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D21

2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 连景

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 一重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中 国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任.

3、公司全体董事出席董事会会议.

4、众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告.

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二公司基本情况

1、公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天域生态

603717 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周薇 王张瑜 办公地址 上海市杨浦区国权北路

1688 号湾 谷科技园 B

1、B2 幢 上海市杨浦区国权北路

1688 号湾 谷科技园 B

1、B2 幢 电话 021-25251800 021-25251800 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期公司主要业务简介 ( 一)主要业务 报告期内,公司积极践行业务升级和战略转型的发展规划,全面贯 彻中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见,秉承 为客户创造更 多价值,为百姓创造美好生活 的经营理念,围绕生态环境修复、景观规 划、农林开发、文化旅游等方面积极探索特色生态小镇、三产融合示范园 区、国家农业 ( 森林)公园、精品园艺博览园等适合公司乡村振兴战略的 运营模式,报告期内公司参与建设的上海市枫泾镇新义村田园综合体项 目及武汉东西湖田园综合体项目都是落实乡村振兴战略的有益实践,公 司致力于形成天域自有 IP 和乡村振兴产品线, 推动公司未来创新发展 与长远市场开发. ( 二)经营模式 公司园林生态工程业务经营过程主要涵盖业务承揽、 采购和施工、 项目结算等环节. 业务承揽模式:主要通过公开招投标、竞争性谈判等方式参与. 经营 中心通过公开信息、招标单位邀标等方式获取市场信息,对有投标意向 的项目,首先进行充分的尽调和评估,筛选符合公司 《 项目准入标准》的 项目,综合评估项目前期投入、项目施工与运营、回款风险和投资收益, 对重大项目设置管理层大项目投票决策机制. 采购模式:公司设有合格供应商名录,对供应商的资信能力、生产能 力、质量管理能力等进行综合评估后安排供应商入库,并定期对已有供 应商进行考核. 同时根据项目需要安排采购活动,采用大宗材料集中采 购、就近采购、零星材料采购相结合的方式进行原材料采购. 施工及结算模式:在项目中标或项目合同签订后,公司即会组建专 门的项目工程部,安排项目施工. 公司现有项目主要分为 PPP 项目和非 PPP 项目,对于 PPP 项目,公司作为社会资本方与政府合资设立项目公 司,通过项目公司对 PPP 项目进行投资、建设和运营,若公司负责资质范 围内的项目施工,工程施工结算会根据 《 PPP 项目合同》和《建设工程施 工合同》约定按进度结算和支付;

对于非 PPP 项目,工程款按项目进度结 算,竣工验收合格后由业主单位进行审计结算后支付尾款. ( 三)行业情况

2018 年是全面贯彻党的 十九大 精神的开局之年,生态文明建设导 向下行业投资需求依旧旺盛. 实施乡村振兴战略是党的十九大做出的重 大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家 的重大历史任务,是中国特色社会主义进入新时代做好 三农 工作的总 抓手,在我国 三农 发展进程中具有划时代的里程碑意义. 报告期内,受《关于规范政府和社会资本合作 ( PPP)综合信息平台项 目库管理的通知》 ( 财办金 〔 2017〕92 号) 及PPP 清库整顿工作的影响, PPP 市场的成交规模大幅下降,不少企业所接 PPP 项目出库. 与此同时, 受到地方政府融资平台和金融去杠杆政策的影响,一些 PPP 项目的落地 受到阻力. 随着一系列规范政策不断出台,PPP 项目门槛大幅提高,行业 竞争格局有望得到改善,企业的投资回报率有望提升,现阶段依旧在库 的项目更为优质,PPP 模式未来仍将是园林生态类项目的重要投资模 式. 随着我国经济水平的高速增长,人们的消费能力和对美好生活的需 求也在不断提升,同时,传统园林生态业务毛利率逐渐下降,行业内公司 纷纷寻求转型,行业各企业纷纷涉足土壤修复、水环境治理、生态城镇、 田园综合体等新型业务. 经过一段时间的探索和发展后,行业内已逐渐 将新业务与传统业务融合地更为紧密, 有利于上市公司综合实力的提 升,使得竞争格局进一步优化,呈现强者更强的趋势.

3、公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2018 年2017 年 本年比上年 增减(%)

2016 年 总资产 3,095,146,078.48 2,395,003,913.09 29.23 1,481,737,139.52 营业收入 1,047,722,732.57 947,250,751.17 10.61 825,610,618.68 归属于上市公司股东的净 利润 91,659,618.71 121,328,007.91 -24.45 109,912,290.80 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 89,605,307.63 113,641,226.49 -21.15 110,118,738.49 归属于上市公司股东的净 资产 1,349,244,331.14 1,292,127,032.43 4.42 600,612,924.52 经营活动产生的现金流量 净额 2,773,811.78 -228,465,287.13 101.21 129,111,675.03 基本每股收益 ( 元/股) 0.3791 0.5352 -29.17 0.6061 稀释每股收益 ( 元/股) 0.3791 0.5352 -29.17 0.6061 加权平 均净资产收益率(%) 6.94 11.14 减少 4.20 个百 分点 20.14 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 ( 1-3 月份) 第二季度 ( 4-6 月份) 第三季度 ( 7-9 月份) 第四季度 ( 10-12 月份) 营业收入 159,714,091.42 417,449,982.46 186,130,896.90 284,427,761.79 归属于上市公司股东的净利润 -4,581,666.70 50,286,170.88 8,705,721.38 37,249,393.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -4,564,029.16 49,743,396.54 8,001,840.36 36,424,099.89 经营活动产生的现金流量净额 -99,144,981.30 -91,997,779.03 143,201,198.56 50,715,373.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用√不适用

