PDF《天津力生制药股份有限公司提示性公告》

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证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2015-023 天津力生制药股份有限公司提示性公告

2015 年7月22 日,天津力生制药股份有限公司(以下简称"本公司"或"力生制药")接到 间接控股股东 Thrive Leap Limited (隆腾有限公司, 以下简称"隆腾有限"或"目标公司") 通知, Golden Tripod Holdings Limited(金鼎控股有限公司,以下简称"金鼎控股")将向 Tianjin Development Holdings Limited (天津发展控股有限公司, 香港联合交易所有限公司上市公司, 股票代码 882,以下简称"天津发展")的全资子公司 Century Promise Limited(世诺有限公 司,以下简称"收购方")转让其持有的隆腾有限 67%股份(以下简称"本次交易").本公司特 就相关情况公告如下:

1、

2015 年7月22 日,金鼎控股、Tsinlien Group Company Limited(津联集团有限公 司,以下简称"津联集团")、天津市医药集团有限公司(以下简称"天津医药")与收购方共同 签订了《买卖协议》(以下简称"买卖协议").根据买卖协议,金鼎控股同意向收购方出售 其持有的隆腾有限 67%股份,收购方将以现金方式支付本次交易的对价,交易总价款为 2,315,855,000 元人民币.津联集团及天津医药同意担保金鼎控股履行买卖协议及/或与本次 交易相关的其他文件之协定、责任、保证及承诺.本次交易的具体情况请参见《金鼎控股的 简式权益变动报告书》.

2、 收购方的基本情况 名称:世诺有限公司(英文名称:Century Promise Limited) 注册地:英属维尔京群岛 法定代表人:不适用 注册资本:1 美元 商业注册号:1813796 企业类型:有限责任公司 经营范围:不限 经营期限:不适用 税务登记证号码:不适用 通讯地址:香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦

36 楼7-13 室

3、 目标公司的基本情况 隆腾有限为一家于

2011 年6月20 日在开曼群岛注册成立的有限公司, 持有 Best Season Holdings Limited (瑞益控股有限公司,以下简称"瑞益控股")100%的股权.瑞益控股为一 家于

2011 年6月24 日在香港注册成立的有限公司,持有天津金浩医药有限公司(以下简称 "金浩医药")100%的股权.金浩医药为一家于

2011 年8月2日依据中华人民共和国法律 成立的有限责任公司,其目前持有本公司约 51.36%的股份、天津宜药印务有限公司(以下简 称"宜药印务")65%的股权及天津药物研究院有限公司(以下简称"药研院有限")100%的股 权.本公司、宜药印务以及药研院有限基本情况如下: (1)本公司基本情况详见本公司披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的2013 年度及

2014 年度的年度报告. (2)宜药印务成立于

1993 年3月1日, 为一家依据中华人民共和国法律成立的有限责 任公司.宜药印务及其子公司主要从事药品包装设计、制造、印刷及其他纸制包装材料销售, 其生产设备配备数码打样、电脑直接制版系统、切纸、多色印刷、自动糊盒包装及喷码等业 务.截至买卖协议签署之日,金浩医药持有其 65%的股权. (3)药研院有限成立于

2002 年4月17 日,为一家依据中华人民共和国法律成立的有 限责任公司.药研院有限主要业务范围包括药物知识、药物化学、药物制剂、现代中药、新 药的安全评价及药物代谢等领域之研究,并专注于药物创新研发以及中药、化学制药及生物 技术药物的技术改进.截至买卖协议签署之日,药研院有限为金浩医药的全资子公司. 截至本公告之日,目标公司的股权结构如下图所示:

4、 在本次交易实施完成后,天津发展及收购方将成为本公司的间接控股股东,本公司 的实际控制人不变,仍为天津市人民政府国有资产监督管理委员会. 本次交易完成后,目标公司的股权结构如下图所示: 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津津联投资控股有限公司 天津渤海国有资产经营管理有限公司 天津医药 津联集团 金鼎控股 目标公司(隆腾有限) 瑞益控股 金浩医药 力生制药 宜药印务 药研院有限 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 约51.36% 65% 100% 本次交易各方未违反减持公司股份的相关承诺. 世诺有限公司的权益变动报告书将另行公告,本公司将根据本次交易的后续进展情况, 按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注,并注意投资风险. 特此公告. 天津力生制药股份有限公司 董事会

2015 年7月23 日 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津津联投资控股有限公司 天津渤海国有资产经营管理有限公司 天津医药 津联集团 金鼎控股 目标公司(隆腾有限) 瑞益控股 金浩医药 力生制药 宜药印务 药研院有限 100% 100% 100% 约62.76% 100% 100% 100% 100% 约51.36% 65% 100% 天津发展 收购方(世诺有限公司) 100% 100% 67% 33%