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隆鑫通用动力股份有限公司

2015 年年度股东大会 (股票代码 603766) 会议资料二一六年四月十九日

1 目录 议案

1 2015 年度董事会工作报告

2 议案

2 2015 年度监事会工作报告

16 议案

3 2015 年年度报告全文及摘要

18 议案

4 2015 年度财务决算报告

19 议案

5 2015 年度利润分配预案

25 议案

6 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

26 议案

7 2015 年度独立董事述职报告

27 议案

8 关于公司

2016 年度日常关联交易的议案

32 议案

9 关于聘请公司

2016 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 .

39 议案

10 关于修改《公司章程》的议案

40 议案

11 关于公司

2015 年新增日常关联交易的议案

41 议案

12 关于公司开展金融衍生业务的议案

44 议案

13 关于《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨 共同成长计 划 (草案) 》及其摘要的议案

46 议案

14 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的 议案

47 议案

15 关于《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议 案.48 议案

16 关于《西南证券-隆鑫通用

1 号定向资产管理计划》资产管理合同的议 案.56

2 议案

1 2015 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东: 公司

2015 年度董事会工作报告如下:

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务及经营模式 公司属机械制造行业,主营业务包括发动机(道路用发动机和非道路用发动机) 、摩托 车、发电机组(小型家用发电机和大型商用发电机组) 、微型电动车、无人机、汽车零部件 等业务. 公司经营涵盖上述业务的研发、生产及销售,主要针对国内外市场进行终端产品销售、 中间产品配套和 OEM/ODM 供货.公司在产品销售及服务过程中,主要使用 隆鑫 、 劲隆 、 丽驰 、 威能 商标.其中, 发动机业务: 国内销售主要采取为主机厂提供产品配套和区域代理模式;

出口销售主要 采取 OEM/ODM 供货模式. 摩托车业务: 国内销售主要采取直接对终端经销商销售和区域代理销售模式, 出口销售 主要采取通过区域客户进行分销的模式. 发电机组业务:国内销售主要采取招标供货、区域代理销售、租赁等;

出口销售主要采 取ODM 供货和区域代理销售模式. 微型电动车业务:国内销售主要采取直接对终端经销商销售和区域代理销售模式. 汽车零部件业务:作为汽车主机厂的二级供方,开展汽车零部件的机加业务. 无人机业务:报告期内,处于研发试制阶段,未实现销售. 报告期内,发动机、摩托车、小型家用发电机组业务构成公司营业收入及利润的主要来 源,新控股的大型商用发电机组、微型电动车业务在第四季度纳入公司合并报表范围,对公 司营业收入的增长产生贡献. 报告期内, 公司利润的增长主要来自于主营业务的产品和市场优化、 精益管理及成本控 制,以及公司增持山东丽驰股份所形成的投资收益. 报告期内,公司出口业务占比达到 48.75%;

大型商用发电机组业务、微型电动车及汽 车零部件等新兴业务占公司营业收入的比重达到 12.73%. 备注:主要业务对应关系:

3 序号业务分部 现有业务划分 原有业务划分

1 发动机 道路用发动机产品 道路用轻型动力产品 非道路用发动机产品 非道路用轻型动力产品 农业作业装备产品(微耕机和水 泵)

2 摩托车 两轮摩托车产品 两轮摩托车产品 三轮摩托车产品 农业运输装备产品(三轮车)

3 发电机组 小型家用发电机组产品 发电机组产品 大型商用电源产品

4 微型电动 车 微型电动车产品

5 无人机 无人机产品

6 其他 汽车零部件加工业务等其 他 汽车零部件加工业务等其他

(二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、发动机行业: 道路用发动机方面, 行业已处于成熟阶段.

2015 年, 受摩托车整车销量规模下滑影响, 国内摩托车发动机行业总体规模也呈下降趋势,产量规模约

2300 万台,同比下降 7.6%.但 根据大排量摩托车消费增长的特点,大排量发动机产品将是行业产品结构调整的重要方向. 国内两轮摩托车发动机市场下滑幅度较为明显, 三轮车发动机市场规模基本稳定;

出口 发动机市场相对稳定,主要集中在巴基斯坦、伊朗、阿联酋、尼日利亚等国家. 非道路用发动机产品主要配套用于林业、园艺、灌溉、耕种、清洗、发电设备等终端机 械设备,主要满足国外市场需求,市场总体成熟、规模大,近年我国行业出口规模均保持在 每年

1000 万台以上.

