PDF《2018 年第一次（临时）股东大会》

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2018 年第一次(临时)股东大会 会议资料2018 年7月3日1目录

一、关于全资子公司水务公司、特许经营公司共同投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营 的议案.

2)

2 关于全资子公司水务公司、特许经营公司共 同投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工 程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛 特许经营的议案 各位股东: 为进一步扩大国家电投集团远达环保股份有限公司(以下 简称 公司 )特许经营规模,促进公司环保设施的专业化管 理,经公司第八届董事会第十三次(临时)会议审议通过,公 司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司(以下简称 水 务公司 )、重庆远达烟气治理特许经营有限公司(以下简称 特许经营公司 )拟成立项目公司,投资建设国家电投集团 贵州遵义产业发展有限公司(以下简称 遵义公司 )贵州务 正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施,并开展脱硫环保岛及综 合智慧水岛特许经营(以下简称 务正道项目 ).

一、拟投资项目基本情况 遵义公司务正道项目包括脱硫环保岛与综合智慧水岛两 部分. 脱硫岛包括:2 台220t/h 锅炉配套脱硫装置和

1 台矿石 焙烧炉配套脱硫装置;

水岛包括:取水能力为

6 万m3/d 的取 水泵站,输送能力为

3 万m3/d 的输水管道,处理能力为

3 万2018 年第一次 (临时)股东大会会议 资料

3 m3/d 的净水厂,最大出力为 2x125t/h 的除盐水站,处理规模 1.5 万m3/d 的废水处理站. 环保脱硫岛与贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程实际的建设进度一致;

水岛部分拟于

2018 年7月15 日满足锅炉水压试验,8 月25 日全厂通水,8 月26 日热电 站1#锅炉送气,11 月26 日投产. 因取水泵房于

2009 年9月开始建设,

2010 年12 月主体工 程建成,水泵和电控等设备已采购但尚未安装,这部分资产由 项目公司收购.根据贵阳铝镁设计研究院有限公司编制的初步 设计概算取水泵房工程费用为 6773.51 万元(其中已经实施的 工程 5432.32 万元,待投资决策后,对整个取水泵站工程及设 备需进行第三方评估),投资决策阶段暂按

6901 万元进行测 算,最终收购范围根据财务审计尽调、资产评估、技术等尽调 结果确定,收购价格以资产评估机构的评估值为准.

二、拟成立项目公司的基本情况 1.合资主体 该项目拟由水务公司、特许经营公司共同出资组建项目公 司,水务公司及特许经营公司出资比例分别为 65%及35%,由 水务公司控股. 2.注册资本 注册资本金暂定

10003 万元,水务公司以现金出资 6501.95 万元,占65%;

特许经营公司现金出资 3501.05 万元, 占35%.

三、项目运营的基本情况

4 1.务正道项目运作模式:BOO 模式. 2.特许经营范围:负责脱硫环保岛与综合智慧水岛两部分 的投资及运营维护管理,运营期与电厂同寿命,特许经营服务 不低于

20 年. 3.特许经营期:跟随机组服役年限,测算期为

20 年. 4.项目投资:项目总投资

28581 万元,项目投资额的 35% 即10003 万元作为资本金, 特许经营公司投入资本金自行筹集、 水务公司投入资本金由公司对其增资解决,剩余 65%资金通过 项目公司向银行贷款筹集.

四、经济效益分析 长期贷款利率按照市场平均利率上浮 20%测算,项目年服 务费

8794 万元(不含税),其中年可用性服务费为

5521 万元 (不含税)和年运营服务费为

3273 万元(不含税),年均净 利润

1128 万元,全投资内部收益率 7.60%,资本金内部收益率 为9.73%,投资回收期 11.08 年.

五、对公司的影响 本项目的实施,符合远达环保战略规划,扩展了公司传统 的脱硫及水岛特许经营业务规模.本项目是远达环保首次在氧 化铝行业开展多种业务一体化特许经营项目,有利于开启远达 环保在非电领域特许经营业务的探索,具有典型示范意义. 请各位股东予以审议. 本议案属于关联交易,请关联方国家电力投资集团有限公 司回避表决.

5 附件:关于全资子公司水务公司、特许经营公司共同投资 建设贵州务正道1000kt/a氧化铝工程环保设施开展脱硫环保 岛及综合智慧水岛特许经营的可行性报告 提案人:国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二一八年七月三日

6 关于全资子公司水务公司、特许经营公司共 同投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程 环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛 特许经营的可行性报告 国家电投集团远达水务有限公司(以下简称 水务公司 ) 、 重庆远达烟气治理特许经营有限公司(以下简称 特许经营公 司 )拟投资建设国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司(以 下简称 遵义公司 ) 贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施, 并开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营(以下简称 务正 道项目 ) .具体情况如下:

一、项目基本情况

(一)遵义公司氧化铝工程情况 遵义公司是国家电投集团铝电投资有限公司所属单位.

2007 年,遵义公司开始氧化铝工程前期工作,并于

2013 年取 得国家发改委核准文件;

受氧化铝行业市场低迷影响,2014 年氧化铝工程推进放缓;

2017 年3月重新启动. 目前遵义公司 所掌控的铝土矿资源共五处,分布在遵义市务川、正安、道真 三县,资源总量 1.55 亿吨,项目总体规划建设

400 万吨/年铝 土矿山和

200 万吨/年氧化铝厂,项目分两期实施.一期规划

2018 年第一次(临时)股东大会会议资 料附件

7 建设

200 万吨/年铝土矿山和

100 万吨/年氧化铝项目.二期增 加铝土矿产能

200 万吨/年及氧化铝产能

100 万吨/年.目前遵 义公司正有序推进一期工程项目建设,并同步建设脱硫环保岛 设施及综合智慧水岛设施. 截止

2017 年12 月底,遵义公司项目累计完成投资 27.1 亿元(其中铝矿山项目 16.87 亿元,氧化铝项目 10.24 亿元) , 完成总投资 54.68 亿元的 49.56%.遵义公司

2017 年主要财务 指标为:资产总额为 32.26 亿元,净资产为 16.36 亿元,因为 在建项目,营业收入为 7.65 万元,净利润为-968.27 万元.