4、股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持 股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 19,211 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 20,117 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 罗卫国 19,027,309 63,547,309 26.28 62,328,000 质押 47,150,000 境内自然人 史东伟 16,396,800 57,388,800 23.73 57,388,800 质押 36,660,000 境内自然人 苏州天乾投资管 理中心 ( 有限合 伙) 2,046,300 8,306,300 3.44

0 无 境内非国有法人 区升强 2,251,200 7,879,200 3.26

0 质押 5,400,000 境内自然人 陈庆辉 2,251,200 7,879,200 3.26

0 质押 3,250,000 境内自然人 李德斌 311,624 6,200,624 2.56

0 无 境内自然人 开化硅谷天堂鸿 瑞股权投资基金 合伙企业 ( 有限合 伙) 138,180 3,774,180 1.56

0 无 境内非国有法人 上海硅谷天堂合 众创业投资有限 公司 137,560 3,773,560 1.56

0 无 境内非国有法人 邹文龙 1,036,280 3,626,980 1.50

0 无 境内自然人 上海兴石投资中 心(有限合伙) 936,000 3,276,000 1.35

0 无 境内非国有法人 上述股东关联关系或一致行 动的说明 罗卫国和史东伟系一致行动人. 硅谷鸿瑞、硅谷合众及硅谷阳光系 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司旗下基金. 苏州天乾系公司员 工持股平台. 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系 或属于 《 上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系. 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前

10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 适用 不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场 所 天域生态园林 股份有限公司

2015 年公开发 行公司债券

15 天 域债

136122 2015/12/

24 2018/12/

23 150,000,000.0

0 8.50 采用单利按年 计息,不计复 利. 每年付息 一次,最后一 期利息随本金 兑付一起支 付. 上海证 券交易 所5.2 公司债券付息兑付情况 √适用不适用 本期债券付息日为每年

12 月24 日, 本年付息日及本金兑付日为

2018 年12 月24 日,已兑付本金且付息. 5.3 公司债券评级情况 √适用 不适用 鹏元资信评估有限公司于

2018 年05 月18 日对公司

2015 年公司债 进行跟踪评级,本期债券信用等级维持为 AA,公司主体长期信用等级维 持为 AA-,评级展望维持稳定. 5.4 公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 不适用 主要指标

2018 年2017 年 本期比上年同期增减 ( %) 资产负债率 ( %) 55.51 46.01 9.50 EBITDA 全部债务比 0.23 0.40 -42.50 利息保障倍数 3.73 5.71 -34.68 三经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况 公司

2018 年度实现营业收入 1,047,722,732.57 元, 较上年同期增加 100,471,981.40 元, 增幅为 10.61%, 其中园林生态工程施工收入增加 118,766,959.69 元,增幅 13.43%;

实现利润总额 107,751,130.84 元,较上年 同期减少 36,081,925.24 元,下降 25.09%;

实现净利润 91,621,234.21 元, 较上年同期减少 29,651,051.52 元,下降 24.45%.

2018 年公司业绩变动符 合行业特征,经营情况未发生重大变化.

2、导致暂停上市的原因 适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因 适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用不适用 1.重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 ( 受重要影响的报表项目名称和金额) 根据财政部 《 关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表 格式的通知》 ( 财会 〔 2018〕15 号), 本公司对财务报表格式 进行了相应调整.

2019 年04 月24 日,公司第 二届董事会第 三十一次会议 审议通过了《关于会计政 策变更的议案》. 应收票据 和 应收账款 合并列示为 应收票据及应 收账款 , 本期余额 650,514,064.75 元, 上期余额 451,819,679.89 元;

应付票据 和 应付账款 合并列示为 应付票据 及应付账款 ,本期余额 818,085,610.00 元,上期余额 563,274,725.90 元;

固定资产清理并入固定资产 , 本期余额 205,289,623.39 元,上期余额 30,673,009.60 元;

工程物资并入在建工程 , 本期余额5,643,734.68 元,上期余额 169,946,799.21 元;

应收利息及应收股利并入其他应收款 ,本期余 额132,782,949.90 元,上期余额 26,132,073.18 元;

应付利息及应付股利并入其他应付款 ,本期余 额113,981,564.27 元,上期余额 46,042,842.14 元;

调减 管理费用 ,本期 27,886,583.07 元,上期 15,348,336.97 元;

单列 研 发费用 , 本期27,886,583.07 元,上期 15,348,336.97 元等. 2.重要会计估................