PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B9版) C照付不议量的付款义务 买方对照付不议量的付款义务按下述方式计算: 照付不议金额 = ( 照付不议量 - 已付款的年实际气量 ( 扣除补提气量))* 交付点价格.

在任一交付年度内,如果交付点价格发生变化,则确定该交付年度内买方对卖方的照付不议量付款义务所适用的价格,应以该交 付年度期间适用的交付点价格所适用的日数算出的加权平均值为准. ③照付不议条款的实施情况 2012年、2013年,港华燃气西气的采购量分别为45,981.16万立方米、45,650.32万立方米,年采购量远大于3.38亿立方米的合同年供 应量;

2014年上半年西气采购量为26,884.88万立方米,预计全年将超过合同年供应量,不存在触发照付不议条款的情形. 2012年、2013年,港华燃气川气的采购量分别为8,392.29万立方米、6,485.66万立方米,低于合同约定的2012年起至付气期结束止的 每一个交付年度2.1亿立方米的合同量,但合同照付不议相关条款并未触发或执行,主要原因如下: 天然气供应存在显著的季节性特征,表现为夏季需求少,冬季需求大,冬季的供气量可能是夏季的2-3倍,而江苏省天然气有限公 司的供气总量有限,且季节之间的可调节性较弱,这就导致港华燃气在夏季时提取量不足,而冬季时气源供应不足,这就导致全年提取 量大幅下降,同时供给方的短供气量也大幅上升. 根据合同约定, 照付不议量=年合同量*照付不议系数-双方因不可抗力事件而受影响的气量-短供气量 ,一方面,在不考虑 短供气量的情况下,港华燃气的天然气提取量不足照付不仪量;

另一方面,冬季气源供应不足造成供给方的短供气量大幅上升,降低了 照付不仪量.由于双方均存在一定责任,实际操作中双方并未严格按照合同约定计算照付不议量,而是经双方友好协商,维持现有条件 下较低的供应量. 在冬供期,通过与中石油西气东输、上海石油交易所沟通,采用 液态交易、气态交割 的模式采购天然气,缓解冬季供气困难. ①港华燃气 液态交易、气态交割 模式购天然气的基本情况 天然气 液态交易、气态交割 模式是指:上海天然气管网有限公司 ( 简称 上海管网 )挂牌卖出LNG,港华燃气于上海石油交易 所平台购买;

西气东输管道公司根据双方成交数量和交收日期调整上海管网与港华燃气的天然气管输月度计划,交易双方根据调整后 的管输量与西气东输依据惯例进行交收结算;

港华燃气按相关协议支付予上海管网LNG竞价与上海门站天然气价的差额. 2012年、2013年、2014年1-6月港华燃气采购各个气源天然气的具体采购量、平均采购价格及采购总价如下表: 项目 内容 2012年2013年2014年1-6月 西气 采购量( 万立方米) 45,981.16 45,650.32 26,884.88 平均采购含税价格( 元/立方米) 2.01 2.05 2.09 采购含税金额( 万元) 92,549.30 93,373.28 56,267.32 川气 采购量( 万立方米) 8,392.29 6,485.66 2,807.69 平均采购含税价格( 元/立方米) 2.52 2.61 2.73 采购含税金额( 万元) 21,131.79 16,920.82 7,664.99 LNG 采购量( 液态) ( 吨) 13,895.86 16,025.89 7,745.61 平均采购含税价格( 元/吨) 5,207.78 5,947.32 5,574.43 转换系数

1450 1450

1400 转换为气态采购量( 万立方米) 2,014.90 2,323.75 1,084.39 平均采购含税价格( 元/立方米) 3.59 4.10 3.98 采购含税金额( 万元) 7,236.66 9,531.10 4,317.74 液态交易气 态交割 采购量( 万立方米) 0.00 2,585.00 1,705.00 平均采购含税价格( 元/立方米) - 4.00 4.31 采购含税金额( 万元) 0.00 10,338.51 7,346.29 总采购量( 万立方米) 56,388.35 57,044.73 32,481.96 总采购含税金额( 万元) 120,917.75 130,163.71 75,596.34 2012年度,港华燃气无 液态交易、气态交割 方式采购的天然气. 2013年度、2014年1-6月港华燃气采用 液态交易、气态交割 方式采购的天然气采购量分别为2,585万立方米、1,705万立方米,占 总采购量的比例分别为4.53%、5.25%;

