PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司 2009年度第一期短期融资券募集...》

1 湖南华菱钢铁股份有限公司 2009年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:湖南华菱钢铁股份有限公司 主承销商:中国银行股份有限公司 注册金额:RMB3,000,000,000.

00(叁拾亿元人民币) 本期发行金额:RMB1,500,000,000.00(壹拾伍亿元人民币) 信用担保:无 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 主体评级:AA 债项评级:A-1 二九年九月二十一日

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 备案,备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任 何评价,也不代表本期短期融资券的投资风险做出任何判断.投 资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任 何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体与会人员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督.

3 目录

第一章 释义.4

第二章 风险提示及说明.7

一、与本期短期融资券相关的风险

7

二、与本公司主要经营相关的风险

7

第三章 发行条款和发行安排.12

一、发行条款

12

第四章 募集资金的运用.14

第五章 发行人的基本情况.15

一、发行人的基本情况

15

二、发行人历史沿革、股本变更情况及业务范围

15

三、发行人股权结构

16

四、发行人公司治理、组织架构和部门职能

24

五、发行人独立性情况

28

六、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况

29

七、发行人主营业务情况和业务发展

32

八、发行人所在行业状况和行业地位

43

第六章 发行人主要财务状况.50

一、发行人前三年主要会计数据和财务指标如下:50

二、发行人债务情况

75

三、发行人关联交易情况

77

四、发行人或有事项

83

第七章 发行人资信状况.87

一、信用评级情况

87

二、发行人银行授信和借款情况

90

第八章 债务融资工具担保

92

第九章 税项93

第十章 信息披露安排

94 第十一章 违约责任及投资者保护条款

95

一、违约责任.95

二、投资者保护机制

95

三、不可抗力.97

四、弃权.97 第十二章 与本期短期融资券相关的机构

98 第十三章 备查文件和查询地址

101 4

第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 常用名词释义: 发行人/本公司/华菱钢铁 指湖南华菱钢铁股份有限公司. 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计为30亿元人民币的短期融资券最高待偿额度. 本期短期融资券 指发行人本次发行的总额为15亿元人民币的 湖 南华菱钢铁股份有限公司2009年度第一期短期融 资券 . 短期融资券 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工 具.本次发行 指本期短期融资券的发行. 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的《湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年度第一期短期融资券募集说明书》 . 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的《湖南华菱钢铁股份有限公司2009 年度第一期短期融资券发行公告》 . 协会 指中国银行间市场交易商协会. 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心. 主承销商/中国银行 指中国银行股份有限公司. 承销团 指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和 分销商共同组成的承销团. 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的《湖南华 菱钢铁股份有限公司2008-2010年短期融资券承 销协议》 . 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 《湖南华菱钢铁股份有限公司2008-2010年短期 融资券承销团协议》 . 余额包销 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束 后,将未售出的本期短期融资券全部自行购入的

5 承销方式. 承购包销 指承销团成员均有义务在募集说明书规定期限内 按各自认购的份额,将全部募集款项足额支付至 发行人指定的收款银行账户的方式. 簿记建档 指主承销商即中国银行股份有限公司作为簿记管 理人记录投资者申购数量和融资券价格水平的意 愿的程序. 簿记管理人 指簿记建档的操作者, 即中国银行股份有限公司. 实名记帐式短期融资券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记帐 方式登记和托管的短期融资券. 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定 节假日). 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日(不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日) . 元 如无特别说明,指人民币元. 华菱集团 指湖南华菱钢铁集团有限责任公司,华菱钢铁的 第一大股东. 安赛乐-米塔尔 指ArcelorMitial,为华菱钢铁的第二大股东. 华菱湘钢 指湖南华菱湘潭钢铁有限公司,华菱钢铁持股 94.52%的控股子公司. 华菱涟钢 指湖南华菱涟源钢铁有限公司,华菱钢铁持股 94.99%的控股子公司. 华菱钢管 指衡阳华菱钢管有限公司,华菱钢铁持股43.68% 的控股子公司. 华菱连轧管 指衡阳华菱连轧管有限公司,华菱钢铁持股 68.52%的控股子公司. 华菱衡钢 指华菱连轧管和华菱钢管. 金西 指澳大利亚金西资源有限公司(Golden West Resources Ltd.) . 专用名词释义: 棒材 指周径为圆形、六角、方型或其它异型的直条. 线材 指热轧后成盘状交货的产品,又称盘条.中高碳、 普碳、 焊条钢、 螺纹钢, 规格: Ф6.5mm~Ф14mm. 特厚板 指厚度超过100mm的钢板.

6 厚板 指厚度25-100mm的钢板. 中板 指厚度4.5-25mm的钢板. 薄板 指厚度小于4.5mm的钢板. 无缝钢管 指一种具有中空截面、 周边没有接缝的长条钢材. 冷轧钢带 指普通用、深冲用冷轧钢带,规格:厚0.25mm~ 2.0mm,宽900mm~1665mm. 板管比 指板、 钢管的生产量占所有钢材生产总量的比重. DRI 指直接还原铁,是铁矿在固态条件下直接还原为 铁,可以用来作为冶炼优质钢、特殊钢的纯净原 料,也可作为铸造、铁合金、粉末冶金等工艺的 含铁原料. CSP 指转炉薄板坯连铸连轧, 是紧凑式热带生产工 艺,它的主要特点是连铸连轧,此工艺省时省电 省人力,........