PDF《江苏玉龙钢管股份有限公司》

1 证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2019-027 江苏玉龙钢管股份有限公司 关于

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据中国证监会 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》 、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和相关格式指引的规定,现将江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据本公司第三届董事会第三次会议决议和

2013 年年度股东大会决议,并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]978 号文核准,本公司于

2014 年11 月非公开发行人民币普通股 37,795,800 股,每股面值

1 元,每股发行价格为人 民币 14.06 元,募集资金总额为人民币 531,408,948 元,扣除保荐、承销费用人 民币 12,785,200 元后的募集资金人民币 518,623,748 元, 于2014 年11 月11 日、

2014 年11 月12 日分别存入本公司在交通银行无锡前洲支行开立的人民币账户 (账号:322000656018010124394)199,410,000 元、在中国银行无锡玉祁支行开 立的人民币账户(账号:553465717033)144,213,748 元、在无锡农村商业银行 玉祁支行开立的人民币账户(账号:019801220001997)175,000,000 元.另扣除 前期已支付的保荐费用 500,000 元、尚未支付的律师费、验资费等其他发行费用 987,795.80 元后,实际募集资金净额为人民币 517,135,952.20 元. 上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并出具苏公W[2014]B119号《验资报告》.

(二)募集资金使用情况 截止2018年12月31日,本公司募集资金使用情况:

2 非公开发行募集资金投资项目 金额(人民币万元) 募集资金净额 51,713.60 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-) - 直接投入募集资金投资项目的金额(-) 16,902.73 永久性补充公司流动资金的金额(-) 37,230.57 临时性补充公司流动资金的金额(-) - 闲置募集资金购买银行理财产品(-) - 募集资金转定期存款(-) - 募集资金专项账户银行存款利息(+) 2,420.17 募集资金专项账户银行手续费(-) 0.47 募集资金专项账户余额

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二、募集资金的存放、管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013年修订)》等有关规定,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集 资金实行专户存储制度,随时接受本公司保荐机构的监督.在募集资金到位后, 本公司为募集资金开设了专项账户.本公司募集资金专户开设情况如下: 公司 开户银行 账户性质 银行账号 本公司 交通银行无锡前洲支行 活期存款

322000656018010124394 本公司 中国银行无锡玉祁支行 活期存款

553465717033 本公司 无锡农村商业银行玉祁支行 活期存款

019801220001997 鉴于三个募集资金专项账户对应的募集资金已经使用完毕, 为方便账户管理, 公司分别于2017年11月8日、2018年4月18日办理完毕上述专户的销户手续.

(二)《募集资金专户三方监管协议》签署情况 根据有关法律法规及 《上海证券交易所募集资金管理办法 (2013年修订) 》 , 2014年12月,本公司与保荐机构国海证券股份有限公司及开户银行交通银行股 份有限公司无锡前洲支行、中国银行股份有限公司无锡玉祁支行、无锡农村商 业银行股份有限公司玉祁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》.

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三、2018年年度募集资金的实际使用情况

1、公司非公开发行股票说明书说明的用途 根据本公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项 目及募集资金使用计划,本次非公开发行股票募集资金用于本公司江苏螺旋埋弧 焊钢管项目、江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目、江苏3PE防腐生产线项目及全 资子公司四川玉龙3PE防腐生产线项目. 若本公司本次实际募集资金数额不足以满 足以上项目的投资需要,不足部分将由公司自筹解决.

2、募集资金实际使用情况 附募集资金使用情况对照表

3、募集资金先期投入及置换情况 不适用

4、利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的情况说明 不适用

5、利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明 不适用

6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用

7、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 不适用

8、结余募集资金使用情况 不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2016年2月3日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过《江苏玉龙钢 管股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将公司非公开发 行的部分募投项目 江苏螺旋埋弧焊钢管项目 和 四川玉龙3PE防腐生产线项 目 进行变更,变更后的募集资金投资建设尼日利亚年产8万吨的高钢级螺旋埋 弧焊钢管生产线一条及年产200万平方米的3PE防腐生产线一条,由子公司 Yulong Steel Pipe(Lekki) Investment FZE负责实施. 本次变更部分募集资金投资项目,获得了公司独立董事和监事会的同意,并4经公司

2016 年第一次临时股东大会审议通过.公司保荐机构国海证券股份有限 公司在核查后出具了 《国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司变 更部分募集资金投资项目的核查意见》.

