PDF《武汉力诺太阳能集团股份有限公司 非公开发行股票发行结果》

券代码:600885 证券简称:ST 力阳 编号:临2012―028 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 非公开发行股票发行结果 暨股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

特别提示: 本次重大资产置换及发行股份购买资产新增股份 322,895,465 股, 具体发行数量及限售期分别为向有格投资发行 182,581,449股、 限售期为

36 个月;

向联发集团发行 88,519,089 股、其中 4,850,361 股限售期为

36 个月、83,668,728 股限售期为

12 个月(12 个月限售期满后的

24 个月内减持数量不超过本次认购 其余股份的 80%) ;

向江西省电子集团发行 51,794,927 股,限售期为

36 个月.本 次发行价格为每股人民币 7.33 元, 其中 83,668,728 股上市流通日期为

2013 年10 月23 日, 其他股份上市流通日期为

2015 年10 月23 日. 本次非公开发行完成后, 公司总股本为 476,639,237 股.

一、本次发行概况

(一)本次发行基本情况

1、发行股票的种类和面值 本次发行股票种类为人民币普通股(A 股) ,每股面值为人民币

1 元.

2、发行方式 本次交易采取非公开发行方式, 在中国证监会核准后

6 个月内向特定对象发 行股票.

3、发行价格 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定,上市公司发行股 份的价格不得低于本次非公开发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前

20 个交易日公司股票交易均价,即7.33 元/股. 定价基准日至本次发行期间,ST 力阳如有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项,本次发行价格亦将作相应调整.

4、发行数量 本次交易置入资产和置出资产的差额 236,682.38 万元, 按照本次发行股票价 格7.33 元/股计算,本次拟非公开发行股份数量为 322,895,465 股.

5、发行对象 本次发行对象包括:有格投资、联发集团、江西省电子集团.

6、认购方式 有格投资、 联发集团、 江西省电子集团分别以所持厦门宏发 42.41%、 20.56%、 12.03%的股权扣除置出资产价值后的差额认购股份.

7、发行股份的禁售期 有格投资、江西省电子集团以资产认购的股份自本次发行结束之日起

36 个 月内不得转让;

联发集团认购的股份自本次发行结束之日起

12 个月内不得转让,

12 个月限售期满后的

24 个月内减持数量不超过本次认购股份的 80%, 之后按中 国证监会及上海证券交易所的有关规定执行.

8、上市地点 在禁售期满后,本次非公开发行的股份在上海证券交易所上市.

9、本次交易前本公司滚存未分配利润的处置方案事项 本次向特定对象非公开发行股份完成后, 上市公司本次非公开发行前的滚存 未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的比例共享.

(二)验资及股份登记情况 大华审验了本次交易上市公司新增注册资本及实收股本情况, 并出具了验资 报告(大华验字[2012]281 号) .根据该验资报告,截至

2012 年10 月19 日止, 公司已收到有格投资、联发集团、江西省电子集团持有的厦门宏发 75.01%股权, 并已办妥股权变更登记手续.变更后的注册资本为人民币 476,639,237 元,累计 实收资本(股本)为人民币 476,639,237 元. 本次力诺太阳的发行股份的数量为 322,895,465 股,其中分别向有格投资、 联发集团、江西省电子集团发行 182,581,449 股、88,519,089 股、51,794,927 股, 发行数量已获得中国证监会核准.

2012 年10 月23 日,本次发行股份已完成登记,中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》 .

(三)本次发行股份购买资产过户情况 公司本次发行股份购买的资产为厦门宏发 75.01%股权.

2012 年10 月19 日, 上述股权登记至 ST 力阳.

(四)资产过户情况 在获得中国证监会对本次交易的核准文件后,本公司与交易对象力诺玻璃、 有格投资、联发集团、江西省电子集团进行了置出资产与置入资产过户变更登记 手续.截至

2012 年10 月19 日,上述资产过户相关手续已办理完毕.

