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山东华泰纸业股份有限公司

2014 年度股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二一五年五月 华泰股份

2014 年度股东大会资料

1 目录

(一)2014年度董事会工作报告;

(二)2014 年度监事会工作报告;

(三)2014 年度独立董事述职报告;

(四)2014 年度审计委员会年度履职情况报告;

(五)2014 年度报告及其摘要;

(六)2014 年度财务决算报告;

(七)2014 年度利润分配预案;

(八)聘请

2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案;

(九)2015 年度关联交易预计的议案;

(十)关于签署日常关联交易协议的议案;

(十一)关于修改公司章程的议案;

(十二)关于修改股东大会议事规则的议案;

(十三)关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017 年)的议案;

(十四)关于独立董事津贴、费用的议案;

(十五)选举董事会非独立董事成员的议案;

(十六)选举董事会独立董事成员的议案;

(十七)选举监事会成员的议案.

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2014 年度股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年,面对国际国内经济形势下行及造纸行业发展变革的压 力,公司在董事会的领导下,坚持以 管理提升、效益提高 为指导 思想,围绕转方式、调结构的主题主线,深入实施创新驱动战略,突 出狠抓节能减排,着力拉长增厚产业链条,全力推动转调创,推动多 元化发展,报告期内,公司生产经营全面保持稳健运行.

2014 年,公司实现营业收入 92.62 亿元,同比下降 4.94%,实现 利润总额 8439.07 万元,同比下降 17.01%,实现归属上市公司股东 的净利润 6011.96 万元,同比上升 1.10%;

完成机制纸产量 189.03 万吨,同比下降 1.34% ,销量 188.53 万吨,同比下降 3.37%.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 9,261,782,279.12 9,743,049,747.00 -4.94 营业成本 7,989,370,726.93 8,492,312,743.18 -5.92 销售费用 385,749,802.20 378,135,383.44 2.01 管理费用 403,761,708.20 422,297,245.98 -4.39 财务费用 567,694,780.54 497,898,114.10 14.02 经营活动产生的现金流量净额 1,213,028,837.62 1,696,906,176.52 -28.52 投资活动产生的现金流量净额 -465,579,545.55 -488,768,510.03 4.74 筹资活动产生的现金流量净额 -708,279,777.69 -1,113,473,260.91 36.39 研发支出 85,032,167.56 239,379,810.42 -64.48 华泰股份

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2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司报告期内产品业务收入未发生大的变化. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司报告期内产品业务收入未发生大的变化. (3)订单分析 公司本年度产品销售订单与上年未发生大的变化. (4)新产品及新服务的影响分析 公司本年度产品与服务与上年未发生大的变化. (5)主要销售客户的情况 公司前

5 名销售客户销售金额 881,608,940.38 元,占公司全部营业 收入的 9.52%

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 机制纸原材料424,308.99 69.40 495,507.94 69.99 -14.37 能源动力 91,637.20 14.99 108,615.40 15.34 -15.63 人工费用 9,999.33 1.64 10,870.56 1.54 -8.01 制造费用 85,474.41 13.98 93,013.17 13.14 -8.11 小计 611,419.94 100.00 708,007.07 100.00 -13.64 化工产品 原材料87,587.44 80.02 85,129.06 83.40 2.89 华泰股份

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4 能源动力 9,964.89 9.10 8,930.29 8.75 11.59 人工费用 2,768.20 2.53 2,207.85 2.16 25.38 制造费用 9,142.85 8.35 5,809.35 5.69 57.38 小计 109,463.37 100.00 102,076.56 100.00 7.24 浆类产品 原材料73,910.11 76.10 52,360.48 77.25 41.16 能源动力 11,506.78 11.85 8,983.55 13.25 28.09 人工费用 1,477.26 1.52 964.25 1.42 53.20 制造费用 10,223.86 10.53 5,470.34 8.07 86.90 小计 97,118.00 100.00 67,778.63 100.00 43.29 分产品情况 分产 品 成本 构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 新闻纸原材料182,252.61 61.10 198,070.75 61.29 -7.99 能源动力 56,985.97 19.11 62,701.03 19.40 -9.11 人工费用 2,765.98 0.93 2,539.01 0.79 8.94 制造费用 56,261.92 18.86 59,876.85 18.53 -6.04 小计 298,266.47 100.00 323,187.64 100.00 -7.71 文化纸原材料78,530.66 73.24 123,364.93 72.88 -36.34 能源动力 14,482.13 13.51 25,007.89 14.77 -42.09 人工费用 3,581.06 3.34 4,315.66 2.55 -17.02 制造费用 10,635.08 9.92 16,583.86 9.80 -35.87 小计 107,228.94 63.35 169,272.35 100.00 -36.65 铜版纸原材料147,593.49 80.34 158,940.23 81.27 -7.14 能源动力 16,268.88 8.86 17,911.75 9.16 -9.17 人工2,407.53 1.31 3,030.81 1.55 -20.56 华泰股份

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5 费用 制造费用 17,436.95 9.49 15,691.86 8.02 11.12 小计 183,706.86 100.00 195,574.66 100.00 -6.07 包装纸原材料15,932.23 71.71 15,132.02 75.76 5.29 能源动力 3,900.22 17.55 2,994.73 14.99 30.24 人工费用 1,244.76 5.60 985.08 4.93 26.36 制造费用 1,140.47 5.13 860.59 4.31 32.52 小计 22,217.67 100.00 19,972.42 100.00 11.24 化工产品 原材料87,587.44 80.02 85,129.06 83.40 2.89 能源动力 9,964.89 9.10 8,930.29 8.75 11.59 人工费用 2,768.20 2.53 2,207.85 2.16 25.38 制造费用 9,142.85 8.35 5,809.35 5.69 57.38 小计 109,463.37 100.00 102,076.56 100.00 7.24 浆产品原材料73,910.11 76.10 52,360.48 77.25 41.16 能源动力 11,506.78 11.85 8,983.55 13.25 28.09 人工费用 1,477.26 1.52 964.25 1.42 53.20 制造费用 10,223.86 10.53 5,470.34 8.07 86.90 小计 97,118.00

100 67,778.63 100.00 43.29 (2)主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 158570.81 万元,占年度采购总额比例 17.15%.