2、2018 年3月22 日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《江 苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金 永久性补充流动资金的议案》 ,同意将公司非公开发行的部分募投项目 江苏复 合双金属直缝埋弧焊钢管项目 进行变更,并将剩余募集资金永久性补充流动资 金,用于公司日常生产经营活动以及未来新项目建设、产品推广及技术研发. 本次变更部分募集资金投资项目,获得了公司独立董事和监事会的同意,并 经公司

2018 年第一次临时股东大会审议通过.公司保荐机构国海证券股份有限 公司在核查后出具了 《国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司终 止部分募集资金投资项目并将结余资金永久补充流动资金的核查意见》.

五、募投项目的转让情况 2017年7月6日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《江苏玉龙钢管 股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》 . 玉龙股份拟将母公司截止2017年5 月31日持有的与焊接钢管业务相关的部分资产及负债 (含江苏玉龙泰祜新材料科 技有限公司48.00%股权) (以下简称 直营资产 ) 、香港子公司Yulong Steel Pipe(HK) Investment CO., Limited(以下简称 玉龙香港 )51.00%股权(包括其 持有的玉龙莱基100.00%股权)对全资子公司江苏玉龙能源装备有限公司(以下 简称 玉龙装备 )进行增资.该增资完成后,募投项目中的 尼日利亚年产8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产200万平方米的3PE防腐生产线 项目 、 江苏3PE防腐生产线项目 (以下简称 标的项目 )将一并下沉至玉龙 装备.

2017 年8月14 日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让 部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 ,玉龙股份拟在将 其母公司截止

2017 年5月31 日持有的直营资产、玉龙香港 51.00%股权(包括 其持有的玉龙莱基 100.00%股权)通过增资形式转移至玉龙装备的基础上,将玉 龙装备 100.00%股权转让于中源盛唐投资江苏有限公司 (以下简称 中源盛唐 ) . 上述标的项目亦将一并转让于中源盛唐.上述事项已经公司

2017 年第一次临时

5 股东大会审议通过.

六、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资 金管理不存在违规情形. 特此公告. 江苏玉龙钢管股份有限公司 2019年4月30日6非公开发行募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元 募集资金总额 51,713.60 (注1) 本年度投入募集资金总额 21,427.73 变更用途的募集资金总额 48,823.10 注2已累计投入募集资金总额 54,133.30 变更用途的募集资金总额比例 94.41% 注2承诺投资项目 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期 末投入 进度(%) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生重大 变化 江苏螺旋埋弧焊钢管项目 是15,700.00 已于

2016 年 变更 - - 否 四川玉龙 3PE 防腐生产线项 目是8,750.00 已于

2016 年 变更 - - 否 江苏复合双金属直缝埋弧 焊钢管项目 是19,941.00 19,941.00 - - - - 已于

2018 年 变更 - 不适用 (注3) 否 江苏 3PE 防腐生产线项目 是8,750.00 8,750.00 - 2,890.51 -5,859.49 33.03 - - 不适用 (注4) 否 尼日利亚年产

8 万吨的高钢 级螺旋埋弧焊钢管生产线 一条及年产

200 万平方米的 3PE 防腐生产线项目 - - 24,450.00 - 14,012.22 -10,437.78 57.31 - - 不适用 (注5) 否7永久性补充流动资金 - - 不适用 21,427.73 37,230.57 合计 53,141.00 53,141.00 21,427.73 54,133.30 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金归还银行借款情况 无 用闲置募集资金补充流动资金情况 无 用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末,公司募集资金已经全部使用完毕. 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无8注1:募集资金总额 51,713.60 万元系指扣除发行费用后的募集资金净额. 注2:变更用途的募集资金总额比例系指变更用途的募集资金(不含利息收入)占募集资金净额的比例.其中变更用途的募集资金包括 江苏螺旋埋弧焊钢管项目 、 四川玉 龙3PE 防腐生产线项目 变更为 尼日利亚年产

8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产

200 万平方米的 3PE 防腐生产线项目 的截至期末累计投入金额,公司

2017 年 度实施重大资产出售时转让募投项目的结余募集资金永久补充流动资金的资金 (不含利息收入) , 江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目 结余募集资金永久补充流动资金的资金 (不 含利息收入) . 注3:2018 年4月,公司将募投项目 江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目 结余募集资金 21,427.73 万元(含利息收入)永久性补充公司流动资金. 注4,注5:募投项目 尼日利亚年产

8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产

200 万平方米的 3PE 防腐生产线项目 及 江苏 3PE 防腐生产线项目 在公司

2017 年度实施重大资产出售时已全部对外转让,转让募投项目后结余募集资金(含利息收入)转为永久流动资金,用于公司日常生产经营活动.2017 年11 月,公司已将剩余募集资金 15,802.84 万元(含利息收入)永久性补充公司流动资金. ................