PDF《大唐华银电力股份有限公司 关于参股广东大唐国际雷州发电有...》

1 股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2015-16 大唐华银电力股份有限公司 关于参股广东大唐国际雷州发电有限责任公司 投资建设雷州 2*1000MW"上大压小"发电工程 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担个别及连带责任.

一、关联交易概述

2014 年6月16 日,公司与大唐国际发电股份有限公司 (以下简称大唐国际) 、 中国大唐集团公司 (以下简称大唐集团) 及雷州培财建设公司签署了出资协议, 协议各方同意出资并由大 唐国际控股组建广东大唐国际雷州发电有限责任公司 (以下简称 雷州发电公司),建设雷州 2*1000MW"上大压小"发电工程项 目(以下简称雷州发电项目).根据《中国国际工程咨询公司关 于广东大唐雷州发电厂 2*1000MW 工程可行性研究报告的审查 意见》(咨能源[2014]388 号),雷州发电项目投资总额为 993,417 万元人民币,项目资本金按投资总额 20%配置为 198,683.4 万元,各方出资比例及金额为:本公司出资比例 33%, 金额 65,565.52 万元;

大唐国际出资比例

34 %,金额 67,552.36

2 万元;

大唐集团出资比例 30%,金额 59,605.02 万元;

雷州培 财建设公司出资比例

3 %,金额 5,960.50 万元.

二、关联方介绍 大唐集团是在中国成立的特大型国有独资发电企业集团. 注 册资本金为 80.09 亿元.主要经营范围为:从事电力能源的开 发、投资、建设、经营和管理;

组织电力(热力)生产和销售;

电力设备制造、设备检修与调试;

电力技术开发、咨询;

电力工 程、电力环保工程承包与咨询;

新能源开发;

与电力有关的煤炭 资源开发生产等. 大唐国际成立于

1994 年12 月,注册资本金为 133.1 亿元;

主要从事电力生产业务,大唐集团持有其 31.10%的股份.

三、投资标的的基本情况 雷州发电项目厂址, 位于广东省湛江雷州半岛西岸北部湾内 乌石镇.规划容量 6*1000MW,一期工程拟建设 2*1000MW 超 超临界燃煤汽轮发电机组,同步安装脱硫、脱硝装置,项目投资 总额为 993,417 万元,项目资本金为 198,683.4 万元.

四、投资协议的主要内容 1.协议各方同意出资并由大唐国际控股组建雷州发电公司 建设雷州发电项目.项目投资总额为 993,417 万元,项目资本 金为投资总额的 20%,为198,683.4 万元.协议各方出资比例 及金额为:本公司出资比例 33%,金额 65,565.52 万元;

大唐国 际出资比例

34 %, 金额 67,552.36 万元;

大唐集团出资比例 30%,

3 金额 59,605.02 万元;

雷州培财建设公司出资比例

3 %,金额 5,960.50 万元.有关出资将由协议各方根据项目建设进度分期 注入. 2.雷州发电公司首期注册资本为 10,000 万元, 协议各方以 货币形式一次性注入.协议各方的出资比例及出资额分别为:本 公司占注册资本 33%,出资 3,300 万元,大唐国际占注册资本 34%,出资 3,400 万元,大唐集团占注册资本 30%,出资 3,000 万元,雷州培财建设公司占注册资本 3%,出资

300 万元. 3.投资总额与项目资本金之间的差额部分, 将通过项目融资 方式解决.若需要,协议各方按照在雷州发电公司注册资本出资 比例为其上述融资提供担保. 4.雷州发电公司经营范围主要包括建设、 经营电厂, 销售电 力、热力;

电力设备的检修调试;

电力技术服务;

粉煤灰、脱硫 石膏等副产品综合利用与销售.(以工商行政管理部门最终颁发 的企业法人营业执照记载的为准).

五、对外投资对上市公司的影响 本公司与大唐集团、 大唐国际及雷州培财建设公司共同出资 成立雷州发电公司,符合公司巩固发电主业优势的策略,有利于 扩大公司电源规模,优化公司电源结构及区域结构,从而促进公 司可持续发展.

六、项目风险分析和经济型评价 雷州发电项目的投资风险主要是发电量不足和煤价高于预

4 期.根据广东省

2012 年至

2013 年的发电利用小时统计,各年发 电利用小时呈下降趋势, 考虑到广东省现有待建项目以及西电东 输的影响,广东省发电利用小时还有下降的可能. 本项目静态投资

801321 万元, 动态投资

852428 万元, 总投 资993,417 万元,项目资本金占总投资的 20%,其余资金通过银 行贷款解决. 按设备利用小时

5500 小时, 含税标煤单价

850 元/吨, 广东 省现行上网标杆电价

512 元/兆瓦时(含脱硫、脱销),动态投 资852428 万元测算,项目全投资内部收益率为 18.38%,具有较 强的竞争力和抗风险能力. 本议案已经公司独立董事预审, 独立董事同意本议案, 并同 意将本议案提交公司董事会、股东大会审议. 本议案已经公司董事会

2015 年第

2 次会议审议通过,关联 董事已回避表决, 尚需提交公司

2014 年年度股东大会审议批准. 特此公告. 大唐华银电力股份有限公司董事会

2015 年3月14 日