采购含税金额分别为10,338.51万元、7,346.29万元,占总采购含税金额的比例分别为7.94%、9.72%. 2013年度、2014年1-6月 液态交易、气态交割 方式采购的天然气平均采购含税单价分别为4.00元/立方米、4.31元/立方米. 通常情况下, 液态交易、气态交割 主要在冬季进行,而LNG采购虽大部分集中于冬季,但全年每月均有采购,由于冬季供气紧 张,价格较高,因此 液态交易、气态交割 采购的均价会略高于LNG.而2013年LNG的采购均价反而高于 液态交易、气态交割 的采 购均价,主要原因在于: 2013年, 液态交易、气态交割 仅发生于的1月、2月及12月,上述三个月的采购均价分别为3.68元/立方米、3.88元/立方米和4.30元 /立方米.该价格走势与当年国内LNG价格走势是一致的.由于2013年LNG处于价格上涨过程中,且年初 液态交易、气态交割 采购量 占比较大,因此全年采购均价略低于LNG的采购均价. ② 液态交易、气态交割 模式对生产经营的影响 A、缓解冬供压力,保障民生 天然气供应存在显著季节性特点,冬季天然气的需求量猛增,该模式可有效取得补充气源,在冬季供不应求的情况下缓解了供气 压力,保障了居民用气和工商业正常运营,为港华燃气树立良好的市场信誉和品牌形象起到了积极作用. B、创新交易方式,节约成本 液态交易、气态交割 的交易方式为近年来的创新方式,以LNG的形式买入,调整天然气管输月度计划,直接以气态形式进入管 网,省去了LNG运输及调压进入管网等环节,简化了交易流程,打破了原有的交割与结算方式,给合作各方带来交割便利与成本节省. C、社会效益大于经济效益 通过该种方式的采购成本高于西气和东气的采购成本,该成本高于居民供气价,与冬季工商业用户供气价相当.从总体上看,该种 方式无法产生较好的经济效益,由于该种方式的采购的气源占比较小,对港华燃气业绩带来的负面影响有限.但该种方式保障了冬供 期的用气需求,其社会效益远大于经济效益. ( 2)燃气储存、输配模式 上游来气进入港华燃气所辖城市门站,经过滤、计量、调压、加臭后进入城市高压管网.LNG储配站设置储罐用于存储LNG,承担应 急调峰作用,可通过高压水浴气化进入高压管网,或空温气化经调压后进入中压管网.低压气柜用于存储低压天然气并承担调峰作用. 从高压管网输出的天然气,经调压后进入次高压管网和城市中压管网,供给天然气用户.居民用户通过楼栋调压箱再次调压后至 灶前压力供生活用气.对于工业、商业用户,则根据用气设备的技术参数要求,通过专用调压装置再次调压后供气. ( 3)燃气销售模式 对于居民用户,港华燃气定期到客户处上门抄表(民用双月抄表,工商每月抄表),抄表数据录入CRM系统(客户关系管理系 统),港华燃气根据实际抄表数据确认. 对于非居民用户,原则上与其均签订城市管道燃气供用气合同,并安装专用燃气流量计,用气方在每月用气前,按月预计及预付燃 气费,抄表后按照流量计的实际读数进行结算.月预计燃气费可根据用气方上一年度平均月用气量或本年月均计划用气量进行调整. ( 4)燃气工程施工业务模式 一般的燃气工程由开发商( 或工业、商业客户)统一到港华燃气办理申请,缴纳设计费定金,港华燃气市场部和设计院到现场勘 察,对于符合安装条件的,设计院进行燃气管道安装的设计,设计图纸及设计概算完成后,市场部与客户签订供用气安装合同,客户根 据合同要求缴纳工程施工预付款 ( 30-70%不等),然后由施工企业进行管道安装施工,工程完工后由市场部组织相关人员进行验收、 决算、收费、通气,财务部根据决算报告收取尾款,确认收入,进行资产移交.

