PDF《2014 年直销行业发展报告》

2014 年直销行业发展报告

2014 年,直销行业在发展规模、经营业绩方面呈现稳步发展的良好态势, 继续为社会经济发展发挥积极作用.

一、直销行业概况

(一)企业数量. 截至

2014 年底,全国共有直销企业

48 家,其中,内资企业

25 家,外资企 业23 家.48 家直销企业分布在

15 个省、自治区、直辖市,其中,广东、上海、 北京、天津、江苏等

5 个省市共有直销企业

32 家,占全国总数的 67%.直销企 业的经营区域包括除西藏外的

30 个省、自治区、直辖市,10 家直销企业在

15 个以上省级行政区域开展直销业务,16 家直销企业只在企业注册地开展直销经 营. 2012-2014 年直销企业数量 直销企业地区分布

(二)分支机构及服务网点. 直销企业共设立分支机构

350 个、服务网点

11739 个.其中,以加盟方式设 立的服务网点

10205 个,占83.82%.分支机构、服务网点排名前

5 位的地区分 别拥有全国 29.43%的分支机构、33.25%的服务网点,排名前

5 位的企业分别拥 有全行业 41.71%的分支机构、70.05%的服务网点. 分支机构地区分布(个) 分支机构企业分布 服务网点地区分布(个) 服务网点企业分布

(三)资本投入. 直销企业资产总计 1001.53 亿元,同比增长 110.63%,固定资产 108.46 亿元,同比增长 41.05%.直销企业共存缴保证金 12.5 亿元,其中,2 家企业的存 缴金额达到

1 亿元.

(四)从业人员. 直销企业共有员工

5 万人,其中,直销培训员

2411 人,同比增长 6.04%, 最多的企业有直销培训员

767 人.直销企业共有直销员 219.09 万人,同比增加 6.04%. 性别比例方面,男性直销员、女性直销员各占 24%、76%,个别专门销售化 妆品的公司,直销员均为女性,其他直销企业的女性比例均在 60%以上.教育背 景方面,直销员中专以上学历者接近 40%,其中大专以上学历者超过 20%.年龄 结构方面, 31-40 岁的直销员比例最高, 占42%, 22-30 岁的直销员其次, 占27%. 兼职直销员和全职直销员的比例接近,分别为 50.5%、49.5%. 直销员教育背景 直销员年龄结构

二、直销行业经营状况

2014 年,48 家直销企业中

41 家企业开展了直销经营,共实现直销销售额 250.03 亿元,同比增长 15.88%.未开展直销经营的

7 家企业中,5 家企业批准 时间不足

2 年,2 家企业开展直销一段时间后暂停直销业务.

(一)企业经营. 销售业绩分化明显.31 家企业直销销售额同比增长,12 家企业增速超过 100%,最大增量 8.5 亿元.排名前

5 位的企业(安利公司、玫琳凯公司、康宝莱 公司、无限极公司、新时代公司)直销销售额占全行业的 95%,销售额合计同比 增长 13.15%.10 家企业直销销售同比下降,6 家企业降幅超过 40%,最大降额 3.9 亿元. 内资企业发展加快.2014 年,内资企业数量首次超过外资企业,多个指标 增速超过外资企业.内资企业的直销销售额全行业占比由

2013 年的 2.8%增长到

2014 年的 4.7%. 直销企业发展增速 企业类型 直销企业 分支机构 服务网点 直销员 直销销售额 全国 17% 19% 15% 6% 16% 内资企业 32% 55% 44% 27% 93% 外资企业 5% 14% 10% 5% 14% 平均直销主营率下降.随着进入直销行业的传统企业数量增多,直销企业 的平均直销主营率(直销销售额占企业销售总额的比例)由2013 年的 24.08%下 降为

2014 年的 7.36%.直销主营率超过 50%的有

4 家企业,最高的为 75.96%. 直销企业直销主营率

(二)地区发展及人均销售. 地区之间协同发展.广东、江苏、浙江三省的直销销售额位居全国三甲,占 比分别为 11.23%、8.96%和8.14%.山东、福建紧随其后,占比分别为 6.14%和6.12%.西部地区销售额增速明显,青海、内蒙古、甘肃三地同比增长 549.85%、 116.55%和115.08%. 人均销售收入增加.直销员人均直销销售额

