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caict.ac.cn 中国信息通信研究院政策与经济研究所 北大光华-ofo小黄车共享经济研究中心 www.caict.ac.cn 共享单车行业发展指数报告 (2017年第四季度) www.caict.ac.cn 核心观点 1. 我国共享单车行业四季度发展速度回升 2. 共享单车行业成为 走出去 标杆 3. 共享单车城市治理网格化成果明显,多个城市打造典范 4. 四季度成都共享单车用户粘性最强、西安骑行发展潜力最大 www.caict.ac.cn 关于《共享单车行业发展指数报告》 指数的构建,基于共享单车平台大数据深度挖掘分析,并综合应用中国信通院互联网监 测数据及部分市场公开数据 《共享单车行业发展指数》由中国信息通信研究院与北大光华-ofo小黄车共享经济研 究中心合作推出 《共享单车行业发展指数报告》每季度发布一期 www.caict.ac.cn 指数体系框架 指数测算分析 地方共享单车发展指数比较

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3 www.caict.ac.cn 共享单车平台收入情况 共享单车行业发展指数体系框架 共享单车高频用户数 一级指标 共享单车投放情况 共享单车覆盖城市范围 共享单车承载程度 共享单车渗透率 共享单车行业发展 指数 发展指数 共享单车行业就业带动 共享单车行业创新情况 行业发展政策环境 行业发展资本环境 共享单车骑行总距离 共享单车骑行总时长 二级指标 供给指数 需求指数 效益指数 环境指数 www.caict.ac.cn 指数体系框架 指数测算分析 地方共享单车发展指数比较

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3 www.caict.ac.cn I ? 共享单车行业发展指数增速回升 www.caict.ac.cn ? 共享单车行业发展指数由供给指数、需求指数、效益指数和环境指数等四方面综合加权得出 ? 2017Q4共享单车行业发展指数为442,增速提升明显,主要因为需求、效益、环境增速同时较快提升,供 给保持稳定增长所致,行业整体增长速度有所加快 注:以2016年第四季度为基期,设为100分 发展指数Q4涨势突出,行业迸发新活力

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330 363

442 0

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500 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 发展指数 www.caict.ac.cn 注:以2016年第四季度为基期,设为100分?加权统计单车投放、覆盖城市及承载程度构建供给指数,以衡量共享单车行业服务能力的状况 ? 2017Q4共享单车供给指数为268,增速明显回升,主要因为覆盖城市速度加快,单车投放量稳定增长. 供给指数:重点布局稳步推进,行业供给较快增长

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209 228

268 0

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250 300 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 供给指数 www.caict.ac.cn 注:以2016年第四季度为基期,设为100分?加权统计渗透率、高频用户数及骑行情况构建需求指数,以衡量共享单车的接受度和活跃度 ? Q4需求指数加速提升,主要由于持续供给激发市场需求,用户粘性持续提升,2017Q4共享单车需求指数 为726,受高频用户、骑行市场波动上行影响增长势头强劲 需求指数:受供给影响,Q4需求加速增长

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700 800 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 需求指数 www.caict.ac.cn 注:以2016年第四季度为基期,设为100分?加权统计就业情况、行业收入及专利情况构建效益指数,以衡量共享单车行业的直接效益 ? 2017Q4共享单车效益指数为436,从业人员增长放缓,但行业收入、专利的表现抢眼带动指数较快增长 效益指数:商业策略调整,Q4提升较为明显

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500 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 效益指数 www.caict.ac.cn 注:以2016年第四季度为基期,设为100分?加权统计政策环境及资本环境构建环境指数,以衡量共享单车行业的发展环境 ? 2017Q4共享单车环境指数为252,单车市场竞争白热化,腾讯、阿里、滴滴等巨头纷纷进入,投融资市场 火热,政策持续推进良好发展环境逐渐形成,带动指数高速增长 环境指数:投资政策进入新阶段,Q4加速增长态势

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250 300 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 环境指数 www.caict.ac.cn II ? 供给指数因市场布局基本完备稳定增长 www.caict.ac.cn 国内共享单车投放稳定增长,海外布局加速扩张 ? 大城市单车布局基本完成,投放以置换更新为主;

同时各大平台加快中小城市布局,投放数量相对较少, 四季度国内共享单车投放保持稳定增长 ? 共享单车纷纷 骑出去 ,各大平台加速全球布局,投放量增长强劲,四季度ofo海外订单量达20万单,覆 盖海外20余国家,其中 一带一路 国家达10个,共享单车继续加速国际化进程,将中国智造带向全球.

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394 0

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500 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 我国共享单车投放情况

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600 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 我国共享单车企业国外布局 www.caict.ac.cn 主要城市覆盖基本完成,加速拓展二三线城市 ? 目前共享单车业在国内已完成对各主要城市的覆盖,进一步布局重点二三线,推广速度加快 ? 比较发现,2017Q4城市覆盖增长速率高于车辆投放,北上广深等城市趋于饱和,主要发力二三线城市

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219 245

283 0

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250 300 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 城市覆盖情况 www.caict.ac.cn 共享单车承载指数波动上行 ? 共享单车承载指数体现我国平均每辆单车服务的用户数量变化情况 ? 受国庆红包车等商业策略效应影响,10月共享单车承载指数提升明显;

