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04 汽车行业整体情况 汽车市场需求分析 购车一族VS换车一族用户解读 汽车4S店市场概况&

上海4S店客流用户分析

05 未来发展趋势分析 汽车市场整体情况分析 近年来汽车市场由快速增长期步入平稳增长期,由增量时代进入存量时代 Source:中国汽车工业协会

3 18.

3 18.4 19.3 22.1 23.7 24.5 28.1 29.0 18.1 18.5 19.3 22.0 23.5 24.6 28.0 28.9

2010 2011

2012 2013

2014 2015

2016 2017 汽车产量 汽车销量 2010-2017年中国汽车产销规模(百万辆) 汽车市场不同类型市场分布 轿车 47.8% SUV 41.7% MPV 8.5% 微客 2.0% Source:中国汽车工业协会

4 乘用车领域SUV销量增长迅猛,商用车领域货车占比逐渐增大 2017年乘用车各分类销量占比情况(百万辆) 同比增加 13.3% 2017年商用车各分类销量占比情况(百万辆) 货车 87.8% 客车 12.2% 同比增加 16.9% 造车新势力崛起 通过轻资产代工模式进入市场,聚焦SUV细分领域,近两年是产品集中推出时间

5 价格 上市时间 蔚来ES8 ? 上市时间:2017.12 ? 级别:中大型SUV ? 价格:44.8-54.8万 威马EX5 ? 上市时间:2018.4 ? 级别:紧凑型SUV ? 价格:17.98-29.88万 小鹏G3 上市时间:2018Q3 ? 级别:紧凑型SUV ? 价格:20-28万 奇点iS6 ? 上市时间:2018年底 ? 级别:中大型SUV ? 价格:20-30万 拜腾BYTON Concept ? 上市时间:2019 ? 级别:中大型SUV ? 价格:30万+ 车和家 ? 上市时间:2019 ? 级别:中大型SUV ? 价格:30-35万Source:公开资料整理 代工模式 蔚来 江淮汽车 小鹏 拜腾 车和家 海马汽车 一汽 华晨汽车 新能源汽车市场情况 新能源汽车利好政策频出, 2017年持续放量,未来发展态势良好

6 Source:乘联会 工信部表示启动停止生产销售传统能源汽车时间表相关研 究 提过 双积分 并行管理机制,2019年比例为10%, 2020为12% 到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆 2017.4 2017.9 2017.9 外商在华纯电动汽车产品不受两家限制 2017.6 2017.9 《汽车产业中长期发展规划》 《外商投资产业指导目录(2017年修订)》 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》 要求2020年全国推广使用车用乙醇汽油,基本实现全覆盖 《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》 《2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛》 2017年新能源汽车相关政策一览表 新能源汽车竞争格局 由传统自主品牌主导,未来随着外资和造车新势力崛起,有望形成三足鼎立局面 Source:新能源汽车蓝皮书

7 ? 主导中国市场 ? 全产业链加速布局 ? 主攻纯电动和插电式技术路线 ? 与中国企业合资合作,大力推动多款电动 车产品 ? 多种技术路线并举,并加快向纯电动转型 ? 借助资本,以代工模式切入 ? 强调智能互联,用户体验 ? 主攻纯电动技术路线 ? 北汽 ? 比亚迪 ? 上汽 ? 大众 ? 丰田 ? 蔚来 ? 小鹏 发展特点 代表企业 传统自主车企 外资企业 造车新势力 汽车市场主要玩家情况 上汽大众、一汽大众和上汽通用销量遥遥领先,位列车企第一阵营 Source:乘联会

8 204.6 195.0 190.6 154.8 126.3 120.3 104.0 92.2 81.6 81.1 上汽大众 一汽大众 上汽通用 上通五菱 东风日产 吉利汽车 长安汽车 长城汽车 北京现代 长安福特 2017年汽车厂商销量排行TOP10(万辆) 汽车销售渠道主要模式

9 特许经营模式 总代理模式 品牌专卖模式―4S店 汽车电商模式 汽车超市模式 汽车主要销售渠道模式 ? 品牌专卖模式―4S店 目前,4S店仍然是最主流的汽车销售渠道模式,渠道模式可表述为厂商-专卖店- 最终用户 ? 总代理模式 渠道模式可表述为厂商-特许经销商-最终用户,进口汽车通常采用这种模式 ? 特许经营模式 渠道模式可表述为厂商-总代理-区域代理-最终用户,比起经销商模式来说,此 种方式更易规范经销商行为 ? 汽车超市模式 同时经营多种汽车品牌,并为顾客提供休息与服务的汽车销售模式,既是汽车销 售中心,又是休闲娱乐的场所 ? 汽车电商模式 包括车企自建电商平台、专业汽车垂直网站、综合电商自建汽车电商平台等多种 分类 目前4S店仍然是最主流的汽车销售渠道模式 Contents 目录01

