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1 光大证券股份有限公司 关于新兴铸管股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称 光大证券 或 本保荐机构 )2015 年12 月29 日与新兴铸管股份有限公司(以下简称 新兴铸管 或 上市公司 ) 签署了《关于新兴铸管股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》作为新兴铸管 非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定,光大证券承接财通证券股份有限公司(以下简称 财通证券 )对于前次募 集资金的持续督导工作.

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交 易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 、 《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,本保荐机构就新兴铸管

2016 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查.截至

2016 年12 月31 日,新兴铸管 分别于

2009 年、2013 年发行 A 股股票进行募集资金,核查情况分别说明如下:

一、募集资金(2009 年)基本情况

(一)募集资金基本情况

1、募集资金(2009 年)到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批 复》 (证监许可[2009]714 号)核准,并经深圳证券交易所同意,新兴铸管于

2009 年8月7日采用向原 A 股股东优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式发 行人民币普通股 300,000,000 股, 每股发行价格为 11.70 元, 募集资金总额 351,000 万元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币 346,338.00 万元.上述 资金到账情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具 XYZH/2009A2006 号 验资报告.

2、募集资金(2009 年)使用和结余情况 截至

2016 年12 月31 日,新兴铸管募集资金投资项目本年度投入金额为

0 元 (本报告期专户存储的募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额

2 0 万元) ,累计投入募集资金总额为 355,677.91 万元(包含收购芜湖新兴 40%股 权项目 120,000 万元、离心浇铸复合管项目 89,407.00 万元收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额 2,300.81 万元、3.6 万吨径向锻造产品项目 49,986.50 万元收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,774.01 万元和财政拨入配 套资金

1300 万元、汽车、工程机械锻造项目 44,246.00 万元收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额 3,765.27 万元、补充流动资金 42,698.50 万元收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额 199.82 万元) ;

按此计算募集资金专户存款 应有余额为

0 元;

实际余额为

0 元,没有产生差异.

(二)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 新兴铸管依照 《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》等法律法规,结合上市公司实际情况,制定了《募集资金管理办 法》 ,对募集资金实行专户存储制度.

1、募集资金管理情况 根据中国证券监督管理委员会发布的 《关于进一步规范上市公司募集资金使 用的通知》 以及深圳证券交易所 《上市公司募集资金管理办法》 及相关规定,

2009 年9月11 日,上市公司和保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称 瑞银证 券 )分别与中国工商银行邯郸市新兴支行、中国银行武安支行签订了《募集资 金三方监管协议》 ;

同时, 上市公司与芜湖新兴铸管有限责任公司 (以下简称 芜 湖新兴 )和保荐机构瑞银证券分别与交通银行股份有限公司芜湖分行、徽商银 行芜湖鸠江支行签订了《募集资金三方监管协议》 .该协议对募集资金存储、使用、管理和监督等事项进行了明确规定. 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 上市公 司在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,保证专款专用,切实按 照《募集资金三方监管协议》的要求存放和使用募集资金.

2、募集资金专户存储情况 截至

2016 年12 月31 日,新兴铸管

2009 年募集资金的存储情况列示如下: 专户存储银行名称及账号 账户余额 (万元)

3 交通银行芜湖分行(3.6 万吨径向锻造项 目) 342006014018010017587(活期)

0 徽商银行芜湖鸠江支行(汽车、工程机械 锻造产品项目) 1100701021000224896(活期)

0 合计

0

(三)本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金(2009 年)实际使用情况 新兴铸管于

2009 年8月7日公开发行

3 亿股 A 股股票,募集资金净额为 346,338.00 万元,用于收购新兴际华集团所持芜湖新兴 40%的股权、上市公司本 部以及芜湖新兴固定资产投资项目, 增发招股意向书披露的募集资金投资项目没 有发生变更.截止

2015 年12 月31 日,该次募集资金已全部使用完毕.2016 年 度使用金额为

0 万元.该次募集资金

2016 年度实际使用情况如下表所示:

