PDF《中国电力国际发展有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

中国电力国际发展有限公司China Power International Development Limited (在香港注册成立的有限责任公司) (股份代号:2380) 关连交易 出售两家附属公司的部分股权 於二零一九年四月十日,紧随透过在上海联合产权交易所就建议出售本公司持有 之平圩一厂 40%股权及平圩二厂 15%股权的挂牌程序结束后,本公司已与成功竞 标方(即淮南矿业)订立产权交易合同.根灰缀贤,本公司同意出售而 淮南矿业同意购买上述股权,代价分别为人民币 342,973,520 元及人民币 188,092,440 元(相当於约 398,806,420 港元及 218,712,140 港元). 於本公告日期,淮南矿业为本公司附属公司平圩二厂及平圩三厂的主要股东,根 鲜泄嬖虻 14A 章,淮南矿业为本公司附属公司层面之关连人士.因此,出售 事项根鲜泄嬖蚴綮侗竟镜墓亓灰. 由於根鲜泄嬖虻

14 章计算之一个或多个适用百分比率超逾 1%,但低於 5%,故出售事项须遵守公告及申报的规定,但根鲜泄嬖虻 14A 章,可获豁 免遵守通函及股东批准的规定. 绪言 於二零一九年三月四日至三月二十九日期间,本公司透过在上海联合产权交易所就 建议出售其所持的(1)平圩一厂 40%股权;

及(2)平圩二厂 15%股权进行两项公开挂 牌.为促进煤电合作,其中一项投标资格为竞标方必须确保按同区域市场最优惠的

2 价格供应煤炭予平圩一厂及平圩二厂.此外,另一项条件是平一出售事项及平二出 售事项是互条件的. 於二零一九年四月十日,紧随透过在上海联合产权交易所就建议出售本公司持有的 平圩一厂 40%股权及平圩二厂 15%股权的挂牌程序结束后,本公司已与成功竞标方 (即淮南矿业)订立产权交易合同.根灰缀贤,本公司同意出售而淮南矿 业同意购买上述股权. 产权交易合同 日期 二零一九年四月十日 订约方 (i) 本公司(作转让方) (ii) 淮南矿业(作受让方) 所出售的资产 本公司已同意将其於平圩一厂 40%股权及平圩二厂 15%股权转让予淮南矿业. 根宰什谐〖壑捣ū嘀频钠拦辣ǜ,平圩一厂及平圩二厂於二零一八年六 月三十日的估值分别约为人民币 857,433,800 元及人民币 1,253,949,600 元(相当於 约997,016,000 港元及 1,458,080,900 港元). 代价 出售事项的总代价为人民币 531,065,960 元(相当於约 617,518,560 港元),即平一 出售事项人民币 342,973,520 元(相当於约 398,806,420 港元)及平二出售事项人民 币188,092,440 元(相当於约 218,712,140 港元).出售事项的总代价乃挂牌程序期 间提供的底价,并已获淮南矿业接纳.该底价乃经参考中国独立估值师进行的资产 估值而厘定.根拦辣ǜ,平圩一厂 40%股权及平圩二厂 15%股权於二零一八年 六月三十日的估值分别约为人民币 342,973,520 元及人民币 188,092,440 元(相当於 约398,806,420 港元及 218,712,140 港元).

3 淮南矿业於获得受让资格确认通知书后,向上海联合产权交易所分别缴交人民币 30,000,000 元及人民币 10,000,000 元,作平圩一厂及平圩二厂的投标保证金.签 署产权交易合同后,投标保证金将转为代价的一部分款项. 其他主要条款 ? 代价的剩余部分扣除投标保证金后,须於签署产权交易合同后五个工作日内全 数缴清.倘若淮南矿业无法在约定时间内全数支付代价,则淮南矿业须每日按 代价未偿还部分的 0.05%向本公司支付违约金.而倘若款项逾期超过

