PDF《江苏浙宏科技股份有限公司 2017 年第一次股票》

江苏浙宏科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案

1 证券代码:871706 证券简称:浙宏科技 公告编号:2017-003 江苏浙宏科技股份有限公司 (江苏省宜兴市太华镇工业集中区A区)

2017 年第一次股票发行方案 主办券商 (深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层) 二一七年十一月 江苏浙宏科技股份有限公司

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2 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负 责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 江苏浙宏科技股份有限公司

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3 目录声明.2 释义.4

第一节 公司基本情况.5

第二节 发行计划.6

第三节 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析........11

第四节 其他需要披露的重大事项.12

第五节 中介机构信息.13

第六节 有关声明.14 江苏浙宏科技股份有限公司

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4 释义在本发行方案中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、浙宏科技 指 江苏浙宏科技股份有限公司 公司章程 指 《江苏浙宏科技股份有限公司章程》 本次股票发行 指 江苏浙宏科技股份有限公司拟进行的

2017 年第一次股票发行 全国股份转让系统公 司指全国中小企业股份转让系统有限责任公 司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 君致律师事务所 指 北京市君致律师事务所 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏浙宏科技股份有限公司

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第一节 公司基本情况 公司名称:江苏浙宏科技股份有限公司 证券简称:浙宏科技 证券代码:871706 注册地址:宜兴市太华镇工业集中区A区 办公地址:宜兴市太华镇工业集中区A区 法定代表人:陈祥春 信息披露负责人: 徐剑婷

电话:(0510)80730609 传真:(0510)80730609 互联网

网址:http://www.jszhtec.com 江苏浙宏科技股份有限公司

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第二节 发行计划

一、发行目的 为加快公司业务发展,应对原料市场价格波动,经审慎讨论后, 决定实施本次股票发行,募集资金主要用于购买原材料废钢,以满足 生产销售需要.

二、发行对象

(一)现有股东优先认购安排 根据公司章程第十四条规定 公司股份的发行, 实行公开、 公平、 公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利;

在册股东均已 签署自愿放弃优先认购权声明,本次股票发行不存在优先认购的情 形.

(二)发行对象不确定的股票发行 本次股票发行对象为不超过5家符合全国中小企业股份转让系统 投资者适当性管理规定的投资者.

三、发行价格 本次股票发行的价格初步确定为每股人民币5.00元. 截至

2016 年12 月31 日,公司经审计的归属于挂牌公司股东的 净资产为 9,065.73 万元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.51 江苏浙宏科技股份有限公司

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7 元,归属于挂牌公司股东的净利润为 2,577.95 万元. 本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、每股净资产、公 司成长性、静态、动态市盈率等因素,并与认购人沟通后最终确定.

四、发行股份数量及预计募集资金总额 本次股票发行股票的种类为人民币普通股. 本次股票发行股份数量为不超过

300 万股(含),募集资金总 额为不超过 1,500 万元(含),定增对象不超过

5 家合格投资人.

五、 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、 除 息事项,不会导致发行数量和发行价格的调整 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生 除权、除息情况,不需要对发行数量和发行价格进行相应调整.

六、 公司挂牌以来的分红派息、 转增股本情况及其对公司股价的影响 公司自挂牌以来,未实施分红派息及转增股本情况.

七、本次股票发行无限售安排、发行对象无自愿锁定的承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司,为无限售条件的人民币普通股,新增股份可以一次 性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让. 江苏浙宏科技股份有限公司

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八、募集资金的用途

1、本次募集资金的使用计划 本次募集资金将用于购买原材料废钢,以满足生产销售需要,计 划采购 7,500 吨废钢,预计采购金额 1,500 万元.

2、本次募集资金的必要性和测算过程 (1)必要性分析 随着随着钢铁市场

2017 年逐步回暖走强,价格逐步攀升,公司 下半年订单量较大,2017 年10 月新增订单约 1.16 万吨,主要新增 订单情况如下: 序号 客户名称 货物名称 数量(吨)

1 浙江三门太和大型锻造有限公司 55cr 锻锭 2,420.00

2 中山市毅马五金有限公司 法兰 4,000.00

3 台州中冶特钢有限公司 45#钢锭等 4,210.00

4 江门市新会亿利型材厂有限公司 法兰 1,000.00 合计 11,630.00 为保证公司原材料供应,维持正常生产,公司拟发行股票募集资 金购买原材料废钢,公司已就购买废钢事宜与两家主要供应商磋商, 已达成初步意向,按照江苏地区废钢市场价格作为定价依据,目前购 买协议正在沟通尚未签订. (2)资金测算过程 本次股票发行募集资金具体用途如下所示: 江苏浙宏科技股份有限公司

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9 序号 用途 数量(吨) 单价 (元/吨) 金额(万元)

1 购买废钢 7,500 2,000(注1) 1,500 注1:废钢价格存在市场波动,按照目前市场价格预计,若市场价格出 现波动,将调整采购数量,全部资金均用于原材料废钢采购. (3)前次定向发行募集资金的使用情况 本次股票发行为公司挂牌后第一次股票发行,不存在前次定向发 行募集资金使用情况.

2、本次募集资金的管理 公司第一届第六次董事会审议通过了《募集资金管理制度》, 建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明 确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息 披露要求,该制度尚需提交股东大会审议通过.本次募集资金将严 格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前 与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管 部门报备. 公司承诺: 本次募集资金不用于购买交易性金融资产和可供 出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或间 接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司. .

九、本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 本次股票发行前滚存未分配利润由老股东、 新股东按增发后持股 江苏浙宏科技股份有限公司

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10 比例共同享有.

十、本次股票发行拟提交股东大会批准或授权的事项 本次股票发行拟提交股东大会审议

1、《关于的议案》;

2、《关于修改的议案》;

3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行 相关事宜的议案》;

4、《关于制定的议案》.

5、《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议》的议案 十

一、本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 本次股票发行后,公司股东人数不会超过200人,应在全国中小 企业股份转让系统公司履行股票发行备案程序. 江苏浙宏科技股份有限公司

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第三节董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

一、 本次股票发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、 管 理关系、关联交易及同业竞争等的影响 本次股票发行完成后, 公司与控股股东及其关联方之间的业务关 系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化.

二、本次股票发行对象的认购方式 本次股票发行对象以现金方式认购股票.

三、本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 公司全体股东均参与本次发行,发行后,公司的总资产、净资产 规模均有提升,对全体股东权益有积极影响. 本次发行后,公司因主营业务扩张所需的营运资金获得补充,进 而保障了公司未来主营业务的发展.通过主营业务规模持续增加,公 司盈利能力........