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天壕节能科技股份有限公司

2014 年第一季度报告全文

1 天壕节能科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年04 月 天壕节能科技股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管 人员)李江冰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整. 天壕节能科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入(元) 75,673,427.04 55,020,299.91 37.54% 归属于公司普通股股东的净利润(元) 21,383,832.84 12,617,644.91 69.48% 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,446,921.69 8,257,106.21 -311.3% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.0545 0.0258 -311.24% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.04 75% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.04 75% 加权平均净资产收益率(%) 1.68% 1.08% 0.6% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 1.68% 1.08% 0.6% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产(元) 1,659,322,337.96 1,657,692,684.49 0.1% 归属于公司普通股股东的股东权益(元) 1,282,389,314.93 1,261,005,482.09 1.7% 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) 4.0075 3.9406 1.7% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 75,227.84 工业转型升级奖励、稳岗补贴、 机电产业园项目补贴和政府经 济奖励 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,510.00 减:所得税影响额 6,836.61 少数股东权益影响额(税后) 3,862.83 合计 74,038.40 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 天壕节能科技股份有限公司

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4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用

二、重大风险提示

1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险 公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金等周期性行业,该等行业近年来受产 能过剩以及宏观经济增速放缓的影响, 整体经营情况有一定波动. 公司余热发电合同能源管理模式的经营结果依赖于合作企 业的生产效率, 如果合作企业的生产效率受行业波动影响而下降, 将导致公司为其配建的余热发电合同能源管理项目经营效 益下降,或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产. 虽然公司对于合作企业的选择建立了严格的标准,合作企业多为行业内优势企业,持续经营能力较强,未来随着国内各 项改革措施的落实和落后产能的进一步淘汰, 优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强. 但是如果调控 产能过剩的政策不能得到有效落实,或者经济出现严重下滑,则公司的经营业绩将受到较大影响.

2、进入余热发电合同能源管理业务新领域的风险 公司在水泥、玻璃等行业的余热发电技术和建设管理经验已十分成熟,但不同行业有不同的生产要求和烟气状况,对 余热发电技术、建设和运营管理存在新的要求,必须对其量身定制具有针对性和适应性的余热发电整体解决方案,虽然公司 经过长期的探索和积累, 已经储备了充足的跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力, 但如果不能够适应新领域的特殊要 求,仍会面临一定的经营风险.

3、进入新行业的风险 公司自成立以来专注于工业节能余热余压利用领域,并通过合同能源管理模式实现了规模的快速扩张.未来公司将保持 在余热发电合同能源管理业务的领先地位,利用公司已经积累的技术研发、建设管理能力和客户资源,持续关注和开拓在环 保及新能源领域的布局. 虽然公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投资风险, 在对自身的经营战略和经营能力进行审慎 评估的前提下稳健开展跨行业投资,并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设,但公司进入新行业后 仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险.

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 25,199 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天壕投资集团有 限公司(原名 北 京德之宝投资有 限公司 ) 境内非国有法人 25.73% 82,330,000 82,330,000 质押 72,312,500 中国工商银行- 广发聚丰股票型 证券投资基金 其他 3.13% 10,001,755

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5 交通银行-华安 策略优选股票型 证券投资基金 其他 2.13% 6,829,193

0 中国农业银行- 中海分红增利混 合型证券投资基 金 其他 1.52% 4,879,596

0 王祖锋 境内自然人 1.32% 4,215,000 3,161,250 质押 1,270,000 交通银行-华夏 蓝筹核心混合型 证券投资基金 (LOF) 其他 1.06% 3,399,008

0 中国农业银行- 大成创新成长混 合型证券投资基 金(LOF) 其他 1.03% 3,301,308

0 交通银行-华安 宝利配置证券投 资基金 其他 0.94% 3,000,000

0 中国银行-大成 蓝筹稳健证券投 资基金 其他 0.89% 2,860,476

0 景顺资产管理有 限公司-景顺中 国系列基金 境外法人 0.8% 2,559,970

0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行-广发聚丰股票型 证券投资基金 10,001,755 人民币普通股 10,001,755 交通银行-华安策略优选股票型 证券投资基金 6,829,193 人民币普通股 6,829,193 中国农业银行-中海分红增利混 合型证券投资基金 4,879,596 人民币普通股 4,879,596 交通银行-华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金(LOF) 3,399,008 人民币普通股 3,399,008 中国农业银行-大成创新成长混 合型证券投资基金(LOF) 3,301,308 人民币普通股 3,301,308 交通银行-华安宝利配置证券投 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 天壕节能科技股份有限公司