15 个工作 日,则本公司有权终止产权交易合同并向淮南矿业要求赔偿损失. ? 淮南矿业获得产权交易凭证后的

30 个工作日内,本公司与淮南矿业应促使平圩 一厂及平圩二厂就出售事项於市监局完成工商变更登记手续.倘若本公司不督 促或不配合在约定时间促使平圩一厂及平圩二厂完成市监局的手续,本公司须 每日按代价的 0.05%向淮南矿业支付违约金.而倘若延迟履行超过

15 个工作日, 则淮南矿业有权终止产权交易合同并向本公司要求赔偿损失. ? 本公司及淮南矿业各自承诺已从其相应的权力机构就出售事项获得所需的一切 批准. 出售事项的影响及所得款项的用途 於本公告日期,本公司持有平圩一厂 100%股权及平圩二厂 75%股权.出售事项完 成后,本公司将持有平圩一厂及平圩二厂各自的 60%股权,而平圩一厂及平圩二厂 均将继续作为本公司的附属公司,且彼等各自的财务业绩及状况将继续於本集团的 财务报表内综合入账.预期出售事项并无收益或亏损. 本公司计划将出售事项所得款项净额用於未来业务发展及一般营运资金. 进行出售事项的理由及裨益 选择淮南矿业作为合作方,将有助於深化煤电合作及促进煤炭、电力上下游产业融 合.此有利於构建利益共享、风险共担的合作机制,并确保平圩一厂及平圩二厂长 期稳定的煤炭供应.出售事项完成后,将减少本公司於传统燃煤发电公司的股权, 且有助於优化本公司化石能源及可再生清洁能源之间的电源结构.出售事项所得款 项将进一步改善本集团的现金流及财务状况.

4 董事(包括独立非执行董事)认为,对本公司股东而言,产权交易合同乃於本公司 日常业务过程中按一般商业条款订立,属公平合理,且符合本公司及其股东的整体 利益. 概无董事於产权交易合同项下所涉交易中拥有重大权益或须就董事局决议案放弃投 票. 平圩一厂的资料 平圩一厂为一家根泄伸兑痪啪啪拍昃旁率呷兆⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂, 其主要在中国安徽省淮南市从事火力的发电及售电、热力的生产和销售.目前,其 持有两台燃煤发电机组,装机容量 1,260 兆瓦. 根桔滓怀О粗泄峒谱荚虮嘀频木蠛瞬莆癖ū,平圩一厂之主要经审核财务 资料载列如下: 截至

2018 年12 月31 日止年度 截至

2018 年6月30 日止六个月 截至

2017 年12 月31 日止年度 (人民币千元) (人民币千元) (人民币千元) 除税前净利润 133,240 86,759 113,614 除税后净利润 99,915 64,851 85,109 於2018年12月31日於2018年 6月 30日於2017年12月31日 (人民币千元) (人民币千元) (人民币千元) 资产净值 575,766 540,702 606,572 於本公告日期,平圩一厂为本公司的全资拥有附属公司. 平圩二厂的资料 平圩二厂为一家根泄伸抖懔闳晔辉率呷兆⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂, 其主要在中国安徽省淮南市从事火力的发电及售电、与电力有关的检修及技术服务、 电力副产品的生产及销售.目前,其持有两台燃煤发电机组,装机容量 1,280 兆瓦.

