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四川汇源光通信股份有限公司 拟进行资产重组事宜所涉及 深圳市通宝莱科技有限公司 股东全部权益价值的评估报告 联信(证)评报字[2016]第A0179号 评协备案号码:1500074144160184 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 二一六年五月十八日 目录第一部分 注册资产评估师声明

1 第二部分 摘要

3 第三部分 正文

7

一、委托方、被评估单位和其他评估报告使用者简介

7

二、评估目的

21

三、评估对象和评估范围

21

四、价值类型

28

五、评估基准日

29

六、评估依据

29

七、评估方法

32

八、评估程序实施过程和情况

36

九、评估假设

40

十、评估结论

42 十

一、特别事项说明

43 十

二、评估报告使用限制说明

46 十

三、评估报告日

47 第四部分 附件

一、 深圳市通宝莱科技有限公司收益法评估结果表

二、深圳市通宝莱科技有限公司资产评估汇总表及明细表(资产基础法)

三、四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告(复印件)

四、 评估基准日审计报告(复印件)

五、 四川汇源光通信股份有限公司营业执照(复印件)

六、 深圳市通宝莱科技有限公司营业执照(复印件)

七、 被评估单位主要资产产权证明文件(复印件)

八、 资产评估委托方承诺函

九、 被评估单位承诺函

十、 注册资产评估师承诺函 十

一、 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司营业执照(复印件) 十

二、 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司资产评估资格证书(复印件) 十

三、 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司证券期货相关业务评估资格证 书(复印件) 十

四、 注册资产评估师资格证书(复印件)

1 第一部分 注册资产评估师声明 我们郑重声明:

(一)我们恪守独立、客观和公正的原则,遵循有关法律、法规和资产评估准则 的规定,并对评估结论的合理性承担相应的法律责任;

就注册资产评估师所知,评估 报告中陈述的事项是客观的.

(二)注册资产评估师在评估对象中没有现存的或预期的利益,同时与委托方和 相关当事方没有个人利益关系,对委托方和相关当事方不存在偏见.

(三)评估报告的分析和结论是在恪守独立、客观和公正原则基础上形成的,仅 在评估报告设定的评估假设和限制条件下成立.

(四)评估结论仅在评估报告载明的评估基准日成立.评估报告使用者应当根据 评估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估报告使用期限.

(五)注册资产评估师及其所在评估机构具备本评估业务所需的职业资质和相关 专业评估经验.除已在评估报告中披露的运用评估机构或专家的工作外,评估过程中 没有运用其他评估机构或专家的工作成果.

(六)注册资产评估师本人及业务助理人员对评估对象进行了现场勘查.

(七)注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发 表专业意见,并不承担相关当事人决策的责任.评估结论不应当被认为是对评估对象 可实现价格的保证.

(八)评估对象涉及的资产、负债清单及未来经营规划由委托方、被评估单位申 报并经其签章确认,提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性,

2 恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任;

遵守相关法律、法规和资产评估准 则,对评估对象价值进行估算并发表专业意见,是注册资产评估师的责任.

(九)注册资产评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注,但不对评 估对象的法律权属做任何形式的保证.本报告亦不能成为有关资产的权属证明文件, 也不为有关资产的权属状况承担任何责任,特提醒报告使用者注意.

(十)评估报告的使用仅限于评估报告中载明的评估目的,因使用不当造成的后 果与签字注册资产评估师及其所在评估机构无关.本评估机构承诺:未经委托方许可 不将评估报告提供给无关单位或个人. (十一) 我们出具的评估报告中的分析、 判断和结论受评估报告中假设和限定条 件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事 项说明及其对评估结论的影响.

3 第二部分 摘要 委托方:四川汇源光通信股份有限公司 (以下简称 汇源通信 ) 被评估单位:深圳市通宝莱科技有限公司 (以下简称 通宝莱 ) 评估目的:汇源通信拟进行资产重组事宜,需对所涉及的通宝莱的股东全部权益进 行评估,本次资产评估结果作为该经济行为计算相关资产价值的参考依据. 评估范围与对象:本次评估对象是通宝莱的股东全部权益,评估范围是通宝莱经审 计后的全部资产(包括流动资产和非流动资产)及相关负债,包括未在账面列示的其他 无形资产. 价值类型:本次评估的价值类型为市场价值. 评估基准日:2015 年12 月31 日 评估程序实施过程:接受委托、资产清查、评定估算、评估汇总和出具报告 主要评估方法:资产基础法、收益法 评估结论: 通宝莱净资产账面值为 27,947.79 万元,运用资产基础法,评估值为 37,301.42 万元, 增幅 33.47%;

运用收益法,评估值为 172,518.90 万元,增幅 517.29%. 考虑到本次评估目的是资产重组,评估结论旨在揭示企业的全部的股东权益价值, 重要提示 以下内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的详 细情况和合理理解评估结论,应当阅读评估报告正文.