二、发行结果及发行对象情况

(一)发行结果 本次重大资产置换及发行股份购买资产新增股份 322,895,465 股,具体发行 数量及限售期分别为向有格投资发行 182,581,449 股、限售期为

36 个月;

向联发 集团发行 88,519,089 股、其中 4,850,361 股限售期为

36 个月、83,668,728 股限售 期为

12 个月(12 个月限售期满后的

24 个月内减持数量不超过本次认购其余股 份的 80%) ;

向江西省电子集团发行 51,794,927 股,限售期为

36 个月.

(二)发行对象基本情况

1、济南力诺玻璃制品有限公司 公司名称:济南力诺玻璃制品有限公司 住所:商河县玉皇庙办事处 成立日期:2002年3月1日 法定代表人:孙庆法 注册资本:151,680,000元 营业执照注册号

370126200000066 主要经营范围: 玻璃制品制造、批发、零售;

玻璃制品、建筑材料、化工(不 包括易燃易爆品)、日用杂品中、工艺美术;

收购碎玻璃、纸箱、包装帽.(经 营范围中未取得专项许可证的除外).经营本企业自产产品及技术的出口业务, 经营本企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口 业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)、玻璃机械设备及 备品备件的制造、加工、销售.

2、厦门有格投资有限公司 公司名称:厦门有格投资有限公司 住所:厦门市思明区观音山国际营运中心9号1503单元之三 成立日期:2011年1月10日 法定代表人:陈珊珊 注册资本:18,462万元 企业法人营业执照注册号:350200200065496 主要经营范围:

1、对电子产业的投资;

对房地产业的投资;

对工业、商业、 农业、能源业的投资;

2、资产管理、投资管理、企业管理、商务信息咨询(不 含证券、期货及其他金融业务);

3、国内劳务派遣.(以上经营范围涉及许可 经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营.)

3、联发集团有限公司 公司名称:联发集团有限公司 住所:厦门市湖里区湖里大道31号 成立日期:1983年10月18日 法定代表人:陈龙 注册资本:18亿元 企业法人营业执照注册号:350200400009372 主要经营范围:

1、投资兴办独资、合资、合作及内联企业;

2、房地产开发、 经营、管理;

3、经营进出口贸易、转口贸易、边境贸易, 三来一补 、租赁、 仓储及相关代理业务;

4、从事宾馆、酒店、商场管理及旅游业务;

5、咨询服务 业务;

6、经营对外民间劳务输出业务(以上经营范围涉及许可经营项目的,应 在取得有关部门的许可后方可经营).

4、江西省电子集团有限公司 公司名称:江西省电子集团有限公司 住所:南昌市省政府大院南一路007号 成立日期:1996年12月21日 法定代表人:伍锐 注册资本:78,167万元 企业法人营业执照注册号:360000010005688 主要经营范围:实业投资、房地产开发经营、国内贸易、从事货物及技术的 进出口业务、仓储、自有设备租赁、金属矿产品销售、电子产品、电器机械及器 材、五金交电、日用百货、综合技术服务.(以上项目国家有专项许可的除外)

三、本次发行前后公司股东变化情况

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况 截至2012 年6 月30 日,本公司前十名股东持股情况如下: 单位:股 序号 股东名称 持股数量 持股比例(%) 股份种类

1 山东力诺新材料有限公司 19,773,960 12.86% 无限售流通股

2 力诺集团股份有限公司 3,709,470 2.41% 无限售流通股

3 刘广辉 3,405,400 2.21% 无限售流通股

4 王巧 2,710,000 1.76% 无限售流通股

5 陈士英 2,554,712 1.66% 无限售流通股

6 李敬桃 1,854,550 1.21% 无限售流通股

7 李小春 1,426,000 0.93% 无限售流通股

8 樊庆生 1,390,000 0.90% 无限售流通股

9 赵儒良 1,367,700 0.89% 无限售流通股

10 顾翔 1,336,550 0.87% 无限售流通股

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况 截至2012 年10月23日,本公司前十名股东持股情况如下: 单位:股 序号 股东名称 持股数量 持股比例(%) 股份种类

1 厦门有格投资有限公司 182,581,449 38.31% 限售流通股

2 联发集团有限公司 88,519,089 18.57% 限售流通股

3 江西省........