PDF《秦皇岛港股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告》

1 秦皇岛港股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告 保荐人(主承销商) :中国国际金融股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过 55,800 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已获得中国证券监督 管理委员会证监许可[2017]1097 号文核准.

本次发行的保荐人(主承销商)为中 国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"保荐人(主承销商)"、 "主承销商"). 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简 称"网上发行")相结合的方式进行.本次发行股份不超过 55,800 万股,其中回 拨前网下发行数量为 39,060 万股,占本次发行数量的 70.00%;

回拨前网上发行 数量为 16,740 万股,占本次发行数量的 30.00%.发行人和保荐人(主承销商) 将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标. 为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人 和本次发行的保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者 关注.

1、网上路演时间:2017 年8月3日(T-1 日,周四)14:00-17:00

2、网上路演网站: 上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网: http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关 人员.

2 《秦皇岛港股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于

2017 年7月4日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》. 本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询. 发行人: 秦皇岛港股份有限公司 保荐机构(主承销商) : 中国国际金融股份有限公司

2017 年8月2日34