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中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

2016 年年度报告

1 中惠元景 NEEQ :

870296 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司 Sinowestar Energy Technologies(Beijing) Co.

,Ltd. 年度报告

2016 X 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

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2 公司年度大事记2016 年2月, 中惠元景能源科技 (北京) 股份有限公司成功加入中关村信促会成为其 会员,这充分说明:中惠元景在经营、信贷、 纳税等方面信誉度较高,经营业绩和财务状 况良好,具有一定的成长性,企业的信用风 险达到较低水平. (如有)

2016 年, 中惠元景根据市场现状及客户 需求创新了能源费用托管,建立起能源托管 模式,并大刀阔斧的签订了大同三院和上海 绿地等具有代表性的能源托管项目,并且以 专业的服务为客户带来了立竿见影的节能 成果.

2016 年4月,中惠元景凭借领先的研 发成果、 核心技术成果转化等多项优势, 成 为中关村国家自主创新示范区标准化试点 示范单位. 标准化试点单位具有很强的行业 代表性,是政府层面对企业创新能力的认 可. 本次获评标准化试点单位, 不仅是对公 司实施标准化工作的肯定, 更能促进公司的 自主创新能力的提升,具有积极的示范意 义.

2016 年12 月5日正式收到通知,中惠 元景从全国万千家节能同行中脱颖而出, 经 过产品技术申报、 材料申报、 专家评议审核. 先入围

300 家候选企业,后又成功夺得

70 家进入 全国电子节能环保产品与技术数据 平台 的席位,最终入选《全国电子节能环 保产品与技术应用方案推荐目录》.

2016 年12 月,经过不懈努力,中惠元 景能源科技(北京)股份有限公司正式在全 国中小企业股份转让系统即 新三板 成功 挂牌上市.自此,中惠元景正式踏入中国资 本市场.

2016 年12 月, 在2013 年中惠元景获得 高新技术企业证书后, 有效期三年后的

2016 年中惠元景再次通过复审,拿到国家高新技 术企业证书, 标志着中惠元景一直走在前进 的路上,我们的技术也在不断进步. 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示…5

第二节 公司概况…10

第三节 主要会计数据和关键指标…12

第四节 管理层讨论与分析…14

第五节 重要事项…29

第六节 股本、股东情况…33

第七节 融资情况…35

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况…37

第九节 公司治理及内部控制…40

第十节 财务报告…45 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中惠元景、股份公司 指 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司 中惠有限 指 中惠元景能源科技(北京)有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转 让 公司章程 指 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司股东大会 董事会 指 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司董事会 监事会 指 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、 副总经理、 技术副总经理、 工程副总经理、 董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指2016 年 会计事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否

1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由(如有) 不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由(如有) 不适用

3、豁免披露事项及理由(如有) 不适用 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

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6 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、短期内持续经营亏损的风险 2015年度、2016年度,公司的营业收入分别780.61万 元及738.27万元,收入规模较小,净利润(扣非后孰低) 分别为-44.28万元和-571.76万元. 公司处于发展初期, 开发 投入成本大,承接项目数量较少,收入规模偏小,致使报 告期内扣非后持续亏损. 但经过近年来市场的开拓及铺垫, 项目储备增加,规模逐渐不断扩大,公司的营业收入水平 增幅明显,预计2017年度公司实现扣非盈利水平得到有效 的改善,但具有不确定性,仍然存在持续经营亏损的风险.

2、客户集中风险

2015 年度、2016 年度,公司前五大客户收入占当期 全部营业收入占比分别为 69.05%和74.34%, 对第一大客户 的销售额占年度销售总额的比例分别为 29.88%和32.55%. 报告期内,公司的客户集中度较高,存在主要客户相对集 中风险,但不存在单个客户销售额比例超过 50%的情况, 在合作对象上不存在重大依赖风险.客户集中度较高主要 是由公司所处发展阶段和业务模式特点决定.首先,公司 目前仍处于成长时期,资金实力有限,同时进行的项目数 量有限;

其次,2015 年之前,公司业务模式主要以节能产 品销售和安装(项目买断)为主,项目完成后当期一次性 确认收入,单笔业务收入金额较高.

