PDF《联合公告 寄发有关》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

USUM INVESTMENT GROUP HONG KONG LIMITED 渝商投资集团(香港)有限公司 (於香港注册成立之有限公司) CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED 齐合天地集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:976) 联合公告 寄发有关 由中国银河国际证券 (香港) 有限公司代表要约人 提出无条件强制性全面现金要约以收购齐合天地集团有限公司 所有已发行股份、所有尚未转换可换股债券及注销所有尚未行使购股权 (由要约人及其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外) 以换取现金之 综合要约及回应文件 要约人之财务顾问 独立董事委员会之独立财务顾问 新百利融资有限公司 兹提述要约人与本公司於2016年1月4日联合刊发之联合公告及要约人与本公司於2016年1月25日 寄发之综合要约及回应文件 ( 「综合文件」 ) ,内容有关 (其中包括) 该等要约.除文意另有所指外, 本公告所用之词汇与综合文件所定义之涵义相同. 寄发综合文件及接纳表格 根卦,载有 (其中包括) (i)有关本公司、要约人及要约的资料;

(ii)中国银河函件 (当中载有 (其 中包括) 该等要约的详情) ;

(iii) 董事会函件;

(iv) 独立董事委员会函件 (当中载有其就该等要约致

2 独立股东、可换股债券持有人及购股权持有人的推荐建议及意见;

及(v) 独立财务顾问函件 (当中 载有其就该等要约致独立董事委员会的意见) ,及随附之接纳表格之综合文件将於2016年1月25日 寄发予独立股东、可换股债券持有人及购股权持有人. 该等要约将於

2016 年1月25 日 (星期一) 起可供接纳,而接纳该等要约的最后时间及日期为

2016 年2月15 日 (星期一) 下午四时正 (根卦蛴枰孕薅┗蜓悠谠虺) . 预期时间表 下文所载预期时间表仅属指示性质,可能有所变动.倘时间表有任何变动,要约人及本公司将於 适当时候作出公告.除另有说明者外,下文所载之所有时间及日期均指香港本地时间及日期. 事件 日期及时间 综合文件及随附之接纳表格 之寄发日期以及该等要约起始日 (附注 1)

2016 年1月25 日 (星期一) 接纳该等要约之最后时间及日期 (附注

2、3 及4)

2016 年2月15 日 (星期一) 下午四时正 该等要约截止日期 (附注

3 及4)

2016 年2月15 日 (星期一) 於联交所网站公布该等要约之结果 (附注 4)

2016 年2月15 日 (星期一) 下午七时正 就根玫纫冀踊裰行Ы幽杉姆⒂Ω犊钕 之最后日期 (附注 5)

2016 年2月24 日 (星期三) 附注: (1) 该等要约乃於

2016 年1月25 日 (星期一) (综合文件日期) 提出,在所有方面均为无条件,并於自该日起直至截止 日期可供接纳. (2) 除非要约人根卦蛐薅┗蜓雍蟾玫纫 (经执行人员同意) ,否则最后接纳日期及时间为

2016 年2月15 日 (星期 一) 下午四时正.股份实益拥有人如以投资者户口持有人身分直接或透过经纪或托管商参与者间接於中央结算系 统持有其股份,应留意根醒虢崴阆低骋话愎嬖蚣爸醒虢崴阆低吃俗鞒绦蚬嬖虬才哦灾醒虢崴阆低匙鞒鲋甘 之时间规定 (见综合文件附录一) .接纳该等要约即不可撤销且不能撤回,惟守则规则 19.2 所载情况除外.

3 (3) 除於综合文件附录一第

7 段「撤销权利」所述之情况外,接纳该等要约为不可撤销及不可撤回. (4) 根卦蚬娑,该等要约须於综合文件寄发日期后最少

21 日维持可供接纳.除非要约人根卦蛐薅┗蜓映じ 等要约,否则该等要约将於截止日期下午四时正截止.本公司与要约人将於截止日期下午七时正前透过联交所 网站联合刊发公告,陈述该等要约之结果及该等要约有否被修订或延长或届满.倘要约人决定该等要约将仍可 供接纳,则该公布将列明该等要约之下一个截止日期或该等要约将可供接纳直至进一步通知为止.如属后者, 该等要约截止前最少

14 日,须向尚未接纳该等要约之该等独立股东、可换股债券持有人及购股权持有人发出书 面通知.倘於截止日期悬挂八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号,且(i) 并未於联交所能恢复下午 买卖的时间前取消,则该等要约之截止日期及时间将延至香港并无悬挂该等任何警告信号之下一个营业日或执 行人员可能批准之其他日期下午四时正;

或(ii) 及时取消而使联交所能恢复下午买卖,则该等要约之截止日期及 时间将维持不变,即截止日期下午四时正. (5) 就根玫纫蓟裉岢手煞荨⒐汗扇蚩苫还烧Ω吨纸鸫 (经扣除卖方从价印花税后) 将尽快但无论 如何於过户登记处 (就股份要约而言) 或本公司的公司秘书 (就可换股债券要约及购股权要约而言) 接获所有有关 文件以使该等要约项下之接纳完整及有效当日后七个营业日内寄发予接纳该等要约的独立股东、接纳该等要约 的购股权持有人及接纳该等要约的可换股债券持有人,邮误风险概由其自行承担. 除上述者外,倘接纳该等要约及寄发汇款之最后时间并无於上文所述日期及时间生效,则上述其 他日期或会受到影响.要约人及本公司将尽快以公告方式知会独立股东、可换股债券持有人及购 股权持有人有关预期时间表之任何变更. 重要 股东、可换股债券持有人及购股权持有人於就该等要约采取任何行动前,务请细阅综合文件及接 纳表格 (包括独立董事委员会向独立股东、可换股债券持有人及购股权持有人作出的推荐意见及独 立财务顾问就该等要约致独立董事委员会及独立股东、可换股债券持有人及购股权持有人之意见 函件) .股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事,彼等如对本身之状况有任何疑问, 应谘询彼等之专业顾问. 承董事会命 承董事会命 渝商投资集团 (香港) 有限公司 齐合天地集团有限公司 董事 执行董事 陈丹妮 张明杰 香港,2016 年1月25 日4责任声明 於本公告日期,董事会包括四名执行董事:即涂建华先生、方安空先生、张明杰先生及孟怡先 生;

以及三名独立非执行董事:即陆海林博士、章敬东女士及诸大建先生.各董事愿就本公告所 载资料 (有关要约人或其任何联系人或其任何一致行动的任何人士的资料除外) 的准确性共同及个 别承担全部责任,并於作出一切合理查询后确认,就彼等所深知,於本公告表达的意见 (要约人或 其任何联系人或其任何一致行动的任何人士表达的意见除外) 均经审慎及仔细考虑后达致,且本公 告概无遗漏其他事实致使本公告所载任何陈述产生误导. 於本公告日期,要约人的唯一董事为陈丹妮女士,而隆鑫集团 (要约人的最终控股公司) 的董事为 涂建敏女士、涂建容女士及涂建华先生.要约人的唯一董事及隆鑫集团的董事愿就本公告所载资 料 (有关本集团的资料除外) 的准确性共同及个别承担全部责任,并於作出一切合理查询后确认, 就彼等所深知,於本公告表达的意见 (本集团表达的意见除外) 均经审慎及仔细考虑后达致,且本 公告概无遗漏其他事实致使本公告所载任何陈述产生误导.