11413 元,同比增长 8.77%,人 均经营收入

1601 元,同比增长 2.54%. 直销员人均销售额、人均经营收入

(三)直销产品. 化妆品种类多销量大.直销企业共经营

3393 种直销产品.按类别划分,化 妆品有

2770 种,是数量最多的类别,保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨 具等

4 类产品的数量相对较少,分别为

377 种、155 种、60 种、31 种.拥有

100 种以上产品的企业有

8 家,低于

20 种产品的企业有

18 家,其中,最多的企业有

681 种产品,最少的企业仅有

1 种产品.销量方面,化妆品、保健食品两类产品 销售额最大,分别为 116.80 亿元、95.83 亿元,占销售总额的 46.71%、38.33%. 直销产品数量、销售额占比 产品自产率 93%.直销企业以销售本企业生产的产品为主,产品自产率为 93.37%,比2013 年增长 2.7 个百分点.其中,外资企业的自产率 95.72%,内资 企业的自产率 45.28%.直销自产率 100%的企业有

14 家,占企业总数的 32.56%. 产品质量过硬注重研发.据调查,大部分直销企业都非常重视产品质量,获 得了包括 ISO9001 质量管理体系认证、HACCP 认证,药品保健食品生产 GMP、欧盟RVA 认证等在内的多项质量管理体系认证,以及中国驰名商标等奖项及荣誉. 直销企业普遍重视产品研发, 与国内外的高等院校和科研机构建立了良好的合作 关系,研发投入占销售额比重最高的接近 10%,平均达到 3.7%,大大高于一般消 费品行业企业的研发投入比重.

三、直销企业履行社会责任 直销企业在实现企业自身发展目标、为股东带来丰厚回报的同时,也在为社 会创造更多价值.直销企业重视利益相关方、社会、环境保护、资源利用,积极 履行 诚信责任 、 环保责任 ,参与公益活动,28 家企业设立了企业基金 会或专项公益基金,推动志愿服务等活动,培育具有社会公德、职业道德、家庭 美德的高素质员工和销售队伍. 促进就业.直销员不是直销企业的正式员工,属于非正规就业.从国际经验 看, 当经济增长出现低迷或严重危机时, 正规就业的工资将下降, 就业随之减少, 而非正规就业则会相应上升,可以极大地缓解就业压力. 创造消费.直销是一种主动的销售方式,直销员主动搜索潜在消费者,主动 介绍产品,主动提供服务,主动分享消费体验,与一般的销售方式相比,具有更 强的创造消费的能力.一个直销员通常会在周围的熟人推荐下先消费产品,在确 认产品效用的情况下会向其他人推荐,可将社会中闲置的销售因素调动起来,以 较低的成本促进产品的销售. 拉动投资.尽管从消费者角度看,直销是一个较短的产业链,但事实上直销 与传统的消费品生产制造和销售几乎一样,有着完整的产业链.调查显示,平均 每个企业从原材料供应到产品制造要涉及到

60 多个供应商,最多的企业可涉及 到上百个供应商,拉动多个产业的投资. 创造税收.2014 年,直销行业纳税 57.35 亿元,同比增长 4.94%.其中,直 销企业纳税 55.81 亿元,直销员纳税 1.54 亿元. 附表

1 各地区分支机构分布 序号 地区 分支机构 (个) 占比(%)

1 广东

25 7.14%

2 山东

25 7.14%

3 江苏

18 5.14%

4 辽宁

18 5.14%

5 浙江

17 4.86%

6 福建

17 4.86%

7 北京

16 4.57%

8 天津

16 4.57%

9 河北

15 4.29%

10 上海

15 4.29%

11 四川

13 3.71%

12 陕西

12 3.43% 序号 地区 分支机构 (个) 占比(%)