3、营运资金不足风险 2015年度、2016年度,公司经营活动产生的现金流量 净额分别为-178.70万元和-255.47万元.考虑公司业务处于 发展期,所承接项目数量和规模增加,特别是公司发展合 同能源管理业务属于资金密集型业务,需要前期投入大量 资金,目前公司营运资金状况存在无法满足公司业务持续 快速发展的风险.

4、收款波动风险 公司开展的合同能源管理项目需要投入的资金金额较大、 回收期较长,若在回收期内出现客户停业、客户违约、项 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

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7 目设备意外损坏等情况,都将会导致项目款项无法正常收 回.因此,在合同能源管理项目开展初期,如果公司没有 对客户的资信状况进行充分的调查,企业将面临由于收款 波动带来的风险,影响公司正常的现金流活动.

5、极端天气带来收入波动风险 公司提供建筑冷热源节能服务,在节能效益分享型合 同能源管理模式下,公司前期投入固定,收益主要来自用 能单位制冷和供暖期间的节能量,用能单位的能耗量和节 能效果直接影响节能量,如遇极端天气,用能单位的能耗 量将出现波动,带来公司收入波动风险.

6、新业务模式风险 2016年4月, 公司新签订的绿地和创大厦空调系统节能 改造项目,按能源托管型合同能源管理模式运营,公司承 担项目的前期投资和建设,合同期内,负责用能单位能源 系统后续运行管理,并按照合同约定向用能单位收取能源 费用.未来,公司也将逐步增加能源托管型合同能源管理 业务比例.能源托管型模式下,公司收入稳定,但是成本 主要受前期核定的能耗基础、合同期用能单位能源使用习 惯和极端天气影响.如果前期核定能耗基础偏低、用能单 位使用习惯改变或夏天极热、冬天极冷天数增加,均会导 致公司收益下降.

7、税收优惠政策变化风险 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政 策的通知》(财税[2011]100号)规定,自2012年7月起,公 司软件产品 智慧?WESTAR建筑能耗分析与优化软件 ,享 受增值税即征即退的优惠政策;

根据财政部、国家税务总 局 《财政部国家税务总局关于在北京等

8 省市开展交通运 输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》 (财税[2012]71 号) 规定, 自2012 年9月起本公司取得的合 同能源管理收入免征增值税.2015年、2016年,公司收到 增值税退税分别为3.66万元、5.09万元;

公司合同能源管理 收入分别为133.30万元、135.45万元,如按17%税率测算享 受的增值税免税额分别为22.66万元、23.03万元.若国家调 整相关税收优惠政策,则可能会对公司的税负、盈利能力 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

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8 造成一定程度的影响.

8、市场竞争风险 公司所处的节能服务行业在中国发展迅速,行业竞争 加剧,目前已形成外资-民资、国企-民企相互竞争的态势. 外资企业凭借技术和资金优势,以并购或合资模式进入中 国市场.国有大型企业也陆续成立专业化节能服务公司, 涉足节能服务行业.公司虽掌握部分前沿高新技术,但受 限于公司规模和行业经验,很难在市场占有率与品牌推广 方面占到优势.因此,公司在面对同资金充足和技术领先 的外资企业和国有企业的竞争中,存在着被淘汰的风险.

9、技术进步和升级风险 节能服务产业属于技术密集型产业,对节能服务公司 既有技术水平、技术研发和创新要求较高.公司只有不断 提高自身技术水平,加快研发新技术和推出新产品,才能 为用户提供更优质的服务.如果公司不能在自主研发和创 新技术方面实现持续长期进步,公司将面临因技术产品不 能快速适应行业内部技术进步和产业升级带来的风险.

