PDF《山东啸创实业股份有限公司 2018 年半年度报告》

山东啸创实业股份有限公司

2018 年半年度报告 公告编号:2018-024 证券代码:832819 证券简称:啸创股份 主办券商:中泰证券

2018 半年度报告 啸创股份 NEEQ :

832819 山东啸创实业股份有限公司 Shandong Xiaochuang Industry Co.

,Ltd. 山东啸创实业有限公司

2018 年半年度报告 公司半年度大事记

2018 年6月,安全生产月活动期间,济南市历城区董家街道办事处领导来公司视察安 全生产,要求做好安全生产事故警示教育、班组安全建设,做好安全生产宣传,公司对相 关领导提出的要求一一汇报生产现况,做到文明生产、安全生产. 山东啸创实业股份有限公司

2018 年半年度报告 公告编号:2018-024 目录声明与提示.1

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

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2018 年半年度报告 释义 释义项目 释义 公司、股份公司 指 山东啸创实业股份有限公司 上海啸创 指 上海啸创实业有限公司(公司控股股东) 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元,万元 指 人民币 报告期 指2018 年1月1日-2018 年6月30 日 山东啸创实业股份有限公司

2018 年半年度报告

1 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人朱俊锋、主管会计工作负责人武泉涌及会计机构负责人(会计主管人员)武泉涌保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件

(一)报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿.

(二)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报告. 山东啸创实业股份有限公司

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山东啸创实业股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Xiaochuang Industry Co.,Ltd. 证券简称 啸创股份 证券代码

832819 法定代表人 朱俊锋 办公地址 山东省济南市历城区机场路小许家村南、江家村西北之间

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 严丹 是否通过董秘资格考试 否 电话 0531-83171977 传真 0531-55690187 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.sdxcsteel.com 联系地址及邮政编码 山东省济南市历城区机场路小许家立交桥北;

250100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-03-01 挂牌时间 2015-07-14 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-黑色金属冶炼和压延加工业-钢压延加工-钢压延加工 (C3140) 主要产品与服务项目 金属制品、钢板的生产与销售、来料加工业务及钢卷贸易 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 61,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 上海啸创实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 朱俊锋、上海啸创实业有限公司 山东啸创实业股份有限公司

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9137000589910583P 否 注册地址 山东省济南市历城区机场路小许 家村南、江家村西北之间 否 注册资本(元) 61,000,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路

86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 山东啸创实业股份有限公司

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 139,248,255.76 138,554,007.78 0.50% 毛利率 4.12% 4.26% - 归属于挂牌公司股东的净利润 922,429.50 1,172,425.13 -21.32% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 917,798.79 1,173,897.38 -21.82% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 1.28% 1.66% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 1.27% 1.67% - 基本每股收益 0.02 0.02 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 179,532,000.68 247,563,983.01 -27.48% 负债总计 106,867,463.38 175,821,875.21 -39.22% 归属于挂牌公司股东的净资产 72,664,537.30 71,742,107.80 1.29% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.18 0.85% 资产负债率(母公司) 59.53% 71.02% - 资产负债率(合并) 59.53% 71.02% - 流动比率 1.09 1.03 - 利息保障倍数 3.60 2.76 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 29,206,753.92 -3,414,401.85 应收账款周转率 6.68 6.06 - 存货周转率 4.45 6.50 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -27.48% 41.20% - 山东啸创实业股份有限公司

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5 营业收入增长率 0.50% 160.80% - 净利润增长率 -21.32% 285.49% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 61,000,000 61,000,000 0% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 山东啸创实业股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司是钢压延加工行业的生产商,作为钢厂和下游终端用户的中间衔接部分,拥有较为成熟的管理 团队和技术团队,以及自动化程度较高、加工精度较好的生产设备,为汽车、家电、汽摩配件、行业设 备等多个领域提供优质成品和半成品.公司通过直销模式开拓业务,收入来源主要是金属制品、钢板的 生产与销售、来料加工业务. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1、公司的财务状况

2018 年6月30 日,公司资产总额为 179,532,000.68 元,较上年度末 247,563,983.01 元减少 68,031,982.33 元,减少了 27.48%,主要原因为: (1)银行承兑汇票到期兑付其他货币资金减少 20,000,000.00 元;

(2)报告期内公司加大应收账款回收力度,应收账款账面金额较期初减少 12,641,434.17 元;

(3)公司二期扩建项目无法开展收回预付设备款 21,360,000.00 元和预付保证金 1,000,000.00 元等使其他应收款减少 22,006,801.61 元.