5 根桔锥О粗泄峒谱荚虮嘀频木蠛瞬莆癖ū,平圩二厂之主要经审核财务 资料载列如下: 截至

2018 年12 月31 日止年度 截至

2018 年6月30 日止六个月 截至

2017 年12 月31 日止年度 (人民币千元) (人民币千元) (人民币千元) 除税前净利润/ (亏损) 136,719 90,582 (9,458) 除税后净利润/ (亏损) 108,745 69,919 (9,512) 於2018年12月31日於2018年 6月 30日於2017年12月31日 (人民币千元) (人民币千元) (人民币千元) 资产净值 986,459 947,638 1,009,253 於本公告日期,本公司拥有平圩二厂 75%股权,而余下 25%的股权则由淮南矿业持 有. 本集团的资料 本公司为国家电投常规能源业务的核心附属公司.国家电投(连同其附属公司)为 中国唯一同时拥有火电、水电、核电及可再生能源资源的综合能源集团.於本公告 日期,国家电投间接拥有本公司已发行股本约 56.04%. 本集团主要在中国内地从事发电及售电,包括投资、开发、经营及管理火力、水力、 风力及光伏发电厂.其业务位於中国各大电网区域. 淮南矿业的资料 淮南矿业为一家根泄伸兑痪虐艘荒晔辉伦⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂,其总 部位於中国安徽省淮南市.淮南矿业主要从事煤炭开采、电力、物流及金融业等不 同行业,其为中国

14 个亿吨级煤炭基地及六大煤电基地之一. 於本公告日期,淮南矿业持有平圩二厂 25%股权及平圩三厂 40%股权,并黄冈大 别山发电有限责任公司(本公司拥有 51%权益的附属公司)的主要股东.

6 遵守上市规则的规定 於本公告日期,淮南矿业为本公司附属公司平圩二厂及平圩三厂的主要股东,根 上市规则第 14A 章,淮南矿业为本公司附属公司层面之关连人士.因此,出售事项 根鲜泄嬖蚬钩杀竟镜墓亓灰. 由於根鲜泄嬖虻

14 章计算之一个或多个适用百分比率超逾 1%,但低於 5%, 故出售事项须遵守公告及申报的规定,但根鲜泄嬖虻 14A 章,可获豁免遵守通 函及股东批准的规定. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义: 「董事局」 指 本公司董事局 「本公司」 指 中国电力国际发展有限公司,一家於香港注册 成立的有限责任公司,其股份於联交所主板上 市 「董事」 指 本公司董事 「出售事项」 指 平一出售事项及平二出售事项 「产权交易合同」 指 平一产权交易合同及平二产权交易合同 「本集团」 指 本公司及其不时的附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「淮南矿业」 指 淮南矿业(集团)有限责任公司,一家於中国 注册成立的有限责任公司 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「兆瓦」 指 兆瓦,即一百万瓦(一家发电厂装机容量通常 以兆瓦表示)

7 「平圩一厂」 指 安徽淮南平圩发电有限责任公司,一家於中国 注册成立的有限责任公司 「平一出售事项」 指本公司根 平 一产权 交易合同 出 售平圩 一厂40%股权 「 平一产权交易合同」 指 本公司与淮南矿业於二零一九年四月十日就转 让平圩一厂 40%股权所签订的协议 「平圩二厂」 指 淮南平圩第二发电有限责任公司,一家於中国 注册成立的有限责任公司 「平二出售事项」 指本公司根 平 二产权 交易合同 出 售平圩 二厂15%股权 「 平二产权交易合同」 指 本公司与淮南矿业於二零一九年四月十日就转 让平圩二厂 15%股权所签订的协议 「平圩三厂」 指 淮南平圩第三发电有限责任公司,一家於中国 注册成立的 有 限责任 公司,并 为 本公司 拥有60%权益的附属公司 「中国」 指 中华人民共和国,就本公告所涉地区而言,中 国不包括香港、中国澳门特别行政区以及台湾 「中国会计准则」 指 中国一般公认会计准则 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「市监局」 指 中国国家市场监督管理总局或其地方部门 「国家电投」 指 国家电力投资集团有限公司,为本公司的最终 控股公司,经中华人民共和国国务院批准成立 的一家国有独资企业

8 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「评估报告」 指 独立估值师北京天健兴业资产评估有限公司就 出售事项目的所编制有关平圩一厂及平圩二厂 於二零一八年六月三十日的股权价值之资产评 估报告 * 英文或中文译名(视乎情况而定)仅供识别 本公告所载人民币与港元之间按人民币 0.86 元兑 1.00 港元的汇率换算.换算并不 代表人民币实际可按该汇率或任何汇率兑换为港元. 承董事局命 中国电力国际发展有限公司 执行董事 田钧 香港,二零................