4、费用 项目 本年累计数 上年累计数 同比增减 (%) 变动说明 销售费用 385,749,802.20 378,135,383.44 2.01% 华泰股份

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6 管理费用 403,761,708.20 422,297,245.98 -4.39% 财务费用 567,694,780.54 497,898,114.10 14.02% 资产减值损失 13,765,263.58 -1,636,556.00 -941.11% 主要系本期应收账款上 升较大,相应计提的坏 账准备增加所致

5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 85,032,167.56 本期资本化研发支出 研发支出合计 85,032,167.56 研发支出总额占净资产比例(%) 1.30 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.92

6、现金流 项目

2014 年2013 年 同比增 减(%) 变动原因说明 经营活动现金流入小计 10,434,562,851.51 11,683,621,299.68 -10.69 经营活动现金流出小计 9,221,534,013.89 9,986,715,123.16 -7.66 经营活动产生的现金流 量净额 1,213,028,837.62 1,696,906,176.52 -28.52 主要系本期受 市场形势影响 销售收入下降 且应收款上升 导致现金流入 减少所致 投资活动现金流入小计 110,056,631.36 43,040,731.36 155.70 投资活动现金流出小计 575,636,176.91 531,809,241.39 8.24 投资活动产生的现金流 量净额 -465,579,545.55 -488,768,510.03 4.74 主要系本期固 定资产投资支 出减少所致 筹资活动现金流入小计 6,700,447,405.25 5,307,403,563.69 26.25 筹资活动现金流出小计 7,408,727,182.94 6,420,876,824.60 15.38 筹资活动产生的现金流 量净额 -708,279,777.69 -1,113,473,260.91 36.39 主要系本期银 行借款增加所 华泰股份

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7 致 现金及现金等价物净增 加额 32,410,148.52 95,272,221.05 -65.98

7、其他

(一)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明 投资收益 -9,992,036.93 18,868,423.16 -152.96% 主要系本期联营企业山东斯道 拉恩索华泰纸业有限公司及合 营企业山东华泰英特罗斯化工 有限公司利润下降所致 公允价值变动 损益 476,385.84 101,672.16 368.55% 主要系本期子公司河北华泰纸 业有限公司股票投资收益增加 所致 资产减值损失 13,765,263.58 -1,636,556.00 -941.11% 主要系本期应收账款上升较 大,相应计提的坏账准备增加所 致 营业外收入 238,531,117.60 166,213,385.94 43.51% 主要系本期收到的政府补助资 金增加所致 营业外支出 8,390,010.12 545,301.02 1438.60% 主要系本期控股子公司东营华 泰清河实业有限公司处置固定 资产损失增加所致

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 纸制品 7,337,589,915.91 6,530,891,963.51 10.99 -8.47 -9.22 增加 0.74 个百分点 化工产品 1,028,849,536.00 809,765,574.03 21.29 5.82 7.16 减少 0.99 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 华泰股份

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8 新闻纸 3,255,401,741.81 2,928,655,157.18 10.04 -11.70 -9.33 减少 2.35 个百分点 文化纸 1,835,267,793.83 1,600,405,612.36 12.80 -3.74 -6.48 增加 2.56 个百分点 化工产 品1,028,849,536.00 809,765,574.03 21.29 5.82 7.16 减少 0.99 个百分点 铜版纸 1,972,302,759.95 1,785,808,962.39 9.46 -9.14 -12.34 增加 3.30 个百分点 包装纸 274,617,620.32 216,022,231.58 21.34 8.80 0.10 增加 6.83 个百分点 浆产品 562,267,822.15 503,051,469.63 10.53 111.79 250.06 减少 2.33 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明: 公司新闻纸产品收入下降,主要原因是受市场形势影响,新闻纸价格 下降. 公司包装纸产品毛利上升,主要原因是本期包装纸生产效率提高,产 能发挥较好,吨纸成本下降.

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 江北地区 5,374,972,007.93 1.27 江南地区 3,413,622,097.56 -8.23 国外销售 150,330,657.00 -36.15 合计8,938,924,762.49 -3.49 主营业务分地区情况的说明: 国外销售下降较大主要系因新闻纸出口价格较低, 出口量下降较大所 致.

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 货币资金 1,736,956,659.11 10.18 1,104,429,186.57 6.71 57.27 交易性金融资产 1,057,208.72 0.01 580,822.88 0.00 82.02 应收票据 729,959,577.28 4.28 592,280,634.81 3.60 23.25 华泰股份

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9 应收账款 1,528,602,820.48 8.96 1,226,358,982.14 7.45 24.65 预付款项 426,641,384.90 2.50 338,771,927.71 2.06 25.94 长期股权投资205,947,526.99 1.21 221,173,630.00 1.34 -6.88 在建工程 841,055,075.12 4.93 434,241,630.05 2.64 93.68 其他非流动资产 117,122,909.49 0.69 167,939,971.50 1.02 -30.26 短期借款 5,096,055,779.23 29.86 3,652,977,466.88 22.18 39.50 应付票据 216,742,407.68 1.27 110,675,286.68 0.67 95.84 预收款项 104,235,255.29 0.61 163,745,1........