PDF《东方电气股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公...》

证券代码:600875 证券简称:东方电机 编号:临2007-030 东方电气股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、东方电气股份有限公司(以下简称 东方电机 或 本公司 )本 次非公开发行 A 股股票数量为 36,700 万股,发行价格为每股 24.17 元人民 币.

2、东方电机本次非公开发行的对象为中国东方电气集团公司(以下简 称 东方电气集团 ) ,东方电气集团承诺,除不超过 13,081.50 万股 A 股 股份将作为东方电气集团换股要约收购东方锅炉 (集团) 股份有限公司(以 下简称 东方锅炉 )无限售条件流通股股东所持股份的对价外,3 年内不 转让公司本次向其非公开发行的其余股份.

3、不超过 13,081.50 万股 A 股股份将作为东方电气集团换股要约收购 东方锅炉无限售条件的流通股股份的对价,将在要约收购期满并过户后即 可在上海证券交易所上市流通,本次非公开发行的其余 A 股股份将在锁定 期3年期满(预计

2010 年11 月8日)在上海证券交易所上市交易.

4 、 东方电机本次购买的东方电气集团所持有的东方锅炉的273,165,244 股股份的过户登记手续及东方电气集团东方汽轮机有限公司 (以下简称 东方汽轮机 )100%的股权的工商变更登记手续已经办理完 毕.

一、本次发行概况

1、本次发行的内部决策及批准情况 1)

2007 年3月6日, 国务院国有资产监督管理委员会 (以下简称 国 资委 )签发国资产权[2007]160 号《关于东方锅炉(集团)股份有 限公司股权分置改革有关问题的批复》 ,原则同意东方锅炉股权分 置改革方案及东方电气集团主业资产整体上市总体方案. 2)

2007 年5月11 日,东方电机第五届董事会第十次会议批准本次非 公开发行及重大资产购买的具体方案. 3)

2007 年6月21 日,国资委签发国资改革[2007]548 号《关于中国 东方电气集团公司主业资产整体上市方案的批复》 , 原则同意东方电 气集团主业资产整体上市方案. 4)

2007 年7月3日,东方电机

2007 年第二次临时股东大会、2007 年第一次内资股类别股东会议及

2007 年第一次外资股类别股东会 议分别审议批准本次非公开发行及重大资产购买的具体方案. 5) 国资委对由四川华衡资产评估有限公司以

2006 年12 月31 日为评 估基准日对东方汽轮机进行评估并于

2007 年5月11 日出具的川华 衡评报〔2007〕51 号《资产评估报告书》的评估结果予以备案. 6)

2007 年7月27 日,国资委签发国资产权[2007]705 号《关于东方 电气集团东方汽轮机有限公司国有股权协议转让有关问题的批 复》 ,同意东方电气集团将其所持有的东方汽轮机 100%国有股权 协议转让给东方电机. 7)

2007 年10 月18 日,中国证券监督管理委员会(以下简称 中国 证监会 )签发证监公司字〔2007〕172 号《关于核准东方电机股 份有限公司向中国东方电气集团公司定向发行新股购买资产的通 知》 ,核准本次非公开发行股票及重大资产购买. 8)

2007 年10 月18 日, 中国证监会签发证监公司字 〔2007〕

173 号 《关 于核准豁免中国东方电气集团公司要约收购义务的批复》 ,豁免东 方电气集团因认购东方电机本次非公开发行的股份而应履行的要 约收购义务.

2、本次发行情况 1) 本次发行股票的种类、面值、数量 股票种类:人民币普通股(A)股 股票面值:1.00 元/股 发行股份数量:367,000,000 股2) 认购方式 本次非公开发行股票全部作为公司收购东方电气集团持有的东方锅炉 的273,165,244 股股份及东方汽轮机 100%股权的部分对价. 3) 发行价格 本次非公开发行的 A 股股票的发行价格为每股 24.17 元(为截至本公 司A股股票临时停牌公告日(2006 年12 月20 日)前二十个交易日公 司A股股票平均收市价) .

3、资产过户、验资及股份登记情况 2007年11月2日,本公司与东方电气集团在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完毕东方锅炉273,165,244股股份的过户登记手续,该 等股份已过户至本公司名下, 本公司为该等股份的持有人;

2007年11月2日, 四川省绵竹市工商行政管理局向东方汽轮机核发了 (绵) 登记内变字[2007] 第150号《准予变更登记通知书》 ,东方汽轮机就东方电气集团向本公司转 让其持有的东方汽轮机100%的股权事宜办理完毕工商变更登记手续.至此,本公司与东方电气集团已完成目标资产的过户手续. 2007年11月5日,德勤华永会计师事务所有限公司已就东方电机本次发 行股份购买资产事宜出具了德师(上海)报验字(07)第SZ003号《验资报 告》 ,截至2007年11月5日,东方电机变更后的注册资本为817,000,000元.

2007 年11 月7日, 东方电机在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司完成本次非公开发行股份的登记及股份限售工作. 有关本次发行股份购买资产的详细情况,请查阅公司于

2007 年10 月22 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》等报刊公告的《东方电机股份有限 公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》及《关于东方电机 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》 ,亦可在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询.

二、本次非公开发行结果及非公开发行对象简介

1、本次非公开发行结果 东方电机本次非公开发行的对象为中国东方电气集团公司(以下简称 东方电气集团 ) ,发行数量为 367,000,000 股. 东方电气集团承诺,除不超过 13,081.50 万股 A 股股份将作为东方电 气集团换股要约收购东方锅炉无限售条件流通股股东所持股份的对价外,3 年内不转让公司本次向其非公开发行的其余股份. 不超过 13,081.50 万股 A 股股份将作为东方电气集团换股要约收购东 方锅炉无限售条件的流通股股份的对价,将在要约收购期满并过户后即可 在上海证券交易所上市流通, 本次非公开发行的其余 A 股股份将在锁定期

3 年期满(预计

2010 年11 月8日)在上海证券交易所上市交易.

2、本次非公开发行对象简介 本次发行对象为特定对象,即东方电气集团.东方电气集团的注册地 址为四川省成都市金牛区蜀汉路

333 号,注册资本为 1,149,915,000 元,法 定代表人为王计,经营范围为主营:水火核电工程总承包及分包;

电站设 备的成套技术开发及技术咨询;

成套设备制造及设备销售;

兼营:机械、 电器机械、电子配套设备及其相关工程的总承包和分包.东方电气集团现 为本公司的控股股东,与本公司存在业务联系.

三、本次发行前后公司前

10 名股东变化 本次非公开发行未导致东方电机控制权发生变化. 本次发行前, 截至

2007 年9月30 日, 公司前

10 名股东和持股情况为: 序号股东名称 持股数 (股) 持股比 例(%) 所持有限售 条件流通股

1 中国东方电气集团公司 203,800,000 45.29 181,300,000

2 香港中央结算(代理人)有 限公司 169,127,399 37.58

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