PDF《北京南北天地科技股份有限公司》

北京南北天地科技股份有限公司 2018年第一次股票发行方案 住所:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座11 层01-

08、12-15室 主办券商 申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 二一八年一月 北京南北天地科技股份有限公司 股票发行方案

2 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公 司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 北京南北天地科技股份有限公司 股票发行方案

3 目录

一、公司基本信息

二、发行计划

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

四、其他需要披露的重大事项

五、中介机构信息

六、有关声明 北京南北天地科技股份有限公司 股票发行方案

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一、公司基本信息

(一) 公司名称:北京南北天地科技股份有限公司

(二) 证券简称:南北天地

(三) 证券代码:430066

(四) 注册地址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座11 层01-

08、12-15室

(五) 办公地址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座11 层01-

08、12-15室

(六) 联系

电话:010-82364567

(七) 法定代表人:彭易清

(八) 董事会秘书或信息披露负责人:崔彦军 公司、控股子公司以及公司的法定代表人、控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执 行人名单、被执行联合惩戒的情形.

二、发行计划

(一) 发行目的 公司是外贸行业信息化的专业软件提供商,为外贸企业及其相 关联企业提供外贸管理软件、物流管理软件、外贸云服务平台、贸 易综合服务平台、跨境电子商务平台等软件的开发与销售,并提供 相应的技术服务与管理咨询. 随着外贸电子商务的发展,当前以供求信息发布和贸易撮合为 北京南北天地科技股份有限公司 股票发行方案

5 主要服务内容的电商平台显然已不能满足外贸企业的需要, 专业 服务型B2B电商 将成为未来的发展趋势――即除了提供供求信息发 布和贸易撮合功能外,还应包含通关、物流、金融等复杂专业的体 系化服务. 贸易综合服务平台的建设将充分发挥信息技术和互联网络的快 速方便、海量存贮的优势,将为外贸企业服务的各类工作与信息化 紧密结合,可以更好地促进外贸企业发展.为推进贸易综合服务平 台的技术研究、产品的开发,特进行本次股票发行.

(二) 发行对象

1、现有股东优先认购安排: 公司第三届董事会第九次会议已审议《关于修改的 议案》,并提请2018年第一次临时股东大会审议.根据上述议案, 《公司章程》第十五条拟增加 股票发行以现金方式认购的,在册 股东无优先认购权. 根据上述议案,公司在册股东无本次股票发行优先认购权.如 上述议案未获得股东大会审议通过, 公司将重新制定股票发行方案, 以维护现有股东优先认购权.

2、发行对象确定的股票发行: 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的在册 股东、新增法人投资者和自然人投资者. 公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具体 北京南北天地科技股份有限公司 股票发行方案

6 情况如下: 序号 名称 认购人身份 是否关联 认购数量 (股) 认购方式

1 李叶胜 在册股东 否913,000 现金

2 梁丽莉 在册股东 否570,000 现金

3 珠海圣吉投资有 限公司 新增投资者 否390,000 现金

4 曹玉武 在册股东 是220,000 现金

5 陈惠璋 新增投资者 否220,000 现金

6 吴钢 在册股东 是141,000 现金

7 睢安 在册股东 是110,000 现金

8 彭易清 在册股东 是66,000 现金

9 崔彦军 在册股东 是10,000 现金 合计 2,640,000 - 发行对象基本情况: 李叶胜,男,1975 年出生,中国籍,截至

2017 年12 月29 日 持有公司 1.90%的股份,是符合《非上市公司监督管理办法》三十 九条规定的投资者. 梁丽莉,女,1975 年出生,中国籍,截至

2017 年12 月29 日 持有公司 2.02%的股份,是符合《非上市公司监督管理办法》三十 九条规定的投资者. 珠海圣吉投资有限公司,成立于

2012 年5月10 日,注册资本 为人民币 1,000 万元,统一社会信用代码 91440400595832227B,住 所为珠海市南湾南路

5002 号3栋三层 A,法定代表人胡琴,经营范 围为房地产投资、项目投资;

投资策划;

物业代理;

百货用品、家 用电器的批发、零售,是符合《非上市公司监督管理办法》三十九 条规定的投资者. 曹玉武,男,1965 年出生,中国籍,现任公司董事兼副总经理, 北京南北天地科技股份有限公司 股票发行方案

7 为公司实际控制人之一,截至

2017 年12 月29 日持有公司 17.36% 的股份,是符合《非上市公司监督管理办法》三十九条规定的投资 者. 陈惠璋,男,1950 年出生,中国籍,是符合《非上市公司监督 管理办法》三十九条规定的投资者. 吴钢,男,1971 年出生,中国籍,现任公司董事兼总经理,为 公司实际控制人之一,截至

2017 年12 月29 日持有公司 18.33%的 股份,是符合《非上市公司监督管理办法》三十九条规定的投资者. 睢安, 男,

1968 年出生, 中国籍, 现任公司副总经理, 截至

2017 年12 月29 日持有公司 3.35%的股份,是符合《非上市公司监督管 理办法》三十九条规定的投资者. 彭易清,男,1965 年出生,中国籍,现任公司董事长,为公司 实际控制人之一,截至

2017 年12 月29 日持有公司 21.35%的股份, 是符合《非上市公司监督管理办法》三十九条规定的投资者. 崔彦军,男,1969 年出生,中国籍,现任公司董事会秘书、财 务总监, 截至

2017 年12 月29 日持有公司 0.35%的股份, 是符合 《非 上市公司监督管理办法》三十九条规定的投资者. 发行对象不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的相关情形.

(三) 发行价格 本次股票发行的价格为人民币5.50元/股. 本次发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净 资产、市盈率等多种因素,并与发行对象沟通确定. 北京南北天地科技股份有限公司 股票发行方案

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(四) 发行股份数量 本次股票发行数量不超过264.00万股(含264.00万股). 预计募集资金总额 本次股票发行拟募集资金总额不超过1,452.00 万元(含1,452.00万元).

(五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生 除权、除息事项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整. 公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况如下: 公司

2010 年年度股东大会审议通过《公司

2010 年度利润分配 预案》,以总股本 22,000,000 股为基数,向全体股东每 1........