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A26 2011年6月8日 星期三 山东豪迈机械科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 ( 上接 A25 版) 项目2010年度 2009年度 2008年度 非流动资产处置损益 2, 269, 313.

11 - 69, 116.30 - 890, 357.36 计入当期损益的政府补助 ( 与公司业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外) 604, 866.69 332, 900.00 650, 000.00 除上述各项外的其他营业外收支净额 - 1, 081, 226.86 - 260, 996.30 - 429, 504.02 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 小计1, 792, 952.94 2, 787.40 - 669, 861.38 减: 所得税的影响 239, 829.68 733.67 42, 785.55 减: 归属于少数股东的非经常性损益 - 1, 093.09 归属于母公司所有者的非经常性损益 1, 553, 123.26 2, 053.73 - 711, 553.84 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润 186, 569, 939.48 151, 120, 674.63 137, 638, 210.50 归属于母公司所有者的非经常性损益 / 归属 于母公司所有者的净利润 0.83% 0.0014% - 0.52% ( 三)公司近三年主要财务指标

1、主要财务指标 财务指标 单位 2010年度 /2010年末 2009年度 /2009年末 2008年度 /2008年末 流动比率 2.40 1.98 1.81 速动比率 2.00 1.65 1.36 资产负债率 ( 母公司) % 24.91 35.45 38.97 应收账款周转率 次/年3.25 2.60 3.18 存货周转率 次/年4.41 2.90 2.74 息税折旧摊销前利润 万元 25, 151.65 19, 850.64 17, 158.88 利息保障倍数 31.53 27.74 18.10 每股经营活动产生的现金流量 元1.24 0.92 0.08 每股净现金流量 元0.10 0.000009 - 0.15 无形资产占净资产的比例( 不含土地使 用权) % 0.06 0.06 0.06

2、资产收益率及每股收益 本公司按 《 公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的近 三年净资产收益率和每股收益如下表: 报告期间 报告期利润 加权平均 净资产收益率 ( %) 每股收益 ( 元) 基本每股收益 稀释每股收益 2010年度 归属于公司普通股股东 的净利润 36.81 1.25 1.25 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润 36.51 1.24 1.24 2009年度 归属于公司普通股股东 的净利润 35.03 1.01 1.01 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润 35.03 1.01 1.01 2008年度 归属于公司普通股股东 的净利润 47.64 0.91 0.91 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润 47.89 0.92 0.92 ( 四)管理层对公司财务状况和盈利能力现状分析

1、财务状况现状分析 报告期公司的财务状况比较稳健,发展趋势良好. 营业收入逐年稳步提升,利润持续增长;

应收账款账龄结构 比较合理,资产周转能力强.公司信誉良好,未出现过拖欠银行借款利息的情况;

同时,公司与多家银行保持良好的 合作关系,银行融资渠道畅通;

公司日常经营性现金流量相对充沛,可以保证正常生产经营的周转需要. 但与国际知名轮胎制造商及国内十大品牌轮胎制造商的巨大需求相比,公司规模仍然较小,资金实力相对较 弱,投入研究开发的费用较低. 由于产能的限制,2008 年上半年及

2009 年下半年,为平衡客户关系而不得不对部 分客户进行限量接单或者推掉部分订单,公司目前的产能难以满足快速增长的国内外市场需求,严重制约了公司 的快速发展.公司亟需在短期内迅速扩大产能,产能扩大依赖于充足的资本性资金持续投入,但仅依靠自身积累完 成大规模扩张的难度较大.

