PDF《华夏幸福基业股份有限公司》

华夏幸福基业股份有限公司 (河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号) 公开发行2016年公司债券(第一期) 上市公告书 证券简称:

16 华夏债 证券代码:

136167 发行总额: 人民币

15 亿元 上市时间:

2016 年2月4日上市地: 上海证券交易所 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座) 联席主承销商 联席主承销商 兴业证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 (福州市湖东路

268 号) (上海市静安区新闸路

1508 号) 签署日期:2016 年1月1

第一节 绪言 重要提示 华夏幸福基业股份有限公司(简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 华夏 幸福 )董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 的和连带的法律责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对公司债券上市的核准,不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.根据《上海证券交易所 公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券仅限上海证券交易所规定的合格 投资者参与交易. 华夏幸福基业股份有限公司

2016 年公司债券(第一期) (以下简称 本期债 券 )信用等级为 AA+;

本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为 185.61 亿元(截至

2015 年6月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数) ;

本期 债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 26.79 亿元 (2012-2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) , 不 少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 注册名称:华夏幸福基业股份有限公司 法定代表人:王文学 注册资本:2,645,759,430元人民币 设立日期:1993年5月28日 注册地址:河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

2 联系地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层 工商登记号:131000000030087 联系

电话:010-56982988 邮政编码:100027 经营范围:对房地产、工业园区及基础设施建设投资;

房地产中介服务;

提 供施工设备服务;

企业管理咨询;

生物医药研发,科技技术推广、服务.

二、发行人基本情况

(一)发行人主营业务情况 公司是中国领先的开发区投资运营企业集团.主营业务为产业新城开发建 设,包括基础设施建设、产业发展服务、土地整理、园区综合服务及住宅、生活 配套服务,并辅以城市地产开发、物业酒店经营等业务,取得均衡发展.公司投 资运营的开发区主要布局于环首都经济区和环渤海区域. 公司通过引领区域和企 业发展需求,为区域制定精准的战略定位、构建产业集群、建设城市核心区,形 成了从园区建设、招商引资到城市运营的三大业务体系,探索了一条独具特色的 产城共融,政企共赢 的中国县域经济发展道路. 公司经营范围为:对房地产、工业园区及基础设施建设投资;

房地产中介服 务;

提供施工设备服务;

企业管理咨询;

生物医药研发,科技技术推广、服务. 公司主营业务包括产业园区开发和房地产开发业务两大板块. 最近三年及一期,公司主营业务收入按业务板块划分构成情况如下: 单位:万元 项目

2015 年1-6 月2014 年度 金额 占比 金额 占比 园区开发 业务 产业发展服务 451,985.91 26.88% 356,808.39 13.47% 基础设施建设 3,481.02 0.21% 143,229.64 5.41% 土地整理 280,146.80 16.66% 263,205.09 9.94% 综合服务 34,886.86 2.07% 7,226.40 0.27% 物业管理服务 2,525.22 0.15% 16,296.90 0.62% 房地产开 发业务 园区住宅配套 526,406.09 31.31% 1,580,694.76 59.68% 城市地产开发 376,758.39 22.41% 272,975.77 10.31% 其他 - 5,291.04 0.31% 8,009.66 0.30% 合计 1,681,481.33 100.00% 2,648,446.61 100.00%

3 (续上表) 单位:万元 项目

2013 年度

2012 年度 金额 占比 金额 占比 园区开发 业务 产业发展服务 236,461.66 11.24% 154,630.98 12.87% 基础设施建设 99,013.19 4.71% - - 土地整理 205,338.37 9.76% 206,002.44 17.15% 综合服务 4,367.45 0.21% 3,618.20 0.30% 物业管理服务 11,141.36 0.53% 3,328.01 0.28% 房地产开 发业务 园区住宅配套 1,308,820.22 62.23% 659,621.36 54.91% 城市地产开发 233,850.61 11.12% 171,339.54 14.26% 其他 - 4,099.12 0.19% 2,731.83 0.23% 合计 2,103,091.97 100.00% 1,201,272.37 100.00% 最近三年及一期,公司主营业务成本按业务板块划分构成情况如下: 单位:万元 项目 2015年1-6月2014年度 金额 占比 金额 占比 园区开发 业务 产业发展服务 18,717.43 1.80% 11,101.34 0.65% 基础设施建设 2,238.82 0.21% 87,914.49 5.15% 土地整理 243,629.38 ;

23.39% 225,474.26 13.20% 综合服务 21,986.66 2.11% 6,234.33 0.37% 物业管理服务 4,560.97 0.44% 20,634.75 1.21% 房地产开 发业务 园区住宅配套 371,084.77 35.63% 1,130,193.91 66.18% 城市地产开发 366,728.72 35.21% 208,943.40 12.24% 其他 - 12,480.63 1.20% 17,149.44 1.00% 合计 1,041,427.40 100.00% 1,707,645.92 100.00% (续上表) 单位:万元 项目

2013 年度

2012 年度 金额 占比 金额 占比 园区开发 业务 产业发展服务 5,725.44 0.41% 6,782.01 0.94% 基础设施建设 77,918.87 5.61% - - 土地整理 145,847.68 10.51% 153,564.57 21.25% 综合服务 3,126.64 0.23% 2,565.03 0.35% 物业管理服务 9,373.77 0.68% 1,680.71 0.23% 房地产开 发业务 园区住宅配套 953,433.94 68.68% 421,600.15 58.33% 城市地产开发 187,908.06 13.54% 133,590.70 18.48% 其他 - 4,974.87 0.36% 2,954.96 0.41% 合计 1,388,309.28 100.00% 722,738.14 100.00% 最近三年及一期,公司主营业务毛利按业务板块划分构成情况如下:

4 单位:万元 项目 2015年1-6月2014年度 金额 占比 金额 占比 园区开发 业务 产业发展服务 433,268.48 67.69% 345,707.04 36.75% 基础设施建设 1,242.19 0.19% 55,315.15 5.88% 土地整理 36,517.42 5.71% 37,730.83 4.01% 综合服务 12,900.20 2.02% 992.08 0.11% 物业管理服务 -2,035.75 -0.32% -4,337.85 -0.46% 房地产开 发业务 园区住宅配套 155,321.32 24.27% 450,500.84 47.88% 城市地产开发 10,029.66 1.57% 64,032.37 6.81% 其他 - -7,189.59 -1.12% -9,139.78 -0.97% 合计 640,053.93 100.00% 940,800.69 100.00% (续上表) 单位:万元 项目

2013 年度

2012 年度 金额 占比 金额 占比 园区开发 业务 产业发展服务 230,736.22 32.28% 147,848.97 30.90% 基础设施建设 21,094.32 2.95% - - 土地整理 59,490.69 8.32% 52,437.87 10.96% 综合服务 1,240.81 0.17% 1,053.17 0.22% 物业管理服务 1,767.59 0.25% 1,647.30 0.34% 房地产开 发业务 园区住宅配套 355,386.28 49.72% 238,021.21 49.74% 城市地产开发 45,942.55 6........