PDF《福建省青山纸业股份有限公司 七届三十一次监事会决议公告》

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2015-079

1 福建省青山纸业股份有限公司 七届三十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

福建省青山纸业股份有限公司七届三十一次监事会会议于

2015 年11 月13 日在福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层公司总 部会议室召开.本次会议应到监事

5 人,实到监事

4 人(监事魏强先 生因事请假,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定.会议由公 司监事会主席林兵霞女士主持,以举手表决方式审议形成以下决议:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议 案》 根据中国证券监督管理委员会最新的审核要求, 并经多方咨询和 论证, 公司对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项 目进行了调整. 监事会认为: 公司是根据资本市场的变化情况及公司的实际情况 进行的调整,调整后的发行方案符合《公司法》 、 《证券法》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司的长远发展和全体股东 的利益.同意调整本次非公开发行股票方案的相关事项,具体如下:

1、调整公司非公开发行股票募集资金金额 调整前: 本次非公开发行拟募集资金总额 (包括发行费用) 320,000 万元, 扣除发行费用后,拟投入如下项目: 单位:万元 序号 拟投资项目 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产

50 万吨食品包装 原纸技改工程项目 219,677.00 170,000.00

2 补充流动资金 不超过 150,000.00 不超过 150,000.00 合计 369,677.00 320,000.00 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2015-079

2 在本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规定 的程序置换前期投入. 调整后: 本次非公开发行拟募集资金总额 (包括发行费用) 210,000 万元, 扣除发行费用后,拟投入如下项目: 单位:万元 序号 拟投资项目 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产

50 万吨食品包装 原纸技改工程项目 219,677.00 170,000.00

2 补充流动资金 不超过 40,000.00 不超过 40,000.00 合计 369,677.00 259,677.00 在本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规定 的程序置换前期投入. 表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对.

2、调整公司非公开发行股票数量及认购对象各自的认购金额、 认购数量 调整前: 本次非公开发行股票的数量不超过 109,000 万股, 各发行对象的 认购金额及认购数量具体如下: 序号 发行对象 认购金额(万元) 认购数量(万股) 认购比例

1 华夏兴邦 90,000.00 30,508.47 28.13%

2 能源集团 50,000.00 16,949.15 15.63%

3 轻纺控股 30,000.00 10,169.49 9.37%

4 中信建投 30,000.00 10,169.49 9.37%

5 方怀月 30,000.00 10,169.49 9.37%

6 沈利红 30,000.00 10,169.49 9.37%

7 崔中兴 30,000.00 10,169.49 9.37%

8 华夏绿色 20,000.00 6,779.66 6.25%

9 刘首轼 10,000.00 3,389.83 3.12% 合计 320,000.00 108,474.58 100.00% 公司将根据董事会及股东大会审议批准的非公开发行方案以及 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2015-079

3 中国证监会等监管机构的核准文件, 确定本次非公开发行的具体发行 股份数额或数量区间.若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量区间将 作相应调整. 调整后: 本次非公开发行股票的数量不超过 72,000 万股. , 各发行对象的 认购金额及认购数量具体如下: 序号 发行对象 认购金额(万元) 认购数量(万股) 认购比例

1 华夏兴邦 59,062.50 20,021.19 28.1250%

2 能源集团 32,812.50 11,122.88 15.6250%

3 轻纺控股 19,687.50 6,673.73 9.3750%

4 中信建投 19,687.50 6,673.73 9.3750%

5 方怀月 19,687.50 6,673.73 9.3750%

6 沈利红 19,687.50 6,673.73 9.3750%

7 崔中兴 19,687.50 6,673.73 9.3750%

8 华夏绿色 13,125.00 4,449.15 6.2500%

9 刘首轼 6,562.50 2,224.58 3.1250% 合计 210,000.00 71,186.44 100.00% 公司将根据董事会及股东大会审议批准的非公开发行方案以及 中国证监会等监管机构的核准文件, 确定本次非公开发行的具体发行 股份数额或数量区间.若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量区间将 作相应调整. 除上述调整外,本次非公开发行股票方案的其他项目,包括非公 开发行股票 的种类和面值、发行方式及时间、发行对象、发行价格 和定价原则、认购方式、限售期、上市地点、本次非公开发行前的滚 存利润安排及本次非公开发行决议的 有效期限保持不变.本次非公 开发行股票方案尚需中国证监会核准. 表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对.