2015 年, 我国行业出口市场规模同比增长 3%, 保持了连年增长的趋势. 从产品结构来看, 商用级单缸/双缸大排量发动机产品处于快速增长阶段;

从市场结构来看, 北美市场增长 22%,占行业出口总额 50%以上.

2015 年,公司发动机销量规模居行业第

2 位. (资料来源:中国汽车工业协会摩托车分会《产销快讯》 、全国海关信息中心)

2、摩托车行业: 摩托车行业受市场需求变化影响,市场总体处于下滑阶段.2015 年全年行业销售摩托

4 车1882.3 万辆,同比下降 11.7%,摩托车产销量已连续四年下降,为近

10 年新低. 摩托车出口 769.81 万辆,同比下降 10.32%.2015 年的摩托车出口市场,虽然因尼日利 亚、缅甸等重点市场下滑导致行业总体下降,但从近几年的数据看,摩托车出口市场总体保 持稳定,其中一些新兴市场,如菲律宾、埃及等市场仍保持高速增长.其中,三轮摩托车的 出口成为亮点. 国内销售 1112.49 万辆,同比下降 12.65%,市场持续萎缩.国内两轮摩托车市场向 休闲、运动 类产品结构调整的趋势更加明显,在总体销售规模同比下滑的情况下,250CC 以 上产品中大排量摩托车销售逆向同比增长 5.93%.而三轮摩托车作为广大农村用户从田头到 集镇不可或缺的农业运输产品, 载重大、 成本低, 销量规模保持了稳中有增, 同比增长 5.1%.

2015 年,公司摩托车产销总量居行业第

3 位,摩托车出口创汇居行业第

1 位. (数据来源:全国海关信息中心、中国汽车工业协会摩托车分会)

3、发电机组行业: 全球小型家用发电机组市场主要集中在北美、非洲、亚洲等地区,受出口目的地市场气 候变化、基础设施建设、发展中国家汇率变化等因素影响,总体出口规模近年来波动较大.

2015 年,中国小型家用发电机组出口创汇 14.3 亿美元,同比下降 20.13%,但以加纳、利比 亚、伊拉克为代表的发展中国家市场仍保持了大幅增长,市场潜力很大. 大型商用发电机组需求与基础设施建设紧密相关,其主要用于通信、电力、地产建设等 行业,国内市场需求增长主要集中在 IDC 数据中心建设、通讯基站建设、商业中心建设和一 带一路出口基础设施建设等方面;

出口市场主要集中在东南亚、中东地区.2015 年大型商 用发电机组市场总体出口创汇 19.8 亿美元,同比下降 6.63%,其中东南亚和中东市场合计销 售规模占比达到 45%.其中,中东市场对大型商用发电机组的需求仍然稳步增长,2015 年出 口规模同比增长 5.68%;

东南亚市场有所下滑,但以印尼、马来西亚为代表的东南亚岛国的 电网系统建设仍需大型商用发电机组的补充.

2015 年,公司小型家用发电机组出口创汇居行业第

1 位,大型商用发电机组出口创汇 居行业第

8 位. (数据来源:全国海关信息中心、中国电器工业协会内燃发电设备分会)

4、微型电动车行业: 微型电动车是近几年迅速发展的一个新兴产业, 主要面向广大农村用户和三四线城市用 户,解决其短距离出行需求,主销市场在山东、河南、河北、江苏等省份. 据不完全统计,2015 年全国销量约为

100 万辆,仅以山东省为例,微型电动车销量近

35 万台,增速 85%.据估计,未来市场容量将超过

300 万辆/年,市场规模接近

1000 亿元 人民币. 公司

2015 年微型电动车销量规模位居山东省第

2 位.

5 (数据来源:山东省汽车行业协会、渤海证券研究报告、光大证券研究报告)

5、无人机行业: 无人机行业作为一个新兴行业, 目前正处于起步发展阶段. 消费级电动小型无人机市场 发展迅猛,随着专业级中大型无人机产品的逐步成熟,无人机的应用范围正向农业植保、电 力巡检、油气管道巡检、森林防火、地质勘探和海洋遥感等领域不断拓展.而农业植保无人 机(直升机)产品市场需求较大,具广阔的市场发展前景.

2016 年中央一号文件提出了推进农业供给侧改革的总体要求,伴随着土地流转制度改 革的加速,高效率、高安全性的无人机植保作业将替代低效率、低安全性的人工植保作业, 无人机植保作........