PDF《公司代码：603619 公司简称：中》

2018 年半年度报告

1 /

154 公司代码:603619 公司简称:中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年半年度报告

2 /

154 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人李春第、主管会计工作负责人王祖海及会计机构负责人(会计主管人员)曾影声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 本报告已描述公司面临的风险,请查阅

第四节经营情况的讨论与分析 之

二、其他披露事项 中

(二)可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

2018 年半年度报告

3 /

154 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况的讨论与分析.11

第五节 重要事项.20

第六节 普通股股份变动及股东情况.28

第七节 优先股相关情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.32

第九节 公司债券相关情况.34

第十节 财务报告.34 第十一节 备查文件目录.154

2018 年半年度报告

4 /

154

第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中曼石油/公司/本公司/本集 团/集团/中曼 指 中曼石油天然气集团股份有限 公司 中曼装备 指 上海中曼石油装备有限公司 中曼钻井 指 中曼石油钻井技术有限公司 四川昆仑 指 四川昆仑石油设备制造有限公 司 中曼电气 指 四川中曼电气工程技术有限公 司 海湾公司 指 中曼石油天然气集团(海湾) 公司(Zhongman Petroleum and Natural Gas(Gulf)FZE) 俄罗斯公司 指ZPEC 石油工程服务公司(ZPEC Petroleum Engineering Service Company) 埃及公司 指ZPEC Egypt LLC(中曼埃 及有限公司) 中曼控股 指 上海中曼投资控股有限公司, 公司控股股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红杉信远 指 北京红杉信远股权投资中心 (有限合伙) 红杉聚业 指 天津红杉聚业股权投资合伙企 业(有限合伙) 共兴投资 指 上海共兴投资中心(有限合伙) 共荣投资 指 上海共荣投资中心(有限合伙) 共远投资 指 上海共远投资中心(有限合伙) 苏国发 指 苏州国发创新资本投资有限公 司 清科投资 指 北京清科联合投资管理中心 (有限合伙),公司股东 钻井投资 指 上海中曼钻井投资有限公司 钻机投资 指 上海中曼钻机投资有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 俄气 指 俄罗斯天然气工业股份公司 (Public Joint Stock Company Gazprom) 马石油 指马来西亚国家石油公司(Petrona) 俄罗斯石油 指 俄罗斯国家石油公司(Rosneft Oil) 巴什石油 指 巴什石油公司(Bashneft) BP 指 英国石油公司

2018 年半年度报告

5 /

154 石油公司/油公司 指 主要从事油田开发作业的专业 化公司 壳牌 指荷兰皇家壳牌集团(Royal Dutch Shell) 哈里伯顿 指 哈里伯顿公司 (Halliburton) , 国际四大油服之一 IDC 指伊拉克钻井公司(Iraqi Drilling Company) MDOC 指 伊拉克中部石油公司(Midland Oil Company) PPL 指巴基斯坦石油有限公司Pakistan Petroleum Limited 斯伦贝谢 指 斯伦贝谢(Schlumberger), 国际四大油服之一 中兴举鹏 指 中兴举鹏设备租赁(上海)有 限公司 中航国际 指 中航国际租赁有限公司 CLC 指CLC Glowing Development Co., Ltd. 油服公司 指 负责为油田公司勘探、开发等 核心业务提供钻井、固井、钻 井液、定向井、压裂、井下作 业、测井、物探等石油工程技 术服务的专业公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 中曼石油天然气集团股份有限公司 公司的中文简称 中曼石油 公司的外文名称 Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp. ,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZPEC 公司的法定代表人 李春第

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘万清 石明鑫 联系地址 上海市浦东新区江山路3998号 上海市浦东新区江山路3998号2018 年半年度报告

6 /

154 电话 021-61048060 021-61048060 传真 021-61048070 021-61048070 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路1900号1203室 公司注册地址的邮政编码

200120 公司办公地址 上海市浦东新区江山路3998号 公司办公地址的邮政编码

201306 公司网址 www.zpec.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 不适用

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中曼石油

603619 无

六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 756,249,777.19 826,320,019.22 -8.48 归属于上市公司股东的净利润 103,964,132.22 210,578,526.24 -50.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 98,384,383.03 206,280,039.33 -52.31 经营活动产生的现金流量净额 113,576,699.11 223,143,630.73 -49.10

2018 年半年度报告

7 /

154 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,446,749,374.82 2,514,298,948.47 -2.69% 总资产 4,240,718,562.67 3,709,983,759.22 14.31% 期末总股本 400,000,100.00 400,000,100.00 -

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.26 0.58 -55.17 稀释每股收益(元/股) 0.26 0.58 -55.17 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.25 0.57 -56.14 加权平均净资产收益率(%) 4.10 15.22 减少11.12个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 3.98 14.91 减少10.93个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -70,214.16 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,048,410.26 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得

2018 年半年度报告

8 /

154 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 60,417.91 详见附注

71、72 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -458,864.82 合计 5,579,749.19

十、 其他 适用 √不适用

2018 年半年度报告

9 /

154

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司的主营业务及经营模式未发生重大变化.

(一)主要业务 公司是一家以钻井工程为核心业务,带动钻机装备制造业务协调同步发展的油服公司,并积 极向油气勘探开发领域进军.公司的主要业务为油田工程一体化技术服务(包括钻井、固井、测井、录井、完井、钻井液和定向井等)、石油成套钻机、相关设备和工具的制造和销售.上述业 务相互配合,相互拉动,形成了同行业少有的石油装备制造和钻井工程服务一体化优势,公司以 技术能力的提升为突破口,以高难度钻井项目的工程大包为依托,逐步成长为参与国际市场竞争 的综合性石油服务供应商.

