PDF《寄发有关要约文件 （1） 由创越融资有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任.

Xinyi Automobile Glass (BVI) XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED Company Limited 信义玻璃控股有限公司(於英属处女群岛注册成立之有限公司) (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:00868) 寄发有关要约文件(1) 由创越融资有限公司代表Xinyi Automobile Glass (BVI) Company Limited 提出的自愿有条件现金要约以收购正美丰业汽车玻璃服务有限公司的全部已发行股份(不包括已由Xinyi Automobile Glass (BVI) Company Limited 及与之一致行动的各方拥有或已协定由其收购的股份);

及(2) 由创越融资有限公司代表Xinyi Automobile Glass (BVI) Company Limited 就正美丰业汽车玻璃服务有限公司的尚未行使可换股债券提出的自愿有条件现金要约要约人的财务顾问 创越融资有限公司C2C载有 (其中包括) 要约条款详情及要约人资料,连同随附接纳表格之要约文件已於 二零一四年十一月二十七日寄发予正美丰业股东及正美丰业可换股债券持有人. 根展菏卦,正美丰业须於寄发要约文件之日起

14 天内向正美丰业股东及正美 丰业可换股债券持有人发出受要约人文件,惟倘执行人员同意於较后日期发出该 文件且要约人同意延长首个截止日期则另当别论. 正美丰业股东及正美丰业可换股债券持有人在对要约采取任何行动前务请阅读要 约文件及正美丰业之回应文件.正美丰业之股东及投资者於处理正美丰业证券时 应审慎行事,而彼等如对其境况存有任何疑问,彼等应谘询其专业顾问. 要约人提请其联系人注意收购守则所规定之交易限制以及彼等须披露其关於正美 丰业任何证券之获准交易情况 (如有) 之责任. 兹提述 (i) 日期为二零一四年十一月六日之公布及 (ii) 要约人与信义玻璃联合刊发之 日期为二零一四年十一月十七日之要约文件 ( 「要约文件」 ) .除非文义另有所指,否 则本公布所用词汇与要约文件所界定者具相同涵义. 寄发要约文件 载有 (其中包括) 要约条款详情及要约人资料,连同随附接纳表格之要约文件 (内容 有关要约) 已於二零一四年十一月二十七日寄发予正美丰业股东及正美丰业可换股 债券持有人. 根展菏卦,正美丰业须於寄发要约文件之日起

14 天内向正美丰业股东及正美丰 业可换股债券持有人发出受要约人文件,惟倘执行人员同意於较后日期发出该文件 且要约人同意延长首个截止日期则另当别论. 正美丰业股东及正美丰业可换股债券持有人在对要约采取任何行动前务请阅读要约 文件及受要约人文件. C

3 C 预期时间表 以下所载为摘自要约文件之要约预期时间表.以下所载时间表仅属指示性质,时间 表如有任何改动,要约人将会作出公布. 二零一四年 要约文件的寄发日期及要约开始 (附注 1) 十一月二十七日 寄发受要约人文件的最后日期 (附注 2)十二月十一日 要约的首个截止日期 (附注 3)十二月二十九日 要约的最后接纳时间及日期 不迟於十二月二十九日下午四时正 於联交所网站及各自於正美丰业及 信义玻璃网站上载要约结果及 於首个截止日期接纳水平的公布 不迟於十二月二十九日下午七时正 二零一五年 就於首个截止日期下午四时正或之前递交的 要约有效接纳寄发应付汇款的最后日期 (倘要约於首个截止日期成为或 宣布为无条件) (附注 4)一月八日 就接纳而言要约可宣布为无条件的 最后日期及时间) (附注 5)一月二十六日 附注: 1. 要约於寄发要约文件日期二零一四年十一月二十七日作出,且可於该日及自该日期起可供接 纳.要约须符合要约文件 「要约的条件」 一段所载的条件.要约的接纳乃不可撤回及撤销,惟收 购守则规则 19.2 所载情况除外. C

4 C 2. 根展菏卦,正美丰业须於寄发要约文件起计

14 日内向正美丰业股东及正美丰业可换股债券 持有人寄发受要约人文件,除非执行人员同意较后日期及要约人同意按经协定受要约人文件延 迟寄发日数而延长截止日期. 3. 根展菏卦,倘受要约人文件於要约文件的寄发日期后方予寄发,则要约必须於寄发要约文 件当日起计最少

28 日内仍可供接纳.要约人保留修订或延长要约至根展菏卦 (或执行人员 根展菏卦蚺) 厘定的有关日期止的权利.要约人将就任何对要约作出的修订或延长刊发公 布,并将於有关公布载列下一个截止日期,或倘要约就接纳而言已成为或届时为无条件,则要 约将可供接纳直至另行通告为止.在任何情况下,倘要约成为或宣布为无条件,要约根展 守则将自其后不少於

14 日内可供接纳. 4. 待要约成为无条件后,根煞菀继峤灰脊煞菁案苫还烧继峤豢苫还烧Ω 代价的汇款将尽快但无论如何不迟於要约成为或宣布为无条件及股份过户登记处或可换股债券 收款代理 (视情况而定) 接获要约接纳项下所提交所有相关文件根展菏卦蚴敉暾坝行е (以较后者为准) 后七个营业日内,以平邮方式分别寄发予接纳股份要约的正美丰业股东及接纳 可换股债券要约的正美丰业可换股债券持有人,邮误风险概由彼等自行承担. 5. 根展菏卦,除非已获执行人员同意,否则要约就接纳而言於初步要约文件寄发日期起计第

60 日下午七时正之后未必成为无条件或宣布为无条件. 所有日期及时间均指香港本地日期及时间. 要约之条件 股份要约 股份要约须待以下两项条件获达成后,方告落实: (a) 已於股份要约结束之日下午四时正或之前就要约股份收到有效接纳 (及如获准 许,则并无撤销) ,而有关要约股份连同已由要约人及与之一致行动之各方持有 之股份,构成正美丰业 50% 以上之投票权;

及(b) 於股份要约结束之日或於股份要约成为无条件时,股份仍於联交所上市及现时 已上市之股份并无退市或股份并无暂停交易,惟暂停交易不超过连续

30 个交易 日则除外. C

5 C 股份要约价须以现金支付.要约人保留根展菏卦蛐薅┕煞菀继蹩钪. 可换股债券要约 可换股债券要约须待股份要约在所有方面成为无条件后,方告落实,而可换股债券 之要约价将以现金支付.要约人保留根展菏卦蛐薅┛苫还烧继蹩钪 利. 正美丰业股东及正美丰业可换股债券持有人在对要约采取任何行动前务请阅读要约 文件及受要约人文件.正美丰业之股东及投资者於处理正美丰业证券时应审慎行 事,而彼等如对其境况存有任何疑问,彼等应谘询其专业顾问. 要约人提请其联系人注意收购守则所规定之交易限制以及彼等须披露其关於正美丰 业任何证券之获准交易情况 (如有) 之责任. 承董事会命 承董事会命 Xinyi Automobile Glass (BVI) Company Limited 信义玻璃控股有限公司 董事 主席 董清世 李贤义,荣誉煺 香港,二零一四年十一月二十七日 於本公布日........