PDF《公司代码：600308 公司简称》

公司代码:600308 公司简称:华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018 年度,公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.85 元 (含税) , 共计派发现金红利 215,998,862.52 元, 本次不进行资本公积转增股本和送红股. 二 公司基本情况

1 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 华泰股份

600308 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任英祥 李华伟 办公地址 山东省东营市广饶县大王镇 山东省东营市广饶县大王镇 电话 0546-7798799 0546-7798799 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介

1、公司的主要业务 公司的主要业务为造纸和化工. 其中, 造纸产品主要生产新闻纸、 文化纸、 铜版纸和包装用纸;

化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷等.

2、经营模式 公司纸产品生产实行以销定产的计划经营模式,纸产品主要采用直销的销售模式,公司建有 覆盖全国的营销网络,在中国大陆除青海、西藏外的所有省、自治区、直辖市设有办事处,在用 纸量相对较大的地区设有分公司;

对纸产品用量大的个别客户,由公司直接提供销售服务. 公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业,公司生产的氯碱化工产品部分供造纸业务内部使 用,大部分产品对外独立销售.其中,主要化工产品烧碱以对外销售为主,双氧水以内部自用为 主.

3、行业情况说明 造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业,纸的消费水平是衡 量一个国家现代化水平和文明程度的标志.造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点, 其产业关联度强、市场容量大,是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力 量,已成为我国国民经济发展新的增长点.造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料, 可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源,是我国国民经济中具有可持续发展特点的重 要行业. 化工行业作为国民经济的基础产业,与国民经济具有密切的相关性,从中长期看,随着氯碱 化工行业整合的不断深入,行业整合度将不断提高,氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将 使行业的进入门槛越来越高,落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大,资源型、规模型、集 约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2018年2017年 本年比上年 增减(%) 2016年 总资产 14,072,870,309.59 14,271,765,811.71 -1.39 14,893,259,936.31 营业收入 14,763,348,003.42 13,658,917,355.64 8.09 10,809,907,033.48 归属于上市公 司股东的净利 润719,065,722.17 673,681,608.24 6.74 182,034,922.75 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 683,600,356.08 650,186,561.28 5.14 104,298,196.58 归属于上市公 司股东的净资 产7,677,803,738.38 7,145,334,826.38 7.45 6,513,848,004.68 经营活动产生 的现金流量净 额1,397,513,039.26 2,348,962,446.07 -40.51 1,790,664,985.55 基本每股收益 (元/股) 0.6159 0.5770 6.74 0.156 稀释每股收益 (元/股) 0.6159 0.5770 6.74 0.156 加权平均净资 产收益率(% ) 9.713 9.864 减少0.15个百 分点 2.833 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,675,786,279.46 3,745,498,755.97 3,708,695,073.13 3,633,367,894.86 归属于上市公司 股东的净利润 167,097,167.10 204,472,569.04 278,142,543.36 69,353,442.67 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 159,261,727.07 198,460,449.66 271,202,467.69 54,675,711.66 经营活动产生的 现金流量净额 120,041,420.27 610,391,535.45 493,177,602.42 173,902,481.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 74,542 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 75,463 前10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 华泰集团有限公司

0 416,155,302 35.64

0 质押 180,000,000 境内非国 有法人 交通银行股份有限公 司-汇丰晋信双核策 略混合型证券投资基 金-10,931,204 43,142,834 3.70

0 未知 境内非国 有法人 中国工商银行股份有 限公司-东方红产业 升级灵活配置混合型 证券投资基金 15,915,397 15,915,397 1.36

0 未知 境内非国 有法人 中国建设银行股份有 限公司-新华增怡债 券型证券投资基金 9,914,280 9,914,280 0.85

0 未知 境内非国 有法人 中国银行股份有限公 司-华泰柏瑞量化先 行混合型证券投资基 金1,936,300 7,279,800 0.62

0 未知 境内非国 有法人 中国工商银行股份有 限公司-东方红睿玺 三年定期开放灵活配 置混合型证券投资基 金5,928,900 5,928,900 0.51

0 未知 境内非国 有法人 中国建设银行股份有 限公司-景顺长城量 化精选股票型证券投 资基金 -880,202 4,858,298 0.42

0 未知 境内非国 有法人 中国建设银行股份有 限公司-华宝事件驱 动混合型证券投资基 金4,500,825 4,500,825 0.39

0 未知 境内非国 有法人 UBS AG -15,044,168 4,233,284 0.36

0 未知 境内非国 有法人 交通银行股份有限公 司-长信量化先锋混 合型证券投资基金 -2,746,994 4,225,048 0.36

0 未知 境内非国 有法人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 控股股东华泰集团有限公司与其余

9 名股东无关联关系, 也不属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之间关 系无法确定. 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前

10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年公司实现营业收入 147.63 亿元,同比上升 8.09%,实现利润总额 9.23 亿元,同比上 升6.33%,实现归属上市公司股东的净利润 7.19 亿元,同比上升 6.74%.

