PDF《公告编号：2019-006》

1 公告编号: 2019-006 证券代码:430104 证券简称:全三维 主办券商:开源证券

2018 年度报告 全三维 NEEQ :

430104 北京全三维能源科技股份有限公司 Beijing Full Three Dimension Energy Technology Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记

2018 年,公司获得 超临界和超超临界汽轮机高压阀壳组件 和 超临界 和超超临界汽轮机高压主汽调节联合阀 两项发明专利,以及 隔热罩装 置及包括其的超高压中间再热式汽轮机 实用新型专利.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

25 第十一节 财务报告.29

4 释义 释义项目 释义 公司 指 北京全三维能源科技股份有限公司 源和投资 指 青岛盈智源和控股集团有限公司 辽宁电控 指 辽宁电力控制技术有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、技术总监、总工程师、财务 负责人、董事会秘书、总经理助理 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《北京全三维能源科技股份有限公司章程》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元指人民币元 MW 指 兆瓦

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈国华、主管会计工作负责人陈东方及会计机构负责人(会计主管人员)陈东方保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业政策风险 我国《电力发展 十三五 规划》指出, 十三五 期间电力工业面 临供应宽松常态化、电源结构清洁化、电力系统智能化、电力 发展国际化、体制机制市场化等一系列新形势、新挑战,确定 了 清洁低碳、绿色发展,优化布局、安全发展,智能高效 的电 力发展基本原则, 按照非化石能源消费比重达到 15% 左右的要 求,重点突出了电源结构转型升级要求. 十三五 期间,国家取 消和推迟煤电建设项目 1.5 亿千瓦以上.到2020 年,全国煤电 装机规模控制在

11 亿千瓦以内.节能减排方面,淘汰火电落后 产能

2000 万千瓦以上,新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于

300 克标煤/千瓦时,现役燃煤发电机组经改造平均供电煤耗低 于310 克标煤/千瓦时的经济指标.受国内发电能源结构调整的 政策影响、火电等化石能源市场需求锐减,市场竞争更加激烈. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 本报告期前,公司存在运营成本上升风险,主要体现在公司曾因人员薪酬、办公场地租赁费用以及 其他运营管理费用导致管理费费用整体呈现上升趋势.2017 年度,公司管理费用较

2016 年度减少 7.22%,本报告期内,公司通过进一步压缩费用支出,减少房租、物业公司管理费用等控制管理成 本上升趋势,报告期内公司管理费用比上期减少 16.46%. 公司运营成本上升风险消除.

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 北京全三维能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Full Three Dimension Energy Technology Co.,Ltd. 证券简称 全三维 证券代码

430104 法定代表人 陈国华 办公地址 北京市海淀区清华东路

16 号3号楼中关村能源与安全科技园 3-2-903-

1、 3-2-903-

2、3-2-903-3 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈东方 职务 副总经理、财务负责人、董事会秘书 电话 010-82525160 传真 010-82525102 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.bf3d.com.cn 联系地址及邮政编码 北京市海淀区清华东路

16 号3号楼中关村能源与安全科技园 3-2-903-

1、3-2-903-

2、3-2-903-3 室 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1995 年4月13 日 挂牌时间

2012 年1月18 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 通用设备制造业-锅炉及原动设备制造-汽轮机及辅机制造 主要产品与服务项目 汽轮机制造、改造及技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 31,760,000.00 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 青岛盈智源和控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈国华

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911101086000289637 否 注册地址 北京市海淀区清华东路

16 号3号楼中关村能源与安全科技园 3-2-903-

1、3-2-903-

2、3-2-903-3 室是注册资本(元) 31,760,000 否

五、 中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层主办券商投资者沟通电话 010-88333866-803 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 祝荣光、马军民 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街

1 号国安大厦

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用

1、鉴于公司的战略发展需要,经与原主办券商广发证券股份有限公司充分沟通及友好协商,双方 决定解除持续督导协议,并聘请开源证券股份有限公司担任承接主办券商并履行持续督导责任.该事项 已于

2018 年12 月12 日《第三届董事会第七次会议决议公告》 ,2018 年12 月28 日《2018 年第一 次临时股东大会决议公告》及2019 年1月28 日《变更持续督导主办券商公告》披露公告.

2、控股股东青岛盈智源和控股集团有限公司

2019 年1月11 日通过全国中小企业股份转让系统以 盘后协议转让方式增持本公司 170,000 股股份,竞价交易买入 1,000 股股份,持股比例增加至 55.00%.

