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A14 2017年11月27日 星期一 信息披露 isclosure D (上接A13版) ( 一)发行人的设立方式 科华控股系由有限公司整体变更设立的股份有限公司.

2014年5月30日, 科华有限召开股东会并通过决 议, 同意以截至2014年3月31日经审计的有限公司账面净资产180,220,321.05元扣除不能折股的专项储备1, 528,173.36元后的金额178,692,147.69元为基础,按1:0.447697的比例折为8,000万股,将科华有限整体变更 设立为科华控股股份有限公司. 2014年6月19日,立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具了 《 验资报告》( 信会师报字[2014]第113721 号),验证本次股份公司设立出资已实际到位. 2014年6月20日,公司办理完毕本次股份公司设立的工商变更 手续并取得了江苏省常州工商行政管理局颁发的注册号为320481000013305的《营业执照》. ( 二)发起人及其投入资产的内容 公司发起人为陈洪民、陈小科、上海尚颀、上海贝元、科华投资、扬州尚颀. 发行人系采用有限责任公司整体变更方式设立,承继了科华有限的全部资产、负债和业务. 发行人在整体 变更前后主要资产及实际从事的主要业务未发生变化.

三、发行人股本情况 ( 一)本次发行前后股本情况 公司发行前总股本为10,000万股,假设本次拟公开发行3,340万股且不存在老股转让,本次发行的股份占 发行后总股本的比例为25.04%. 本次发行前后公司前十名股东情况如下: 序号 股东姓名 本次发行前 本次发行后 数量 ( 股) 比例 ( %) 数量 ( 股) 比例 ( %)

1 陈洪民 47,360,000 47.3600 47,360,000 35.5022

2 斐君钽晟 15,000,000 15.0000 15,000,000 11.2444

3 陈小科 13,440,000 13.4400 13,440,000 10.0750

4 上海尚颀 10,000,000 10.0000 10,000,000 7.4963

5 张霞 4,000,000 4.0000 4,000,000 2.9985

6 尚颀增富 4,000,000 4.0000 4,000,000 2.9985

7 科华投资 3,200,000 3.2000 3,200,000 2.3988

8 扬州尚颀 2,000,000 2.0000 2,000,000 1.4993

9 正海聚弘 1,000,000 1.0000 1,000,000 0.7496

10 社会公众股 - - 33,400,000 25.0375 合计 100,000,000 100.0000 133,400,000 100.0000 ( 二)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺情况参见本招股意向书摘要

第一节 重大 事项提示 . ( 三)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例 截至本招股意向书出具日,存在关联关系的股东及其持股情况如下: 序号 股东名称 持股数量 ( 股) 持股比例 ( %)

1 陈洪民 47,360,000 47.36

2 陈小科 13,440,000 13.44

3 上海尚颀 10,000,000 10.00

4 尚颀增富 4,000,000 4.00

5 科华投资 3,200,000 3.20

6 扬州尚颀 2,000,000 2.00 陈洪民与陈小科系父子关系;

科华投资为陈洪民控制的公司,陈洪民持有科华投资100%的股权;

上海尚 颀、尚颀增富及扬州尚颀的合伙人中均有上海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投资管理合伙企业( 有 限合伙),执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业 ( 有限合伙),且扬州尚颀为尚颀增 富的合伙人之一. 除此之外,公司股东之间不存在其他关联关系.

四、公司主营业务 ( 一)公司主营业务和产品 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业. 公司主营业务产 品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件. 公司主要产品为涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件. 公司高度重视技术创新,通过 自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计等多项技术,具有相应的自主知 识产权. 凭借过硬的技术优势,公司多种型号的涡轮壳、中间壳产品获得江苏省科学技术厅及常州市科学技术 局高新技术产品认定. ( 二)主要原材料和能源 公司采购的主要原材料市场供应充足且供货单位与公司保持稳定合作. 公司使用的主要能源为水、电,其 中电力主要用于铸造及机械加工设备的运行. 报告期内,公司主要原材料及能源采购情况如下: 单位:万元 采购 标的 2017年1-6月2016年度 2015年度 2014年度 采购 金额 占营业成本 比重 采购 金额 占营业成本 比重 采购 金额 占营业成本 比重 采购 金额 占营业成本比 重 原材料 镍4,044.63 14.92% 6,795.08 14.10% 5,866.65 13.90% 4,880.66 14.69% 小零件 2,868.44 10.58% 4,464.89 9.26% 3,927.63 9.31% 3,544.10 10.66% 刀具 2,321.01 8.56% 3,366.80 6.98% 2,498.23 5.92% 1,223.67 3.68% 生铁 1,258.93 4.64% 1,672.27 3.47% 1,374.93 3.26% 1,902.44 5.72% 废钢 1,258.25 4.64% 1,523.75 3.16% 1,450.53 3.44% 1,964.87 5.91% 能源 水31.06 0.11% 52.82 0.11% 31.67 0.08% 29.08 0.09% 电2,644.26 9.75% 4,181.34 8.67% 3,536.89 8.38% 3,068.98 9.24% 合计 14,426.58 53.21% 21,856.95 45.75% 18,686.53 44.28% 16,613.80 49.99% ( 三)产品销售方式和渠道 公司产品销售区域主要集中在国内,通过直接销售方式进行;

国外销售业务中,除经过广州丸红销售给霍 尼韦尔日本的模式属于经销外,其余均为直接销售. ( 四)行业竞争状况和市场状情况

1、行业市场化程度 随着我国汽车产业的迅速发展,中国已成为全球最大的汽车产销国,我国汽车零部件企业的技术水平、产 业规模也在不断提升.截至2015年底,我国汽车零部件及配件制造企业数量已超万家.我国汽车零部件产业经 过长期发展,已基本形成了充分竞争、市场化程度较高的市场格局.

2、行业竞争格局 目前,我国汽车产业已形成较为完善的多层级供应商体系. 该供应商体系以整车厂为最终产品接收端,订 单需求经由一级、二级、三级等不同层级供应商实现供求关系的传递. 因此,汽车零部件行业内竞争主要集中 在同层级供应商之间. 同时,汽车零部件行业竞争也是多方位的,既存在着整车配套市场与售后服务市场的竞争,也存在着同类 型企业间管理水平、生产成本、技术创新等经营要素的竞争. 此外,在汽车零部件行业不同应用领域中,竞争核 心也各不相同. 在涡轮增压器零部件领域,竞争核心主要集中在争夺优质客户资源上.

3、行业内的主要企业 目前,我国涡轮壳、中间壳产品生产企业中具有较强竞争优势的公司除科华控股外,还包括天津新伟祥工 业有限公司、威斯卡特工业 ( 中国)有限公司、常州中车汽车零部件有限公司、无锡烨隆精密机械有限公司、无 锡贝斯特精机股份有限公司和无锡蠡湖增压技术股份有限公司等企业. ( 五)公司的市场地位 公司是一家........