(二)特许经营项目概况

1、项目位置 1.1 厂址地理位置 本项目厂址位于贵州省遵义市务川县境内.拟建场地位于 贵州省务川县镇南镇同心村及镇南村境内,距离务川县城约 19km,拟建的净水厂位于贵州省遵义市务川县镇南镇桃符村一 带. 1.

2、现状及厂址条件 热电厂场平已完成,基础开始施工,尚未出零米;

矿石焙烧炉尚未确定坐标,未开始施工;

水岛相关的取水泵房土建已完成,水泵和电控等设备已采 购但尚未安装;

输水管线路已确定, 遵义公司正开展征地工作;

水岛其他部分尚未动工.

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2、基本情况 本项目包括脱硫环保岛与综合智慧水岛两部分.脱硫岛包 括:

2 台220t/h 锅炉配套脱硫装置和

1 台矿石焙烧炉配套脱硫 装置;

水岛包括:取水能力为

6 万m3/d 的取水泵站,输送能力 为3万m3/d 的输水管道,处理能力为

3 万m3/d 的净水厂,最 大出力为 2x125t/h 的除盐水站,处理规模 1.5 万m3/d 的废水 处理站.

3、存量资产收购 取水泵房于

2009 年9月开始建设,

2010 年12 月主体工程 建成,水泵和电控等设备已采购但尚未安装,根据贵阳铝镁设 计研究院有限公司编制的初步设计概算取水泵房工程费用为 6773.51 万元(其中已经实施的工程 5432.32 万元,待投资决 策后,对整个取水泵站工程及设备需进行第三方评估) ,投资 决策阶段暂按

6901 万元进行测算,最终收购范围根据财务审 计尽调、资产评估、技术等尽调结果确定,收购价格以有权部 门认可的资产评估机构的评估值为准.

4、项目建设条件 建设永久用地及取水许可、水资源费、拆迁、青苗补偿 等费用由遵义公司负责提供并承担费用.

(三)风险评估情况

2018 年3月, 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司受托 针对本项目投资决策事宜出具了风险评估报告,重点提出了外

9 部环境风险、服务费回收风险、提前关停或退役风险、建设工 期风险、氧化铝价格波动风险、社会责任风险.风险主体认为 特许经营公司及水务公司应对重点风险进行跟踪,以有效落实 应对措施、 防控风险、 逐步降低风险水平, 保障投资目标实现.

二、项目核心内容

(一)主要内容

1、基本情况 1.1 运作模式:BOO 模式. 1.2 特许经营范围:负责脱硫环保岛与综合智慧水岛两 部分的投资及运营维护管理,运营期与电厂同寿命,本合同 服务费按

20 年进行测算. 1.3 特许经营期:跟随机组服役年限,测算期为

20 年. 1.4 项目投资:项目总投资

28581 万元,项目投资额的 35%即10003 万元作为资本金, 剩余 65%资金通过银行贷款筹 集,贷款利率按照基准利率上浮 20%进行测算. 1.5 环保税的落实:远达环保按照合同约定实现达标排 放,达标排放后的环境保护税由遵义公司承担.

2、服务费及结算方式 服务费: 服务费包括可用性服务费和运营服务费, 其中: 可用性服务费:包括折旧费、检修费、维护费、人工成 本、管理费、投资回报等.本项目的可用性服务费与氧化铝 的产量及销售价格无关.年可用性服务费收入为

5521 万元

10 (不含税) .可用性服务费中人工成本、检修维护费等每年 调整一次. 运营服务费:包括脱硫环保岛和综合智慧水岛运营过程 中使用的脱硫剂、药剂等原材料费用,水、电等能源费,脱 硫石膏和污泥处置等费用(由远达环保负责运输到遵义公司 赤泥堆场中指定位置堆放) ;

运营服务费经过考核据实结算, 在测算基准条件下,年运营服务费为

3273 万元(不含税) , 每月进行预结算,每年年底扣除考核值后据实结算,多退少 补完成全年结算;

当合同条件发生不可逆转的重大变化时, 双方另行签订补充协议调整. 每月进行预结算,次月支付上月服务费,年底根据考核 机制据实结算,运营服务费每年年底扣除考核值后据实结 算. 预结算运营服务费=脱硫环保岛运营服务费+综合智慧 水岛运营服务费

(二)项目公司

1、合资主体 拟由水务公司、特许经营公司共同出资组建项目公司,水 务公司及特许经营公司出资比例分别为 65%及35%,由水务公 司控股.

2、注册资本 注册资本金暂定

10003 万元,水务公司以现金出资

11 6501.95 万元,占65%;

特许经营公司现金出资 3501.05 万元, 占35%.

3、管理构架 3.1 董事会 项目公司设董事会,由5名董事组成,水务公司

3 人,特 许经营公司

1 人,职工董事

1 人;

董事长由水务公司推荐. 3.2 监事会 项目公司设监事会,由3名监事组成,水务公司、特许经 营公司各

1 人,职工监事

1 人;

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