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永清环保股份有限公司

2019 年第一季度报告全文

1 永清环保股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年04 月 永清环保股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 申晓东 董事 因公出差 (通讯表决) 公司负责人马铭锋、主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人(会计主管 人员)刘敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 永清环保股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 155,137,969.00 145,492,680.47 6.63% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,166,059.61 17,340,817.75 -47.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 4,595,738.50 14,430,531.34 -68.15% 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,313,815.73 61,291,369.83 -76.65% 基本每股收益(元/股) 0.0142 0.0267 -46.82% 稀释每股收益(元/股) 0.0142 0.0267 -46.82% 加权平均净资产收益率 0.64% 1.06% -0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 3,213,906,815.07 3,330,781,464.41 -3.51% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,448,660,685.56 1,438,215,357.80 0.73% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,196.52 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,766,833.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,882,599.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,962.00 减:所得税影响额 -9,943.01 少数股东权益影响额(税后) 70,896.55 合计 4,570,321.11 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 永清环保股份有限公司

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4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 25,915 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖南永清环境科 技产业集团有限 公司 境内非国有法人 62.95% 405,693,811 质押 403,099,996 欧阳玉元 境内自然人 3.81% 24,580,113 质押 5,642,610 湖南永旺置业有 限公司 境内非国有法人 0.88% 5,642,610 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.85% 5,475,300 申晓东 境内自然人 0.69% 4,444,200 3,267,450 冯延林 境内自然人 0.68% 4,374,000 3,226,500 津杉华融 (天津) 产业投资基金合 伙企业(有限合 伙) 国有法人 0.44% 2,821,305 李世纯 境内自然人 0.29% 1,884,300 童彬原 境内自然人 0.29% 1,863,673 郑建国 境内自然人 0.28% 1,800,000 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南永清环境科技产业集团有限 公司 405,693,811 人民币普通股 405,693,811 欧阳玉元 24,580,113 人民币普通股 24,580,113 湖南永旺置业有限公司 5,642,610 人民币普通股 5,642,610 中央汇金资产管理有限责任公司 5,475,300 人民币普通股 5,475,300 永清环保股份有限公司

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5 津杉华融(天津)产业投资基金合 伙企业(有限合伙) 2,821,305 人民币普通股 2,821,305 李世纯 1,884,300 人民币普通股 1,884,300 童彬原 1,863,673 人民币普通股 1,863,673 郑建国 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 长沙金阳投资管理合伙企业(有限 合伙) 1,551,717 人民币普通股 1,551,717 陈珠凉 1,497,746 人民币普通股 1,497,746 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母.公司未知前

10 名股东之间是否还 存在其他关联关系或是否属于一致行动人. 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 前10 名无限售流通股东中, 陈珠凉通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账持有公司股票 1,497,746 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况 √ 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 马铭锋 11,250 11,250 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 冯延林 3,226,500 3,226,500 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 申晓东 3,267,450 3,267,450 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 刘仁和 164,085 164,085 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 永清环保股份有限公司

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6 数的 25%解除锁 定 刘佳 856,875 856,875 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 熊素勤 1,020,000 1,020,000 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 刘敏 385,498 385,498 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 王峰 176,325 176,325 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 罗启仕 15,000 15,000 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 叶慧 81,300 81,300 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定2015 年股权激 励 对象共

188 人3,241,680 3,241,680

0 股权激励限售股 根据公司

2015 年限制性股票激 励计划(草案) 的有关规定,2019 年1月11 日在 中国证券登记结 算有限责任公司 深圳分公司完成 注销手续,回购注 销原激励对象

188 人共计 3,241,680 股.

2016 年股权激 励 对象共

28 人475,440 475,440

0 股权激励限售股 根据公司

2015 年限制性股票 激励计划(草案) 的有关规定, 永清环保股份有限公司

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7 2019 年1月11 日在中国证券登 记结算有限责任 公司深圳分公司 完成注销手续,回 购注销原激励对 象28 人共计 475,440 股. 合计 12,921,403 3,717,120

0 9,204,283 -- -- 永清环保股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 不适用 (1)报告期内主要资产情况(单位:元) 项目期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因 货币资金 476,582,003.77 542,968,367.46 -12.23% 应收票据及应收账 款402,099,440.85 416,842,537.25 -3.54% 预付款项 12,729,251.29 8,847,145.21 43.88% 预付款项较期初增加388万元,主要为云南公 司预付大修材料款122万元及在建工程项目新 增预付款. 其他应收款 97,389,546.13 66,439,762.86 46.58% 其他应收款较期初增加的主要原因为新增了 保证金、资金占用费及其他往来款. 存货 442,648,912.25 490,870,324.50 -9.82% 一年内到期的非流 动资产 153,763,043.12 163,763,043.12 -6.11% 其他流动资产 62,988,606.09 63,004,354.6 -0.02% 长期应收款 69,788,098.05 70,513,727.77 -1.03% 长期股权投资 12,452,014.78 11,939,795.10 4.29% 投资性房地产 17,599,484.71 17,706,639 -0.61% 固定资产 477,750,076.08 486,014,778.66 -1.70% 在建工程 38,000,021.98 36,066,314.84 5.36% 无形资产 721,051,154.46 728,282,940.80 -0.99% 商誉 25,297,076.27 25,297,076.27 0.00% 递延所得税资产 11,830,283.02 12,497,913.66 -5.34% 其他非流动资产 35,372,299.65 33,271,877.00 6.31% (2)报告期内主要负债情况(单位:元) 项目期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因 短期借款 453,500,000.00 483,000,000.00 -6.11% 应付票据及应付账 款750,549,871.20 835,788,666.44 -10.20% 预收款项 67,553,753.06 62,380,688.00 8.29% 应付职工薪酬 10,904,501.05 16,519,891.53 -33.99% 应付职工薪酬较期初减少562万元,主要为报 告期内支付了计提的薪酬. 应交税费 6,683,471.17 5,229,034.86 27.81% 应交税费较期初增加145万元,主要为报告期 内子公司计提了一季度企业所得税. 其他应付款 208,951,406.70 223,065,414.60 -6.33% 永清环保股份有限公司

