PDF《贵州钢绳股份有限公司 公开发行 7,000 万股 A 股路演公告》

贵州钢绳股份有限公司 公开发行 7,000 万股 A 股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43 号文核准,贵州钢绳股 份有限公司(以下简称 发行人 )将于

2004 年4月22 日公开发行 7,000 万股 人民币普通股 (A 股) 股票.

本次发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式, 发行价格 7.40 元/股. 为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关情况,根据 中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》 ,发行人和主 承销商长城证券有限责任公司定于

2004 年4月20 日(星期二)14:00-18:00 在中国证券报・中证网(http://www.cs.com.cn)举行网上路演. 出席人员:发行人董事会、管理层主要成员和主承销商长城证券有限责任公 司有关领导及项目组成员. 本次发行的《招股说明书摘要》已于

2004 年4月19 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上刊登. 敬请广大投资者关注. 贵州钢绳股份有限公司 二零零四年四月十九日 贵州钢绳股份有限公司 (GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD) (贵州省遵义市桃溪路

47 号) 首次公开发行股票招股说明书 主承销商:长城证券有限责任公司 (深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦16层) 贵绳股份招股说明书 1-1-1 (单位:人民币元) 面值 发行价 发行费用 筹集资金 每股 1.00 7.40 0.30 7.10 合计 70,000,000.00 518,000,000.00 21,130,000.00 496,870,000.00 发行股票类型:人民币普通股 发行方式:向二级市场投资者定价配售发行 发行日期:2004 年4月22 日 申请上市证券交易所:上海证券交易所 主承销商: 长城证券有限责任公司 本招股说明书签署日期:2004 年3月19 日 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计报告真实、完整. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发 行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人 自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问. 董事会声明 贵绳股份招股说明书 1-1-2 特别提示 发行人就本次发行上市作出如下承诺: 若保荐机构和保荐代表人名单公布后,本公司主承销商未取得保荐资格,本公司承 诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内,按《证券发行上市保荐制度暂行办法》 的要求聘请保荐机构履行持续督导义务.如果违反承诺,未能按时聘请保荐机构,本公 司自愿接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条规定的监管措施. 特别风险提示

1、本次股票发行后,贵州钢绳(集团)有限责任公司仍持有本公司 52.46%的股权,居 绝对控股地位,其向本公司提供土地租赁、运输服务、转供水电汽及其他服务.2001 年、

2002 年,本公司与集团公司关联交易金额较大,2003 年有较大幅度下降,但是集团公司 仍可能利用控股股东的地位控制并影响本公司经营决策,如作出有损股份公司及中小股 东利益的决策,将会损害股份公司及中小股东的利益.

2、 持有本公司 91.37%股权的控股股东贵州钢绳 (集团) 有限责任公司

2001 年、

2002 年、2003 年的净利润分别为 215.78 万元、301.87 万元和 290.55 万元.集团公司以其部分 经营性资产评估作价投入股份公司后,仍保留三分厂、四分厂;

由于三分厂因生产设备 不配套正在进行技改,四分厂第一期技改项目于

2003 年7月才投入正式生产,因此集团 公司近年的利润主要来自于对股份公司的投资收益,其扣除对股份公司投资收益后的净 利润分别为-2585.97 万元、-3451.24 万元和-3497.65 万元.因此可能存在集团公司因生存 和持续经营依赖股份公司并可能由此损害股份公司及股份公司其他股东利益的风险.

3、 截止

2003 年12 月31 日, 公司负债总额为 27,539.84 万元, 资产负债率为 56.66%, 流动负债占负债总额的比例为 91.87%,其中于

2003 年12 月31 日前到期的短期借款和 应付票据分别为 5,470 万元和 13,520 万元,合计占公司负债总额的 68.95%,由于公司债 务金额较大且流动负债所占比重较大,因此公司面临一定的债务偿还风险特别是短期债 务的偿还风险.

4、本次新股发行募集资金到位后,公司净资产规模将迅速扩张,由于募集资金投资 项目不能立即产生效益,预计公司发行当年存在由于净资产收益率大幅下降所引致的相 关风险.

5、公司钢丝、钢丝绳产品所使用的主要原辅材料为盘条、铅、锌、油脂等.2003 贵绳股份招股说明书 1-1-3 年公司对前五名供应商的采购额分别占全部采购的 82.89%,由于供应商的集中度较高, 供货厂家的生产经营、产品规格及产品质量将直接影响到本公司的生产经营状况,因此 可能导致原材料供应的风险. 请投资者对本公司的上述风险予以特别关注,并仔细阅读本招股说明书中 风险因 素 等有关章节. 贵绳股份招股说明书 1-1-4 目录

第一节 释义.8

第二节 概览.10

一、发行人简介.10

二、主要股东简介.11

三、主要财务数据.11

四、本次发行.12

五、募集资金运用.12

第三节 本次发行概况.14

一、本次发行的基本情况.14

二、本次发行的有关当事人.15

三、预计时间表.17

第四节 风险因素与对策.18

一、受大股东控制的风险与对策.18

二、集团公司独立持续经营能力的风险.19

三、债务偿还的风险.19

四、主要原材料和产品价格波动的风险与对策.20

五、募股资金投向风险与对策.21

六、应收款项发生坏帐的风险与对策.22

七、驻外销售网点分散的管理风险.23

八、净资产收益率大幅下降的风险与对策.23

九、技术人才短缺的风险与对策.23

十、加入世界贸易组织的风险与对策.24 十

一、技术风险与对策.25 十

二、交通运输条件限制的风险.26 十

三、业务经营风险与对策.27 十

四、市场风险与对策.28 十

五、资产结构和固定资产成新率较低的风险.29 贵绳股份招股说明书 1-1-5 十

六、政策性风险与对策.29 十

七、其他风险与对策.31

第五节 发行人基本情况.33

一、发行人基本资料.33

二、股份公司股本、股东的基本情况.45

三、发行人组织结构及内部管理机构.57

第六节 发行人业务和技术.61

一、所处行业有关情况.61

二、发行人业务范围及主营业务.72

三、主要固定资产及无形资产.88

四、........