PDF《天地科技股份有限公司 2016年公司债券（第一期）发行结果...》

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2016-042号 天地科技股份有限公司 2016年公司债券(第一期)发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]570号"文核准,天地科技股 份有限公司(以下简称"发行人")获准向合格投资者公开发行面值不超过30亿元 的公司债券. 根据《天地科技股份有限公司2016年公司债券(第一期)发行公告(面向合 格投资者)》,发行人面向合格投资者公开发行2016年公司债券(第一期)(以 下简称"本期债券")基础发行规模为人民币5亿元,可超额配售不超过15亿元, 发行价格为每张100元,全部采用网下面向合格投资者询价配售的方式发行. 本期公司债券发行工作已于2016年8月24日结束,经发行人与主承销商共同 协商,决定行使超额配售选择权,本期债券实际发行规模为10亿元,最终票面利 率为4.68%. 特此公告. 发行人:天地科技股份有限公司 债券受托管理人/主承销商:国金证券股份有限公司 主承销商:华福证券有限责任公司

2016 年8月25 日 (本页无正文,为《天地科技股份有限公司

2016 年公司债券(第一期)发行结 果公告》之盖章页) 天地科技股份有限公司 年月日(本页无正文,为《天地科技股份有限公司

2016 年公司债券(第一期)发行结果公 告》之盖章页) 国金证券股份有限公司 年月日(本页无正文,为《天地科技股份有限公司

2016 年公司债券(第一期)发行结果公 告》之盖章页) 华福证券有限责任公司 年月日