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成都天保重型装备股份有限公司

2015 年第三季度报告全文

1 成都天保重型装备股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年10 月 成都天保重型装备股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整. 成都天保重型装备股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 2,761,435,511.95 1,586,870,304.45 74.02% 归属于上市公司普通股股东的股 东权益(元) 629,133,914.47 613,802,619.19 2.50% 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产(元/股) 6.1241 5.9748 2.50% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业总收入(元) 133,224,216.33 66.26% 329,294,275.42 21.91% 归属于上市公司普通股股东的净 利润(元) 7,685,360.24 252.14% 22,351,186.81 51.33% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- -64,893,476.71 -63.09% 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) -- -- -0.6317 -63.09% 基本每股收益(元/股) 0.0748 252.83% 0.2176 51.32% 稀释每股收益(元/股) 0.0748 252.83% 0.2176 51.32% 加权平均净资产收益率 1.23% 0.87% 3.60% 0.41% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 1.18% 0.85% 3.31% 0.39% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 6,749.50 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,016,283.80 以前年度补贴分摊及本年科技 项目补贴

70 万元等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,918.77 减:所得税影响额 169,609.61 成都天保重型装备股份有限公司

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4 少数股东权益影响额(税后) 83,300.00 合计 1,765,204.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及 把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、 需要提请投资者关注 合并报表编制说明: 根据《企业会计准则第20号―企业合并》及其应用指南的规定,本公司收购圣骑士公司80%股权和 圣骑士房地产100%股权为非同一控制下的企业合并;

从合并日开始,圣骑士公司和圣骑士房地产纳入本公司合并范围;

圣骑 士公司和圣骑士房地产可辨认净资产在公司编制购买日合并报表时, 应按合并日所确定的公允价值进行计量. 由于基于财务 报告为目的的被购买方可辨认净资产公允价值评估报告尚未完成,本期报表中,被购买方圣骑士公司和圣骑士房地产资产、 负债均按账面价值计量,财务报表均按被购买方净资产的账面价值为基础编制,后期评估报告完成后,将按照合并日净资产 公允价值与账面价值之差额进行调整反映.

三、重大风险提示

一、应收账款规模较大的风险: 公司应收账款较大,报告期内由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长,而工程款项的结算有一定的条件,存在 客户延迟验收及产生坏账的风险,如果公司应收账款不能得到有效的管理,公司财务状况将受到较大影响.对此,公司加强 应收账款催收力度,针对规模较大的应收账款,完善催收和考核机制.公司将不断加强对应收账款的管理,严格控制应收账 款的额度和账龄,对应收账款的质量和回收情况进行有效监控,进一步保障应收账款的可回收性,有效地进行资金的平衡、 调度,保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一,确保公司现金流的稳健,防范现金流风险.

二、外延式发展带来的整合风险: 公司目前收购的Centrisys Corporation为境外公司,也是公司首次收购境外企业,在法律法规、会计税收制度、商业惯例、 企业文化等方面与国内存在或多或少的差异, 本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到收购预期结果存在一定 的不确定性.

三、公司环保战略转型带来的风险: 面对复杂的经济环境,为了更好创造经营效益,公司立足水电设备业务,重点发展环保产业,努力开拓环保业务,将市 政污泥、 含油污泥处理处置等固废处理业务以及环境工程服务作为公司业务开拓的重点, 新业务的拓展未来会对公司带来新 的增长点,同时也对公司的人才储备,技术储备、资金实力、内部管理等方面提出了更高的要求,如不能完全适应新的业务 拓展对管理和内控的要求,会为公司带来新的风险因素.对此公司着重做好以下工作:

1、公司将继续坚持自主创新道路,推进技术创新和商业模式创新,加大人才培养和引进力度,以核心装备、技术工艺 和方案取胜环保市场;

2、公司将抓住环保行业快速发展的时机,做好行业内先进技术的整合、吸收和平台建设,重点加强项目管理能力的提 升,做好对各类风险的把控,积极保持公司污泥处理处置在核心设备制造的优势和工艺的优势,延伸相关产业链;

3、发挥公司装备制造优势、技术工艺优势,深入市场调研,积极探寻海内外投资方向,以市场为导向,进一步提高公 成都天保重型装备股份有限公司

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5 司承接项目的能力,提高市场占有率.