5、燃气销售及用户情况 ( 1)最近两年及一期主营业务收入、成本构成情况 单位:万元 业务类型 2014年1-6月2013年度 2012年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 燃气销售 90,759.25 72,330.29 149,901.87 121,617.37 144,366.01 115,357.39 工程施工 24,405.74 13,052.07 61,539.17 26,286.16 47,092.17 20,441.02 合计 115,164.99 85,382.36 211,441.04 147,903.53 191,458.18 135,798.41 ( 2)最近两年及一期的燃气销量及用户数情况 项目 天然气用户数情况( 户) 天然气销量情况( 万立方米) 居民用户 非居民用户 合计 居民用户 非居民用户 合计 2012年1,018,047 3,191 1,021,238 19,644.25 34,093.29 53,737.54 2013年1,099,735 3,734 1,103,469 20,634.63 33,418.46 54,053.09 2014年1-6月1,150,652 3,956 1,154,608 11,812.52 19,479.24 31,291.76 注:上述统计不包括管道液化气用户. 2013年非居民用户增加但用气量反而减少的原因为: 一些规模较大但污染也较重的用户逐步搬出城区, 小规模的非居民用户增 多,但单位用户用气量不大,因此导致非居民用户数增加但用气量减少. ( 3)销售价格情况 ①居民用气价格 根据南京市物价局 《 关于试行居民生活用管道天然气阶梯式销售价格的通知》,居民用天然气的售价情况如下: 单位:元/立方米 项目 第一阶梯 第二阶梯 第三阶梯 3人( 含3人) 以下家庭 每月每户15立方米( 含15立方米) 以内 每月每户超过15立方米但低于或 等于50立方米的部分 每月每户超过50立方米的部分 2.20 2.60 3.00 4人( 含4人) 以上家庭( 需申请) 每月每人在5立方米( 含5立方米) 以内 每月每人超过5立方米但低于或 等于17立方米的部分 每月每人超过17立方米的部分 2.20 2.60 3.00 学校、福利院、养老院等单位的用气按上述售价的第二阶梯价格执行,即每立方米2.60元. ②非居民用气价格 根据南京市物价局 《 关于调整南京港华燃气有限公司非居民天然气销售价格有关事项的通知》( 宁价工[2013]271号),非民用天 然气销售基准价格为3.25元/立方米,最高上浮15%,下浮不限. 为合理配置资源,缓解冬季供气压力,每年冬季 ( 12月至次年2月)对非民用天然气销售价格继续实行季节性加价,即在具体销售 价格基础上加收0.40元/立方米. ③车用天然气价格 根据南京市物价局 《 关于调整车用天然气销售价格的通知》 ( 宁价工[2013]273号),车用天然气售价为4.90元/立方米. ( 4)前五名客户情况 最近两年及一期港华燃气的主要客户及销售情况如下: 单位:万元 年份 客户名称 销售金额 占营业收入比例( %) 2014年1-6月 弓箭玻璃器皿(南京)有限公司 3,510.29 2.84 南京电气( 集团) 有限责任公司 2,466.34 1.99 南京锦湖轮胎有限公司 1,949.99 1.58 金陵石油化工股份有限公司金陵分公司 1,848.22 1.49 南京华新有色金属有限公司 1,795.56 1.45 合计11,570.40 9.36 2013年度 弓箭玻璃器皿(南京)有限公司 6,359.62 2.82 南京电气( 集团) 有限责任公司 4,668.95 2.07 南京华新有色金属有限公司 3,263.81 1.45 南京锦湖轮胎有限公司 3,212.30 1.42 长安马自达汽车有限公司 2,744.83 1.22 合计20,249.51 8.98 2012年度 弓箭玻璃器皿(南京)有限公司 6,262.33 3.05 南京电气( 集团) 有限责任公司 4,451.05 2.17 南京华新有色金属有限公司 3,365.78 1.64 长安马自达汽车有限公司 3........