PDF《D261》

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中 国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立非执行董事 陈瑞华 其他公务原因 侯书军

4 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑本公司经营情况和资金状况, 拟以截至

2018 年12 月31 日总 股本 5,587,412,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 0.77 元(含税),共计派发现金红利人民币 430,230,724.00 元. 二公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 秦港股份

601326 不适用 H 股 香港联合交易所有 限公司 秦港股份

03369 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马喜平 张楠 办公地址 河北省秦皇岛市海滨路

35 号 河北省秦皇岛市海滨路

35 号 电话 0335-3099676 0335-3099676 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 ( 一)主要业务 本公司为客户提供高度一体化的综合港口服务,包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务,经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化 工、集装箱、杂货及其他货品. ( 二)经营模式 1.采购模式 本公司主要从事货物的装卸、堆存、港务管理及相关配套服务,与生 产性企业相比,对原材料需求较少.本公司的主要采购项目包括物资、装 卸与运输设备. 物资采购包括材料、低值易耗品、能源 ( 包括水电)、配件四大类,其 中能源采购占公司总采购额的绝大部分. 以上所有生产材料均由公司签 订相关合同进行独立采购. 本公司对于

10 万元以上且具备招标条件的 物资应采用招标的形式进行采购;

其中采购金额达到

50 万元以上应当 采用公开招标的形式采购. 对于

10 万元以下的物资属于非招标采购,采 用比质比价、商务洽谈与目录采购的方式进行采购. 装卸与运输设备采购根据设备类别分别由本公司技术设备部、物资 供应中心和各基层单位负责. 2.生产模式 本公司的主要生产环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和 搬运、货物陆路运输的装车和卸车. 本公司各类生产业务的运作,均具有完整的生产作业系统和组织管 理系统,完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统,完整独立的信 息化运营、管理和网络系统. 3.营销模式 本公司具备独立的营销体系,不断提高自身服务水平,稳定原有客 户群,并积极开发新客户资源. ( 1)煤炭业务的营销模式 本公司的煤炭业务具有独立的营销体系,港口煤炭业务由本公司生 产业务部直接管理,无分销、代理体系. 本公司在太原、呼和浩特设立了 办事处,辐射整个货源腹地,协调货源调进. 本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议、订货会议洽谈业 务,实行港口与客户互访模式. 同时,本公司不断提高服务质量,深入开 展市场营销工作,建立健全网格化营销体系,向客户提供 一站式 服务. 根据市场形势变化调整和优化现有业务模式,积极与客户交流,开展配 煤业务、专用设施、准班轮、网上营业厅等多项特色业务,与主要煤炭发 运企业和终端煤炭用户签订长期港口作业合同,共同确定年度中转量基 数,并适度提供专用的堆场和泊位,方便客户利用港口资源进行煤炭中 转. ( 2)其他货种业务的营销模式 本公司其他货种业务的营销模式主要参考煤炭营销的模式,建立广 泛的、稳定的营销网络,积极挖掘经济腹地的业务机会,和客户建立稳定 的、长期的合作关系. ( 三)行业情况 港口是资源配置的枢纽, 在交通运输系统中起着举足轻重的作用. 港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业,与宏观经济的发展关 系密切. 港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输,支撑经济、社 会和贸易发展以及人民生活水平的提高,提升国家综合实力具有十分重 要的作用. 港口中转的货物分为干散货、液体散货、件杂货、集装箱、滚装汽车 五大类. 大宗货物散装化运输、杂货集装箱化运输有助于提高运输效率、 降低运输成本,已经成为全球海洋运输行业的发展趋势. 随着港口的功能不断拓展,港口企业已经逐步由单纯的海陆货物中 转商发展成为综合物流服务商,为船舶、汽车、火车运输及仓储提供综合 物流支持,带动在港口附近形成具备加工、批发、配送、仓储等功能的临 港工业园区,大大增强了港口作为综合运输连接点的竞争力. 本公司是全球大型大宗干散货码头运营商, 所辖秦皇岛港是我国 西煤东运 、 北煤南运 煤炭运输大通道主枢纽港,煤炭下水量多年保 持全国前列. 随着曹妃甸煤炭港务等公司投入运营,公司曹妃甸及黄骅 港区业务得到极大发展.公司近年来加大对矿石、集装箱、杂货等业务拓 展,逐步实现业务多元化.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2018 年2017 年 本年比上年 增减(%)

2016 年 总资产 25,959,191,003.13 25,774,834,872.16 0.72 26,290,686,670.80 营业收入 6,876,632,377.63 7,032,667,734.78 -2.22 4,911,006,419.74 归属于上市公司股东的 净利润 810,263,268.11 962,970,848.73 -15.86 365,029,064.52 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 767,106,116.81 933,493,354.68 -17.82 263,519,748.88 归属于上市公司股东的 净资产 13,894,972,220.29 13,405,330,048.63 3.65 11,436,690,223.78 经营活动产生的现金流 量净额 2,697,203,346.76 2,903,247,824.13 -7.10 1,488,868,847.05 基本每股收益(元/ 股) 0.15 0.18 -16.67 0.07 稀释每股收益(元/ 股) 0.15 0.18 -16.67 0.07 加权平均净资产收益率 (%) 5.90 7.80 减少 1.90 个百分 点3.14 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,763,392,335.31 1,748,930,907.25 1,714,461,182.10 1,649,847,952.97 归属于上市公司股东 的净利润 348,047,421.52 384,000,296.27 208,528,277.79 -130,312,727.47 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 335,419,414.23 372,991,754.83 200,110,575.90 -141,415,628.15 经营活动产生的现金 流量净额 896,357,867.73 724,142,341.33 906,752,987.05 169,950,150.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东 持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 106,155 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 103,415 前10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内 增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 河北港口集团有限公司

0 3,032,528,078 54.27 3,032,528,078 无 国有法人 香港中央结算(代理人) 有限公司注 -30,000 827,835,000 14.82

0 未知 境外法人 秦皇岛市人民政府国有 资产监督管理委员会

0 621,455,485 11.12

0 无 国家 河北建投交通投资有限 责任公司

0 209,866,757 3.76

0 无 国有法人 全国社会保障基金理事 会转持一户

0 55,231,976 0.99 41,247,362 无 其他 大秦铁路股份有限公司

0 42,750,000 0.77

0 无 国有法人 中国海运集团有限公司

0 41,437,588 0.74

0 无 国有法人 首钢集团有限公司

0 41,437,588 0.74

0 无 国有法人 国寿投资控股有限公司

0 41,437,588 0.74

0 无 国有法人 大同煤矿集团有限责任 公司

0 41,437,588 0.74

0 无 国有法人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司未知上述股东间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前

10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年度, 公司实现营业收入人民币 687,663.24 万元, 同比下降 2.22%;

发生营业成本人民币 401,904.74 万元,同比减少 11.23%;

实现利 润总额人民币 102,818.53 万元, 同比下降 16.39%;

实现净利润人民币 69,367.21 万元, 同比下降 23.03%;

实现归属于上市公司股东的净利润 人民币 81,026.33 万元,同比下降 15.86%.

2 导致暂停上市的原因 适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用不适用 详见年度报告

第十节之

五、重要会计政策及会计估计 之

40、重要 会计政策和会计估计的变更 .

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财........