PDF《山西金粮饲料股份有限公司 2018 年年度报告 西部证券》

山西金粮饲料股份有限公司

2018 年年度报告 西部证券 公告编号:2019-012

1 金粮股份NEEQ :

833562 山西金粮饲料股份有限公司 Shanxi Geoleo Feed Co.

,Ltd 年度报告

2018 山西金粮饲料股份有限公司

2018 年年度报告 西部证券 公告编号:2019-012

2 公司年度大事记2018 年7月27 日,省政协一行人来公司参观,由郭总亲自带领为大家讲 解企业文化、企业的发展历程、全产业链的发展模式.带领大家参观了一流的 生产设备,专业的生产车间,介绍了饲料原料的储藏,饲料的包装及散装的等 一系列流程. 公告编号:2019-012

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

25 第十一节 财务报告

30 公告编号:2019-012

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司 指 山西金粮饲料股份有限公司 永成长青 指 山西永成长青粮油贸易有限公司 股东大会 指 山西金粮饲料股份有限公司股东大会 董事会 指 山西金粮饲料股份有限公司董事会 监事会 指 山西金粮饲料股份有限公司监事会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 公司章程 指 山西金粮饲料股份有限公司公司章程 三会 议事规则 指 山西金粮饲料股份有限公司《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 报告期 指2018 年度 报告期末 指2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、万元 公告编号:2019-012

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人武会斌、主管会计工作负责人武会斌及会计机构负责人(会计主管人员)曹益俊保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司的饲料产品主要原料为添加剂原料(如维生素、氨 基酸、铜、铁等微量元素等)、蛋白原料(如鱼粉、豆粕等)、 能量原料、玉米、豆粕等产品的价格受气候、农民种植偏好 及农业总收成等因素的影响较大,因此对公司饲料产品的 单位生产成本、销售价格、毛利率带来直接影响.如果公司 饲料产品主要原料价格大幅上涨,将可能对公司未来经营 业绩产生较大的不利影响. 养殖业动物疫情风险 养殖业中出现的禽流感等疫情,对饲料行业的生产影 响较大.2013 年爆发的 H7N9 流感,造成了畜禽业生产受阻 和消费需求的急剧下降,使饲料行业的经营受到较大影响. 近年来全球自然灾害频发,大范围的恶劣天气明显增多,导 致饲料原料价格波动较大,区域存栏量起伏明显,均为饲料 产业的发展带来了风险.若公司生产和销售区域内发生严 重疫情,将会对本公司的饲料产量及生产经营活动产生重 大不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 报告期内, 关联交易收入依赖风险消除.

2018 年公司对关联方销售实现的营业收入为 36,278,060.20 元,占公司营业收入总额的 24.57%,公司的营业收入对关联方不存在依赖. 公告编号:2019-012

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 山西金粮饲料股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Geoleo Feed Co.,Ltd. 证券简称 金粮股份 证券代码

833562 法定代表人 武会斌 办公地址 山西省晋中市榆次区东赵乡李村

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杜艳君 职务 董事、董事会秘书 电话 0354-2634231 传真 0354-2634443 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.geoleo.com.cn 联系地址及邮政编码 山西省晋中市榆次区东赵乡李村

030600 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2012 年5月11 日 挂牌时间

2015 年9月29 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-13 农副食品加工业-132 饲料加工-1320 饲料加工 主要产品与服务项目 鸡、 猪饲料的研发、 生产及销售,并为客户提供后续的养殖技术、 疾病防治、养殖场建设规划等一系列服务. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 55,000,000 优先股总股本(股) - 控股股东 任永青 实际控制人及其一致行动人 任永青

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91140700595334500H 否 注册地址 山西省晋中市榆次区东赵乡李 村 否 注册资本 55,000,000.00 否 公告编号:2019-012

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五、中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街

319 号8幢10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 席坚、李秋玲 会计师事务所办公地址 北京东城区崇文门外大街

11 号新成文化大厦 A 座11 层

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-012

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 147,678,588.57 158,775,808.70 -6.99% 毛利率% 5.84% 7.05% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,793,736.46 3,033,491.59 -159.13% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 -1,681,781.72 2,446,964.99 -168.73% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -2.05% 3.49% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算) -1.92% 2.81% - 基本每股收益 -0.03 0.06 -150.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 194,369,565.31 124,709,584.54 55.86% 负债总计 107,618,446.58 36,164,729.35 197.58% 归属于挂牌公司股东的净资产 86,751,118.73 88,544,855.19 -2.03% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.61 -2.03% 资产负债率%(母公司) 55.37% 29.00% - 资产负债率%(合并) 55.37% 29.00% - 流动比率 1.07 1.20 - 利息保障倍数 0.14 2.42 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 774,802.30 8,103,983.57 -90.44% 应收账款周转率 4.07 6.08 - 存货周转率 21.54 8.75 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 55.86% -11.52% - 营业收入增长率% -6.99% -3.43% - 净利润增长率% -159.13% -47.62% -

五、股本情况 公告编号:2019-012

9 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外) 131,200.42 其他营业外收入和支出 -280,473.41 非经常性损益合计 -149,272.99 所得税影响数 -37,318.25 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 -111,954.74