2、盈利能力现状分析 公司是国内将电火花加工技术与钢质材、锻铝模具结合的技术先进的领头企业,其产品引领了轮胎模具消费 的趋势,在电火花加工技术的先进性、产品质量的稳定性、产品品种的多样性、花纹结构复杂性、精度保持性、生产 管理、研发设计等方面均具有较强的竞争优势. 作为国内规模较大的轮胎模具制造企业,产量的不断扩大使规模效益日益显著,提高了产品在国内和国际市 场的竞争能力,凭借较高技术含量及轮胎模具较高的加工精度赢得国际前五大轮胎制造商及国内十大品牌轮胎制 造商的认可. 随着公司有计划有步骤地开展市场营销工作,在稳定和巩固国内销售市场的同时,积极参加各种国 际、国内轮胎展会,不断开拓国际、国内主要客户,公司国际、国内市场需求层次日渐清晰,市场销售网络日益健全 完善,与国际大客户、国内大中型客户均建立了长期的合作关系.上述各个因素成为公司定价议价能力提高的有力 支撑,报告期内原材料价格虽有波动,公司综合毛利率依然保持较高水平. 公司经过多年努力建立起的规模、品种、质量、品牌、技术、研发、成本等等竞争优势构筑了公司独有的核心竞 争力,是公司未来收入和盈利能力继续大幅度提高的主导因素,也是公司在未来轮胎模具行业中引领轮胎模具消 费趋势的有力保障. ( 五)股利分配情况

1、股利分配政策 根据公司章程规定,本公司税后利润按下列方式进行分配: 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金. 公司法定公积金累计额为公司注册资 本的 50%以上的,可以不再提取. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏 损. 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分 配的除外. 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分 配的利润退还公司. 公司可以采取现金或股票方式分配股利,可以进行中期现金分红. 公司的利润分配应重视对投资者的合理投 资回报,执行连续、稳定的利润分配原则,公司利润分配不得影响公司的持续经营.在不影响公司日常经营、未来发 展资金需求的情况下,公司可以采取现金分红的方式进行股利分配,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可 分配利润的百分之十.公司利润分配不得超过累计可分配利润.公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董 事会在股东大会召开后两个月内完成股利( 或股份)的派发事项;

本公司的利润分配以会计期间实际实现的可分 配利润为计算依据.

2、历年股利分配情况 本公司历年利润分配符合国家有关法律、法规和 《 公司章程》的有关规定. 近三年股利分配的具体情况如下: 经公司

2007 年5月7日召开的

2007 年第三次临时股东会决议, 对截至

2006 年12 月31 日经审计的可供 分配的利润向全体股东以

10 股送

9 股进行股利分配,共计送股 4,680 万元. 经公司

2008 年4月16 日召开的

2007 年股东会决议,对截至

2007 年12 月31 日经审计的可供分配的利润 不进行股利分配. 经公司

2009 年3月12 日召开的

2008 年度股东会决议,对截至

2008 年12 月31 日经审计的可供分配的利 润不进行股利分配. 经公司

2009 年8月20 日召开的

2009 年第二次临时股东大会决议, 对截至

2009 年6月30 日经审计的可 供分配的利润向全体股东每

10 股派发

6 元现金红利 ( 含税),共计派发现金股利 9,000 万元. 经公司

2010 年6月10 日召开的

2009 年度股东大会决议,对截至

2009 年12 月31 日经审计的可供分配的 利润不进行股利分配. 经公司

2011 年2月22 日召开的

2010 年度股东大会决议,对截至

2010 年12 月31 日经审计的可供分配的 利润不进行股利分配.

3、本次发行完成前滚存利润的分配 经公司股东大会审议决定,本次股票发行并上市前本公司形成的滚存利润,由本次发行后的新老股东共享.

4、发行后股利分配政策 公司发行前后的股利分配政策没有变化. ( 六)发行人全资子公司基本情况

1、上海豪迈模具有限公司 上海豪迈成立于

2004 年11 月8日,注册资本

50 万元,其中,本公司持有 60%股权,柳胜军先生和冯民堂先 生分别持有 20%、20%股权. 注册地和主要生产经营地为上海闵行区北松路

3589 号933 座,法定代表人为张恭运 先生.

2009 年2月4日经公司第一届董事会第十次会议和

2009 年2月19 日上海豪迈股东会决议通过,同意本 公司分别以 81,134.86 元、81,134.86 元的价格受让柳胜军先生、冯民堂先生持有的 20%、20%的股权. 截至

2009 年3月12 日,公司已支付完毕股权转让款,并完成工商变更登记手续,公司现持有上海豪迈 100%股权. 上海豪迈 主要从事模具生产、维修,机械加工,数控机械产品的研发、生产、销售业务,是本公司为华东及周边区域客户的售 后维修、信息反馈等跟踪服务而成立. 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2010 年12 月31 日,上海豪迈资产总额 1,391,065.36 元,净资 产512,663.44 元,2010 年度实现净利润 58,271.35 元.

