PDF《保单线 查询 交易操作說明》

第页,共页更新 期年保保单 单线 线查查询 询交交? ?操 操作 作? ?明 明网商美邦人寿~欢迎您~首页 http://www.

mli.com.tw/ ,点选首页中之 保户 区选,即 进入 保单线 查询/交? 系统 保单查询 能 保单 容查询 保单借/还款查询 ?赔纪?查询 还本金领 查询 年金给付查询 帐户交易纪录查询 契约变更申请查询 保单价值对帐单 密码变更 电子邮件/手机号码变? 信用卡 效期变? 保险费列举扣除查询 投保证明查询及列印等 能 基金配息查询 收费查询 电子表单服务申请 保单交? 能 授权交?保单查询 保单借款 收费地址变? 自动垫缴变? 定期保险费变? 投资标的 容变? 投资标的转换 保单 子价值减少 部份提?/投资标的赎回 投资标的申购 投资 交易 消每扣除额扣款方式 停利点投资标的设定 投资 收益指定 标的设定报酬率通知设定 投资风险属性评估 半年停效保单 效申请 缴法变更 物价指数增额选择权申请 补 保单等 能 保单线 交?密码 凡年满20岁且 行为能力者,在 商美邦人寿拥 一? 期含之效个人保单 不含即期年金保单或OI U保单 之要保人 被保险人 及团险年金被保险人均 线 申请 或 亲临各地保户服务中心 办理 线 能?明 申请资格说明 第页,共页更新 期年保单线 交?密码 申请人 司官网- 保户 区线申办,?程如 请留意,若申请人在申办完 前60 天 ,曾透过客服中心变更收费地址 电 手机 号码 E-MAIL, 由客服中心主动 电申请人,确认是否为申请人本人 网操作申请 申请方式及?程 完成申请 官网 保户专区 点选 自动化交易服务(线上交易密码) 勾选同意事项并 点阅相关内容 输入申请人资料:

1、 申请人身分证 号

2、 申请人生日

3、 有效个人险或 险年金保单号码

4、 留 於公司系统之 E-MAIL

5、 留 於公司系统之手机号码 申请资料验证无误后 点选按钮发送 OTP 简讯 确认交易密码函收件人及 邮寄地址 输入 OTP 手机验证码 确认送出申请资料 申办完成后显示交易讯息并发送 E-MAIL (内含自动化交易约定及告知事项档案) 及 纸本挂号 方式邮寄交易密码函 开始申请 (申请人需年满

20 岁且具行为能力) 第页,共页更新 期年由申请人亲 各地保户服务中心办?,?程如 申请人亲临保户服务中心办理 填写 网际网路自动化交易服 务申请书 ,并请检附申请人身 分证影本 (若要保人 被保险人为未 年人,请另检附 法定 理人身分证影本 ) 若欲 时申办保单约定汇款 帐户,请检附要保人存摺封面 影本 审核申办文件资料 申请人签收密码函 后,即 入官网 保户 区 启用 密码 核 密码函 第页,共页更新 期年请您 保单线 交易 密码 入,您的 保单线 交? 授权密码即被开启 在此提醒您,一您启用 保单线 交? 授权密码后,本 司仅保?一 组密码 即 保单线 交? 密码 ,尔后请您输入 保单线 交? 授权密码,即 进? 保单线 查询/交? 之所 能 为?您个人资?及交?安 ,请您?定期变?密码 密码启用?明 密码变??明 保单线 交易 密码 入 保单线 查询/交易 系统 启用完 系统要求 原密码(4 位数 )变更 密码为 6~15 位数英文及数 混合 之新密码 (英文大 小写视为不 之文 ) 入 保单线 查询/交? 系统 点选 密码变? 输入新设定之密码 变?完 新密码设定条件 1.6~15 位数英文及数 混合 2.英文大 小写视为不 之文 第页,共页更新 期年保单线 交? 为顾及网?交?安 及保户个人资?安 ,请依 ?方式 申请办? 由申请人 司官网- 保户 区线申办密码补 请留意,若申请人在申办完 前60 天 ,曾透过客服中心变更收费地址 电 手机号码 E-MAIL, 由客服中心主动 电申请人,确认是否为申请人本人 网操作申请 密码补 ?明 完成申请 官网 保户专区 点选 忘 /补发密码 输入申请人身分证 号且 勾选并点阅个资告知事项 申请资料验证无误后 点选按钮发送 OTP 简讯 开始申请 输入申请人资料:

1、申请人生日

2、留 於公司系统之 E-MAIL

3、留 於公司系统之手机号码 确认交易密码函收件人及 邮寄地址 输入 OTP 手机验证码 确认送出申请资料 申办完成后显示申办成功讯息 及 纸本挂号 方式邮寄交易密码函 第页,共页更新 期年由申请人亲 各地保户服务中心办?,?程如 申请人亲临保户服务中心办理 第页,共页更新 期年若您已申办且开通查询密码或是自动化交易服务,但已许久未 入保户 区, 再次 入区申请补 密码时,网页会自行转 自动化交易服务 证作业画面, 请您依照画面指示输入 证资料并进行手机 OTP 证,完 作业流程后,即入保户 区或申请补 密码 申请人 司官网- 保户 区线申办,?程如 自动化交易服务 证?明 验证完成 输入 OTP 手机验证码 确认送出申请资料 申请资料验证无误后 点选按钮发送 OTP 简讯 输入验证者资料:

1、 验证者身分证 号

2、 验证者生日

3、 留 於公司系统之 E-MAIL

4、 留 於公司系统之手机号码 官网 保户专区 点选 使用者验证 开始申请 完成后显示成功讯息 第页,共页更新 期年保保单 单线 线查查询 询能能? ?明 明及 及作 作业 业? ?程 程 保单 容查询 您 查询一般寿险 投资型商品 ?? 意外险及团体险等保单基本资?,投资型商品 另外提供已购买之个别基?绩效或贩售中基?绩效等查询,让您?容?掌握保单与基?? 况 保单借/还款查询 让您充分掌握保单的 运用资? 计息??与?息变化,并 查询借/还款之 史纪录 ?赔纪?查询 让您 充分掌握您所 的?赔纪? 契约变更申请查询 您 随时查询您保单 年 契约变更/申请之进度及结果 还本?? 纪?查询 您 随时查询您保单之还本?史纪? 电子邮件/手机号码变? 您 随时?新您的电子邮件及手机号码,俾便收到 商美邦人寿的通知讯息 点选 信箱 手机变更 输入资料 确定送出 完 点选 的资讯 第页,共页更新 期年配息查询 您 随时查询投资型保单中投资标的基金配息状况及明细资料 补 对帐单 您 随时补 投资型保单之对帐单,方?您核对 帐户交易纪录查询 您 随时查询您投资型/万能型保单 年 次帐户异动 容 年金给付查询 您 随时查询您年金保单 年 给付纪录及给付明细 收费查询 您 随时查询您近期保单缴费相关资料及缴费纪录 信用卡 效期变? 您 ?用 线 保单作业 网? 能轻地变?您的保单授权之信用卡 效期 点选 信用卡效期变更 输入 授权信用卡 卡号 输入信用卡 效期 确定送出 完 点选 信用卡效期变更 点选 线 保单作业 第页,共页更新 期年电子表单与电子化资讯服务申请 您 针对手机和电子信箱是否要收到 司的行销资讯 保单相关通知服务进行 设定,或者申请电子表单,既 即时收到相关讯息,又能免除纸本 档的困扰 点选 电子表单服务申请 您的手机简讯是否 愿意收到本 司保 单相关通知服务 确定传送 完 点选 您的手机简讯及电 子信箱是否愿意收 到本 司行销相关 之电子资讯 确定传送 完 点选 电子信箱是否愿 意收到本 司电 子表单服务 确定传送 点选 完 电子表单申请 且 司寄送 电子 表单启用通知书 点选 的资讯 第页,共页更新 期年投保证明查询及列印 当您 申请英文投保证明的需求时, 线 随时查询及列印 点选 单/证明书补 输入 被保险人 ID 及被保险人英文姓 选择欲申请之保单号码及欲 转换之币别 列印英文投保证明书 完 点选 投保证明查询及列印 第页,共页更新 期年线缴费证明列印 当您 申请缴费证明的需求时, 线 随时查询及列印 选择欲查询年度 线 列印保险费 年度缴费证明书 完 选择欲查询年度 及保单号码 列印缴费证明 确定查询 完 依保单号码查询 依要保人查询 点选 保单资料查询 选择 依要保人查询 或 依保单查询 点选 保险费列举扣除额 第页,共页更新 期年保保单 单线 线交交? ?