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6 资基金 中国银行-大成蓝筹稳健证券投 资基金 2,860,476 人民币普通股 2,860,476 景顺资产管理有限公司-景顺中 国系列基金 2,559,970 人民币普通股 2,559,970 融通新蓝筹证券投资基金 2,464,424 人民币普通股 2,464,424 中国通用技术(集团)控股有限责 任公司 2,199,996 人民币普通股 2,199,996 上述股东关联关系或一致行动的 说明 天壕投资集团有限公司与王祖峰不存在关联关系,公司未知前

10 名其他股东之间是否 存在关联关系,也未知是否属于一致行动人. 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 不适用. 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否限售股份变动情况 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 天壕投资集团有 限公司(原名 北 京德之宝投资有 限公司 ) 82,330,000

0 0 82,330,000 首发承诺

2015 年6月28 日 王祖锋 4,215,000 1,053,750

0 3,161,250 高管锁定股 程炳乾 1,612,500 403,125

0 1,209,375 高管锁定股 陈磊 1,500,000 375,000

0 1,125,000 高管锁定股 胡帆 1,125,000 281,250

0 843,750 高管锁定股 史庆玺 1,200,000 300,000

0 900,000 高管锁定股 邓群 750,000 187,500

0 562,500 高管锁定股 张洪涛 600,000 150,000

0 450,000 高管锁定股 合计 93,332,500 2,750,625

0 90,581,875 -- -- 天壕节能科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 (1)、资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因 (单位:元) 序号 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例

1 应收票据 51,509,178.85 15,602,261.00 230.14%

2 应收利息 250,250.00 516,388.89 -51.54%

3 其他应收款 3,082,914.85 6,495,097.99 -52.53%

4 应付职工薪酬 5,168,775.48 8,664,484.61 -40.35%

5 其他应付款 8,200,070.52 5,052,160.54 62.31%

1、应收票据:期末余额较年初增长230.14%,主要原因是本期部分售电收入结算收到银行承兑汇票且背书用于支付工程款 较少所致.

2、应收利息:期末余额较年初减少51.54%,原因为公司本期定期存款减少.

3、其他应收款:期末余额较年初减少52.53%,主要原因是本期子公司天壕韶峰收到2012年资产整体转让尾款470万元.

4、应付职工薪酬:期末余额较年初减少40.35%,主要原因为上年末计提的年终奖金在本期陆续发放完毕.

5、其他应付款:期末余额较年初增长62.31%,主要原因为公司收取丰城新高项目工程保证金. (2)、利润表项目变动较大的情况及原因 ( 单位:元) 序号 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例

1 营业收入 75,673,427.04 55,020,299.91 37.54%

2 营业成本 38,363,685.83 27,728,116.78 38.36%

3 营业税费 958,505.49 382,432.23 150.63%

4 销售费用 170,184.82

5 管理费用 13,818,766.92 10,352,199.47 33.49%

6 营业外收入 3,990,807.21 10,270.21 38758.09%

7 所得税 2,630,622.41 1,360,912.89 93.30%

1、营业收入:本期较上年同期增加37.54%,主要原因为 ①2013年新投产的余热发电合同能源管理项目在2013年运营时间不 足一年, 导致相应项目在2014年一季度的售电量较去年同期有较大增长.②本期大部分水泥余热发电合同能源管理项目售 电量较去年同期有较大增长.

2、营业成本:本期较上年同期增加38.36%,主要原因为随着营业收入的增加,相应成本增加.

3、营业税费:本期较上年同期增加150.63%,主要原因为随着设备增值税进项税逐步抵扣完毕,缴纳的增值税附加税费有 所增加.

4、销售费用:本期发生额17.02万元,为子公司天壕机电相关销售费用.

5、管理费用:本期较上年同期增加33.49%,主要原因为本期职工薪酬较上年同期有所增长.

6、营业外收入:本期较上年同........