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1 华龙证券有限责任公司关于浙江龙盛集团股份有限公司

2012 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告 华龙证券有限责任公司(以下简称"本保荐机构")项目组于

2013 年4月1日对浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称"浙江龙盛")

2009 年发行的可转 换公司债券募集资金使用与存放情况进行了现场核查, 获取了浙江龙盛的募集资 金专户银行(中国农业银行上虞市支行、中国银行上虞道墟支行、浙江上虞农村 合作银行道墟支行) 募集资金专用账户的对账单,并对募集资金项目工程建设情 况进行了现场观察;

通过与公司董事长、财务负责人、项目建设负责人等谈话, 询问募集资金使用和项目建设情况,并核查闲置募集资金补充流动资金、募集资 金置换的相关内部决策文件.

现将核查情况汇报如下:

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金到位情况

2009 年4月20 日,浙江龙盛

2008 年度股东大会审议通过了公司公开发行 可转换公司债券的方案.2009 年9月4日,经中国证券监督管理委员会证监许 可[2009]889 号文核准发行.

2009 年9月14 日,公司以公开发行的方式发行

125 万手龙盛转债,发行价 格按票面金额

100 元/张平价发行,募集资金总额为 12.5 亿元,扣除承销及保荐 费用 2,250 万元后,募集资金余额为 12,275 万元,且于

2009 年9月18 日全部 到账. 此次发行经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,并出具了浙天会验 (2009)第165 号验资报告审验.

2、2012 年度使用募集资金情况 截至

2012 年12 月31 日, 公司累计使用募集资金 120,611.32 万元,其中投 资子公司龙山化工整体迁建项目之合成氨、硝酸工程与联碱工程 80,000 万元;

子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目 40,611.32 万元.

2012 年度公司实际使用募集资金投入 8,491.04 万元.

3、募集资金专用账户余额情况 截至

2012 年12 月31 日, 募集资金专用账户存款余额 2,658.09 万元,具体

2 专用账户余额情况如下表所示: 序号 银行名称 账号 金额(万元)

1 中国银行上虞道墟支行

870039419708094001 1,081.44

2 中国农业银行上虞市支行

515201040027189 246.87

3 浙江上虞农村合作银行道墟支行

201000060796009 1,329.78 总额2,658.09 截至

2012 年12 月31 日,公司募集资金 122,750 万元加上银行存款利息及 委托贷款利息扣除银行手续费等的净额 2,752.64 万元,共计 125,502.64 万元. 按《募集说明书》规定,通过委托贷款方式贷给杭州龙山化工有限公司募集资金 80,000 万元,已全部使用完毕;

通过委托贷款方式贷给浙江鸿盛化工有限公司 募集资金 42,750 万元,其中已使用 40,611.32 万元,浙江鸿盛化工有限公司募 集资金银行专户尚余 2,233.23 万元,其中本金 2,138.68 万元,该专户产生利息 94.55 万元.

二、募集资金项目的进展情况 募集资金使用情况对照表: 单位:万元 募集资金总额 122,750 本年度投入募集资金总额 8,491.04 变更用途的募集资金总额

0 已累计投入募集资金总额 120,611.32 变更用途的募集资金总额比例

0 承诺投资 项目 已变 更项 目, 含 部分 变更 (如有) 募集资 金承诺 投资 总额 调整后投资总额截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)= (2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化子公司龙山化工整体迁建项目80,000 80,000

0 80,000.00

0 100% 2010.6 -3,750.98 否否子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基 苯酚项目 42,750 42,750 8,491.04 40,611.32 2,138.68 95% 注10,450.04 是否合计 ― 122,750 122,750 8,491.04 120,611.32 2,138.68 ― ― 6,699.06 ― ― 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) - 项目可行性发生重大变化的 情况说明 - 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 经浙江天健东方会计师事务所有限公司专项审计,在公司本次发行可转债募集资金到位前, 公司已经投入 86,700.16 万元到可转换募集资金投资项目, 其中杭州龙山化工有限公司收到 的整体迁建项目搬迁补偿资金 47,023.41 万元,公司自筹资金投入 39,676.75 万元.根据公 司《发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,董事会同意将 39,676.75 万元募集资金 置换预先已投入项目自筹投入资金 39,676.75 万元.

3 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 公司于

2012 年3月20 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过 《关于将部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过 人民币 5,000 万元,使用期限不超过

6 个月.截至

2012 年12 月31 日,公司无补充流动资 金的金额. 募集资金结余的金额及形成原因 - 募集资金其他使用情况 - [注]:该项目

2012 年度陆续完工投产,截至

2012 年12 月31 日新增产能效 益尚未全部体现,该子公司

2012 年度实现利润 10,450.04 万元.

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 经浙江天健东方会计师事务所有限公司专项审计, 在公司本次发行可转债募 集资金到位前, 公司已经投入 86,700.16 万元到可转换募集资金投资项目,其中 杭州龙山化工有限公司收到的整体迁建项目搬迁补偿资金 47,023.41 万元, 公司 自筹资金投入 39,676.75 万元.鉴于公司募集资金已到位,根据公司《发行可转 换公司债券募集说明书》的相关约定,经公司第四届董事会第三十五会议决议, 同意将 39,676.75 万元募集资金置换预先已投入项目自筹投入资金 39,676.75 万元.

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 公司于

2012 年3月20 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过 《关于 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,决定用部分闲置募集资金补充 公司流动资金,总额不超过人民币 5,000 万元亿元,使用期限不超过

6 个月.截至2012 年12 月31 日,公司无用于补充流动资金的募集资金余额.

五、募集资金投向变更的情况 截止

2012 年12 月31 日,公司不存在募集资金投向变更的情况.

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 经核查,本保荐机构认为:浙江龙盛集团

2012 年度募集资金存放和使用符 合 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》 、 《浙江龙盛集团股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,并 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形.