PDF《焦化行业过剩产能一路调控一路狂飙》

A7 A8 焦化行业产能过剩调研 主编:王安平 编辑:李洪涛

2013 年8月26 日 星期一 Tel:(0755)83501962 焦化行业过剩产能一路调控一路狂飙 证券时报记者 魏书光 山东省邹平县, 全国百强县排名 第十三位, 是全国最大的纺织工业基 地、食品工业基地和电解铝、冶金工业 基地.

城北

2 公里处,黛溪街道旁,一 座占地接近

4000 亩土地的工厂―― ― 山东铁雄冶金公司, 是邹平县冶金工 业的重要基地. 这是我们

2003 年建设的第一条 生产线,年产量

60 万吨的焦化生产车 间. 铁雄冶金公司综合业务部副部长 翟辉指着前方喷着白色雾气的厂房 说.远远看过去,这间厂房规模在前面 更大更现代的生产厂房映衬下, 显得 有那么点寒酸小气, 但它却是这家山 东省最大的独立焦化生产企业的起 点,而时间就在十年前. 炼焦比炼金赚钱

2003 年的焦炭价格, 火爆异常. 价格从稳定多年的

300 元/吨一路上 涨到了年底的 1300~1400 元/吨. 看着 不到一年时间每吨

1000 元的丰厚利 润, 让从事多年煤炭运输生意的王清 涛决定放弃煤炭运输,自己生产焦炭. 炼焦比炼金都赚钱. 业内人士 曾经对

2003 年的市场行情做过一个 保守测算: 如果在年初

2 亿元兴建一 座40 万吨的机焦生产高炉,那么在年 底即可完成产值

3 亿元, 利税

1 亿元 的可观收益, 这还不算将炼焦副产品 的再加工利用. 当年的王清涛并没有想到自己能 做成山东省最大的独立焦化厂. 站在 十年后的今天看,2003 年正是一轮周 期的起点. 当年高耗能行业投资增速 达到惊人的 43.9%. 在500 万元以上 项目中,钢铁投资增长 96.6%,电解铝 增长 92.9%,纺织增长 80.4%,煤炭增 长52.3%, 显然那是一轮澎湃狂热的 工业投资热潮. 焦炭的惊人涨幅已经将焦炭项目 的狂热建设炙烤得超出了极限. 在邹 平县政府帮助下, 王清涛创立的铁雄 焦化厂首期

60 万吨

2004 年实现开工 生产. 而在煤炭大省山西上下一时间 全民皆焦 , 河北的炼焦厂也是遍地 开花, 许多未经任何审批的民营焦化 项目直接上马,导致产量急剧上升,全 国焦炭产量达到 1.7 亿吨, 全国中小 独立焦化企业数量占 80%以上. 价格暴涨暴跌

2006 年时, 全国焦炭产能已达 2.7 亿吨, 已经超出调控第一年―― ―

2003 的产能逾

1 亿吨,而钢铁、电解 铝等被点名的产能过剩行业, 也在不 断扩增产能,都接近调控之初

2003 年 水平的一倍. 尽管产能翻番, 但在全社会固定 资产投资快速上升的推动下, 新一轮 价格狂飙从此开始.