2019 年1月17 日通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式增持本公司 1,588,000 股股份, 持股比例增加至 60.00%.2019 年1月24 日通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式增持本 公司 116,000 股股份,持股比例增加至 60.37%.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 23,203,989.14 32,827,238.74 -29.31% 毛利率% 23.35% 21.83% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -8,359,420.09 -7,787,240.60 -7.35% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -9,078,043.82 -8,013,024.23 -13.29% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -15.57% -12.61% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -16.91% -12.98% - 基本每股收益 -0.26 -0.25 -4.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 88,561,265.09 103,886,796.92 -14.75% 负债总计 31,889,127.37 38,993,542.67 -18.22% 归属于挂牌公司股东的净资产 49,493,374.61 57,852,794.70 -14.45% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.82 -14.29% 资产负债率%(母公司) 25.37% 18.42% - 资产负债率%(合并) 36.01% 37.53% - 流动比率 2.12 2.15 - 利息保障倍数 -13.97 -20.64 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,419,688.56 8,152,970.97 -129.68% 应收账款周转率 0.51 0.64 - 存货周转率 1.21 1.51 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -14.75% -5.31% - 营业收入增长率% -29.31% -22.95% - 净利润增长率% 15.52% -10.09% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 31,760,000.00 31,760,000.00 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 259,266.65 非流动资产处置损益 263,097.59 债务重组损益 1,501,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -592,172.32 非经常性损益合计 1,432,091.92 所得税影响数 少数股东权益影响额(税后) 713,468.19 非经常性损益净额 718,623.73

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后

10 应收票据 4,280,000.00 应收账款 45,567,681.75 应收票据及应收账款 49,847,681.75 应付利息 73,067.03 应付股利 553,711.76 其他应付款 15,061,049.69 15,687,828.48 管理费用 15,715,344.38 9,941,293.53 研发费用 5,774,050.85 财政部于2018年6月15日发布了 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15号) ,公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金 融准则和新收入准则的企业)编制财务报表.

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司属于通用设备制造业行业企业,主要产品和业务为汽轮机的制造、改造及汽轮机设计开发、技 术转让、技术服务.具体业务包括:12MW 至200MW 汽轮机组的制造、改造业务;

300MW 至600MW 汽轮机 组的改造业务(通流改造、供热改造) ;

135/150MW 单缸汽轮机组的制造业务(拥有自主知识产权) ;

公 司自主研发设计的高、中压主汽调节阀门制造及销售业务;

汽轮机设计开发、技术成果转让、咨询、技 术服务业务等.公司核心技术为具有自主知识产权和当代先进水平的汽轮机全三维设计技术,在汽机本 体结构尺寸不变的前提下,通过更换静叶(隔板)和动叶(转子)等,使机组改造后热耗值大幅度下降;

在结构设计方面,采用动叶自带围带、整圈联接、取消拉筋、改铸铁隔板为焊接钢隔板、合理调整动静 间隙等多项措施,大幅度提高机组运行效率及安全可靠性.公司终端客户为发电企业,包括各发电集团、 自备电厂和境外发电设备用户,同时为中小汽轮机厂提供各型号汽轮机整机或部套设计.公司商业模式 是以自有技术积累为基础,承揽电厂新建、改造汽轮机业务,并配套生产高、中压主汽阀门和汽轮机控 制系统,通过转让技术,为其他汽轮机厂提供汽轮机整套设计.由于公司没有用于汽轮机各类零部件制 造的生产厂房及机器设备,产品主要依靠委托加工.公司依靠自身技术在完整汽轮机项目中承担部分工 作.公司项目一般按照总包或分包协议划分,共同承揽项目工作. 报告期内,公司的商业模式未发生变更. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 受国内发电能源结构调整的政策影响、火电等化石能源市场需求锐减, 十三五 期间,国家取消 和推迟煤电建设项目 1.5 亿千瓦以上.到2020 年,全国煤电装机规模控制在

11 亿千瓦以内.节能减排 方面,淘汰火电落后产能

2000 万千瓦以上,新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于

300 克标煤/千瓦时, 现役燃煤发电机组经改造平均供电煤耗低于

310 克标煤/千瓦时的经济指标. 面对严峻的市场形势, 市场 竞争更加激烈,使得火电发电设备价格持续下滑. 报告期内公司承揽的项目较大幅度减少,在汽轮机制造、技术服务和控制系统方面都出现较大幅度 的下滑. 报告期内公司发生人工成本

972 万元、折旧费

106 万元、以及根据坏账政策计提资产减值损失

117 万元,因公司营业收入没法弥补成本费用支出导致报告期出现较大幅度的亏损.

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(二) 行业情况 本公司属电力装备行业,

2018 年全国发电装机容量持续增长但增速放缓.我国《电力发展 十三五 规划》指出, 十三五 期间电力工业面临供应宽松常态化、电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发 展国际化、体制机制市场化等一系列新形势、新挑战,确定了 清洁低碳、绿色发展,优化布局、安全发 展,智能高效 的电力发展基本原则,按照非化石能源消费比重达到 15% 左右的要求,重点突出了电源 结构转型升级要求,主要体现在: 积极发展水电.以重要流域龙头水电站建设为重点,科学开发西南水电资源,有序推进大型水电基 地建设.2020 年,常规水电装机达到 3.4 亿千瓦. 大力发展新能源.按照集中开发与分散开发并举、就近消纳为主的原则优化风电布局,2020 ........