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五矿稀土股份有限公司

2018 年半年度报告全文

1 五矿稀土股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年08 月 五矿稀土股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人王炯辉、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主 管人员)廖会敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成 公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险. 公司的相关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中关于

十、公 司面临的风险和应对措施 的内容. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 五矿稀土股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

8

第四节 经营情况讨论与分析

9

第五节 重要事项

15

第六节 股份变动及股东情况

31

第七节 优先股相关情况

34

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

35

第九节 公司债相关情况

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第十节 财务报告

37 第十一节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司 、 本公司 、 五矿稀土 或 上市公司 指 五矿稀土股份有限公司 五矿稀土集团 指 五矿稀土集团有限公司 中国五矿 指 中国五矿集团有限公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 五矿赣州稀土 指 五矿稀土(赣州)有限公司 赣县红金 、 红金公司 指 赣县红金稀土有限公司 定南大华 、 大华公司 指 定南大华新材料资源有限公司 稀土研究院 指 五矿(北京)稀土研究院有限公司 广州建丰 、 建丰公司 指 广州建丰五矿稀土有限公司 华泰鑫拓 指 北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司 华夏纪元 指 北京华夏纪元财务咨询有限公司 圣功寨稀土矿 指 广东省平远县圣功寨稀土矿 肥田稀土矿 指 广东省平远县肥田稀土矿 佛山村田 指 佛山村田五矿精密材料有限公司 寻乌新舟 指 寻乌县新舟稀土冶炼(厂)有限公司 兴华稀土 指 五矿江华瑶族自治县兴华稀土新材料有限公司 山西关铝 、 关铝股份 指 山西关铝股份有限公司 山西N运 指 山西N运有色金属有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 、 证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 探转采 指 探矿权转采矿权 重大资产重组 指 公司以全部资产及除五矿集团财务有限责任公司对本公司 3,000 万委 托贷款之外的全部负债作为置出资产,向山西N运有色金属有限公司 出售,同时拟以非公开发行股份的方式向五矿稀土集团、魏建中、刘 丰志及刘丰生购买其分别持有的五矿赣州稀土 75%、 12.45%、 10.04%、 2.51%股权,并向五矿稀土集团、廖春生及李京哲购买其分别持有的 稀土研究院 80%、10%、10%股权;

拟采用询价方式向不超过

10 名符 合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金. 五矿稀土股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 五矿稀土 股票代码

000831 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 五矿稀土股份有限公司 公司的中文简称(如有) 五矿稀土 公司的外文名称(如有) CHINA MINMETALS RARE EARTH CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有)WKXT 公司的法定代表人 王炯辉

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏源 舒艺 联系地址 江西省赣州市章江南大道

18 号豪德银座 A 栋

14、15 层 江西省赣州市章江南大道

18 号豪德银座 A 栋

14、15 层 电话 0797-8398390 0797-8398390 传真 0797-8398385 0797-8398385 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2017 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见

2017 年年报. 五矿稀土股份有限公司

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四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 292,235,144.51 276,567,074.95 5.67% 归属于上市公司股东的净利润(元) 67,991,164.33 26,419,564.19 157.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 63,573,508.60 11,413,566.72 457.00% 经营活动产生的现金流量净额(元) -263,526,408.34 61,354,732.57 -529.51% 基本每股收益(元/股) 0.0693 0.0269 157.62% 稀释每股收益(元/股) 0.0693 0.0269 157.62% 加权平均净资产收益率 3.31% 1.32% 1.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 2,246,522,375.19 2,175,545,555.23 3.26% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,090,630,839.61 2,023,728,638.18 3.31%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -507.50 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 5,800,677.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,247.91 五矿稀土股份有限公司

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7 减:所得税影响额 1,427,922.79 少数股东权益影响额(税后) 37,839.44 合计 4,417,655.73 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 五矿稀土股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化,具体可参见2017年年报.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收账款 应收账款期末数为 9,424.44 万元,较期初数减少 10,344.37 万元,下降 52.33%,主 要原因系本期收取银行承兑汇票结算了部分应收款. 应收票据 应收票据期末数为 33,815.40 万元,较期初数增加 11,356.18 万元,增长 50.56%,主 要原因系票据结算业务增加. 预付款项 预付账款期末数为 7,672.56 万元,较期初数增加 5,644.18 万元,增长 278.26%,主 要原因系子公司采购原料尚未结算. 其他流动资产 其他流动资产期末数为 7,145.46 万元,较期初数增加 3,499.85 万元,增长 96.00%, 主要原因系子公司本期采购原料增加,期末留抵进项税增加.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,具体可参见2017年年报. 五矿稀土股份有限公司

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述 报告期内, 国家继续强化对稀土行业的规范治理力度, 工信部亦在年初进一步明确了将在2018年以稀有金属部际协调机 制形式开展联合专项督查的相关安排,完善稀土行业监管体系、打击黑色稀土产业、规范稀土矿抢救性回收范围以及清理核 查稀土资源综合利用企业违规行为等工作正成为常态化.与此同时,随着国家对环境保护工作的从严要求、环保督察工作的 持续深入与不断落到实处,稀土行业市场秩序有所好转,以六大稀土集团为核心探索稀土行业供给侧改革工作正稳步推进. 整体而言, 报告期内稀土产品价格波动较2017年更为平缓, 部分稀土产品价格在报告期中期小幅增长后震荡下行并逐步企稳. 2018年上半年, 公司持续坚持以稳定生产经营为重点, 围绕市场需求与产品定位、 结合国家产业政策与环保等相关要求, 全面实行了覆盖所有企业资金、采购、销售、成本、技术升级、研发、制度流程等方面的精细化管理工作,同时通过对稀土 产品价格变动节奏的较好把握,及时调整产品销售结构,持续推动技术创新与客户需求相结合的、定制化供给的差异化竞争 策略,公司业绩较去年同期有一定幅度增长. 2018年1-6月,公司实现营业收入29,223.51万元,较去年同期27,656.71万元增长5.67%;

归属于上市公司所有者的净利润 6,799.12万元,较去年同期2,641.96万元增长157.35%;

2018年上半年基本每股收益0.0693元,去年同期0.0269元.截止2018 年6月30日,公司资产总额224,652.24万元,净资产216,678.55万元.

二、主营业务分析 参见 ........