PDF《关于新兴铸管股份有限公司》

关于新兴铸管股份有限公司

2009 年度 募集资金存放与使用鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 公司

2009 年度募集资金存放与使用情况专项说明 1-

2 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系

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7190 关于新兴铸管股份有限公司

2009 年度 募集资金存放与使用鉴证报告 XYZH/2009A2002-2 新兴铸管股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的新兴铸管股份有限公司(以下简称 新兴铸管 )编制的2009年度 《关于募集资金存放与使用情况的专项说明》 .按照中国证券监督管理委员会发布的《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理 办法》规定的要求编制《关于募集资金存放与使用情况的专项说明》 ,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是新兴铸管管理层的责任,我们的 责任是在进行了鉴证调查并实施了我们认为必要的鉴证程序的基础上, 根据鉴证过程中所 取得的材料和证据做出职业判断,发表鉴证意见. 我们的鉴证是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》进行的.在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价以及 其他我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础. 我们认为,新兴铸管编制的2009年度《关于募集资金存放与使用情况的专项说明》已 经按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定编制, 与实际存放及使用情 况相符. 本报告仅作为新兴铸管年度报告披露时使用,不适用于其他任何目的. 信永中和会计师事务所 信永中和会计师事务所 中国注册会计师:黄迎 中国注册会计师:张F逸 中国 北京 二一年三月十八日

3 新兴铸管股份有限公司 董事会关于募集资金存放及使用情况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会发布的 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》以及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求,董事会本着认真负责的 态度,对新兴铸管股份有限公司2009年度募集资金存放及使用情况进行了核查.根据公 司提供的有关资料以及我们所掌握的情况,现将有关情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金数额、到帐情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》 (证监许可[2009]714号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2009年8月7日采用 向原A股股东优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股 300,000,000股,每股发行价格为11.70元,募集资金总额351,000万元,扣除相关发行 费用后,实际募集资金净额为人民币346,338万元.上述资金到帐情况业经信永中和会 计师事务所验证,并出具 XYZH/2009A2006 号验资报告.

(二) 募集资金使用金额及当前余额

1、截至2009年12月31日,公司募集资金投资项目本年度投入金额为148,344.45万元,按此计算募集资金专户存款应有余额为197,993.55万元;

募集资金专户存款实际余 额为201,901.06万元,比应有余额多3,907.51万元,产生差异的原因为: (1)募集资金专户存款产生利息收入280.61万元;

(2)公司生产与基建共用材料实行统一采购,公司用自有资金预先垫支募集资金 投资项目所需资金3,626.90万元,上述款项截至期末尚未从募集资金专户转出.

二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和运用,本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用 及其管理和监督做了明确规定.

4 另根据中国证券监督管理委员会发布的 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的 通知》以及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,2009年9月11 日,公司和保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称 瑞银证券 )分别与中国工商 银行邯郸市新兴支行、中国银行武安支行签订了《募集资金三方监管协议》;

同时,公 司与芜湖新兴铸管有限责任公司(以下简称 芜湖新兴 )和保荐机构瑞银证券分别与 交通银行股份有限公司芜湖分行、徽商银行芜湖鸠江支行签订了《募集资金三方监管协 议》.该协议对募集资金存储、使用、管理和监督等事项进行了明确规定. 公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户.公司制定了 严格的募集资金使用审批程序和管理流程,募集资金按计划投入项目.公司独立董事和 监事会对募集资金使用情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查. 截至2009年12月31日,公司募集资金资金存放具体情况如下: 专户存储银行名称及账号 账户余额(万元) 交通银行芜湖分行(3.6 万吨径向锻造 项目)

342006014018010017587 41,604.94 徽商银行芜湖鸠江支行(汽车、工程机 械锻造产品项目)

1100701021000224896 44,251.48 中行武安支行(离心浇铸复合管项目)

100147942854 1 84,242.52 工行邯郸市新兴支行(收购芜湖40%股 权及补充流动资金)

0405303929300031950 31,802.13 合计 201,901.06 注1:由于中国银行更新系统,该专户账号由05103108094001变更为100147942854.

三、本年度募集资金的实际使用情况 公司于2009年8月7日公开发行3亿股A股股票,募集资金净额为346,338.00万元,用 于收购新兴铸管团所持芜湖新兴40%的股权、 公司本部以及芜湖新兴固定资产投资项目. 其中,公司本部计划投资项目为209,407.00万元,芜湖新兴计划投资项目为94,232.50 万元,募集资金超出计划投资项目投资额42,698.50万元用于补充公司流动资金. 增发招股意向书披露投资的项目没有变更,项目进展情况如下:

5 单位:万元 募集资金总额 346,338.00 本年度投入募集资金总额 148,344.45 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 148,344.45 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承诺投资总 额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)= (2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 收购铸管集团所持芜 湖新兴 40%股权项目 否120,000.00 120,000.00 ― 120,000.00 120,000.00 ― ―

2009 年8月5,443.64 是否离心浇铸复合管项目 否89,407.00 89,407.00 ― 7,752.18 7,752.18 ― ―

2012 年-是否3.6 万吨径向锻造产品 项目 否49,986.50 49,986.50 ― 8,554.81 8,554.81 ― ―

2010 年-是否汽车、工程机械锻造项 目否44,246.00 44,246.00 ― 860.47 860.47 ― ―

2011 年-是否补充流动资金 否42,698.50 42,698.50 ― 11,176.99 11,176.99 ― ― 合计 - 346,338.00 346,338.00 ― 148,344.45 148,344.45 ― ― - 5,443.64 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 截至

2009 年9月10 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 7,098.99 万元,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 ,同意以本次募集资金 7,098.99 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金. 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 不适用

6 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 为规范公司募集资金管理,保护全体投资者的权益,根据《深圳交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定,2009 年9月11 日,本公司和保荐机构瑞 银证券有限责任公司分别与中国工商银行邯郸市新兴支行、中国银行武安支行签订了《募集资金三方监管协议》 ;

同时,本公司与芜湖新兴铸管有限责任公 司和保荐机构瑞银证券分别与交通银行股份有限公司芜湖分行、徽商银行芜湖鸠江支行签订了《募集资金三方监管协议》 .按照协议的有关规定公司或芜湖 新兴将本次募集资金集中存放在上述开户银行开设的募集资金专用账户中. 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司的募集资金使用严格按照相关规定执行,并及时履行了信息披露义务.

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四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 经信永中和会计师事务所鉴证、瑞银证券同意,并经公司第五届董事会第三次会议 审议通过,公司使用募集资金共计人民币 7,098.99 万元,用于置换预先已投入募集资 金投资项目的自........