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2018 年第三季度报告

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17 公司代码:600699 公司简称:均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司

600699 2018 年第三季度报告 二一八年十月

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17 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 重要事项

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四、 附录

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一、重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人(会计主管人员)张保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 52,642,298,085.36 35,355,043,856.48 48.90 归属于上市公司股东的净资产 14,343,631,680.60 12,690,213,522.58 13.03 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,359,315,700.81 999,628,578.84 35.98 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 营业收入 39,421,204,502.34 19,411,578,576.47 103.08 归属于上市公司股东的净利润 1,057,673,937.24 886,691,221.63 19.28 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 703,932,626.14 478,479,844.56 47.12 加权平均净资产收益率(%) 7.82 6.78 增加 1.04 个百分点 基本每股收益(元/股) 1.15 0.93 23.66 稀释每股收益(元/股) 1.15 0.93 23.66

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17 营业收入:主要原因为公司业务持续发展、2018 年4月对高田公司优质资产收购完成后该资产对 应产能释放产生绩效和整合顺利推进所致. 归属于上市公司股东的净利润:主要原因为公司业务持续发展、对高田公司优质资产收购完成后 该资产对应产能释放产生效益和整合顺利推进所致. 总资产:主要是由于

2018 年4月12 日完成对高田公司优质资产收购所致. 每股收益:每股收益的增长主要为净利润增长所致. 加权平均净资产收益率:加权平均净资产收益率的增长主要为净利润增长所致. 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金 额(1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -791,838.66 -7,993,607.65 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 13,114,985.19 13,114,985.19 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 944,414,710.00 委托他人投资或管理资产的损益 12,007,520.60 47,432,861.82 债务重组损益 -72,336,635.87 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 -517,169.09 -119,438,777.25 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 -42,925,881.60 -331,285,238.74 主要为购买高田公司 除SPAN 业务以外资 产的交易相关费用. 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 -1,216,331.40 -32,772,509.27 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 8,744,117.40 -87,394,477.13 合计 -11,584,597.56 353,741,311.10

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17 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 46,686 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 均胜集团有限公司 328,057,482 34.56

0 质押 283,500,000 境内非国 有法人 宁波均胜电子股份有限公司回购专 用证券账户 58,788,584 6.19

0 无0其他 汇安基金-兴业银行-上海爱建信 托-爱建信托春晓

8 号事务管理类集 合资金信托计划 26,241,799 2.76

0 无0其他 金鹰基金-浦发银行-万向信托- 万向信托-均胜

2 号事务管理类单一 资金信托 26,023,118 2.74

0 无0其他 浙江浙商产融资产管理有限公司 26,023,117 2.74

0 质押 26,023,117 境内非国 有法人 中国证券金融股份有限公司 25,177,445 2.65

0 无0国有法人 王剑峰 23,483,542 2.47

0 无0境内自然 人 深圳天风天成资产管理有限公司- 天富

13 号资产管理计划 21,619,131 2.28

0 无0其他 金鹰基金-浦发银行-万向信托- 万向信托-均胜

1 号事务管理类单一 资金信托 20,556,076 2.17

0 无0其他 袁红 18,211,100 1.92

0 无0境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 均胜集团有限公司 328,057,482 人民币普通股 328,057,482 宁波均胜电子股份有限公司回购专用证券账 户58,788,584 人民币普通股 58,788,584 汇安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建 信托春晓

8 号事务管理类集合资金信托计划 26,241,799 人民币普通股 26,241,799 金鹰基金-浦发银行-万向信托-万向信托 -均胜

2 号事务管理类单一资金信托 26,023,118 人民币普通股 26,023,118 浙江浙商产融资产管理有限公司 26,023,117 人民币普通股 26,023,117 中国证券金融股份有限公司 25,177,445 人民币普通股 25,177,445 王剑峰 23,483,542 人民币普通股 23,483,542

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17 深圳天风天成资产管理有限公司-天富

13 号 资产管理计划 21,619,131 人民币普通股 21,619,131 金鹰基金-浦发银行-万向信托-万向信托 -均胜

1 号事务管理类单一资金信托 20,556,076 人民币普通股 20,556,076 袁红 18,211,100 人民币普通股 18,211,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 均胜集团有限公司为公司控股股东,王剑峰先生为公司实际控制人. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 (1)资产负债表项目 单位: 元 币种: 人民币 项目 2018年9月30日2017年12月31日 增减幅度(%) 货币资金 5,867,098,015.21 4,184,778,367.83 40.20 应收票据及应收账款 9,342,781,834.25 4,807,005,169.82 94.36 存货 6,857,250,388.57 3,787,701,454.32 81.04 固定资产 11,733,744,689.75 6,284,182,683.02 86.72 应付票据及应付账款 8,425,649,588.99 5,267,047,377.15 59.97 短期借款 4,699,772,484.70 4,597,414,669.51 2.23 长期借款 12,095,935,118.13 6,665,162,663.00 81.48 其他说明: 货币资金:主要系本期上市公司发行

