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江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION

2014 年年度股东大会会议资料 二一五年六月四日江苏弘业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

1 江苏弘业股份有限公司

2014 年年度股东大会议程及有关事项 现场会议时间:2015 年6月4日下午 14:30 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日 (2015 年6月4日) 的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:南京市中华路

50 号弘业大厦十八楼会议室 现场会议主持人:董事长吴廷昌先生 现场会议议程:

一、主持人宣布本次股东大会开幕

二、主持人宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、股东逐项审议以下议案

1、 《公司

2014 年度董事会工作报告》 ;

2、 《公司

2014 年度监事会工作报告》 ;

3、 《公司

2014 年度财务决算报告》 ;

4、 《公司

2014 年度报告及年度报告摘要》 ;

5、 《公司

2014 年度利润分配预案》 ;

6、 《关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议 案》

7、 《关于修改的议案》 ;

8、关于选举董事的议案 8.01《关于选举吴廷昌先生为公司第八届董事会董事的议案》 8.02《关于选举张柯先生为公司第八届董事会董事的议案》 8.03《关于选举张发松先生为公司第八届董事会董事的议案》

9、关于选举独立董事的议案 江苏弘业股份有限公司

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2 9.01《关于选举李远扬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 9.02《关于选举张阳先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 9.03《关于选举王跃堂先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

10、关于选举监事的议案 10.01《关于选举顾昆根先生为公司第八届监事会监事的议案》 10.02《关于选举黄东彦先生为公司第八届监事会监事的议案》 10.03《关于选举赵琨女士为公司第八届监事会监事的议案》

五、独立董事做《弘业股份独立董事

2014 年度 述职报告》

六、股东发言与提问

七、议案表决

八、宣布表决结果

九、见证律师宣读法律意见书

十、董事在会议记录及决议上签字 十

一、宣布会议结束 江苏弘业股份有限公司

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3 目录

1、《公司

2014 年度董事会工作报告》4

2、《公司

2014 年度监事会工作报告》13

3、《公司

2014 年度财务决算报告》15

4、《公司

2014 年年度报告及年度报告摘要》20

5、《公司

2014 年年度利润分配预案》20

6、《关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案》21

7、《关于修订的议案》24

8、 《关于选举董事的议案》

25

9、 《关于选举独立董事的议案》

26

10、《关于选举监事的议案》27 江苏弘业股份有限公司

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4 议案一: 江苏弘业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,世界经济继续温和复苏,但增速弱于预期;

国内经济在 新常态 下平稳 运行,但下行压力加大.面对复杂的国内外经济环境,公司坚持 稳中求进 的工作总 基调, 克难求进, 全年完成营业收入 40.02 亿元, 同比增长 6.42%;

实现利润总额 9675.64 万元,与上年相比略增,圆满完成年初经营计划. 报告期内,公司的主要经营情况如下:

1、开拓进取,保持贸易主业竞争优势 在国际市场需求不旺,国内市场需求疲软的严峻贸易形势下,公司管理层和全体 员工积极进取,保持公司贸易主业平稳增长.全年完成进出口总额 5.34 亿美元,同比 增长 6.05%. (1)出口业务保持稳定,全年完成出口 4.24 亿美元,与去年基本持平.一是市 场结构进一步优化.报告期内,欧美传统市场有所复苏,公司紧抓机遇,巩固传统市 场业务,同时,积极开拓东南亚、东欧、南美等新兴市场,并取得一定成效.二是玩 具、草柳、渔具、机电等传统优势产品的出口规模和效益均有所提高.玩具出口业务 以突出的货源管理能力和完善的盈利模式,占江苏玩具出口份额的 10%左右;

蔺草制 品出口规模保持全国出口份额的 10%左右,位列全国三甲;

渔具产品抓住欧洲消费市 场回暖的机会,不断开发高附加值产品,高端渔具销售比例已接近 20%.三是出口产 品结构进一步优化.公司根据市场需求积极开发新产品出口业务,其中化肥出口业务 报告期内增幅较大, 形成一定规模;

