PDF《广东华声电器股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》

1 广东华声电器股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人(主承销商): 特别提示 广东华声电器股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》 (2010 年10 月11 日修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和中国证券业协会 《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》首次公开发行股票.

本次初 步询价及网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称 深交所 )网下发行电子 平台进行.请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公 开发行股票网下发行电子化实施细则》 (2009 年修订) .请广大投资者认真阅读 本公告及同日刊登的 《广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票投资风险特 别公告》 . 重要提示

1、广东华声电器股份有限公司(以下简称 发行人 )首次公开发行不超 过5,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称 本次发行 )的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2012]363 号文核准.本次发行的股份拟在深交所 上市.

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称 网下发行 )和网 上向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式,由保荐 人(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称 光大证券 、 保荐人(主 承销商) 或 主承销商 )分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系 统实施,并拟在深交所上市.

3、本次发行数量 5,000 万股,占发行后总股本的 25%.其中,网下发行数 量为 1,000 万股,为本次发行数量的 20%;

网上发行 4,000 万股.本次发行股票

2 申购简称为 华声股份 ,申购代码为

002670 ,该申购简称及申购代码同时 用于本次发行网上网下申购.

4、本次发行的初步询价工作已于2012年3月29日(T-3日)完成,发行人和 主承销商根据配售对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面、可比上市公司和 市场情况等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为7.30元/股. 此价格对应的市盈率及有效报价情况为: (1)22.12倍(每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)16.22倍(每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

(3) 初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为5,000万股,为本次网下发行股数的5倍.

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为24,300万元,若本次发行成功,发 行人实际募集资金数量将为36,500万元, 超出发行人拟募集资金数12,200万元, 该部分资金的使用安排等相关情况于2012年4月5日(T-1日)在《广东华声电器 股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露.招股说明书全文可在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询.

6、网下发行重要事项: (1)在初步询价期间提交的有效报价不低于发行价格的配售对象,方可参 与网下申购.符合上述条件的配售对象应按网下有效申购数量参与网下申购. (2)本次网下发行申购缴款时间为:2012 年4月6日(T 日,周五)9:30~ 15:00.参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发 行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行专户信息表附后(或登录 http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收 查询).参与申购 的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码, 本次 网下申购划款备注栏的备注格式为: B001999906WXFX002670 . 申购资金的有效到账时间为

2012 年4月6日(T 日,周五)当日 15:00 之前,T 日之前及 T 日15:00 之后到账的均为无效申购.请参与网下申购的配售对 象注意资金在途时间.

3 (3)不同配售对象共用银行账户的,其应于发出申购资金划付指令后与其 托管银行进行有效确认, 督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资 金的有效配售对象名单.若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在 名单中的配售对象的新股申购无效;

若托管银行未能及时提供名单,且申购资金 不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无 效. 配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款 的指定收款账户. (4)在划拨申购资金当日,配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金 是否到账. 共用备案账户的配售对象如无法通过其网下发行电子平台查询资金到 账情况,请及时与其托管银行联系并确认.因配售对象未能按照上述规定确认其 申购资金足额到账所致后果由配售对象自负. (5)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象 名单确认最终有效申购,未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,将被视为 违约,并应承担违约责任,主承销商与发行人有权取消其申购资格.主承销商将 披露违约情况,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案. (6)若网下有效申购总量大于本次网下发行数量 1,000 万股,发行人和主 承销商将通过摇号抽签方式进行配售. 若网下有效申购总量等于 1,000 万股, 发行人和主承销商将按照配售对象的 实际申购数量直接进行配售. 若网下申购结束后,网下有效申购数量小于 1,000 万股,认购不足部分由主 承销商余额包销. (7)2012 年4月6日(T 日)下午,光大证券在接收到中国结算深圳分公 司资金有效处理结果后, 通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最 后一次录入初步询价记录的时间顺序排列,并按申购单位(200 万股)依次配号, 每一申购单位获配一个编号,并将配号结果提供给摇号机构.最终将摇出

5 个号 码,每个号码可获配

200 万股股票. (8)2012 年4月9日(T+1 日)进行网下申购摇号抽签,根据摇号结果统 计配售对象的获配号码, 中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单 位(200 万股).

4 (9)2012 年4月10 日(T+2 日),发行人和主承销商将公告《广东华声电 器股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》,披露本次网 下发行的摇号中签结果和配售结果, 并披露主承销商提供的发行人研究报告的估 值结论以及所有配售对象的报价明细. (10) 配售对象参与本次网下申购获配的股票应自本次发行中网上定价发行 的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定

3 个月.

7、网上发行重要事项: (1)本次网上申购时间为:2012 年4月6日(T 日,周五)9:30~11:

30、 13:00~15:00,持有深市证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外;

参与本次 网下初步询价(无论报价有效与否)的配售对象除外)均可参加网上申购. (2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于

500 股,超过

500 股的必须是

500 股的整数倍,但不得超过 40,000 股.同一账户的多次申购委托 (包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视 为无效申购.对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该 委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认. (3)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户.每只 新股发行, 每一证券账户只能申购一次. 新股申购委托一经深交所交易系统确认, 不得撤销.证券账户注册资料中 账户持有人名称 相同且 有效身份证明文件 号码 相同的多个证券账户(以2012 年4月5日账户注册资料为准)参与本次 网上申购的,以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统 确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购.

8、回拨安排:若T日出现网上申购不足的情况,发行人和主承销商将网上 申购不足部分向网下回拨, 由参与网下申购的机构投资者认购;

仍然申购不足的, 由主承销商推荐其他投资者认购. 主承销商推荐的其他投资者认购后仍申购不足 部分,由主承销商余额包销. 发行人和........