10、技术人才流失的风险 公司作为技术密集型生产企业,核心技术是公司生存 和发展的根本.持续保持技术创新是公司的核心竞争力之 一.公司自成立以来,培养了若干经验丰富的研发、技术、 经营及管理等专业性人才.目前,公司在技术先进性、技 术人员队伍建设、 项目实践经验等方面均具有相对的优势. 在行业快速发展的情况下,公司如不能及时引进和培养足 够的高素质人才,将面临人才短缺的风险.另外,由于行 业内综合性高端技术人才紧缺,如果公司的高端技术人才 流失,将会对公司的核心竞争力带来不利影响,对公司的 业务发展形成不利局面.

11、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人蒋炜直接持有公司240,000股,持股比 例为2.31%,通过控股股东同创绿洲间接持有6,913,000股, 持股比例为66.54%,合计控股比例为68.85%,对公司股东 大会的表决可以实施重大影响,可以控制公司股东大会的 表决权.另外,蒋炜担任公司董事长,在公司决策、监督、 日常经营管理等问题上均可施予重大影响,公司存在实际 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

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9 控制人利用控股股东和主要决策者的地位对公司的重大事 项施加影响的可能,从而给公司经营和其他股东利益带来 风险.

12、公司治理风险

2016 年1月,公司由有限公司整体变更为股份公司, 公司治理机制在运行过程中逐步趋于完善.未来随着公司 规模进一步扩大,以及做为在全国中小企业股份转让系统 挂牌的非上市公众公司,公司治理部门需要相应地在更大 范围内发挥有效作用.同时,上述情况也对公司的信息披 露工作提出了更高要求.如果公司不能使其治理机制迅速 实现科学化、高效化和制度化,不能做到信息披露的客观、 及时、准确,将会在一定程度上影响公司正常的生产运营 和投资者的实际利益. 本期重大风险是否发生重大变 化: 报告期内未发生重大变化 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司 英文名称及缩写 Sinowestar Energy Technologies (Beijing) Co.,Ltd. 证券简称 中惠元景 证券代码

870296 法定代表人 蒋炜 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路

5 号4幢B座311C 室 办公地址 北京市东城区安德路甲

61 号红都商务中心 B1-515 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街

28 号恒奥中心 D 座 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓 名 于建永、陈伟 会计师事务所办公 地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

1101

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 俞波 电话 (010)

82525666 传真 (010)

82525666 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.sinowestar.com 联系地址及邮政编码 北京市东城区安德路甲

61 号红都商务中心 B1-515 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 北京市东城区安德路甲

61 号红都商务中心 B1-515

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-12-29 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) M75 科技推广和应用服务业 主要产品与服务项目 智慧・WESTAR 冷热源能源优化管理系统、智慧・ WESTAR 低碳能源站和智慧・ WESTAR 能源服务平 台、节能咨询服务及售后维护服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 10,390,000 做市商数量

0 控股股东 北京同创绿洲节能科技有限公司 实际控制人 蒋炜 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

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四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911101145674335607 否 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 7,382,681.55 7,806,129.99 -5.42% 毛利率% 24.67% 49.79% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -5,668,265.17 542,712.92 -1144.43% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -5,717,593.95 -442,795.66 -1191.25% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) -65.02 8.06 - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算) -65.59 -6.58 - 基本每股收益 -0.55 0.05 -0.54%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 11,508,401.94 13,735,510.71 -16.21% 负债总计 5,624,762.22 2,183,605.82 157.59% 归属于挂牌公司股东的净资产 5,883,639.72 11,551,904.89 -49.07% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.57 1.11 -48.65% 资产负债率%(母公司) 48.88 15.90 - 资产负债率%(合并) 48.88 15.90 - 流动比率 1.41 5.86 - 利息保障倍数 -95.58 38.69 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,554,714.38 -1,787,012.35 - 应收账款周转率 2.44 4.49 - 存货周转率 10.10 7.95 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -16.21 44.14 - 营业收入增长率% -5.42 154.93 - 净利润增长率% -1144.43 127.23 -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 10,390,000 10,390,000 - 计入权益的优先股数量

0 - 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

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13 计入负债的优先股数量

0 -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的增值税退税收入 - 计入当期损益的政府补助收入 19,380.00 其它的营业外................