新开展的香料香精出口业务当年即实现较好盈利. (2)进口业务增长显著,全年完成进口 1.10 亿美元,同比增长 65.42%.报告期 内,公司顺应鼓励进口和完善国内基础工业体系的政策导向,扩大机械设备和资源能 源类产品的进口规模,尤其是工程机械、医疗器械、轨道交通设备等进口业务方面取 得较大进展,全年完成进口到货

5400 多万美元,比去年增长 145%,并在轨道交通行 业和医疗领域扩大了知名度,为后期业务发展打下了良好的基础.随着进口规模的扩 江苏弘业股份有限公司

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5 大,公司的进出口结构也逐渐趋于合理,部分冲抵了汇率变动的影响,提高了抗击市 场风险的能力. (3)内贸业务继续扩张.报告期内,公司加大对内贸业务的支持力度,通过开 展大宗商品和玩具、家纺等日常消费品的内销业务,积累了国内贸易的操作经验,并 培养了业务团队,实现进出口和内贸的平衡发展.同时,公司加强内贸风险管控,通 过完善内贸业务管理制度、优化审批流程等一系列措施提高了内贸业务的质量和效益.

2、创新求精,优化文化产业盈利结构 近年来,文化产业发展迎来政策红利,艺术品交易也进入发展机遇期,中国已成 世界最大艺术品交易市场.公司抓住这一政策和市场契机,充分发挥 爱涛 品牌的 市场影响力. 黄金销售业务方面,创新交易模式, 爱涛紫金 和 爱涛中贵 两个项目已经 形成稳定的监管及盈利模式;

文化工程方面,在发挥传统优势的同时逐渐摸索新的业务渠道,并通过承接南京 博物院、中国科举博物馆等重点工程,使公司的设计水平和市场知名度达到了一个新 的高度,为将来的业务发展打下基础;

艺术品经营方面,公司聘请专家对馆藏艺术品进行严格的评估和分类,通过与保 利拍卖行合作,顺利完成馆藏艺术品的首轮拍卖,滚动经营实现良好开局,后期有望 继续扩大滚动经营的规模.

3、谨慎投资,支持贸易主业平稳发展

2014 年是资本市场深化改革的大年, 资本市场的投资潜力和改革红利逐步显现, 公司紧抓机遇,完善制度,围绕主业稳妥介入定向增发、股权投资等,以实现贸易主 业与资本市场的良性互动. 一是加强投资管理制度和决策机制的建设,健全风控体系,对投资业务各阶段 进行全面把控,提高决策效率,保障专业化运作. 二是围绕公司主业开展对外投资业务,期内公司通过参与东方雨虹定向增发的 方式,加强与上游供应商的深度合作,获得资本市场与业务合作的双赢;

与此同时, 通过出资设立江苏苏豪融资租赁有限公司,延伸主业价值链条,实现对外投资与主业 江苏弘业股份有限公司

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6 发展的交融.

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,002,136,000.67 3,760,723,797.04 6.42 营业成本 3,693,071,867.52 3,479,318,193.99 6.14 销售费用 128,351,759.13 126,033,741.10 1.84 管理费用 81,955,788.36 77,239,533.71 6.11 财务费用 13,687,651.13 8,918,290.73 53.48 经营活动产生的现金流量净额 -214,849,964.62 17,512,856.26 -1,326.81 投资活动产生的现金流量净额 -39,555,023.62 6,430,791.33 -715.09 筹资活动产生的现金流量净额 79,119,442.52 58,072,905.53 36.24

2 收入 (1) 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售金额合计为 646,839,996.74 元,占年度销售总额的 16.16%.

3 成本 (1) 成本分析表 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 进出口销售 采购成本 2,287,278,381.65 61.93 2,135,605,555.50 61.38 7.10 国内销售 采购成本 1,120,101,995.44 30.33 1,051,730,704.81 30.23 6.50 物业管理 人工成本 67,904,852.48 1.84 68,497,159.32 1.97 -0.86 物业管理 其他杂费 6,636,047.63 0.18 6,680,958.16 0.19 -0.67 工程承包 施工成本 122,220,855.40 3.31 107,592,712.38 3.09 13.60 房屋销售 房屋成本 70,466,836.56 1.91 88,356,807.52 2.54 -20.25 其他 其他 18,462,898.36 ........