能能? ?明 明及 及作 作业 业? ?程 程 收费地址/电 变? 您是否曾为了未收到通知单 送?单…等重要通知而烦恼呢? 商美邦人 寿考?您的需求,开放线 收费地址及电 的变?,让您轻轻一按,就即变?喔!请您多 ?用! 点选 收费地址变更 勾选欲变更的保单号码 输入新的收费地址/电或点选已留存於本 司之 收费地址/电 确定送出 寄完批注函 作业完 点选 线 保单作业 第页,共页更新 期年自动垫缴变? 定期保险费变? 点选 自动垫缴变更 勾选保单 确定送出 作业完 寄完批注函 点选 线 保单作业 点选 定期保险费变更 勾选保单及输入变更金额 确定送出 作业完 寄完批注函 点选 线 保单作业 第页,共页更新 期年保单借款 点选 保单借款 勾选您欲借款之保单号码 (配合相关法 规定,要 被保 险人为 一人之保单才 透过 线 保单借款,且 一笔交易 限 币别保单进行借款申请 ) 输入您欲借款之金额 勾选汇款帐号 确定送出 作业完 款 於次一 次 个营业 汇入选定之汇款帐户 寄完确认书 点选 线 保单作业 币款 於作业完 次一营业 汇入约定 币帐户 外币款 於 作业完 约次一 次 营业 汇 入约定外币帐户 第页,共页更新 期年投资标的 容变? 复合投资型保单 一般投资型保单 点选 投资标的 容变更 勾选欲变更之保单号码 点选 投资型保单交易 1.勾选前置标的 2.填入变更后之 环标的 自动转换金额及停利点 确定送出 寄完批注函 作业完 勾选标的及输入比例 确定送出 寄完批注函 作业完 第页,共页更新 期年投资标的转换 点选 投资标的转换变更 勾选欲转换的保单号码 请在欲转出标的填入 转出金额 在欲转入投 资标的填入 转入比例 寄 交易确认单 出现试算表 试算画面 容仅提供参考, 转换交易的汇率 净值仍 实际 交易为主 确认送出转换交易申请 点选 投资型保单交易 转换交易完 后第页,共页更新 期年保单子价值减少 投资型保单 点选 保单子价值减少变更 勾选欲提领的保单号码 在欲提领之投资标的 填入 提领金额 选择汇款 金融机构暨帐号 寄 交易确认单 出现试算表 试算画面 容仅提供参考 , 提领 交易的汇率 净值仍 实际交易为 主 提领交易完 后 点选 投资型保单交易 确认送出提领交易申请 第页,共页更新 期年保单子价值减少 万能寿险 点选 保单子价值减少变更 勾选欲提领的保单号码 填入欲 提领金额 选择汇款 金融机构暨帐号 寄完确认书 交易完 款 於次一营业 汇款 确定送出 点选 投资型保单交易 第页,共页更新 期年投资标的申购 点选 投资标的申购 勾选欲申购的保单号码 在欲申购之投资标的 填入 申购金额 确定送出 寄 交易确认单 及 送金单 申购交易完 申购交易已 理 於收到款 后之次一营业 进行申购交易 点选 投资型保单交易 出现试算表 试算画面 容仅提供参考 , 申购 交易 於收到款 后之次一营业 进行,申购交易的汇率 净值仍 实 际交易为主 第页,共页更新 期年投资标的交易 消 点选 投资交易 消 仅限投资型保单转换 提领 申购於交易当 午 点前 消 勾选欲 消交易的保单号码 确认勾选 容是否为 欲 消之交易 容 确定送出 投资交易 消交易完 点选 投资型保单交易 第页,共页更新 期年报酬率通知设定 点选 报酬率通知设定 勾选欲设定报酬率的保单 输入保单及投资标的报酬率 通知的 限 确定送出 完 设定 点选 投资型保单交易 第页,共页更新 期年投资风险属性评估 点选 投资风险属性评估 点选 投资型保单交易 进行 顾客适合性鉴别 及 财务目标及风险容忍度分析 评估 确定送出 完 变更 第页,共页更新 期年每扣除额扣........