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2018 年半年度报告

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187 公司代码:603866 公司简称:桃李面包 桃李面包股份有限公司

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187 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人吴志刚、主管会计工作负责人谭秀坤及会计机构负责人(会计主管人员)孙颖声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本公司2018年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中可 能面对的风险部分.

十、 其他 适用 √不适用

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187 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要

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第四节 经营情况的讨论与分析.13

第五节 重要事项

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第六节 普通股股份变动及股东情况.51

第七节 优先股相关情况.53

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

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第九节 公司债券相关情况.55

第十节 财务报告

55 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、母公司、桃李面包 指 桃李面包股份有限公司 沈阳桃李 指 沈阳桃李面包有限公司 大连桃李 指 大连桃李食品有限公司 北京桃李 指 北京市桃李食品有限公司 上海桃李 指 上海桃李食品有限公司 哈尔滨桃李 指 哈尔滨桃李食品有限公司 长春桃李 指 长春桃李食品有限公司 丹东桃李 指 丹东桃李食品有限公司 锦州桃李 指 锦州桃李食品有限公司 包头桃李 指 包头市桃李食品有限公司 石家庄桃李 指 石家庄桃李食品有限公司 成都桃李 指 成都市桃李食品有限公司 西安桃李 指 西安桃李食品有限公司 内蒙古桃李 指 内蒙古桃李食品有限公司 青岛桃李 指 青岛桃李面包有限公司 济南桃李 指 济南桃李面包有限公司 天津桃李 指 天津桃李食品有限公司 重庆桃李 指 重庆桃李面包有限公司 深圳桃李 指 深圳桃李面包有限公司 东莞桃李 指 东莞桃李面包有限公司 八方塑料 指 沈阳八方塑料包装有限公司 江苏桃李 指 江苏桃李面包有限公司

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187 山东桃李 指 山东桃李面包有限公司 武汉桃李 指 武汉桃李面包有限公司 合肥桃李 指 合肥桃李面包有限公司 广西桃李 指 广西桃李面包有限公司 长沙桃李 指 长沙桃李面包有限公司 福州桃李 指 福州桃李面包有限公司 厦门桃李 指 厦门桃李面包有限公司 南昌桃李 指 南昌桃李面包有限公司 银川桃李 指 银川桃李面包有限公司 浙江桃李 指 浙江桃李面包有限公司 四川桃李 指 四川桃李面包有限公司 青岛食品 指 青岛桃李食品有限公司 海口桃李 指 海口桃李面包有限公司 青岛古德 指 青岛古德食品有限公司,关联自然人控制的企业 济南古德 指 济南古德食品有限公司,关联自然人控制的企业 康悦生物 指 长春康悦生物科技有限公司,关联自然人控制的企业 臻溪谷 指 臻溪谷投资(深圳)股份有限公司,关联自然人投资的企业 优祥农业 指 沈阳优祥农业供应链管理有限公司, 关联自然人控制的企业 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 桃李面包股份有限公司

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187 公司的中文简称 桃李面包 公司的外文名称 Toly Bread Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Toly Bread 公司的法定代表人 吴志刚

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张银安 联系地址 沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府 恒隆广场办公楼

1 座40 层 电话 024-22817166 传真 024-23505619 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 沈阳市苏家屯区丁香街

176 号 公司注册地址的邮政编码

110000 公司办公地址 沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公 楼1座40 层 公司办公地址的邮政编码

110000 公司网址 www.tolybread.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》

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187 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公 楼1座40 层 报告期内变更情况查询索引 无

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 桃李面包

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六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 2,166,657,075.00 1,815,759,674.48 19.33 归属于上市公司股东的净利润 262,888,516.89 183,143,015.03 43.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 258,571,946.37 179,013,626.29 44.44 经营活动产生的现金流量净额 370,258,827.89 245,296,651.28 50.94 投资活动产生的现金流量净额 -157,127,217.52 -183,857,084.37 14.54 筹资活动产生的现金流量净额 -376,500,800.00 -45,944,625.00 -719.47 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,042,164,429.21 3,155,776,712.32 -3.60 总资产 3,465,420,650.23 3,526,437,510.71 -1.73

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.56 0.41 36.59 稀释每股收益(元/股) 0.56 0.41 36.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.55 0.40 37.50

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187 (元/股) 加权平均净资产收益率(%) 8.15 8.61 减少0.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 8.02 8.42 减少0.40个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -5,842,649.03 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 7,517,858.13 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或

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187 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 3,661,040.32 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,019,678.90 合计 4,316,570.52

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务及产品 本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,属于国内知名的 中央工厂+批发 式烘焙食品生产企业.公司主要产品为 桃李 品牌面包,目前拥有

3 大系 列30 余个品种,其中

3 大系列包括软式面包、起酥面包、调理面包.此外,公司还生产月饼、粽 子等产品,主要是针对传统节假日开发的节日食品. 自成立以来,公司始终致力于为社会提供高性价比的产品,以 让更多的人爱上面包 为使 命,依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及 中央工厂+批发 的经 营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力.

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(二)公司经营模式

1、公司的采购模式 公司主要采用自主采购的模式,公司制定了完善的供应商评价体系来评定和选择供应商,待 确定供应商后, 公司统一与供应商谈判确定采购价格、 供货周期等主要采购条款并签订采购合同, 各子公司采购专员负责具体采购的执行工作. 公司对原材料的采购价格主要通过市场询价的方式确定,以确保公司较低的采购成本.公司 采购部门根据销售及生产的需求,确定次月的采购计划,对不同的原材料,每月会进行一次集中 采购或分次采购.

2、公司的生产模式 面包作为快速消费品,具有产品保质期短、消费者对产品新鲜度要求高的特点,公司对此主 要采用 以销定产 的生产模式, 根据市场需求灵活制定生产计划, 公司采用中央工厂统一生产. 月饼和粽子作为节日性的消费品,消费时段较为集中,公司采用阶段性的集中生产模式.月 饼每年的生产周期约为 45-60 天, 主要集中在中秋节前 1-2 个月. 粽子每年的生产周期约为 35-45 天,主要集中在端午节前

1 个月-45 天.对于月饼和粽子,公司根据当年的销售情况,结合销售 计划和经销商的订单,安排下一年度生产计划.在生产周期启动后,根据销售部门的后续订单数 量的增加,生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作.

3、公司的销售模式 面包是与人民生活密切相关的快速消费品. 普通个人消费者会通过大型连锁商超 (KA 客户) 、 便利店、县乡商店及小卖部等购买. 目前,公司主要通过直营和经销两种模式进行销售:一是针对大型连锁商超(KA 客户)和 中心城市的中小超市、便利店终端,公司直接与其签署协议销售产品的模式;

二是针对外埠市场 的便利店、县乡商店、小卖部,公司通过经销商分销的经销模式.

(三)行业发展现状 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2011) ,本公司属于 制造业 之 食品制造业 之 焙烤食品制造 中的 糕点、面包制造 子行业(代码 1411) ,根据

2012 年10 月证监会发布的《上市公司行业分类指引》 ,属于 制造业 中的 食品制造业 (代码 C14) .

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187 烘焙食品在欧美国家早已成为人们生活的必需品.作为主食,面包和饼干等烘焙产品在西方 家庭的三餐中占据着主要................