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2017 年 建筑幕墙、幕墙材料及遮阳行业 发展报告 上海市装饰装修行业协会

2018 年2月8日目录

一、建筑幕墙行业发展报告.

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二、幕墙铝合金型材行业发展报告

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三、建筑遮阳行业发展报告.8

一、建筑幕墙行业发展报告 据不完全统计,上海幕墙行业自

1984 年联谊大厦建成以来,经历了飞跃式的 发展,至2017 年底,上海仅玻璃幕墙建筑达

12000 余栋,具备幕墙施工资质的在 沪施工企业超过

500 家.上海已成为世界幕墙建筑保有量最高的地区之一.

(一) 、产业发展情况 据2017 年度上海市装饰装修行业协会建筑幕墙工程量和营业额统计数据显 示,本市企业共完成建筑幕墙 966.8 万平方米,营业额 139.9 亿元,外省市工程 334.7 万平方米,产值

44 亿元,约占总产值的三分之一(详见下表).

2017 年度上海市建筑幕墙行业工程量和 营业额统计表(不完全统计)

(二) 、产业发展特点

1、发展平稳 从近年来协会统计数据情况看,本市建筑幕墙施工企业年度工程量和营业额 总体较平稳发展状态,增长幅度不大,反映了幕墙产业高速发展期已过.

2、外省市工程量不断提高 序号 幕墙分类工程量 (m

2 ) 营业额 (万元) 其中外省市 工程量(m

2 ) 外省市工 程营业额 (万元)

1 玻璃幕墙 4818321.98 1036255.69

1120631 2387998.

07 2 采光顶 98479.5 14206.51 17916.77 5800.78

3 石材幕墙 3054686.8 259411.06

1270959 151083.9

2 4 金属幕墙 1427950.72 77473.33 649617.39 40236.89

5 其他饰面幕墙

268561 11753.41

287889 3624.98 幕墙合计:

9668000 1399100 3347014.1 439544.6

4 本市企业在外省市幕墙工程量及营业额所占比重逐年提高, 从2010 年占比五 分之一左右逐年提高至三分之一.建筑幕墙作为城市化建设的风向标,这些变化 反映了本市城市化建设进程趋于平缓,而外省市(尤其是二三线城市)开发潜力 巨大.

3、产业集中度高 从2017 年协会统计情况看,幕墙营业额排名前十的企业总产值约达

93 亿, 占总产值的 66.4%,产业集中度处于上升阶段.

(三) 、行业内存在的问题 当前,上海幕墙工程企业的主要技术仍是 拿来主义 , 采用现成的技术获 利,自主创新较少,主要利润来源和竞争重点还是材料和劳动力成本,体现劳动 力密集的特点.在质量管理方面,大多数企业都通过了 ISO 质量管理认证,一般 都有较规范的质量管理制度. 当然,目前上海幕墙施工企业的创新意识也在不断 上升,光电、光伏、双层幕墙等工程案例层出不穷,行业整体技术水平也处于全 国前列,但与国际先进水平相比尚有较大差距.

(四) 、行业协会下阶段拟开展的工作 作为政府和企业交流的主要渠道和桥梁,行业协会要主动地发挥好引导行 业技术发展、规范行业竞争行为、创建行业科技创新平台的功能与作用.配合政 府做好技术标准的完善和提升, 引导行业科研合作和优化科研资源配置,提高行 业研发应用能力. 协会要进一步增强凝聚力和创新服务模式,提高全行业发展水 平.

二、幕墙铝合金型材行业发展报告 近年来, 随着我国大规模的基础建设的兴起和工业化进程的快速推进,铝型 材作为建筑领域里重要的应用材料,其产量和消费量迅猛增长,我国作为最大的 铝型材生产基地和消费市场的事实毋庸置疑.经过长期的较高速增长,我国铝型 材行业步入了新的发展阶段. 作为铝型材重要应用领域, 建筑领域使用量占铝型材总产量的近

7 成,建筑 行业仍然是铝型材应用的主要领域,并且继续逐年上涨.在分品种消费建筑铝型 材领域中,铝合金门、窗、幕墙型材又占其主体部分. 基于以上情况,对于幕墙铝型材情况,基本情况如下:

(一) 、产能已过剩,产品种类多 我国铝型材行业现状.我国铝型材产量由

2001 年的 171.9 万吨增加到

2009 年的

729 万吨, 随后到

2012 年我国铝型材产量达到约

1440 万吨. 到了去年

2017 年,总产值预计达到了

6200 万吨左右. 产能比较过剩.在国家提倡 产能过剩 生产结构性调整策略时,调整产能 迫在眉睫. 另外, 建筑幕墙铝型材在近几年衍生出诸多变异 新产品 , 如: 阳极氧化、 电泳涂漆,氟碳喷涂、粉末喷涂.这主要归功于喷涂及阳极氧化技术的发展.这01000

2000 3000

4000 5000

6000 7000 2001年2009年2012年2017年 铝型材国内年总产量估值 铝型材国内年总产量估值 些产品成为建筑幕墙铝型材中主要使用的产品.

(二) 、许可被取消,备案需慎重 根据国务院

2017 年6月24 日发布的国发[2017]34 号文件 调整工业产品 生产许可证管理目录的决定 ,取消

19 类工业产品生产许可证管理,取消目录 中第

11 项为 铝、钛合金加工产品 .作为工业产品生产许可证的发证机关- 国家质量监督检验检疫总局

2016 年9月30 日公布的编号为 XK10-002 铝、钛合 金加工产品生产许可证实施细则中明确指出铝合金建筑型材产品为的 铝、 钛合 金加工产品 中的一部分, 因此,备案工作开展以来做为型材企业最重要的申请 依据的全国工业产品生产许可证从

2017 年7月1日起将作为历史.鉴于此我会 备案工作小组就实际备案工作中如何判定企业资信力度情况, 展开了专门的讨论, 对今后材料备案工作将会根据新的材料认定依据,进行慎重备案.

(三) 、技术亟创新,政策待落地 技术创新成为行业发展最大推动力.根据国家《有色金属产业调整和振兴规 划》 ,国家将重点支持有色金属技术改造、研发,加强高性能专用铝材生产工艺 的研发;

支持技术含量和附加值高的深加工产品出口;

加大对有色金属产业技术 研发和技术改造的支持力度, 鼓励引导企业积极推进节能技术改造;

对技术改造 的企业在发行股票、银行贷款等方面给予支持. 上海 5% 其余地区 95% 上海销售额占年总产值比例 上海 其余地区 随着国家产业政策、 产业结构调整以及消费者对产品品质要求的提高,铝加 工行业粗放型、 附加值低的现状逐步改变,跨越以数量增长为特征的初级发展阶 段,开始进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力参与市场竞 争的新阶段.随着行业发展进入新阶段,未来行业内部整合力度将不断加大,一 些产品定位中低档市场且生产工艺和装备技术落后的企业将面临市场、资金、成本、能耗、技术等多方面的压力,逐渐被市场淘汰.一部分生产工艺技术领先、 质量过硬、 以市场为导向、 创新能力强、 管理先进的企业会占据更多的市场份额. 随着行业内部整合,铝型材企业重组兼并将加快,企业将向着集团化、大型化、 专业化、品牌化方向发展.产品的技术开发、质量、管理能力、销售服务等综合 实力成为企业做大做强的关键因素. ........