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9 一年内到期的非流 动负债 8,000,000.00 10,000,000.00 -20.00% 长期借款 106,800,000.00 101,800,000.00 4.91% 预计负债 7,573,781.46 6,916,422.97 9.50% 递延收益 35,509,772.14 38,837,428.17 -8.57% 递延所得税负债 4,867,446.93 4,867,446.93 0.00% 其他非流动负债 5,600,000.00 5,600,000.00 0.00% (3)报告期内利润表情况(单位:元) 项目本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 155,137,969.00 145,492,680.47 6.63% 营业成本 110,240,614.38 100,463,811.16 9.73% 税金及附加 641,129.29 536,003.73 19.61% 销售费用 5,479,315.85 4,112,079.34 33.25% 销售费用较上年同期增加137万元,主要为报 告期内营销费用薪酬增加. 管理费用 20,229,367.56 17,319,922.98 16.80% 研发费用 8,012,313.35 4,462,070.33 79.56% 研发费用较上年同期增加355万元,主要为报 告期内增加研发人员及国家重点研发计划 场 地土壤污染成因与治理技术 专项 中南有色 金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技 术研发与集成示范 项目. 财务费用 2,755,498.18 3,226,061.75 -14.59% 资产减值损失 -2,077,475.95 -81,133.97 -2460.55% 资产减值损失较上年同期减少200万元,主要 为报告期内收回应收账款和其他应收账款对 应冲回已计提的资产减值损失. 其他收益 2,355,959.27 289,116.15 714.88% 其他收益较上年同期增加207万元,主要为报 告期内收到了高新技术企业研发补贴. 投资收益 512,219.68 2,009,010.07 -74.50% 投资收益较上年同期减少150万元. 所得税费用 3,669,829.14 1,910,647.31 92.07% 所得税费用较上年同期增加176万元,主要为 报告期内子公司计提了一季度企业所得税. (4)报告期内现金流量构成情况(单位:元) 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 14,313,815.73 61,291,369.83 -76.65% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4698万元,主要是报告期内较上年同期保证金 收回减少. 投资活动产生的现 金流量净额 -6,661,561.56 -78,751,983.14 91.54% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7209万元,主要为报告期内购建资产支付的现 金流出减少及取得子公司及其他营业单位支付 的现金流出减少. 筹资活动产生的现 金流量净额 -33,404,129.08 274,044,191.07 -112.19% 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 30745万元,主要为偿还了贷款. 永清环保股份有限公司

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二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内,公司按董事会的战略部署,积极开展业务,实现营业收入155,137,969.00元,归属于上市公司股东净利润 9,166,059.61元.2019年3月份,生态环境部在新闻发布会上介绍,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(以下简称 修订草案 )修订及相关工作取得重要进展,目前修订草案已通过司法部部务会审议,并将报请国务院常务会议审议.修订 草案强调固体废物产生者是固体废物治理的首要责任人,在新增相关违法行为的处罚措施的同时,提高了处罚力度,促进了 固废处置行业的进一步发展.报告期内,公司的垃圾清运项目、垃圾焚烧发电项目、危废处置项目均运营稳定,为公司提供 了稳定业绩.2019年1月1日起,《中华人民共和国土壤防治法》正式实施,土壤修复市场进一步释放.公司积极把握土壤修 复市场的机遇,报告期内公司先后中标雄安新区安新县留村北坑塘综合治理工程EPC总承包、浙江省国际技术设备招标有限 公司关于禁产区治理修复项目58亩禁产区治理修复、 天水鑫烨化工有限公司重金属污染场地治理与修复等项目, 进一步巩固 了公司在土壤修复行业的龙头地位.报告期内,公司环境咨询业务不断升级,订单构成不断优化,在环境影响评价业务得到 进一步巩固的同时,中标长兴县关闭蓄电池场地原址土壤状况调查、苏州市化工遗留地块初步采样调查、太仓贺利氏场地调 查项目、 淄博市生态环境局重点行业企业用地信息采集及发风险筛查等项目, 实现了环境咨询业务的进一步发展. 报告期内, 公司各项业务更加合理,战略布局进一步完善,有望更好地实现成为国家级环境问题解决中心的愿景. 重大已签订单及进展情况 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化................