2006 年,焦炭价 格从

1000 元/吨起步, 始终保持稳步 上扬态势. 到当年年底焦炭价格稳定 在1500 元/吨上方. 其时,铁雄焦化厂 三期工程投资

5 亿元, 国内第二条高 规格

150 万吨焦炭生产线开始动工, 并在

2007 年底投产. 其时,铁雄焦化 厂已经成为山东省内最大的独立焦化 企业. 到2008 年, 焦炭价格从年初的

1700 元/吨, 到6月份就上涨到

3000 元/吨,甚至一度摸高到

3200 元/吨,半 年的累计涨幅已经接近

1500 元/吨, 超过了前两年的累计涨幅. 如此迅猛 涨势下, 铁雄焦化厂也提出建设第四 条生产线,规模

150 万吨,并开始着手 规划场地,引进设备. 但是,9 月份之 后,焦炭行情的急转直下,快速暴跌, 不到

3 个月的时间内, 价格暴跌了将 近2000 元,跌势之猛,让人心里发凉. 铁雄焦化厂的雄心壮志被打破,

150 万吨新增产能项目, 从此搁置至 今.尽管

2009 年国家出台四万亿刺激 政策,但是全国焦炭产能每年 26%左 右的增幅,已经一去不复返,山东淄博 地区的二级焦报价再也没有攀升到

2000 元/吨上方,行业彻底告别暴利. 盈利分化 告别暴利之后, 焦化企业分化开 始明显,有亏损,也有企业实现利润成 倍增长的情况,显然,这与产能过剩行 业亏损必定全行业亏损严重的片面印 象很不相符,而且广泛的下游产品,提 升了焦化企业获利潜能. 即便焦炭需 求继续萎缩, 下游化工产品仍然可以 弥补利润空间. 铁雄的核算成本远低于山东省 内其他企业. 山东铁雄冶金科技有限 公司董事长苏恒湖表示, 山东地区一 些焦化企业已出现停产情况, 虽然不 算突出,但已经露出苗头.但是如果价 格再度反弹起来, 这些产能就会恢复 生产, 这些企业往往价格一落, 产能 就会萎缩. 价格一涨,产能就会放大. 同时, 民营企业的优势在于成本管理 优势,企业没有腐败生存空间.我们企 业总核算成本远低于行业平均水平, 承受压力水平也高于平均水平. 根据中国炼焦行业协会今年上半 年的调研数据,在钢铁联合企业焦化和 独立焦化企业中, 一般差距在

40 公斤 标准煤/吨焦左右, 最高和最低企业差 距甚至高达

60 公斤~90 公斤/吨焦;

重 点调研企业焦炭制造成本企业之间最 高与最低差距高达约 500~600 元/吨;

甲醇生产耗焦炉煤气最低与最高之差 距高达 400~500 立方米/吨;

吨焦耗新 水企业间差距达 2~3 立方米等,企业之 间能源资源、余热余能等利用的效率和 成本、工艺技术、生产过程和经营管理 水平之间的差距比较明显. 让人羡慕的过剩产业 尽管历年来对于焦化行业调控的 政策一箩筐, 但是从记者调查了解到 的情况看, 各界对于这些政策能否最 终化解所谓的产能过剩仍然偏向于谨 慎,酝酿中的提高企业准入的环保、节能 和技术门槛, 这些措施在过去十年的宏 观调控中,都有所提及,而最终能否得到 各地政府的坚定落实,仍然是一个问号. 而自

2003 年实施调控至今,十年

8 个文 件, 全国焦炭产能却从 1.7 亿吨扩张到 近5亿吨规模. 毕竟, 包括焦化企业在内的产能过 剩行业提供了大量工作岗位, 缴纳高额 的利税, 使得地方政府关闭企业的决心 始终难以确定. 而邹平县当地的成功企 业多是纺织、食品、钢铁、铝业、电力等传 统行业为主的现实, 也让周边县市颇为 羡慕. 桓台县与邹平县是邻近县, 桓台县 政府主管经济工作的一位正科级干部 说, 邹平近年来涌现出这么多强大的民 营企业,一个重要原因是邹平县人 赶上 了好时候 . 邹平县财政一年如果按照

50 亿元计算,生产纺织和电解铝的魏桥 集团就贡献了

30 亿元,而铁雄冶金贡献 了10 亿元. 这位人士说, 像电力、钢铁、铝业、 造纸等行业,都是高能耗的传统行业,一 个县能上马这么多高耗能项目这在今天 是很难做到的,不过放在十年前,能源行 业审批较为宽松, 谁抢先上马谁现在就 能做大做强. 邹平正好起步早、抓准了时 机,迅速完成原始积累,并通过一系列兼 并重组、资本运作'

滚雪球'

发展,很快膨 胀起来 . 开工率居高不下 行业从暴利走向微利 证券时报记者 魏书光 虽然有宏观调控和价格低迷的双 重挤压, 但各地淘汰焦炭产能的力度 仍然微乎其微, 甚至焦化行业产能在 今年上半年新增产能

1185 万吨.记者 在走访调研过程中, 多位焦化企业负 责人表示, 政策调控产能的效果不明 显,应该依靠市场机制淘汰产能. 中国炼焦行业协会的最新统计数 据显示,上半年以来,又先后有一批具 有一定资源、 技术或市场优势的企业 新建投产炭化室高 5.5 米捣固及

7 米 以上顶装焦炉共

19 座, 新增产能

1185 万吨/年, 比上年同期有增多的 势头. 实际增量肯定比这多,因为地方 政府不让多报. 山东铁雄冶金科技有 限公司董事长苏恒湖表示, 今年焦炭 产量有可能继续走高, 虽然焦化行业 利润微薄,但是整体开工率仍在 70% 左右.今年

6 月份,在全国钢铁市场需 求日趋减缓,钢价大跌的情况下,焦炭 日产量高达 136.82 万吨,相当于年产 量近

5 亿吨水平,再创历史新高. 居高不下的开工率,显示炼焦仍 然有利可图. 天津富迪特实业有限公 司,依托天津港口优势,长期从事国 内外焦炭市场贸易. 公司副总经理崔 建新表示,目前各地淘汰焦炭产能的 力度微乎其微,已经上报的基本上都 是已经停掉的了, 全国范围都是这 样. 因为钢铁企业和焦化企业都是地 方经济的支柱, 是地方政府的政绩, 也是地方税收的重要来源,但是如果 企业长期陷入亏损,地方政府的态度 将会扭转. 山西美锦集团期货交割库负责人 杨涌说, 焦化行业处于一个艰难盈利 状态中, 目前的焦炭价格对于美锦来 说,已经逼近利润平衡点.很多焦化企 业,并没有放弃焦化行业,而是在发展 下游深加工,无论从国家政策、调结构 的方向来看, 还是增加企业利润等方 面考虑,这条路必须走.目前山西各家 焦炭生产企业都在做前期尝试和推 动,因为高附加值产品前期投入很大, 现在由此产生的利润目前还是很小, 甚至没有,但是发展趋势比较明朗. 旭阳化工有限公司负责人陈志胜 认为, 环保要求将成为后期限制焦化 产能继续扩张的重要抓手. 根据环保 部发布的