13 河南

11 3.14%

14 湖南

11 3.14%

15 吉林

11 3.14%

16 内蒙古

11 3.14%

17 黑龙江

10 2.86%

18 山西

10 2.86%

19 湖北

9 2.57%

20 云南

9 2.57%

21 重庆

9 2.57%

22 江西

8 2.29%

23 安徽

8 2.29%

24 广西

7 2.00%

25 甘肃

7 2.00%

26 海南

7 2.00%

27 贵州

6 1.71%

28 宁夏

5 1.43%

29 青海

3 0.86%

30 新疆

1 0.29%

31 西藏

0 0.00% 附表

2 各地区服务网点分布 序号 地区 服务网点(个) 占比(%)

1 广东

884 7.53%

2 江苏

812 6.92%

3 山东

811 6.91%

4 河北

746 6.35%

5 辽宁

651 5.55%

6 河南

644 5.49%

7 黑龙江

644 5.49%

8 四川

610 5.20%

9 浙江

559 4.76%

10 福建

472 4.02%

11 湖南

471 4.01%

12 湖北

404 3.44%

13 广西

374 3.19%

14 云南

362 3.08%

15 山西

361 3.08%

16 吉林

359 3.06%

17 江西

326 2.78%

18 陕西

312 2.66%

19 内蒙古

287 2.44%

20 安徽

260 2.21%

21 北京

246 2.10% 序号 地区 服务网点(个) 占比(%)

22 上海

235 2.00%

23 重庆

183 1.56%

24 天津

173 1.47%

25 甘肃

157 1.34%

26 贵州

150 1.28%

27 海南

106 0.90%

28 宁夏

65 0.55%

29 青海

38 0.32%

30 新疆

37 0.32%

31 西藏

0 0.00% 附表

3 各地区直销员人数排名 序号 地区 直销员(人) 占比(%)

1 广东

246268 11.23%

2 江苏

185533 8.96%

3 浙江

178209 8.14%

4 山东

148816 6.12%

5 福建

139056 6.14%

6 河南

120082 5.92%

7 北京

114324 4.86%

8 河北

114149 4.69%

9 上海

103473 4.01%

10 四川

99734 4.22% 序号 地区 直销员(人) 占比(%)

11 辽宁

94025 3.95%

12 湖北

74917 3.78%

13 湖南

62765 2.97%

14 安徽

51375 2.55%

15 天津

47388 2.61%

16 陕西

45716 2.54%

17 黑龙江

44378 1.94%

18 山西

41801 1.97%

19 吉林

39322 1.74%

20 重庆

39051 1.78%

21 江西

36724 1.84%

22 内蒙古

35817 1.52%

23 广西

35047 1.49%

24 云南

33628 1.78%

25 贵州

20265 1.09%

26 甘肃

15993 0.99%

27 海南

13124 0.58%

28 宁夏

5566 0.34%

29 青海

4169 0.25%

30 新疆

27 0.00%

31 西藏

0 0.00% 附表

4 各地区直销销售额排名 序号 地区 直销销售额 (万元) 占比(%)

1 广东 280796.30 11.23%

2 江苏 224118.05 8.96%

3 浙江 203603.69 8.14%

4 福建 153528.19 6.14%

5 山东 153120.03 6.12%

6 河南 148096.38 5.92%

7 北京 121617.64 4.86%

8 河北 117374.84 4.69%

9 四川 105614.47 4.22%

10 上海 100203.80 4.01%

11 辽宁 98698.43 3.95%

12 湖北 94485.75 3.78%

13 湖南 74339.12 2.97%

14 天津 65215.06 2.61%

15 安徽 63823.52 2.55%

16 陕西 63465.19 2.54%

17 山西 49234.40 1.97%

18 黑龙江 48458.89 1.94%

19 江西 45897.18 1.84%

20 云南 44474.59 1.78%

21 重庆 44420.54 1.78% 序号 地区 直销销售额 (万元) 占比(%)