10 亿中期票据、10 亿短期融资券和

5 亿超短期融资券等所 致. 应收票据及应收账款、存货、固定资产、应付票据及应付账款:主要原因是

2018 年4月10 日完 成并购日本高田除 PSAN 业务以外主要资产所致. 短期借款、长期借款:本期期末余额上升主要是由于为并购高田资产而产生的借款所致. (2)利润表项目 单位: 元 币种: 人民币 项目 本期金额 上期金额 增减幅度(%) 营业收入 39,421,204,502.34 19,411,578,576.47 103.08 营业成本 33,250,804,667.73 16,082,188,509.20 106.76 销售费用 1,083,435,059.68 355,231,549.63 204.99 管理费用 2,064,365,788.75 952,899,496.89 116.64

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17 财务费用 574,009,629.29 351,876,892.16 63.13 其他说明: 营业收入变动原因说明:主要是由于公司业务持续发展、2018 年4月完成对高田公司优质资产收 购后该资产对应产能释放产生绩效和整合顺利推进. 营业成本变动原因说明:营业成本增长主要原因为营业收入的增长导致的营业成本的同步增加和 整合推进所致. 毛利润率方面三季度较二季度环比已有明显回升. 销售费用变动原因说明:销售费用增长主要原因为营业收入的增长和整合的推进导致销售费用增 加,本期内公司因加大业务拓展力度获得较多新订单和新产品集中量产使销售费用有较大增长. 本年度均胜安全已获得约

75 亿美元新订单. 管理费用变动原因说明:管理费用增长主要原因为营业收入的增长导致管理费用增加, 另外对高田 资产收购项目发生的法律、审计、咨询和整合等费用约 4.34 亿,导致管理费用大幅增长. 财务费用变动原因说明:财务费用增长主要原因为营业收入的增长导致的费用增加, 因并购贷款产 生的利息费用,以及为了整合而发生的债务重组提前清偿了 KSS 的长期贷款而产生的融资费用 0.72 亿. (3)现金流量表项目 单位: 元 币种: 人民币 项目 本期金额 上期金额 增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,359,315,700.81 999,628,578.84 35.98 投资活动产生的现金流量净额 -8,399,712,197.90 -3,049,728,372.91 175.42 筹资活动产生的现金流量净额 8,831,613,971.33 -4,674,018,622.88 -288.95 其他说明: 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:业绩的提升使经营活动现金流量净额增加. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发生大额支出主要为收购高田优质资产所支付 的现金所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期的筹资活动的现金流入主要是公司子公司均胜 安全引入战略投资者国投创新管理的先进基金和 PAG 投入资金 5.5 亿美金和为收购高田优质资产 发生的并购贷款. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 2018年5月23日,公司召开2017年年度股东大会,会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的预案》等议案,2018年6月13日,公司披露了《均胜电子关于以集中竞价交易方 式回购股份的报告书》,并开始实施回购. 截止

2018 年9月30 日,公司累计回购股份数量为 58,788,584 股,占公司总股本的比例为 6.19%,成交的最高价为 27.26 元/股,成交的最低价为 22.91 元/股,支付的资金总金额为 1,503,300,410.71 元(不含手续费、过户费等交易费用).公司将在回购期届满或者回购方案实 施完毕后,依法注销所回购的股份,届时公司的总股本将相应进行减少.公司在计算每股收益、 每股净资产等财务指标时,公司股份总数将根据回购情况按照加权平均的方式进行计算.

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17 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 不适用 公司预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比会有较大增幅,主要原因如下:

1、公司原有主营业务持续稳定增长.

2、 2018年公司完成对高田公司优质资产的收购, 上述资产所对应产能释放产生效益将增厚上 市公司的业绩.

3、为保证公司重大资产购买的顺利实施,2018年公司向银行借入并购贷款,公司同期承担的 财务费用较高.

4、为完成高田除PSAN业务以外主要资产并购后的整合和扩张增加投入. 公司名称 宁波均胜电子股份有限公司 法定代表人 王剑峰 日期

2018 年10 月26 日2018 年第三季度报告

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四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2018 年9月30 日 编制单位:宁波均胜电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,867,098,015.21 4,184,778,367.83 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 15,928,988.01 533,832.59 应收票据及应收账款 9,342,781,834.25 4,807,005,169.82 其中:应收票据 679,145,332.40 449,163,016.25 应收账款 8,663,636,501.85 4,357,842,153.57 预付款项 135,999,813.55 163,898,562.61 其他应收款 699,042,047.70 601,123,190.92 其中:应收利息 6,119,656.79 应收股利 存货 6,857,250,388.57 3,787,701,454.32 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,209,938,186.30 1,658,488,793.86 流动资产合计 24,128,039,273.59 15,203,529,371.95 非流动资产: 可供出售金融资产 1,096,005,204.84 117,050,015.55 持有至到期投资 长期应收款 35,309,120.11 11,366,408.81 长期股权投资 238,629,425.85 163,209,956.82 投资性房地产 固定资产 11,733,744,689.75 6,284,182,683.02 在建工程 1,816,304,034.75 1,362,611,760.89 无形资产 3,042,202,077.88 2,387,443,204.69 开发支出 1,015,251,184.82 1,118,497,524.25 商誉 8,214,700,150.17 7,828,806,947.65 长期待摊费用 50,027,295.10 33,055,360.00 递延所得税资产 981,988,467.92 600,948,809.89 其他非流动资产 290,097,160.58 244,341,812.96 非流动资产合计 28,514,258,811.77 20,151,514,484.53 资产总计 52,642,298,085.36 35,355,043,856.48 流动负债: 短期借款 4,699,772,484.70 4,597,414,669.51

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