4 它不但要包含账面反映的资产和负债,还应当包含未在账面反映的可确指和不可确指的 无形资产价值,因此,我们选用收益法的评估结果作为本次资产评估报告的评估结论. 因此, 通过清查及评估计算, 通宝莱的股东全部权益的评估价值为 172,518.90 万元 (大写:人民币壹拾柒亿贰仟伍佰壹拾捌万玖仟元整) . 特别事项说明:

1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对通宝莱

2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日的财务状况以及

2014 年度、2015 年度的经营成果和现金流量进行了专项审计工作, 并出具了专项审计报告(报告号:大华审字[2016]006332 号) ,本次评估是以审计调整后的 数据作为基础进行的,特提醒报告使用者注意.

2、通宝莱于

2014 年7月24 日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深 圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为 GR201444200793 的《高新技术企 业证书》 .通宝莱被认定为高新科技企业,有效期为三年.根据企业所得税法有关规定,通 宝莱

2014 年度至

2016 年度享受国家重点扶持的高新技术企业所得税优惠政策,2014 年至

2016 年所得税按 15%缴纳,本次评估设定评估对象到期后能持续获得高新技术企业的认 定资格,继续享受高新技术企业所得税优惠政策,特提醒报告使用者注意.

3、至评估基准日,纳入本次评估范围内的房屋建筑物深圳市福田区景田三路南深茂 商业中心

19 楼(A/B/C/D/E/F/G/H) 八套商业办公用房以及福田区新洲路(长景阁 20B)的一 套高级住宅己办理抵押登记,抵押权人为交通银行股份有限公司深圳华强支行,抵押合同 编号:交深华强抵 20150105A 号,本次评估没有考虑该抵押事项对评估价值的影响,特提 醒报告使用者注意.

4、至评估基准日,通宝莱存在以下质押情况:

5 (1)应收账款质押情况 开户行 贷款金额 抵押物账面价值 质押项目 华夏银行股份有限公司深圳南山支行 15,000,000.00 26,850,000.00 扬州博物馆弱电智能化系统工程设计与 施工 中国光大银行股份有限公司深圳分行 6,000,000.00 326,652,805.59 贵州茅台酒股份有限公司酒库车间智能 化系统设备采购安装及相关服务工程、湖 南金光华房地产有限公司智能化系统工 程设计与施工、天津市武清区城关镇农村 通信基础设施建设工程(一标段、二标 段)、武清区城关镇农村工程、武清区城 关镇平安农村工程(一标段)、新安村智 能化联网工程、保利海棠湾弱电智能化工 程、罗湖区老旧住宅区 大围合+视屏 系 统建设、宿迁市软件与服务外包产业园智 能化系统项目(标段

一、

二、三) 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 4,900,000.00 江苏银行股份有限公司深圳分行 15,000,000.00 45,539,000.00 中国电信集团系统集成有限责任公司农 村通讯基础设施建设工程(三标段) 10,000,000.00 交通银行股份有限公司深圳华强支行 80,000,000.00 50,774,800.00 深圳市通宝莱科技有限公司对河南省郑 州女子监狱监控报警智能化系统工程、河 南省新郑监狱监控报警智能化系统工程 (2)长期应收款质押情况 开户行 贷款金额 抵押物账面价值 质押项目 华夏银行股份有限公司深圳南山支行 14,500,000.00 35,350,000.00 湄潭县城市综合管理服务系统,余庆县城 市报警与视频监控系统 10,500,000.00 15,000,000.00 26,850,000.00 扬州博物馆弱电智能化系统工程设计与 施工 本次评估没有考虑上述质押事项对评估价值的影响,特提醒报告使用者注意. 我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制, 评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对

6 评估结论的影响. 评估报告的使用有效期限:按照评估报告准则规定,只有当评估基准日与经济行为 实现日相距不超过一年时,即2015 年12 月31 日至

2016 年12 月30 日以内,才可以使 用本评估报告. 评估报告日:本评估报告日为二一六年五月十八日.

7 第三部分 正文 资产评估报告 联信(证)评报字[2016]第A0179 号 四川汇源光通信股份有限公司: 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称 本公司 )接受贵公司委托, 根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,采用资产基础法和收益法,按照 必要的评估程序,对贵公司拟进行资产重组事宜所涉及的通宝莱股东全部权益在

2015 年12 月31 日所表现的市场价值进行了评估,现将资产评估情况报告如下:

一、委托方、被评估单位和其他评估报告使用者简介

(一)委托方简介 名称:四川汇源光通信股份有限公司 (以下简称 汇源通信 ) 统一社会信用代码:91510000201811723W 公司类型:股份有限公司(上市) 住所:四川省成都市高新西区西芯大道

5 号 法定代表人:罗劲 注册资本:壹亿玖仟叁佰肆拾肆万元人民币 成立日期:1994 年3月4日营业期限:1994 年3月4日至长期 经营范围:制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备;

信息传输、计算机服务和 软件业;

商品批发与零售;

进出口业;

租赁和商务服务业. (以上项目不含前置许可项目,

8 后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

(二)被评估单位概况

1、基本情况 名称:深圳市通宝莱科技有限公司 (以下简称 通宝莱 ) 住所:深圳市福田区景田三路南深茂商业中心 19A-C 法定代表人:........