2018 年6月30 日,公司负债总额为 106,867,463.38 元,较上年度末的 175,821,875.21 元减少 68,954,411.83 元, 减少了 39.22%, 主要原因为: (1)应付票据到期兑付使应付票据减少 20,000,000.00 元;

(2)上期预收客户货款本期进行货物交付导致预收款项减少 12,180,785.42 元;

(3)公司本期归还 借款 37,222,194.48 元.

2018 年6月30 日,公司净资产 72,664,537.30 元, 较上年度末的 71,742,107.80 元, 增加 922,429.50 元,增长了 1.29%,主要为本期实现的净利润.

2、公司经营成果

2018 年上半年公司实现营业收入 139,248,255.76 元,较上年同期的 138,554,007.78 元增加了 694,247.98 元,增长了 0.50%,报告期内公司营业收入与上年同期基本持平.

2018 年上半年公司营业成本 133,512,662.47 元, 较上年同期的 132,649,403.63 元增加 863,258.84 元,增长了 0.65%;

2018 年上半年公司毛利率为 4.12%,较上年同期的 4.26%降低了 0.14 个百分点,与上年同期基本持 平. 山东啸创实业股份有限公司

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7 2018 年上半年公司净利润为 922,429.50 元,较去年同期的 1,172,425.13 元降低 249,995.63 元, 降低了 21.32%,主要原因为: (1)运输费比上年同期增加导致销售费用较上年同期增加, (2)公司本期 贷款额减少使财务费用较上年同期减少了 623,689.56 元, (3)因计提坏账准备的增加导致资产减值损 失较上年同期增加 406,222.25 元.

3、现金流量情况

2018 年上半年公司经营活动现金流量净额为 29,206,753.92 元,较去年同期的-3,414,401.85 元增 加32,621,155.77 元,主要受以下原因综合影响: (1)销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 33,929,868.72 元;

(2)购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 65,493,192.98 元. 投资活动现金净流入为 930,470.54 元,较去年同期增加了 930,470.54 元,主要是公司二期扩建项 目无法开展本期收回预付的土地保证金 1,000,000.00 元所致. 筹资活动现金流量净额为-32,867,759.84 元,较上年同期的 1,419,810.00 元减少 34,287,569.84 元,主要原因为: (1)收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 133,580,547.19 元,主要为银 行承兑汇票保证金及临时资金拆借款;

( 2)支付其他与筹资活动有关的现金 上年同期增加 168,114,423.68 元,主要为银行承兑汇票保证金及临时资金拆借款. 报告期内公司主营业务未发生变化.

三、 风险与价值

1、供应商集中风险 公司原材料采购种类和范围相对单一,报告期内公司对前五名供应商的采购金额占当年采购总额的 91.33%,公司存在供应商较为集中的风险. 应对措施:针对上述风险,公司将进一步优化供应商筛选机制和采购合作制度,在保证原材料质量 的技术上,进一步发掘优质供应商,逐步拓宽上游供应商选择范围,继续降低对前五名采购企业的采购 比重.

2、存货减值风险 报告期末,公司的存货为 30,734,292.79 元,在公司经营活动中,由于公司供货期较短,所以仍需 要提前备货,并根据经营情况保持一定的库存量.因为钢材价格震荡前行,因此公司存货面临减值风险. 应对措施:针对上述风险,公司将尽可能预先获知客户需求信息,并及时了解市场行情的变化,从 而根据行情波动情况及市场需要求情况及时调整库存量.

3、公司短期偿债风险 山东啸创实业股份有限公司

2018 年半年度报告

8 报告期内,公司流动比率为 1.09 倍,从债务结构上看,主要为短期负债,如果公司出现经营业绩 下滑,流动资产不能及时变现,会造成公司流动资金不足,从而出现短期偿债风险. 应对措施:针对上述风险,公司将一方面积极增强公司的盈利能力,提高存货等流动资产的管理水 平,另一方面,公司将增加股权融资渠道,优化债务结构,尽可能减少短期偿债风险.

4、应收票据到期不能如期解付的风险 报告期末,公司终止确认的已背书但尚未到期的应收票据为 129,648,990.67 元,占当期资产总额 的72.21%,如果发生票据到期不能如期解付情况,将对公司财务状况产生不利影响. 应对................