PDF《力帆实业（集团）股份有限公司》

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2015-066 力帆实业(集团)股份有限公司 关于增资入股山东恒宇新能源有限公司的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况 为满足力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称"力帆股份"或"公司")业务发 展需要,从公司整体新能源汽车发展战略出发并经过认真调研论证,考虑在新能源 汽车电池行业的发展布局,利用山东恒宇新能源有限公司(以下简称"山东恒宇") 在三元锂电方面的独特优势协助公司建立自主的新能源电池生产线,降低新能源汽 车电池的外购成本,增强力帆新能源汽车的竞争优势,公司现金出资人民币

10000 元增资入股山东恒宇取得其 20%股权.

(二) 董事会审议情况 本次交易中力帆股份与交易对方山东恒宇新能源有限公司不存在关联关系,根 据本公司章程及相关议事规则的规定,本次交易由董事会批准通过后即可实施,无 需提交股东大会审议.

(三) 关联交易情况 本次交易中力帆股份与交易对方山东恒宇新能源有限公司不存在关联关系,不 属于关联交易和重大资产重组.

二、 投资主体的基本情况

(一) 基本信息 公司名称 山东恒宇新能源有限公司 公司类型 有限责任公司 注册号

370524200002688 公司住所 东营市东营区大渡河路南、东八路西 法定代表人 张光德 注册资本

15000 万元人民币 成立日期

2010 年03 月08 日 经营范围 新能源技术开发;

动力锂离子电池及材料的生产、销售、 研发;

;

新型电池的生产、销售;

电动自行车、充电器的销 售;

新能源汽车的技术开发;

合同能源管理;

锂电设计;

进出口业务(国家限制禁止进出口的除外) . (须经审批的, 未获批准前不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)

(二) 主要财务数据 山东恒宇未经审计的主要财务指标如下: (单位:万元) 财务指标

2015 年4月30 日2014 年12 月31 日 总资产 29,005.00 22,980.46 净资产 10,449.40 11,238.57 营业收入 601.53 192.24 净利润 -789.17 -1,756.51 截至目前,天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对山东恒宇进行审计过程 中.山东恒宇承诺,若最终审计报告数据低于上述

2015 年4月30 日净资产金额, 则山东恒宇原股东须补齐差额,否则该差额计为公司对山东恒宇的投资,通过将公 司计入资本公积的投资额向公司定向转增股本的形式,增加公司所占山东恒宇股权 比例,公司新增股权比例即是该差额占审计报告列示的净资产数比例.

(三) 增资定价依据: (1)市场同类公司情况 (数据取自 wind,2015 月1月1日至

2015 年6月30 日) 证券代码 证券简称 市净率情况(倍)

600884 杉杉股份 2.49

002594 比亚迪 5.41

300207 欣旺达 8.43

000559 万向钱潮 9.00

000009 中国宝安 8.37

601311 骆驼股份 4.22 平均 6.32 (2)山东恒宇定价政策 根据山东恒宇的盈利能力及经营情况,经公司与山东恒宇股东协商,参考市场 同行业的市净率, 双方约定公司以 10,000 万元增资取得山东恒宇 20%股权, 即以

2014 年净资产对应约 4.45 倍市净率增资入股山东恒宇.

(四) 股权结构 增资前山东恒宇的股权结构: 序号 股东名称 出资额 (万元) 出资比例 (%)

1 海德威控股有限公司 10,500

70 2 东营恒泰投资管理中心(有限合伙) 3,600

24 3 田家智

900 6 合计 15,000

100 增资后山东恒宇的股权结构: 序号 股东名称 出资额 (万元) 出资比例 (%)

1 海德威控股有限公司 10,500

56 2 力帆实业(集团)股份有限公司 3,750

20 3 东营恒泰投资管理中心(有限合伙) 3,600 19.2

4 田家智

900 4.8 合计 18,750

100

三、 增资协议主要内容

1、增资价格:公司用现金向公司增资入股,出资金额为10,000万元人民币,其中3750万元人民币计入实收资本,所余部分计入资本公积.

2、付款方式:公司以现金在付款日支付协议价款100%,计人民币10,000万元.

3、合同义务:公司完成全部增资金额之日起,山东恒宇帮助公司下属公司力帆 集团(重庆)万光新能源科技有限公司(以下简称"重庆万光")在获得土地、通 过环评、并完成厂房土建后6个月内完成设备安装、工艺调试,建立起完整的汽车动 力锂电池生产线,形成自身的汽车动力锂电池供应能力,所生产的汽车动力锂电池 产品符合国家和行业相关标准,确定相关产品检测、认证证书,性能不低于,或高 于重庆万光项目投产时的山东恒宇同类产品,且符合协议约定的产品性能指标.

四、 本次投资的目的和对公司的影响 此次收增资山东恒宇行为是从公司整体新能源汽车发展战略出发并经过认真调 研论证后实施的,本次投资有助于公司在新能源汽车电池行业的发展布局,利用山 东恒宇在三元锂电方面的独特优势协助公司建立自主的新能源电池生产线,降低新 能源汽车电池的外购成本,增强公司新能源汽车的竞争优势.

五、 对外投资的风险分析

1、本次交易完成后,公司能否迅速实施与山东恒宇的战略合作,实现交易前预 期的协同效应,存在不确定性.

2、锂电池行业竞争激烈且技术更新换代速率较快,若山东恒宇不能保持技术领 先则公司的投资存在一定风险.

六、 备查文件 力帆股份与山东恒宇新能源有限公司及其股东签订的《增资入股协议》 特此公告. 力帆实业(集团)股份有限公司董事会 二一五年七月二十八日