4 单位:万元 募集资金总额 346,338.00 本年度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 355,677.91 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 收购新兴际华集团所持芜湖新 兴40%股权项目 否120,000.00 120,000.00 120,000.00 100.00

2009 年8月21,235.55 是否离心浇铸复合管项目 否89,407.00 89,407.00 91,707.81 100.00

2012 年3月-6,418.72 否否3.6 万吨径向锻造产品项目 否49,986.50 49,986.50 54,620.24 100.00

2012 年12 月-54.07 否否汽车、工程机械锻造项目 否44,246.00 44,246.00 46,451.54 100.00

2013 年3月4,317.29 是否补充流动资金 否42,698.50 42,698.50 42,898.32 100.00

2010 年12 月--承诺投资项目小计 - 346,338.00 346,338.00 355,677.91 - - 19,080.05 - - 超募资金投向 归还银行贷款(如有) 补充流动资金(如有) 超募资金投向小计 合计 - 346,338.00 346,338.00 355,677.91 - - 19,080.05 - - 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目)

1、离心浇铸复合管项目因进口设备制作周期及现场调试因素影响,于2012 年6月安装完毕,比计划推迟约

9 个月时间.目前处于投产运行状态;

2、汽车、工程机械锻造项目部分进口设备订货考察延迟及制作周期因素影响,于2013 年安装调试完毕,比计划进度推迟

1 年左右时间. 项目可行性发生重大变化的情 无5况说明 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 适用 截至

2009 年9月10 日止,新兴铸管以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 7,098.99 万元,新兴铸管第五届董事会第三次会议审议通 过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 ,同意以本次募集资金 7,098.99 万元置换上述新兴铸管预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金. 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去 向 按照相关规定签订专项监管协议并按协议约定将本次募集资金集中存放在募集资金专用账户中. 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况

1、新兴铸管的募集资金使用严格按照相关规定执行,并及时履行了信息披露义务;

2、离心浇铸复合管项目、补充流动资金实际投资金额超出募集承诺投资金额的部分均为银行存款利息净收入,已全部投入.

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2、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2009 年,经信永中和会计师事务所鉴证、瑞银证券同意,并经新兴铸管第 五届董事会第三次会议审议通过,新兴铸管使用该次募集资金中共计人民币 7,098.99 万元,用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金.

二、募集资金(2013 年)基本情况

(一)募集资金基本情况

1、募集资金(2013 年)到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批 复》 (证监许可[2013]687 号)核准,并经深圳证券交易所同意,新兴铸管于

2013 年11 月21 日采用向原 A 股股东优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式 发行人民币普通股 512,000,000 股,每股发行价格为 6.25 元,募集资金总额 320,000.00 万元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币 316,238.55 万元.上述资金到账情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具 了 信会师报字(2013)第114124 号 验资报告.

2、募集资金(2013 年)使用和结余情况 截至

2016 年12 月31 日,新兴铸管募集资金投资项目本年度投入金额为 18,457.93 万元,累计投入 282,201.03 万元,按此计算募集资金专户存款应有余 额为 34,037.52 万元;

募集资金专户存款实际余额为 35,048.83 万元,比应有余额 多1,011.31 万元,产生差异的原因如下表所示: 项目金额(万元) 募集资金专户存款应有余额 34,037.52 加:专户存储的募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,011.31 募集资金专户存款实际余额 35,048.83 (1)截至

2016 年12 月31 日,新兴铸管募集资金投资项目本年度投入金额 为18,457.93 万元,累计投入 282,201.03 万元,其中,新兴铸管本部大口径铸管 生产线技改项目使用募集资金 8,129.75 万元,芜湖新兴

80 万吨铸管搬迁升级改 造项目使用募集资金 39,366.57 万元,芜湖新兴

5 万吨/年球铁管件工程项目使用 募集资金 21,810.16 万元,通过增资新疆控股定向单方增资铸管新疆置换一期建 设借款项目使用募集资金 212,894.55 万元, 募集资金承诺投资项目累........