(一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 14,763,348,003.42 13,658,917,355.64 8.09 营业成本 12,587,012,397.71 11,465,134,818.52 9.79 销售费用 465,198,771.09 618,772,647.65 -24.82 管理费用 400,748,421.24 368,889,334.81 8.64 研发费用 141,200,778.32 72,519,017.98 94.71 财务费用 177,623,188.74 261,362,507.27 -32.04 经营活动产生的现金流量净额 1,397,513,039.26 2,348,962,446.07 -40.51 投资活动产生的现金流量净额 -559,756,167.61 -312,078,123.16 -79.36 筹资活动产生的现金流量净额 -1,024,621,285.74 -1,658,834,395.56 38.23 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 纸制品 11,081,999,635.22 9,551,039,603.04 13.81 7.84 9.88 减少 1.60 个百分点 化工产品 2,600,422,661.86 2,086,853,472.20 19.75 22.22 30.13 减少 4.88 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 新闻纸 2,890,485,079.45 2,556,954,784.41 11.54 11.25 10.92 增加 0.26 个百分点 文化纸 3,546,470,980.05 3,109,024,918.30 12.33 8.40 11.50 减少 2.44 个百分点 化工产 品2,600,422,661.86 2,086,853,472.20 19.75 22.22 30.13 减少 4.88 个百分点 铜版纸 2,111,893,438.00 1,740,860,194.90 17.57 -13.97 -8.21 减少 5.17 个百分点 包装纸 2,533,150,137.72 2,144,199,705.43 15.35 29.77 25.97 增加 2.55 个百分点 浆产品 522,211,690.29 469,833,925.65 10.03 -22.33 -24.89 增加 3.06 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 江北地区 8,051,966,818.43 6,758,372,250.19 16.07 10.82 11.88 减少 0.80 个百分点 江南地区 6,044,029,287.27 5,275,745,226.18 12.71 4.81 9.12 减少 3.45 个百分点 国外销售 117,344,382.59 79,293,918.45 32.43 121.95 55.21 增加 29.06 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减(%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 新闻纸 481,292.91 562,705.44 39,414.40 -12.45 -4.55 121.11 文化纸 620,489.73 620,396.95 45,402.24 0.74 -2.77 65.41 铜版纸 431,109.18 399,363.10 52,809.27 -9.46 -14.49 115.27 包装纸 526,645.51 531,277.57 29,081.81 7.89 13.49 29.9 浆产品 204,061.84 89,308.29 15,797.49 -28.32 -31.04 66.41 化工产品 2,212,094.21 1,978,521.73 34,391.75 7.65 5.28 205.43 (3). 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 机制纸 直接材料 712,039.97 76.09 633,001.10 73.17 12.49 机制纸 燃料及动力 126,479.14 13.52 127,743.75 14.77 -0.99 机制纸 直接人工 13,865.31 1.48 13,153.54 1.52 5.41 机制纸 制造费用 83,351.42 8.91 91,247.14 10.55 -8.65 机制纸 合计 935,735.84 100.00 865,145.53 100.00 8.16 化工产品 直接材料 212,285.75 82.20 154,482.23 78.86 37.42 化工产品 燃料及动力 20,913.91 8.10 19,461.14 9.93 7.46 化工产品 直接人工 4,574.65 1.77 4,802.56 2.45 -4.75 化工产品 制造费用 20,493.32 7.93 17,147.47 8.75 19.51 化工产品 合计 258,267.62 100.00 195,893.41 100.00 31.84 浆产品 直接材料 80,026.37 77.85 92,857.77 77.55 -13.82 浆产品 燃料及动力 14,011.63 13.63 16,617.50 13.88 -15.68 浆产品 直接人工 1,815.01 1.77 1,790.95 1.50 1.34 浆产品 制造费用 6,948.43 6.76 8,474.41 7.08 -18.01 浆产品 合计 102,801.44 100.00 119,740.63 100.00 -14.15 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 新闻纸 直接材料 158,671.85 71.05 168,004.03 67.10 -5.55 新闻纸 燃料及动力 34,833.79 15.60 43,180.76 17.25 -19.33 新闻纸 直接人工 1,551.94 0.69 1,890.93 0.76 -17.93 新闻纸 制造费用 28,257.44 12.65 37,307.36 14.90 -24.26 新闻纸 合计 223,315.02 100.00 250,383.07 100.00 -10.81 文化纸 直接材料 248,224.02 79.48 205,321.29 76.89 20.90 文化纸 燃料及动力 43,007.89 13.77 41,303.08 15.47 4.13 文化纸 直接人工 5,827.03 1.87 5,593.56 2.09 4.17 文化纸 制造费用 15,257.51 4.89 14,798.19 5.54 3.10 文化纸 合计 312,316.46 100.00 267,016.12 100.00 16.97 铜版纸 直接材料 149,662.40 78.32 153,025.66 78.85 -2.20 铜版纸 燃料及动力 20,409.09 10.68 20,779.58 10.71 -1.78 铜版纸 直接人工 3,211.39 1.68 2,989.81 1.54 7.41 铜版纸 制造费用 17,802.96 9.32 17,266.35 8.90 3.11 铜版纸 合计 191,085.83 100.00 194,061.40 100.00 -1.53 包装纸 直接材料 155,481.71 74.39 106,650.13 69.40 45.79 包装纸 燃料及动力 28,228.37 13.51 22,480.32 14.63 25.57 包装纸 直接人工 3,274.94 1.57 2,679.23 1.74 22.23 包装纸 制造费用 22,033.52 10.54 21,875.25 14.23 0.72 包装纸 合计 209,018.53 100.00 153,684.94 100.00 36.00 化工产品 直接材料 212,285.75 82.20 154,482.23 78.86 37.42 化工产品 燃料及动力 20,913.91 8.10 19,461.14 9.93 7.46 化工产品 直接人工 4,574.65 1.77 4,802.56 2.45 -4.75 化工产品 制造费用 20,493.32 7.93 17,147.47 8.75 19.51 化工产品 合计 258,267.62 100.00 195,893.41 100.00 31.84 浆产品 直接材料 80,026.37 77.85 92,857.77 77.55 -13.82 浆产品 燃料及动力 14,011.63 13.63 16,617.50 13.88 -15.68 浆产品 直接人工 1,815.01 1.77 1,790.95 1.50 1.34 浆产品 制造费用 6,948.43 6.76 8,474.41 7.08 -18.01 浆产品 合计 102,801.44 100.00 119,740.63 100.00 -14.15 成本分析其他情况说明 适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 不适用 前五名客户................