2012 年第

43 号公告,8 项 国家污染物排放标准有了强制性执行 的国标,要求在

2015 年1月1日现有 焦炭企业达到新建企业的污染控制水 平. 如果严格推行,未来小钢厂和小 焦炭厂将无法运营下去. 煤炭属于暴利行业,这几年政策 调控产能的效果不明显, 应该依靠市 场机制淘汰产能. 现在焦化行业迫切 的问题是污染,应把环保跟上,污染控 制住. 但是长期看,我们的房地产业, 以及钢铁、 焦炭和水泥等重工业产能过 剩了,真的吗? 中钢炉料有限公司副总 经理蔺颇反问道. 蔺颇说, 看看现在北京郊区农民住 的房子和基础设施, 再看看最偏远的美 国农村、 日本农村农民住的房子和地上 地下的基础设施, 就应该明白在中国这 个960 万平方公里土地上的

13 亿人,还 需要至少 50~70 年, 才能毫不羞愧地说 出 我们的房地产业,以及钢铁,水泥等 重工业产能过剩了 这句话. 当前钢铁产能

10 亿吨,富裕产能 过大,但我并不认为产能过剩. 蔺颇 说,中国经济与美日等发达经济体相比, 要走的路还很长, 所以

10 亿钢材不算 多,而且铁矿石、焦煤受制国外. 长远看, 要建成真正的小康社会,无大产能支持, 会受制国外更多. 所以说,短期看,煤焦 钢产业链产能过剩,但从长远看,产能并 不过剩. 若10 亿钢材不算过剩,焦炭焦 煤也不算过剩. 撕掉 产能过剩 标签 让市场优胜劣汰 证券时报记者 魏书光 不知道谁发明了 产能过剩 这 个标签, 特别地好使. 没有具体定 义,没有公认标准,但是一提起来, 大家都可以义愤填膺, 欲除之而后 快,觉着特过瘾. 抑制产能过剩从

2003 年第一 次成为宏观部门的调控关键词. 当年3亿吨产能的钢铁行业被认定为 产能过剩的 首犯 ,但到

2012 年钢 铁产能已经发展到

9 亿吨规模,且 仍在不断上升当中. 回头看,显 然一开始,政 府管理部门严重低估了市场需求增长, 低估了全国基础建设的宏大规模. 其后,钢铁、焦炭、电解铝等产品价 格一路飙升,正是供求关系失衡使 然. 而在一轮总需求上升周期的起 点,政府部门就认定钢铁业存在大 范围严重产能过剩的判断显然是失误. 随后,针对产品供应端的调控 手段屡屡升级,从最初在数量方面,后 从供地、融 资 、核 准 、清 查项目发展到查处重大案例等各个方面,范 围也扩大到汽车、造 船等更多行业. 压制供应端的这类调控举 措,也成为后来房地产调控的主要 思路. 以 市场失灵 解释 产能过 剩 的 形成机理,则 是上述政策的理论依据. 十年间, 为防止过度竞争、重 复建设和产能过剩,政府部门在一 些重要竞争性行业实施限制进入和限制竞争的政策. 与此同时,对 于需要切实控制的需求端,相关部 门却大肆放水, 发行天量货币,广 义货币(M2)突破百万亿元关口,基 建投资几何倍数膨胀. 政府用有形 之手,一 打一拉,让 老百姓无端承受了高昂的代价. 当政府直接干预微观经济的措施成为政策重点时,市场信号已经失真.企业想要赚快钱,地方政府也从中获利.当每个地方都在追求利润最大化时,中央政府遏制行业整体过剩的改革措施都会难以落到实处.这种政策模式下,赚快钱的民营 企业身负 原罪 ,企业家精神往往也 在过程中被大量消耗折损,成为权商. 而国营企业提高生产效率的动力 也大大降低,进一步破坏公平竞争的 市场环境,阻碍市场的优胜劣汰机制,不利于行业乃至国民经济整体效 率提高. 如今,政府主导的投资需求面临 调整,社会总需求出现压缩. 除了钢 铁、焦炭等所谓传统过剩产能行业外,包括光伏在内的新兴产业也都出 现价格大幅调................