七、补充财务指标 适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 财政部于

2018 年度发布了《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2018〕

15 号) ,对现行财务报表格式进行了修订,本公司参照文件规定对财务报表格式进行了修订,并对比较 期间财务报表列报进行调整. 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 26,888,761.32 - - 应收票据 0.00 - - 应收票据及应收账款 26,888,761.32 - - 应付账款 7,045,397.03 - - 应付票据 0.00 - - 应付票据及应付账款 7,045,397.03 - - 公告编号:2019-012

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第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要 商业模式: 公司是饲料生产经营企业,主要生产、销售猪饲料和鸡饲料,2018 年积极响应国家政策要求,以 产品安全,产品质量提升为主开展生产经营活动.年度未发生任何财产、质量及员工安全事故.在生 产方面,公司自主研研发高档乳猪饲料配方技术、优质蛋鸡的饲料配方技术,肉鸡料产品质量在同行 业中料肉比指标优秀.在销售方面,公司制订总体营销计划,适应市场变化,及时调整市场策略,扩 大品牌影响.依托公司所属集团的背景,以规模性养殖场销售为主.在品质控制方面,公司十分重视 从原料到产品的质量检验,把品控的触角延伸到了原料厂家,从原料进厂前的品质考察到入厂后的化 验检测都严格按照农业部《规范》进行,而且在生产后进行产品质量检验,在采购、生产的各个环节 注重质量问题,并且建立了完善的追溯制度. 公司主要收入来源是销售猪、鸡全价配合饲料和浓缩饲料.客户类型以经销商和养殖户为主,采 用直销+经销商的模式的销售渠道. 公司以先进的生产设备和优良的饲料配方技术为依托,生产绿色无公害的优良产品;

精确把握下 游客户(经销商、直接用户、养殖户)的需求,通过先进的检测设备对产品进行全程跟踪,进而及时 改善饲料配方,保证产品质量,为客户创造价值. 公司与实际控制人任永青控制的其他企业形成了一个集 粮食产销+ 饲料生产+ 畜禽养殖+屠宰 加工 为一体的全产业集团,集团下有十余个肉鸡养殖小区,肉鸡养殖全部采用笼养模式,笼养规模 在当地同行业位居首位. 报告期内,公司的商业模式未发生变化. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内,公司生产经营紧紧围绕年初制定计划正常开展,在巩固原有市场基础上,积极开拓市 场领域,在养殖业整体不振,饲料行业震荡调整,蛋鸡养殖严重亏损的情况下,公司积极面对行业现 实状况,采取内抓管理,节能降耗,外塑形象,拓展市场和养殖企业共同渡过市场困难期,赢得了下 游合作企业的赞誉,逆势扩展了市场份额,为今后的进一步发展赢得了先机.

2019 年公司将继续加强产品研发、完善企业管理、提高售后服务能力、增加客户积累、提高员工 素质,从而建立公司整体竞争优势;

同时,公司在饲料研发方面不断加强投入,建立细分领域产品优 势,增加饲料产品品种,形成规模化猪场直供、经销商经营、养殖户直销三个系列,产品多样化,做 到以点带面,带动整体销售的增加. 公告编号:2019-012

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(二) 行业情况

2018 年对于饲料行业来说是不平凡的一年,受下游养殖业影响,饲料行业也迎来了新变化.

一、 是养猪业变化,由于非洲猪瘟大面积爆发,生猪的存栏量和猪肉消费量锐减,行业内猪料销量普遍减 少,利润减少.

二、肉禽类养殖企业快速上升,禽蛋、肉价格上升给饲料企业带来了利好.

三、环保 风暴剧烈,2018 年受持续的环保要求影响,养殖企业关、停、整、改的较多,影响到了饲料企业. 尽管我国饲料行业产量已连续多年位居世界首位,工业成就巨大,但我国饲料行业大而不强、大 而不优的局面并未得到缓解.目前,我国每年直接使用 40%-50%的原粮,转化玉米等能量饲料 2.3 亿吨.玉米作为能量饲料,虽然有替代品种,但替代比例有限.当前,玉米阶段性供过于求,但从长期 看,受消费结构升级和玉米深加工等需求影响,供求形势依然偏紧. 近年来,我国大力推进粮改饲,鼓励以养定种、草畜结合,促进粮食种植结构调整.但从现阶段 饲料原材料供给结构看,作为蛋白饲料的大豆,进口依存度仍较高.例如

2018 年4月,受中美贸易 摩擦影响,我国进口大豆价格、供应波动变化,对饲料行业影响较大. 因上述原因,2018 年金粮股份产品销售方面发生结构变化,蛋鸡料销量上升,猪料、肉鸡料销量 下降,因而毛利润降低,经营利润减少.加之

2018 年非经常性收益没有如期到账(政府贴息) ,2018 年金粮股份总利润较

2017 年下降.

(三) 财务分析

1、 资产负债结构分析 单位:元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与 上年期末金 额变动比例 金额 占总资产的 比重 金额 占总资产的比 重 货币资金 2,318,258.01 1.19% 3,710,212.50 2.98% -37.52% 应收票据与应 收账款 45,633,244.18 23.48% 26,888,761.32 21.56% 69.71% 存货 3,695,688.42 1.90% 9,213,437.21 7.39% -59.89% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 66,948,262.41 34.44% 68,919,018.39 55.26% -2.86% 在建工程 1,700,000.00 0.8................