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04 汽车行业整体情况 汽车市场需求分析 购车一族VS换车一族用户解读 汽车4S店市场概况&

上海4S店客流用户分析

05 未来发展趋势分析 偏爱SUV与紧凑车型 SUV的偏爱度超过八成,紧凑型车也超过半数,其次是MPV和中型车 Source:MobData

11 SUV 86.3% 消费者不同车型偏好情况 紧凑型车 56.8% MPV 21.4% 中型车 21.3% 小型车 14.6% SUV 紧凑车型 MPV 中型车 小型车 自主品牌与欧系车大热 自主品牌、欧系最受欢迎,日韩车更受年轻人追捧 Source:MobData

12 自主 37.7% 欧系 25.5% 日系 20.5% 美系 11.0% 韩系 5.3% 消费者不同车系偏好情况 消费者不同年龄层车系偏好情况TGI 45岁以上 25-34岁24岁以下 35-44岁 韩系车 TGI

101 日系车 TGI

105 自主品牌 TGI

107 美系 TGI

102 欧系 TGI

110 美系 TGI

108 自主品牌 TGI

104 欧系 TGI

103 中低价位最受偏爱 10-15万价位最受欢迎,其次是8-10万价位,价格偏好与年龄大小基本成正比 Source:MobData

13 50.8% 18.4% 14.3% 13.1% 13.1% 12.8% 9.5% 9.3% 5.2% 2.4% 消费者不同车价偏好情况 45岁以上 25-34岁24岁以下 35-44岁 5万以下 TGI

110 5-8万TGI

103 10-15万TGI

105 8-10万TGI

101 30-50万TGI

117 25-30万TGI

112 70万以上 TGI

105 30-50万TGI

104 消费者不同年龄层车系价位情况TGI 5万以下 5-8万10-15万/8-10万30-50万/25-20万70万以上 /30-50万 东部沿海地区对汽车需求旺盛 广东、江浙与华北地区汽车消费者分布最广 Source:MobData

14 12.5% 8.4% 6.1% 5.1% 5.0% 4.8% 4.3% 4.0% 3.6% 3.5% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 广东 浙江 江苏 河南 山东 四川 江西 河北 湖南 北京 汽车消费者地域分布情况 大众是多数人的心头好 大众最受喜爱,其中企业白领居多,其次是丰田、本田和日产 Source:MobData

15 13.9% 7.9% 7.7% 6.2% 5.2% 4.6% 4.5% 4.4% 4.3% 4.2% 大众 丰田 本田 日产 别克 现代 吉利 长安 宝马 奥迪 消费者汽车品牌偏好情况 不同职业对大众车偏好情况 企业白领 50.0% 服务业人员 15.8% 在读学生 14.3% 工人 7.5% 个体户/自由职业 5.8% 医生 2.4% 教师 2.1% 其他 2.0% 土豪的不二之选―路虎

16 男女性别分布 男86.7% 女13.3% 13.7% 38.3% 36.1% 12.0% 45岁以上 35-44岁25-34岁24岁以下 15.9% 18.6% 62.8% 2.7% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 Source:MobData 93.3% 4.5% 1.7% 0.4% 0.1% 20k以上 10-20k 5-10k 3-5k 小于3k 广东 9.6% 浙江 8.5% 江苏 7.4% 北京 6.9% 上海 6.6% 价格30多万起,用户集中在35-44岁,月收入基本都在20K以上,本科学历居多 精英商务的最爱―奥迪 价格20多万起,主要来自25-44岁的男性,北京地区最多,其次是江苏和广东 Source:MobData

17 男女性别分布 男93.2% 女6.8% 10.5% 37.2% 42.8% 9.6% 45岁以上 35-44岁25-34岁24岁以下 18.0% 14.4% 64.9% 2.7% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 89.7% 8.0% 2.0% 0.3% 0.1% 20k以上 10-20k 5-10k 3-5k 小于3k 上海 8.1% 北京 10.6% 江苏 10.4% 广东 10.0% 浙江 7.9% 普通人的代步工具―长安欧尚 Source:MobData

18 男女性别分布 男81.2% 女18.8% 4.7% 17.2% 66.4% 11.8% 45岁以上 35-44岁25-34岁24岁以下 25.0% 44.7% 29.6% 0.8% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 0.3% 15.7% 1.6% 80.4% 1.8% 20k以上 10-20k 5-10k 3-5k 小于3k 广东 7.2% 浙江 6.3% 河南 9.1% 云南 7.5% 四川 7.4% 价格5万左右起,25-34岁居多,收入中等偏下,以专科学历为主 Contents 目录01

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