22 吉林 43423.89 1.74%

23 内蒙古 37923.73 1.52%

24 广西 37159.81 1.49%

25 贵州 27364.88 1.09%

26 甘肃 24758.45 0.99%

27 海南 14464.75 0.58%

28 宁夏 8394.76 0.34%

29 青海 6269.39 0.25%

30 新疆 0.00 0.00%

31 西藏 0.00 0.00% 附表

5 各地区

5 类产品销售额占比 序号 化妆品 保健食品 保洁用品 保健器材 小型厨具

1 广东 9.75% 广东 13.27% 江苏 13.17% 江苏 21.43% 江苏 11.93%

2 江苏 8.34% 江苏 8.33% 广东 11.38% 广东 14.66% 广东 9.92%

3 浙江 7.74% 浙江 8.14% 浙江 10.72% 河北 8.73% 浙江 8.71%

4 河南 6.41% 山东 7.35% 山东 6.59% 北京 7.20% 福建 8.44%

5 福建 6.18% 北京 6.35% 上海 6.35% 上海 5.83% 山东 7.59%

6 河北 4.97% 福建 5.69% 北京 6.03% 四川 4.22% 河南 6.22%

7 四川 4.83% 河南 5.49% 福建 5.67% 陕西 3.97% 河北 3.85%

8 山东 4.81% 上海 4.84% 河南 4.64% 山东 3.66% 四川 3.63% 序号 化妆品 保健食品 保洁用品 保健器材 小型厨具

9 湖北 4.61% 辽宁 4.65% 河北 4.54% 浙江 3.20% 北京 3.59%

10 北京 3.71% 河北 4.54% 辽宁 3.48% 内蒙古 2.86% 上海 3.46%

11 辽宁 3.66% 四川 3.80% 天津 3.44% 河南 2.82% 湖北 3.43%

12 安徽 3.53% 湖北 3.01% 四川 2.98% 天津 2.42% 天津 2.93%

13 湖南 3.25% 湖南 2.97% 湖北 2.77% 辽宁 2.32% 辽宁 2.76%

14 上海 3.11% 陕西 2.50% 山西 2.16% 湖南 2.31% 山西 2.22%

15 陕西 2.72% 天津 2.48% 湖南 2.04% 山西 2.30% 黑龙江 2.22%

16 天津 2.55% 黑龙江 2.24% 安徽 1.95% 福建 2.08% 安徽 2.18%

17 江西 2.34% 吉林 2.09% 陕西 1.82% 云南 1.81% 陕西 2.16%

18 云南 2.25% 山西 1.79% 黑龙江 1.82% 宁夏 1.43% 湖南 2.13%

19 重庆 2.13% 广西 1.58% 吉林 1.47% 湖北 1.36% 广西 1.95%

20 内蒙古 2.10% 安徽 1.55% 重庆 1.16% 重庆 1.30% 吉林 1.83%

21 山西 2.05% 重庆 1.48% 江西 1.12% 甘肃 1.14% 江西 1.67%

22 黑龙江 1.67% 云南 1.46% 广西 0.95% 贵州 0.70% 重庆 1.60%

23 贵州 1.53% 江西 1.38% 内蒙古 0.90% 江西 0.66% 云南 1.25%

24 吉林 1.47% 内蒙古 1.01% 云南 0.87% 吉林 0.64% 甘肃 1.18%

25 甘肃 1.42% 贵州 0.75% 甘肃 0.66% 广西 0.35% 海南 1.02%

26 广西 1.40% 海南 0.56% 海南 0.52% 安徽 0.34% 内蒙古 1.01%

27 海南 0.53% 甘肃 0.47% 贵州 0.47% 黑龙江 0.26% 贵州 0.72%

28 宁夏 0.52% 宁夏 0.14% 宁夏 0.22% 海南 0.00% 宁夏 0.26% 序号 化妆品 保健食品 保洁用品 保健器材 小型厨具

29 青海 0.43% 青海 0.08% 青海 0.11% 青海 0.00% 青海 0.15%

30 西藏 0.00% 西藏 0.00% 西藏 0.00% 西藏 0.00% 西藏 0.00%

31 新疆 0.00% 新疆 0.00% 新疆 0.00% 新疆 0.00% 新疆 0.00% 附表

6 直销企业直销员人数 序号 企业名称 直销员(人) 占比(%)

1 安利(中国)日用品有限公司

1045693 47.73%

2 玫琳凯(中国)化妆品有限公司

449870 20.53%

3 康宝莱(中国)保健品有限公司

288058 13.15%

4 无限极(中国)有限公司

233055 10.64%

5 新时代健康产业(集团)有限公司

65439 2.99%

6 完美(中国)有限公司

17405 0.79%

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