二、 审议通过 《关于公司非公开发行股票预案 (修订稿) 的议案》 同意公司

2015 年非公开发行股票预案(修订稿) ,具体详见公司 公开披露的《福建省青山纸业股份有限公司

2015 年非公开发行股票 预案(修订稿) 》 . 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2015-079

4 表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对.

三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析 报告(修订稿)的议案》 同意公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 (修订稿) ,监事会认为公司对本次非公开发行股票发行数量和募集 资金金额及投资项目进行调整及相关可行性分析符合公司的长远发 展目标和股东的利益.内容具体详见公司公开披露的《福建省青山纸 业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 (修 订稿) 》 . 表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对.

四、审议通过《关于公司

2015 年非公开发行股票涉及关联交易 的议案》 因福建省国资委所属国有资产授权管理企业公司控股股东福建 省轻纺(控股)有限责任公司(以下简称"福建轻纺")、公司控股股东 的一致行动人福建省能源集团有限责任公司 (以下简称 "福建能源" , ) 分别参与认购本次调整后非公开发行的股票,构成关联交易. 监事会经审核认为:上述关联交易公平、合理,对公司独立性未 构成影响,符合公司和全体股东的利益,未侵害中小股东的利益. 表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对. 本次关联交易具体详见公司公开披露的 《福建省青山纸业股份有 限公司调整非公开发行股票关联交易公告》 .

五、审议通过《关于公司与特定对象(关联方)签订附生效条件 股份认购协议之补充协议的议案》 鉴于公司本次调整非公开发行方案,同意公司分别与福建轻纺、 福建能源签署附生效条件股份认购协议之补充协议. 具体认购对象及 认购股份数量如下:

1、福建轻纺拟以 19,687.50 万元认购本次非公开发行的股份. 认购股份数量=19,687.50 万元÷最终确定的发行价格;

2、福建能源拟以 32,812.50 万元认购本次非公开发行的股份. 认购股份数量=32,812.50 万元÷最终确定的发行价格. 因公司控股股东福建轻纺、福建能源(本公司控股股东的一致行 动人)参与认购本次调整非公开发行的股票,构成关联交易. 表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对. 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2015-079

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六、审议通过《关于公司与特定对象(非关联方)签订附生效条 件股份认购协议之补充协议的议案》 鉴于公司本次调整非公开发行方案, 同意公司与下列企业或自然 人分别签署附生效条件股份认购协议之补充协议. 具体认购对象及认 购股份数量如下:

1、 华厦兴邦 (深圳) 基金发展企业 (有限合伙) 承诺以 59,062.50 万元的金额认购本次非公开发行的股份.认购股份数量=59,062.50 万元÷最终确定的发行价格.

2、中信建投基金管理有限公司承诺以 19,687.50 万元的金额认 购本次非公开发行的股份.认购股份数量=19,687.50 万元÷最终确 定的发行价格.

3、自然人方怀月承诺以 19,687.50 万元的金额认购本次非公开 发行的股份. 认购股份数量=19,687.50 万元÷最终确定的发行价格.

4、自然人沈利红承诺以 19,687.50 万元的金额认购本次非公开 发行的股份. 认购股份数量=19,687.50 万元÷最终确定的发行价格.

5、自然人崔中兴承诺以 19,687.50 万元的金额认购本次非公开 发行的股份. 认购股份数量=19,687.50 万元÷最终确定的发行价格.

6、 华厦绿色 (深圳) 基金发展企业 (有限合伙) 承诺以 13,125.00 万元的金额认购本次非公开发行的股份.认购股份数量=13,125.00 万元÷最终确定的发行价格.

7、 自然人刘首轼承诺以 6,562.50 万元的金额认购本次非公开发 行的股份.认购股份数量=6,562.50 万元÷最终确定的发行价格. 表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对. 特此公告 福建省青山纸业股份有限公司 监事会二一五年十一月十三日