(二)经营模式 钻井工程经营模式 (1) 采购模式 开展钻井工程业务前需要采购钻机装备以及材料,并在业务实施过程中根据现场工作的情况 随时进行设备零件、 钻具以及材料的采购. 采购过程中通常要经过供应商询价、 合同审批与签订、 货物的发运、海关报关与清关(境外业务)、货物的验收以及货款的支付等环节,其间涉及生产、 采购、财务、法律等企业内部多部门的配合. (2) 生产模式 开展钻井工程业务时通常有两种模式,即大包与分包,前者由公司设计方案、组织工程的实施并 采购材料;

后者是公司在客户设计的方案框架内,按照客户的指示开展钻井工作. 开展钻井工程业务的过程包括:方案设计、钻前准备、分开次钻进至设计井深、验收及交井 等工作.其中方案的设计主要包括工程施工与钻井液方案的设计;

钻前准备包括工具材料的配套 和设备的调试安装,在正式开钻前通常客户会聘请独立的机构对钻前准备工作进行评估;

分开次 钻进是指根据工程设计方案完成每开次的钻井工作,包括钻进、通井、测井、下套管、固井、电 测等,直至完成最后一开次的钻井工作并达到设计井深;

验收及交井即由客户对相关工程进行质 量验收. (3)销售模式 油服企业通常通过招投标的方式获取业务,石油公司通常在获得相应区块后向市场发出招标 邀请,并对参与投标的企业在技术、资质、资金以及以往业绩等方面设定一定的条件.招投标主 要由两轮组成:先技术招标,后商务招标.前者主要是对油服企业技术能力进行评估,在招投标

2018 年半年度报告

10 /

154 过程中双方还会就具体的技术问题进行多轮的技术澄清. 完成技术招标后, 各企业再投出商务标, 此阶段主要是由石油公司对投标者的报价、履约能力、信用情况等因素进行评估. 钻机装备制造经营模式 钻机装备制造业务主要服务于自有的钻井工程项目,形成了以钻井工程业务为主线,钻机装备 制造业务为支撑的业务布局,除满足自有钻机需求外,公司也对外销售部分钻机.对外销售钻机 主要通过参加展销会、 招投标等方式获取业务机会, 并根据客户的需求进行订单式的设计与生产, 最后为客户提供设备安装、培训以及后续维护保养服务.

(三)行业情况

2018 年年初至

2018 年6月,油价在 62-75 美元/桶 范围内波动.经历了三年多的博弈, 美国石油生产商和 OPEC 的关系缓和,都表达过对油价上涨的期待.2018 年5月欧佩克参考价均 价大涨至 74.11 美元/桶,为2014 年11 月以来最高水平, 在6月OPEC 大会举行过后,OPEC 成员 国很有可能会于

9 月再度召开会议,以决定是否逐渐停止减产. 天然气项目和回报快的石油项目将是油田服务中长期市场.油服市场竞争日趋激烈.尽管全 球油服市场空间有望扩大,但另一方面,市场竞争也更加激烈.由于石油产业很难再返还到高利 润率时代,石油产业对油服的需求更加 苛刻 .斯伦贝谢组建合资公司、GE 大力发展数字化, 也都是为了满足石油行业对油服技术更高层次的需求,即提高效率、降低成本的需求增长.面对 油气行业这一新趋势,除了斯伦贝谢和贝克休斯通用能源(BHGE)这样的大型企业,其实在油气 行业内还有众多油气技术服务、工程建设、装备生产企业在创新,并且已推出相关技术产品.新 时代油田服务行业发展趋势越来越显著,一是发展数字化业务,适应工业大数据时代.二是商业 模式创新,实现差异化发展.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 不适用

2018 年06 月30 日止,公司预付账款期末余额 336,031,931.67 元,比年初增长 733.88%,主要是报告期内购买新疆温宿区块探矿权预付款项增加. 总资产为人民币 4,240,718,562.67 元,比年初增加 14.31%,归属于本公司股东 净资产 2,446,749,374.82 元 ,比年初减少 2.69%. 其中:境外资产 1,458,691,671.84(单位:元 币种:人民币),占总资产的比 例为 34.40%.

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

1、 公司具有钻井一体化服务的优势,拥有钻井、固井、录井、测井、泥浆等一系列油田开发服 务,为客户提供各种单项服务和总包一体化服务.公司的钻机装备制造业务以钻井工程需求为导 向,既可以标准化又可以模块化 ,突出个性化性能,能迅速满足不同地层油、气开发的需要.钻 机装备制造能力的不断提升,支撑钻井工程服务进一步发展,同时钻井工程的需求和发展又进一 步提升了钻机板块的研发能力和制造能力.

2018 年半年度报告

11 /

154 公司已获得新疆温宿区块探矿权,此探矿权的获得有助于公司向上游产业链延伸,有利于发挥与 钻井一体化服务的协同效应,有利于扩展公司盈利方式.

2、 公司可在各种复杂条件下为用户提供直井、大位移井、丛式井、水平井、空气钻井以及特殊 工艺井的钻前、钻井、泥浆、地质录井、固井、修井等全方位的生产和技术服务.尤以深井、复 杂井、高难度井、长距离水平井为核心业务,具备较强的施工能力,已在国内外完成了大量具................