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申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告的补充说明

(四) 保荐机构(主承销商) 3-1-2-1 声明本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工 作准则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《关于进一步加强 保荐机构内部控制有关问题的通知》、 《关于首次公开发行股票并上市公司招股 说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》、 《关于 首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》 等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法 制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性.

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第一节 项目运作流程

一、本保荐机构项目的内部审核流程 本保荐机构制订了切实可行的业务管理规范, 项目的内部审核流程包括立项 审核、内部核查部门审核和内核委员会内核三个环节,项目具体审核流程如下: 本保荐机构针对东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称 金太阳 、 发 行人 、 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市实施的内部审核程序包括:

(一)立项审核 根据本保荐机构业务管理规范要求,项目组初步尽职调查后,提交立项申请 表、初步尽职调查报告、行业研究报告等相关材料至质量控制部,质量控制部根 据《宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司投资银行总部项目立项管理规 程》主持召开立项会:评估项目是否符合发行条件和本保荐机构立项标准,并以 投票表决方式决定是否给予立项, 立项表决同意票达到出席会议委员 2/3 以上时, 立项通过. 项目组根据立项意见落实问题、补充完善资料,进入项目承做阶段. 根据内核意见落实问题、 完善申报文件 根据现场核查意见落实问 题、修改、补充申报文件 立项审核 通过立项审核后持续尽职 调查并制作申报文件 内部核查部门审核 内核委员会内核 向中国证监会申报 3-1-2-3

(二)内部核查部门审核 质量控制部是本保荐机构内部核查部门, 项目组对拟保荐项目进行全面尽职 调查后,按相关要求制作完成申报文件,并提交现场核查申请.质量控制部审核 通过后,派出人员对拟保荐项目进行现场核查,出具现场核查意见,项目组根据 现场核查意见修改完善内核申请文件,并将内核申请文件提交至内核委员会.

(三)内核委员会审核 内核委员会全面评估拟保荐项目是否符合发行条件, 申报文件是否符合中国 证监会相关规定, 并决定本保荐机构是否同意向中国证监会保荐该项目.内核委 员会议表决,同意票数达到出席会议委员 2/3 以上(含2/3)时,内核获得通过. 内核委员会以会议形式进行审核,项目组回答内核委员会委员问题.内核委 员围绕尽职调查工作和内核会议讨论中发现的风险和问题对项目组进行问核. 之后,与会委员表决,并出具内核意见.项目组根据内核意见落实问题,补充完善 申报材料. 本保荐机构根据内核委员会会议结论出具发行保荐书、发行保荐工作报告.

二、对本次证券发行项目立项审核的主要过程

(一)申请立项时间 本项目经投资银行总部股权融资业务五部初步确认项目可行、 并经业务部门 负责人同意后,于2014 年2月25 日提出立项申请.

(二)立项评估决策机构成员构成 本项目立项评估决策机构成员(出席本次会议)为:申克非、包建祥、安锐、 孔繁军、郑楠.

(三)立项评估时间 本项目立项评估决策机构于

2014 年3月4日召开现场会议,在听取本项目 组对项目情况的汇报和对相关问题的答复后,立项委员认为本项目符合《公司 3-1-2-4 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律法规 中关于首次公开发行股票并在创业板上市的相关规定,经表决后,同意本项目立 项.

三、本次证券发行项目执行的主要过程

(一)项目执行成员构成 本项目的项目组成员包括:

1、本次具体负责推荐的保荐代表人为:周忠军、黄自军(于2016 年10 月 接任原保荐代表人江曾华职责);

2、本次证券发行项目协办人为:钟凌飞;

3、 本次证券发行项目组其他成员为:江曾华(已离职)、余前昌(已离职)、 郭西波、张红雨、廖姝涵、周挚胜(已离职). 项目组成员从业经历及简历如下: 周忠军:申万宏源投资银行总部副总经理,执行董事,经济学硕士,保荐代 表人,保荐宁波戴维医疗器械股份有限公司(证券代码:300314) 、北京三聚环 保新材料股份有限公司(证券代码:300072)首次公开发行股票并在创业板上市 项目、山东博汇纸业股份有限公司(证券代码:600966)公开发行可转换公司债 券项目和浙江美欣达印染集团股份有限公司(证券代码:002034)首次公开发行 股票项目,参与二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(证券代码:601268)首 次公开发行股票并上市项目、重庆涪陵电力实业股份有限公司(证券代码: 600452)首次公开发行股票项目和重庆华立控股股份有限公司(证券代码: 000607)增发项目,主持新疆百花村股份有限公司(证券代码:600721)向特定 对象发行股份购买资产项目. 黄自军:申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部董事总经理, 经济 学硕士,保荐代表人.从事投资银行工作多年,先后担任过阳普医疗(300030) 、 昌红科技 (300151) 、 英威腾 (002334) 、赛摩电气(300466) 、中潜股份(300526) 等已完成发行项目, 以及拟在深圳证券交易所中小板上市的深圳市广宁股份有限 公司、 东莞市中泰模具股份有限公司首发项目的签字保荐代表人,具有丰富的投 资银行工作经验. 3-1-2-5 钟凌飞:申万宏源投资银行部项目经理,经济学硕士,准保荐代表人,曾就 职于华泰联合证券投资银行部,先后参与多家拟上市公司的尽职调查、改制辅导 及发行上市申请文件制作工作,具有较为丰富的投资银行业务经验. 郭西波:申万宏源投资银行部项目经理,经济学硕士,曾就职于世纪证券投 资银行部, 先后参与多家拟上市公司的尽职调查、改制辅导及发行上市申请文件 制作工作,具有较为丰富的投资银行业务经验. 张红雨:申万宏源投资银行部项目经理,经济学硕士.曾就职于安永华明会 计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,先后参与中国平安集团、大成基金管理 有限公司等的审计工作,2013 年加入宏源证券从事投资银行工作,具有较为丰 富的财务经验. 廖姝涵:申万宏源投资银行部项目经理,理学硕士.曾从事信用分析工作,

2015 年加入申万宏源从事投资银行工作,具有较........