2、重庆豪迈模具有限公司 重庆豪迈成立于

2008 年7月11 日,注册资本

100 万元,本公司持有其 100%股权.注册地和主要生产经营地 为重庆市双桥区工业园区 A 区,法定代表人为张恭运先生.

2008 年10 月11 日,经公司第一届董事会第八次会议 决议,同意向重庆豪迈现金增资

900 万元,注册资本变更为 1,000 万元,并于

2008 年10 月20 日完成工商变更登 记. 重庆豪迈主要从事模具生产、维修,机械加工,数控机械产品研发、生产和销售业务,是本公司为华南和西部地 区轮胎客户的售后维修、信息反馈等跟踪服务而成立. 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2010 年12 月31 日, 重庆豪迈资产总额 14,294,905.19 元,净 资产 9,567,045.08 元,2010 年度实现净利润 -178,282.37 元.

3、辽宁豪迈科技有限公司 辽宁豪迈成立于

2010 年8月16 日,注册资本

500 万元,公司持有其 100%股权.注册地和主要生产经营地为 铁岭县懿路工业园区,法定代表人为张恭运先生. 辽宁豪迈主要从事模具生产、维修,机械加工,数控机械产品研 发、生产和销售业务. 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2010 年12 月31 日,辽宁豪迈资产总额 5,100,809.59 元,净资 产4,876,365.89 元,2010 年度实现净利润 -123,634.11 元.

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用计划 ( 一)募集资金投资项目 公司本次拟向社会公开发行人民币普通股 A 股5,000 万股,通过询价方式确定发行价格,募集资金按照由重 到轻、由急到缓顺序具体用于以下投资项目: 单位:万元 序号 募投项目 总投资 固定资产投资 其中: 设备投 资 铺底流动 资金 募集资金 投资

1 精密子午线轮胎模具项目 34,

912 30,

445 24,

248 4,

467 34,

912 2 高档精密锻铸中心项目 21,

651 20,

420 13,

415 1,

231 21,

651 3 巨型子午线轮胎硫化机项目 11,

197 9,

274 7,

035 1,

923 11,

197 4 轮胎模具工程研究开发中心项目 4,

022 4,

022 1,

902 4,

022 合计 71,

782 64,

161 46,

600 7,

621 71,

782 注:截至

2010 年12 月31 日,精密子午线轮胎模具项目累计投入 1,845.22 万元,高档精密锻铸中心项目累计 投入 3,804.76 万元,巨型子午线轮胎硫化机项目累计投入 4,185.14 万元,轮胎模具工程研究开发中心项目累计投 入102.00 万元. 若本次股票发行实施后,实际募集资金量超过上述拟投资项目的资金需求,其剩余资金将用于补充公司流动 资金;

若本次发行实际募集资金量不足于投资上述项目,其资金缺口将由公司通过自筹方式解决.募集资金到位之 前,公司可根据项目进度的实际情况暂以自有资金、负债等方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以偿 还. ( 二)募集资金使用计划和备案情况 本次募集资金投资项目各年度使用计划和备案情况如下表: 单位:万元 序号项目名称项目总 投资额 第一年 投资额 第二年 投资额 备案情况

1 精密子午线轮胎模具项目 34,

912 21,

312 13,

600 潍坊市发展和改革委员会

1007000103 号2高档精密铸锻中心项目 21,

651 14,

294 7,

357 潍坊市发展和改革委员会

1007000104 号3巨型子午线轮胎硫化机项目 11,

197 6,

492 4,

705 潍坊市发展和改革委员会

0807000058 号4轮胎模具工程研究开发中心项目 4,

022 4,

022 潍坊市发展和改革委员会

1007000105 号合计71,

782 46,

120 25,

662

二、项目的发展前景 本次募集资金投资项................