四、非公开发行股票审核风险 为实现公司向环保产业全面转型升级,以及实施公司 国际化发展、全球化布局 发展战略,同时偿还银行贷款和融资租 赁款、补充流动资金,公司2015年4月30日第三届董事会第十九次临时会议审议通过了公司2015年非公开发行股票预案等事 项;

本次发行能促使公司在按计划完成募集资金投资项目的情况下,保持相对安全的资本结构、合理的财务成本和较强的偿 债能力,进而提高公司抗风险能力.2015年5月15日公司2014年年度股东大会审议通过了上述非公开发行股票事项,2015年5 月29日公司收到 《中国证监会行政许可申请受理通知书》 , 2015年7月23日公司公告了 《关于收到美国外国投资委员会 (CFIUS) 通知函的公告》,2015年7月28日公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151274 号),证监会对公 司非公开发行股票申请文件进行了审核, 形成了反馈意见. 2015年8月25日公司公告了 《关于境外收购股权交割完成的公告》 ,

2015 年8月25 日,SPV2 与目标公司股东方 Michael Kopper 与ABG HoldingAG 完成了本次交易股权交割.至此,SPV2 持有圣骑士公司 80%的股权以及圣骑士房地产公司 100%的股权,并以

2015 年8月31 日作为合并报表基准日,将目标公 司正式纳入公司合并报表范围. 公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准,公司本次非公开发行能否取得 相关核准, 以及最终取得核准的时间存在一定的不确定性. 对此, 公司后续将根据中国证监会审核进程, 积极推进定增事项.

五、重大合同风险提示 公司2014年3月与湖南裕华化工集团有限公司签订 《湖南裕华化工集团有限公司15万吨/年热法氯化铵项目机电设备总承 包合同》、2014年6月9日公司与金昌奔马农用化工股份有限公司签订《金昌奔马农用化工股份有限公司30万吨/年原料煤节 能技术改造项目合同能源管理服务合同》,以上两项重大合同属于合同能源管理合同,合同前期履行主要依靠公司巨额资金 投入,后期收益回收依赖于客户项目的建设,运行情况及客户自身经营、财务等运营情况,如因行业、客户经营环境、经营 情况、财务状况等因素发生不利变化时将对公司合同的正常履行造成重大障碍,从而对公司产生重大不利影响.公司将加强 项目客户风险管控,加强项目资金管理和有效利用,动态掌握项目运作中的风险管理,加强项目风险识别和分析,加强客户 财产抵押担保管理,努力降低风险.

六、与安德里茨合作的风险 公司目前水电订单主要来自安德里茨的全球水电设备订单, 安德里茨同时为公司主要股东, 公司水电业务与安德里茨之 间有比较强的相互依赖关系,这种关系的维持依托公司的制造能力和制造水平,质量、交货期等,也依赖安德里茨在全球的 竞争能力和水电市场景气度. 这些变化都会导致公司水电业务的波动. 公司将加快环保战略转型和布局, 扩展环保领域市场, 完善公司内部管理,提升公司核心竞争能力.

四、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 4,686 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邓亲华 境内自然人 34.85% 35,798,221 35,798,221 质押 34,950,000 安德里茨(中国)有 限公司 境内非国有法 人7.50% 7,703,158 7,703,158 贾晓东 境内自然人 4.52% 4,640,000 4,640,000 质押 4,640,000 天安财产保险股份有 其他 3.82% 3,923,191

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6 限公司―保赢

1 号 成都创新风险投资有 限公司 国有法人 2.91% 2,985,000 2,405,000 邓翔 境内自然人 2.65% 2,722,800 2,722,800 质押 2,700,000 富国基金―建设银行 ―中国人寿―中国人 寿委托富国基金混合 型组合 其他 2.41% 2,480,220

0 曾少玉 境内自然人 2.27% 2,327,014

0 全国社保基金一一四 组合 其他 2.08% 2,137,300

0 东证融通投资管理有 限公司 境内非国有法 人1.78% 1,833,600 1,833,600 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天安财产保险股份有限公司―保赢

1 号3,923,191 人民币普通股 3,923,191 富国基金―建设银行―中国人寿―中 国人寿委托富国基金混合型组合 2,480,220 人民币普通股 2,480,220 曾少玉 2,327,014 人民币普通股 2,327........