12月北方城市受冬季天气因素影响 承载指数出现回落

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150 2016.9 2016.1 2016.11 2017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 2017.06 2017.07 2017.08 2017.09 2017.10 2017.11 2017.12 共享单车承载指数 www.caict.ac.cn III ? 需求指数伴随用户基数上升增速持续加快 www.caict.ac.cn 共享单车渗透率稳步提升 ? 共享单车渗透率指数反映共享单车在我国的普及程度 ? 共享单车渗透率指数1年增长近9倍,7月以后注册用户数居于高位使拉新成本上升,四季度渗透率指数增 速持续放缓

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507 649

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834 878

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1000 1200 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.092017.102017.112017.12 渗透率指数 www.caict.ac.cn 共享单车高频用户指数波动上行 ? 共享单车高频用户指数反映共享单车日均高频用户数量的变化情况 ? 高频用户指数12月出现回落,主要由于促销活动减弱,以及降温、大风、雨雪等天气因素影响 ? 与渗透率指数比较,尽管注册用户增长放缓,但高频用户持续增加,表明用户习惯已养成,粘性提升

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184 216

441 784

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1400 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.092017.102017.112017.12 日均高频用户数指数 www.caict.ac.cn 共享单车骑行距离及骑行时长指数波动上行 ? 共享单车骑行距离和骑行时长指数从另一个侧面反映用户骑行活跃程度 ? 共享单车骑行距离与骑行时长指数变化趋势相近,11月骑行时长指数开始回落, 12月骑行距离指数回 落,表明受严寒天气影响,用户骑行活跃度有所下降

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175 233

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1600 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.092017.102017.112017.12 共享单车骑行距离指数及时长指数 骑行距离指数 骑行时长指数 www.caict.ac.cn IV ? 效益指数伴随行业发展增长强劲 www.caict.ac.cn 共享单车收入指数呈现波动上扬态势 ? 共享单车收入指数反映行业主要营收的变化情况,受服务价格、骑行次数、注册用户数等诸多指标影响 ? 对比渗透率指数,用户ARPU值Q4提升明显,用户持续增长、商业策略调整、订单量增长较快等是主要影 响因素

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1000 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.092017.102017.112017.12 共享单车收入指数 www.caict.ac.cn 共享单车从业人员指数增长放缓 ? 共享单车从业人员指数反映共享单车行业带动的直接就业人数变化情况 ? 共享单车从业人员指数增速趋缓,主要因为行业进入成熟阶段 ,单车投放放缓,大数据能力持续增加推动 平台运营效率提升

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180 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 共享单车从业人员指数 www.caict.ac.cn 共享单车专利指数大幅攀升,单车智能化程度提升 ? 共享单车专利指数反映共享单车行业技术创新情况 ? 共享单车专利指数持续升高,企业开始在单车外观设计、实用新型等方面加大投入,客户端专利、车锁受 到重视,用户使用体验以及共享单车智能化程度将不断提升

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566 0

100 200

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500 600 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 共享单车专利指数 www.caict.ac.cn 专利结构的变化反映客户端体验成为行业创新新方向 ? 从专利类型看,外观设计类专利已经成为申请专利的主要类型 ? 从专利内容看,客户端的用户界面、智能车锁研究成为关注重点 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 客户端 其他配件 控制系统/控 制方法 车锁 车架 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 外观设计 实用新型 发明 www.caict.ac.cn V ? 环境指数凭借投资推动政策助力加速增长 www.caict.ac.cn 共享单车投资指数保持稳健增长 ? 共享单车投资指数反映共享单车行业风险投资情况 ? 共享单车投资指数持续增长,一方面共享单车企业持续获得融资,ofo、哈罗单车企业获大额融资,另一 方面巨头企业纷纷进入,滴滴出行并购小蓝单车投身行业一线

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450 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 共享单车投资指数 www.caict.ac.cn 政府出台共享单车的政策历史脉络 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 深圳市:《关于鼓励规范互联网自行车服务的若干意见(征求意见稿)》 ? 政府方面组织编制全市自行车道规划,编制道路系统自行车停放设施设 置导则,用户方面将建立用户个人信用管理制度,保障车辆的安全性;

深圳市:《互联网租赁自行车规范管理整治行动实施方案》 《天津市关于鼓励规范发展互联网租赁自行车的指导意见》 ? 相关部门要加强企业监管,建立企业信用管理机制,纳入全国统一的信 用信息共享交换平台;

完善基础设施建设. ? 建立与城市空间承载能力、停放设施资源、公众出行需求等相适应的车 辆投放机制,合理布局慢行交通网络和自行车停车设施. ? 引导企业合理有序投放,多方共治乱停乱放,不鼓励发展租赁电动自行 车,做好企业退市保障工作,鼓励免押金提供服务,禁止未满12岁儿童 骑行,用户应实名制注册使用等. 国家《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》 济南市:《关于鼓励规范发展互联网单车的若干意见》等?重点审核车子是否装有车载定位系统、诚信评价扣分机制、退出机 制等.相应的,济南市也将对停车区域进行合理布点. 成都市:《关于鼓励共享单车发展的试行意见》 ? 运营企业应按政府服务监管要求,将运营车辆信息和信用评价信息 直接接入政府指定平台,实现数据实时共享,且车身不能有广告设 置,企业需对车身张贴违法小广告等问题及时进行清除. ? 北京市政府将对共享自行车实行总量控制,且不发展电动自行车作 为共享自行车. 北京市:《鼓励规范发展共享自行车的指导意见(试行) 上海市:《规范发展共享自行车指导意见(试行)》 武汉市:《关于鼓励规范互联网........